深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 据中国人民银行《2013年支付体系运行总体情况》显示,国内电子支付业务增长较快,2013年,全国共发生电子支付业 务25783亿笔,金额107516万亿元,同比分别增长2740%和2946%。在电子支付市场持续活跃的大背景下,公司把握行业 发展对电子支付终端持续旺盛需求的机会,营业收入同比基本持平。但由于市场竞争加剧,公司产品价格下降以及公司费用 增加,导致净利润下降 报告期,公司实现营业收入49,91778万元,同比增长083%,营业利润2231.06万元,同比下降41.70%,归属 于母公司净利润5,49401万元,同比下降8.68%。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 单位: 项目 2013年 2012年 同比增减情况 营业收入 4991776714 495,07504467 0.83% 驱动收入变化的因素 报告期内,公司业务稳步发展,主营业务收入未发生变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类产品 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 777441 748,230 自银行卡电子支付终端生产量 789,792 804.678 1.85% 库存量 114.023 176,008 3522% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期末库存量同比下降3522%主要系公司加强库存管理,控制库存水平所致 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 数量分散的订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 4)成本 单位:元 2013年 2012年 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 材料 272,455,664.73 267,365,062.33 91.04% 制造费用 15,240,349.89 493% 7481.6480 2.55% 103.7°9

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 11 场。 据中国人民银行《2013年支付体系运行总体情况》显示，国内电子支付业务增长较快，2013年，全国共发生电子支付业 务257.83亿笔，金额1075.16万亿元，同比分别增长27.40%和29.46%。在电子支付市场持续活跃的大背景下，公司把握行业 发展对电子支付终端持续旺盛需求的机会，营业收入同比基本持平。但由于市场竞争加剧，公司产品价格下降以及公司费用 增加，导致净利润下降。 报告期，公司实现营业收入49,917.78万元，同比增长0.83%，营业利润2,231.06万元，同比下降41.70%，归属 于母公司净利润5,494.01万元，同比下降8.68%。费用、研发投入、现金流等详见以下详细列示。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 不适用 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 499,177,767.74 495,075,044.67 0.83% 驱动收入变化的因素 报告期内,公司业务稳步发展,主营业务收入未发生变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 银行卡电子支付终端 销售量 777,441 748,230 3.9% 生产量 789,792 804,678 -1.85% 库存量 114,023 176,008 -35.22% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期末库存量同比下降35.22%,主要系公司加强库存管理,控制库存水平所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 原材料 272,455,664.73 88.15% 267,365,062.33 91.04% 1.9% 制造费用 15,240,349.89 4.93% 7,481,648.00 2.55% 103.7%

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 人工成本 21,379,89678 18,841,362.08 641% 13.479 30907591140 293.688.07241 100% 524% 5费用 单位 2013年 012年 同比增减(%) 重大变动说明 销售费用 76,460,971.0 7565338218 1.07% 报告期公司加大新产品研发投入,研 管理费用 109,144,189.66 93,999,504.84 161y%发费用及工资增加所致 财务费用 14,766,249.0 1956195796 24.52%定期存款利息收入减少所致 报告期南京新国都免税及易联税率 所得税 1,708,663.80 7,953,047.13 下降所致 6)研发投入 报告期内,公司坚持自主创新,持续加大研发力度,全年研发项目总支出76,757,353.10元,占营业收入的15.38%,所 有研发支出均作为当期费用核算,未有资本化研发支出 2013年度,公司进行的研发项目主要集中在基于互联网的新产品研发、基于互联网的新技术研发、大型支付系统研发等 这些新产品、新技术和大型系统的研发将促进公司的电子支付受理终端设备更加适应未来市场发展的需要 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年 研发投入金额(元) 76,757,353.10 66,553,514.04 46,014,535.7 研发投入占营业收入比例(% 15.38% 13.4% 1347% 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 的比例(%) 资本化研发支出占当期净利 润的比重(%) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用V不适用 7现金流 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 599673,731.54 561.513,3129 6.8% 经营活动现金流出小计 56434459052 600,239,14734 598% 经营活动产生的现金流量净 35,329,141.02 -38,725,834.44 19123% 12

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 12 人工成本 21,379,896.78 6.92% 18,841,362.08 6.41% 13.47% 合计 309,075,911.40 100% 293,688,072.41 100% 5.24% 5)费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 76,460,971.07 75,653,382.18 1.07% 管理费用 109,144,189.66 93,999,504.84 16.11% 报告期公司加大新产品研发投入，研 发费用及工资增加所致 财务费用 -14,766,249.01 -19,561,957.96 24.52% 定期存款利息收入减少所致 所得税 1,708,663.80 7,953,047.13 -78.52% 报告期南京新国都免税及易联税率 下降所致 6)研发投入 报告期内，公司坚持自主创新，持续加大研发力度，全年研发项目总支出76,757,353.10元，占营业收入的 15.38%，所 有研发支出均作为当期费用核算，未有资本化研发支出。 2013年度，公司进行的研发项目主要集中在基于互联网的新产品研发、基于互联网的新技术研发、大型支付系统研发等， 这些新产品、新技术和大型系统的研发将促进公司的电子支付受理终端设备更加适应未来市场发展的需要。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 76,757,353.10 66,553,514.04 46,014,535.73 研发投入占营业收入比例（%） 15.38% 13.44% 13.47% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 599,673,731.54 561,513,312.90 6.8% 经营活动现金流出小计 564,344,590.52 600,239,147.34 -5.98% 经营活动产生的现金流量净 额 35,329,141.02 -38,725,834.44 191.23%

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 投资活动现金流入小计 6.420000.00 5240,000 213.36% 投资活动现金流出小计 75.03103828 27,161,79969 17624% 投资活动产生的现金流量净 58,611,03828 21,921,79969 167.36% 筹资活动现金流入小计 15618641.52 73,379,942.10 筹资活动现金流出小计 5,715,000.0 1,058,019.36 筹资活动产生的现金流量净 9903641.52 2,321,922 326.53% 现金及现金等价物净增加额 13,378,25574 58,32888462 7706% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1.报告期,经营活动现金流量净额同比增长191.23%,主要系公司加大销售款催收力度,销售商品收到的现金增加所致 2.报告期,投资活动现金流入同比增长213.36%主要系收回对肇庆好易联投资款及收到投资收益所致: 3.报告期,投资活动现金流出同比增长17624%主要系苏州新国都研发基地施工支出投资参股瑞柏泰所致 报告期投资活动产生的现金流量净额同比下降16736%主要系苏州新国都研发基地施工支出投资参股瑞柏泰所致: 5.报告期,筹资活动现金流入同比下降78.72%,主要系本期应付票据保证金支付与收回按净额列示,定期存款利息收入 减少所致 6.报告期,筹资活动现金流出同比下降91.96%,主要系本期应付票据保证金支付与收回按净额列示影响所致: 7.报告期,筹资活动现金流量净额同比增长326.53%,主要系筹资现金流入大于现金流出所致 8.报告期,现金及现金等价物净增加额同比增长η706%,主要系公司加大销售款催收力度,销售商品收到现金增加经营 性现金流增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 277,026,443.9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 55.57% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 86890,65065 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(% 3147% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 13

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 13 投资活动现金流入小计 16,420,000.00 5,240,000.00 213.36% 投资活动现金流出小计 75,031,038.28 27,161,799.69 176.24% 投资活动产生的现金流量净 额 -58,611,038.28 -21,921,799.69 -167.36% 筹资活动现金流入小计 15,618,641.52 73,379,942.10 -78.72% 筹资活动现金流出小计 5,715,000.00 71,058,019.36 -91.96% 筹资活动产生的现金流量净 额 9,903,641.52 2,321,922.74 326.53% 现金及现金等价物净增加额 -13,378,255.74 -58,328,884.62 77.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1. 报告期，经营活动现金流量净额同比增长191.23%，主要系公司加大销售款催收力度,销售商品收到的现金增加所致； 2. 报告期，投资活动现金流入同比增长213.36%,主要系收回对肇庆好易联投资款及收到投资收益所致； 3. 报告期，投资活动现金流出同比增长176.24%,主要系苏州新国都研发基地施工支出,投资参股瑞柏泰所致； 4. 报告期,投资活动产生的现金流量净额同比下降167.36%,主要系苏州新国都研发基地施工支出,投资参股瑞柏泰所致； 5. 报告期，筹资活动现金流入同比下降78.72%，主要系本期应付票据保证金支付与收回按净额列示,定期存款利息收入 减少所致； 6. 报告期，筹资活动现金流出同比下降91.96%，主要系本期应付票据保证金支付与收回按净额列示影响所致； 7. 报告期，筹资活动现金流量净额同比增长326.53%，主要系筹资现金流入大于现金流出所致； 8. 报告期，现金及现金等价物净增加额同比增长77.06%，主要系公司加大销售款催收力度,销售商品收到现金增加,经营 性现金流增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 277,026,443.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 55.57% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 86,890,650.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 31.47% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 口适用V不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年,公司继续围绕成为优秀的电子支付技术综合解决方案供应商的发展目标,紧跟电子支付技术和市场的发展 开展金融POS等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。随着互联网、物联网技术的发展,2013年,公司管理层适 当调整了公司的发展战略,积极寻求资本市场并购合作机会,拟通过并购等方式寻求迅速切入互联网业务领域的机会 报告期内,公司的主营业务仍然为电子支付受理终端设备的研发、生产和销售,主要竞争市场仍然为国内市场,由于 对海外市场的情况了解不够深入,把握不够准确,导致海外市场的开拓计划没有达到公司预期。2013年,电子支付受理终 端设备的主流采购商的采购政策出现波动的情况下,公司继续推进积极的市场政策,有效保障了公司继续成为2013年度行 业内一线竞争品牌的市场地位:2013年,公司研发费用总投入人民币76,757,353.10元,相比2012年同期占公司营业收入比 例上升了1.94个百分点,其中,对新产品、新技术的投入在研发总费用中的占比进一步提升:由于在2013年市场出现了新 的变化,移动互联网技术和互联网应用的快速发展,为了应对客观环境的变化,公司加大了研发投入和高端人才的引进力度, 同时,为了保持市场地位,开拓海外市场,由此导致“三项费用”的支出均出现了增长,尤其是管理费用增加幅度较大,相 比去年同期增加了16.11%:2013年,公司加大高端人才的引进力度,优化人力资源结构,相比2012年,2013年,公司人 才结构进一步优化,其中本科及以上人才同比增加了295个百分点,大专学历人才同比增加了075个百分点,中专、高中 及以下的人才同比降低了37个百分点。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 自银行卡电子支付终端 498,376442.74 189,300,531.3 分产品 POS机销售 477,134,982.20 172,189,25996 POS机出租 8,0263875 6.748.530.40 密码器 68.376.07 42.720.0 修配 6,926,53262 5270,34747 读卡器 6,220,16428 5,049,673.44 技术服务 498,376442.741 89,300,531.34 149,13353376 58.791.374 89831,79350 33,296,340. 102,059465.18 395323939 华中D 72,997,016,79 27,266,283.95

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 14 □ 适用 √ 不适用 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013 年，公司继续围绕成为优秀的电子支付技术综合解决方案供应商的发展目标，紧跟电子支付技术和市场的发展， 开展金融 POS 等硬件设备、支付软件的研发、生产和销售业务。随着互联网、物联网技术的发展，2013 年，公司管理层适 当调整了公司的发展战略，积极寻求资本市场并购合作机会，拟通过并购等方式寻求迅速切入互联网业务领域的机会。 报告期内，公司的主营业务仍然为电子支付受理终端设备的研发、生产和销售，主要竞争市场仍然为国内市场，由于 对海外市场的情况了解不够深入，把握不够准确，导致海外市场的开拓计划没有达到公司预期。2013 年，电子支付受理终 端设备的主流采购商的采购政策出现波动的情况下，公司继续推进积极的市场政策，有效保障了公司继续成为 2013 年度行 业内一线竞争品牌的市场地位；2013 年，公司研发费用总投入人民币 76,757,353.10 元，相比 2012 年同期占公司营业收入比 例上升了 1.94 个百分点，其中，对新产品、新技术的投入在研发总费用中的占比进一步提升；由于在 2013 年市场出现了新 的变化，移动互联网技术和互联网应用的快速发展，为了应对客观环境的变化，公司加大了研发投入和高端人才的引进力度， 同时，为了保持市场地位，开拓海外市场，由此导致“三项费用”的支出均出现了增长，尤其是管理费用增加幅度较大，相 比去年同期增加了 16.11%；2013 年，公司加大高端人才的引进力度，优化人力资源结构，相比 2012 年，2013 年，公司人 才结构进一步优化，其中本科及以上人才同比增加了 2.95 个百分点，大专学历人才同比增加了 0.75 个百分点，中专、高中 及以下的人才同比降低了 3.7 个百分点。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 银行卡电子支付终端 498,376,442.74 189,300,531.34 分产品 POS 机销售 477,134,982.20 172,189,259.96 POS 机出租 8,026,387.57 6,748,530.40 密码器 68,376.07 42,720.07 修配 6,926,532.62 5,270,347.47 读卡器 6,220,164.28 5,049,673.44 技术服务 0.00 0.00 合计 498,376,442.74 189,300,531.34 分地区 华南区 149,133,533.76 58,791,374.84 华北区 89,831,793.50 33,296,340.87 华东区 102,059,465.18 39,532,339.39 华中区 72,997,016.79 27,266,283.95

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 35,40563376 14,546,542.7 573605128 7.655.19 西南D 19,145.876.92 6,230,575 4.067.071.55 1,981,8773 498,376,442.741 189,300,531.34 2)占比10%以上的产品、行业或地区情况 单位: 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(%) 同期增减(%)同期增减(%)|期增减(%) 分行业 银行卡电子支付 498,376442.74309,07591140 37.98% 082% 5.24% 2.6% 端 产品 POS机销售47713498220304945,7224 3609 0.34% -2.84% 149,133,533 90,342,15892 3942 5.78% 2.85% 89.831,7935056,5354526 1403% 62,527,125.79 38.73 21.68% 华中区 729970167945,730,73284 3735% 1.07% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 例(%) 683,052,5563 货币资金 54529%701,383,709.545726%-2.74% ‖报告期加大销售款催收力度提升应 应收账款 182,4778509 14.56%196696,956.51 1606% 收账款管理水平所致 11.059,7408 报告期加强供应链计划管理控制降 存货 9.19%138,234,413.14 11.29%-2.19% 低库存所致 期股权投资25,18341422 057%1.44%4报告期增加对瑞柏泰投资所致 固定资产 2064414593 165%21542420 1.77%-0.12%

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 15 西北区 35,405,633.76 14,546,542.74 东北区 25,736,051.28 7,655,196.94 西南区 19,145,876.92 6,230,575.29 国外 4,067,071.55 1,981,877.32 合 计 498,376,442.74 189,300,531.34 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 银行卡电子支付 终端 498,376,442.74 309,075,911.40 37.98% 0.82% 5.24% -2.6% 分产品 POS 机销售 477,134,982.20 304,945,722.24 36.09% 0.34% 5% -2.84% 分地区 华南区 149,133,533.76 90,342,158.92 39.42% -22.29% -25.78% 2.85% 华北区 89,831,793.50 56,535,452.63 37.07% -14.03% 1.43% -9.6% 华东区 102,059,465.18 62,527,125.79 38.73% 21.68% 26.93% -2.53% 华中区 72,997,016.79 45,730,732.84 37.35% 40.51% 42.96% -1.07% 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 683,052,556.3 0 54.52% 701,383,709.54 57.26% -2.74% 应收账款 182,477,850.9 8 14.56% 196,696,956.51 16.06% -1.5% 报告期加大销售款催收力度,提升应 收账款管理水平所致 存货 114,059,740.8 0 9.1% 138,234,413.14 11.29% -2.19% 报告期加强供应链计划管理,控制降 低库存所致 长期股权投资 25,183,414.22 2.01% 7,006,212.95 0.57% 1.44% 报告期增加对瑞柏泰投资所致 固定资产 20,644,745.93 1.65% 21,624,244.20 1.77% -0.12%