分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告

分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 4、研发投入 适用口不适用 为更好与公司的业务发展相衔接以及提高公司管理与内控的效率,公司的研发投入主要用于各类软 件、发明专利、实用新型、外观设计的研究及项目开发 017年度所设计的研发项目包含各类新一代智能广告机及相关的排播、监控、运营平台、自动识别与 双屏体感互动广告平台、智慧地图挑楼服务平台、媒体方案精准发布平台等 公司研发投入情况 2017年 2016年 变动比例 发人员数量(人) 3.68% 研发人员数量占比 1.68% 1.72% 研发投入金额(元) 22.30148160 165.167.005.9 研发投入占营业收入比例 1.87% 1.62% 研发投入资本化的金额(元) 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用口不适用 2017年加大了移动互联网、高级人机交互、图像识别、声纹识别等人工智能技术研发投入,运用大数 据、高精度位置服务、物联网等技术,建立目标受众数据库并进行数据分析以有效提升精准营销效果 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用√不适用 5、现金流 单位:元 2017年 2016年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,215,229,51747 12,311,242261.64 7.34% 经营活动现金流出小计 9058974,91241 7,511230,218.94 20.61 经营活动产生的现金流量净额 4.156.254.605.06 4,800,012,042 13.41% 投资活动现金流入小计 13,668,194,458.88 225,056,024.69 投资活动现金流出小计 15,705,168,26465 3,130,236,986.61 401.72% 投资活动产生的现金流量净额 2,036,973,80577 2,905,180,961 筹资活动现金流入小计 2,006469,805.15 5,514,705,464.35 6362% 筹资活动现金流出小计 45969160313220 24.11% 筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额 -451,277,944.26 1.382.936.485.27 13263%

分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 21 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 为更好与公司的业务发展相衔接以及提高公司管理与内控的效率，公司的研发投入主要用于各类软 件、发明专利、实用新型、外观设计的研究及项目开发 2017 年度所设计的研发项目包含各类新一代智能广告机及相关的排播、监控、运营平台、自动识别与 双屏体感互动广告平台、智慧地图挑楼服务平台、媒体方案精准发布平台等 公司研发投入情况 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 141 136 3.68% 研发人员数量占比 1.68% 1.72% -0.04% 研发投入金额（元） 224,301,481.60 165,167,005.91 35.80% 研发投入占营业收入比例 1.87% 1.62% 0.25% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 2017年加大了移动互联网、高级人机交互、图像识别、声纹识别等人工智能技术研发投入，运用大数 据、高精度位置服务、物联网等技术，建立目标受众数据库并进行数据分析以有效提升精准营销效果。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 13,215,229,517.47 12,311,242,261.64 7.34% 经营活动现金流出小计 9,058,974,912.41 7,511,230,218.94 20.61% 经营活动产生的现金流量净额 4,156,254,605.06 4,800,012,042.70 -13.41% 投资活动现金流入小计 13,668,194,458.88 225,056,024.69 5,973.24% 投资活动现金流出小计 15,705,168,264.65 3,130,236,986.61 401.72% 投资活动产生的现金流量净额 -2,036,973,805.77 -2,905,180,961.92 -29.88% 筹资活动现金流入小计 2,006,469,805.15 5,514,705,464.35 -63.62% 筹资活动现金流出小计 4,573,932,609.11 6,027,267,173.20 -24.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,567,462,803.96 -512,561,708.85 400.91% 现金及现金等价物净增加额 -451,277,944.26 1,382,936,485.27 -132.63%

分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 1、2017年支付其他与经营活动有关的现金较上年增长6093%,主要是由于:1)在处置数禾科技的 部分股权并丧失控制权前,数禾科技从事信用卡代偿业务支付给银行的保证金以及垫付的清算及代偿资 金,同时数禾科技下属的重庆市分众小额贷款有限公司对客户放款约30,9万元;2)提供给分众娱乐的 财务资助5000万元 2、取得投资收益收到的现金主要包含银行理财收益和持有可供出售金融资产期间产生的投资收益合 计约7,478万元,较上年增长100% 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是指处置数禾收到的现金约45,642万元,扣除数禾账 面已有的现金约43,288万元。 4、收到其他与投资活动有关的现金与支付其他与投资活动有关的现金主要是指当期赎回和购买银行 理财产品相关的现金流入及流出额 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加177.30%,主要是本年度加大新 代互动屏媒体设备改造和收购韩国LGU楼宇媒体广告业务相关媒体资源、电信増值业务特许权和客户基 础等而支付的现金。 6、相较于2016年,本公司吸收投资收到的现金减少99.32%,主要是2016年3月,公司顺利完成了 重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行,向特定投资者募集配套资金,扣除发行费用后,募集资金 净流入额为486,263万元。2017年吸收投资收到的现金主要是设立子公司,少数股东注资投入的现金 7、2016年,公司向DBS香港有限公司获取了1.1亿美元的一年期信用贷款授信额度并于2016年提 取了940万美元,折合人民币65,208万元。2017年,公司替换该一年期信用贷款为三年期1.3亿美元的 信用贷款 8、2017年,分配股利、利润或偿付利息支付的现金公司358697万元主要包含了向全体股东实施2016 年度的现金股利356,463万元等,较2016年的支付的2015年现金股利109,210万元增加了22640% 9、2017年支付其他与筹资活动有关的现金2,689万元主要是收购少数股东股权而支付的现金。2016 年支付其他与筹资活动有关的现金主要包括完成重大资产重组方案中现金对价493020万元支付 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 chint

分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 22 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、2017 年支付其他与经营活动有关的现金较上年增长 60.93%，主要是由于：1）在处置数禾科技的 部分股权并丧失控制权前，数禾科技从事信用卡代偿业务支付给银行的保证金以及垫付的清算及代偿资 金，同时数禾科技下属的重庆市分众小额贷款有限公司对客户放款约 30,999 万元；2）提供给分众娱乐的 财务资助 5,000 万元。 2、取得投资收益收到的现金主要包含银行理财收益和持有可供出售金融资产期间产生的投资收益合 计约 7,478 万元，较上年增长 100%。 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额是指处置数禾收到的现金约 45,642 万元，扣除数禾账 面已有的现金约 43,288 万元。 4、收到其他与投资活动有关的现金与支付其他与投资活动有关的现金主要是指当期赎回和购买银行 理财产品相关的现金流入及流出额。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 177.30%，主要是本年度加大新一 代互动屏媒体设备改造和收购韩国 LG U+楼宇媒体广告业务相关媒体资源、电信增值业务特许权和客户基 础等而支付的现金。 6、相较于 2016 年，本公司吸收投资收到的现金减少-99.32%，主要是 2016 年 3 月，公司顺利完成了 重大资产重组方案中的配套融资的非公开发行，向特定投资者募集配套资金，扣除发行费用后，募集资金 净流入额为 486,263 万元。2017 年吸收投资收到的现金主要是设立子公司，少数股东注资投入的现金。 7、2016 年，公司向 DBS 香港有限公司获取了 1.1 亿美元的一年期信用贷款授信额度并于 2016 年提 取了 9400 万美元，折合人民币 65,208 万元。2017 年，公司替换该一年期信用贷款为三年期 1.3 亿美元的 信用贷款。 8、2017 年，分配股利、利润或偿付利息支付的现金公司 358,697 万元主要包含了向全体股东实施 2016 年度的现金股利 356,463 万元等，较 2016 年的支付的 2015 年现金股利 109,210 万元增加了 226.40%。 9、2017 年支付其他与筹资活动有关的现金 2,689 万元主要是收购少数股东股权而支付的现金。2016 年支付其他与筹资活动有关的现金主要包括完成重大资产重组方案中现金对价 493,020 万元支付。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用

分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 三、非主营业务分析 √适用口不适用 占利润总额 是否具有 金额 形成原因说明 比例 可持续性 1)67942万元为处置数禾科技部分股权并丧失控制权的投资收益 投资收益 2)7478万元为购买银行理财产品及持有可供出售金融资产期间 748,797,400.51 10.359 的投资收益 3)5325万元为权益法核算的长期股权投资亏 共中1701元为应收账款以及其他应收款的坏账损失或计提的 资产减值 181.003.44990 25%坏账准备。1.0402万元为对 Micro Dream Louli Technology Limited否 的投资全额计提减值准备 营业外收入 3,85346145005%其他 包括对外捐赠、非常损失及其他营业外支出。主要包含对爱佑基金 营业外支出 16,273,125. 0.23% 和美国中国助学基金合计捐赠为1,470万元 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 016年末 比重增减 金额 占总资产比例 占总资产比例 货币资金 3.930.262.816.10 2527%445486 36.65% 应收账款 2,980,245,46204 19.16%2,161,763 1782% 存货 6,9984532 0.04% 0.04% 长期股权投资 73360,14369 4.72% 固定资产 35124.83856 226%263367359 220% 短期借款 65078000 5.38% 长期借款 849,446,000.0 其他流动资产 2,949,985,647.87 1897%2,062,852,68773 其他非流动资产 501,524,580.48 3.22% 重大变动说明 货币资金的减少主要是2017年经营活动虽然流入了415625万元的现金,但是支付2016年度股利 358,697万元,对外投资97,171万元且年末时银行理财收益率较高,公司将较多资金用于购买低风险银行 理财

分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 23 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 金额 占利润总额 比例 形成原因说明 是否具有 可持续性 投资收益 748,797,400.51 10.35% 1）67,934.2 万元为处置数禾科技部分股权并丧失控制权的投资收益 2）7,478.1 万元为购买银行理财产品及持有可供出售金融资产期间 的投资收益 3）532.5 万元为权益法核算的长期股权投资亏损 否 资产减值 181,003,449.90 2.5% 其中 17,060.1 万元为应收账款以及其他应收款的坏账损失或计提的 坏账准备。1,040.2 万元为对 Micro Dream Louli Technology Limited 的投资全额计提减值准备 否 营业外收入 3,853,461.45 0.05% 其他 是 营业外支出 16,273,125.59 0.23% 包括对外捐赠、非常损失及其他营业外支出。主要包含对爱佑基金 和美国中国助学基金合计捐赠为 1,470 万元。 是 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 3,930,262,816.10 25.27% 4,445,486,663.36 36.65% -11.38% 应收账款 2,980,245,462.04 19.16% 2,161,763,099.85 17.82% 1.34% 存货 6,997,845.32 0.04% 0.04% 长期股权投资 733,660,143.69 4.72% 4.72% 固定资产 351,244,838.56 2.26% 266,333,673.59 2.20% 0.06% 短期借款 652,078,000.00 5.38% -5.38% 长期借款 849,446,000.00 5.46% 5.46% 其他流动资产 2,949,985,647.87 18.97% 2,062,852,687.73 17.01% 1.96% 其他非流动资产 501,524,580.48 3.22% 0.00 0.00% 3.22% 重大变动说明： 货币资金的减少主要是 2017 年经营活动虽然流入了 415,625 万元的现金，但是支付 2016 年度股利 358,697 万元，对外投资 97,171 万元且年末时银行理财收益率较高，公司将较多资金用于购买低风险银行 理财

分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 应收账款净额较上年末增加了81,848万元,达37.86%,主要是本年度销售额较上年增长180,042万元 且应收账款的回款速度有所放缓。 长期股权投资年末余额为73,366万元,上年末余额为零,主要是由于:1)对原合并子公司数禾处置 部分股权并丧失控制权后,对数禾作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为60,572万元;2) 本年度入股了5家联营公司,投资成本共计约13,000万元。 固定资产净额较年初增长约31.88%,主要是本公司于年内继续购置了新一代互动屏用于各地媒体设备 升级换代。 报告期内,公司归还了原短期银行借款约65,208万元,并借入了为期三年的长期借款约84,945万元。 其他流动资产主要包括银行理财产品较上年末增加了90,10万元,达4455%,主要是报告期内公司 经营活动产生的现金415,625万元,且年末时银行理财收益率较高,公司将更多的银行存款放于理财产品 其他非流动资产年末余额为50,152万元,上年末余额为0。主要包含向数禾科技提供的财务资助44,300 万元以及向分众娱乐提供的财务资助5,000万元及计提的应收利息 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的累计 本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数 值变动损益公允价值变动 金融资产 3可供出售金融资产 000-10453829 300,000,000.00 0289,546,171.00 上述合计 000-10453,82900 300,000,000.00 0289,546,171.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化口是√否 截至报告期末的资产权利受限情况 项目 余额 年初余额 银行存款(注) 15,827,940.84 13,917,050.00 用于担保的定期存款或通知存款 65,856,79384 合计 79,773,843.84 注:受金易融(北京)网络科技有限公司(即“e租宝”)事件的影响,截至2 月31日,驰众广告有限公司账号为 121911359510302的银行存款被有权机关冻结,冻结金额为13,917,05000元:受上海怀思信息技术咨询有限公司与分众传媒 有限公司仲裁案影响,截至2017年12月31日,分众传媒有限公司银行账号为121912277010802的银行存款被有权机关冻结, 冻结金额为1,910,890.84元

分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 24 应收账款净额较上年末增加了 81,848 万元，达 37.86%，主要是本年度销售额较上年增长 180,042 万元， 且应收账款的回款速度有所放缓。 长期股权投资年末余额为 73,366 万元，上年末余额为零，主要是由于：1）对原合并子公司数禾处置 部分股权并丧失控制权后，对数禾作为联营公司的剩余投资成本按其公允价值入账约为 60,572 万元；2） 本年度入股了 5 家联营公司，投资成本共计约 13,000 万元。 固定资产净额较年初增长约 31.88%，主要是本公司于年内继续购置了新一代互动屏用于各地媒体设备 升级换代。 报告期内，公司归还了原短期银行借款约 65,208 万元，并借入了为期三年的长期借款约 84,945 万元。 其他流动资产主要包括银行理财产品较上年末增加了 90,110 万元，达 44.55%，主要是报告期内公司 经营活动产生的现金 415,625 万元，且年末时银行理财收益率较高，公司将更多的银行存款放于理财产品。 其他非流动资产年末余额为 50,152 万元，上年末余额为 0。主要包含向数禾科技提供的财务资助 44,300 万元以及向分众娱乐提供的财务资助 5,000 万元及计提的应收利息。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 -10,453,829.00 0 300,000,000.00 0 289,546,171.00 上述合计 0.00 0.00 -10,453,829.00 0 300,000,000.00 0 289,546,171.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末余额 年初余额 银行存款（注） 15,827,940.84 13,917,050.00 用于担保的定期存款或通知存款 - 65,856,793.84 合计 15,827,940.84 79,773,843.84 注：受金易融（北京）网络科技有限公司（即“e租宝”）事件的影响，截至2017年12月31日，驰众广告有限公司账号为 121911359510302的银行存款被有权机关冻结，冻结金额为13,917,050.00元；受上海怀思信息技术咨询有限公司与分众传媒 有限公司仲裁案影响，截至2017年12月31日，分众传媒有限公司银行账号为121912277010802的银行存款被有权机关冻结， 冻结金额为1,910,890.84元

分众传媒信息技术股份有限公司2017年年度报告 五、投资状况分析 l、总体情况 适用不适用 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度 970,087,296 881,977543.55 2、报告期内获取的重大的殷权投资情况 适用口不适用 位:元 被投资公司名称 主要业务 方式/投资金额/持股 金来源 合作方 投\产品类型日的进展情况涉诉|露日期披露索引 截至资产负债表是否 期限 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙股权投资基金新设50000140有资金 宁波梅山保税港区源星昱瀚 企业(有限合伙) 投资合伙企业及其他合伙人 +3+2股权投资已完成部分出资否|20 2018-1-3 宁波梅山保税港区方源创盈股权 股权投资基金新设20010545%自有资金 管理偶先公司及其他合伙+3+2股权投资已完成部分出资否20178巨潮资讯 方源智本(北京)股权投资 投资合伙企业(有限合伙) (http://www. 苏州琨玉金舵分众生态产业投资 苏州锦天前程投资管理中心 16-12-13eninfo. com. cn) 股权投资基金新设1200062%自有资金 3+2+2股权投资已完成部分出资否 企业(有限合伙) 及其他合伙人 2017-11-3 宁波梅山保税港区众兴卓悦股权 北京风云际会投资管理有限 投资合伙企业(有限合伙) 股权投资基金新设12000004有资金 司及其他合伙人 +412股权投资已完成部分出资否|2016924

分众传媒信息技术股份有限公司 2017 年年度报告 25 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 970,087,296.00 881,977,543.55 10.17% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股 比例 资金来源 合作方 投资 期限 产品类型 截至资产负债表 日的进展情况 是否 涉诉 披露日期 披露索引 杭州源星昱瀚股权投资基金合伙 企业（有限合伙） 股权投资基金 新设 250,000,000.00 38.17% 自有资金 宁波梅山保税港区源星昱瀚 投资合伙企业及其他合伙人 4+3+2 股权投资 已完成部分出资 否 2017-6-8 2017-8-19 2018-1-31 巨潮资讯网 （http://www. cninfo.com.cn） 宁波梅山保税港区方源创盈股权 投资合伙企业（有限合伙） 股权投资基金 新设 200,000,000.00 35.45% 自有资金 方源智本（北京）股权投资 管理偶先公司及其他合伙人 5+3+2 股权投资 已完成部分出资 否 2017-6-8 苏州琨玉金舵分众生态产业投资 企业（有限合伙） 股权投资基金 新设 200,000,000.00 47.62% 自有资金 苏州锦天前程投资管理中心 及其他合伙人 3+2+2 股权投资 已完成部分出资 否 2016-12-13 2017-11-3 宁波梅山保税港区众兴卓悦股权 投资合伙企业（有限合伙） 股权投资基金 新设 200,000,000.00 40.00% 自有资金 北京风云际会投资管理有限 公司及其他合伙人 3+4+2 股权投资 已完成部分出资 否 2016-9-24 合计 - - 850,000,000.00 - - - - - - - -