浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 19年 2018年 同比增减 销售量 万盒 1.455.76 32.31% 乌灵胶囊(折36生产量 万盒 1,20997 1106% 粒) 库存量 万盒 170.98 282.92 9.57% 销售量 万盒 882.71 638.78 38.19% 百令片(折30片)生产量 万盒 966.33 472.78 104.39% 库存量 万盒 70.66 118.09% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 公司主要是以“以销定产,产销动态平衡”的方式运营,根据下年度的销售计划和月度生产计划,安排生产任务,并保持合 适的库存 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 2019年 018年 行业分类 项目 占营业成本比 金额 金额 占营业成本比同比增减 重 医药流通 外购商品 95,107,32285 30.51%71,191.45724 2591% 4.60% 医药制造 原辅包材 154,265,760.80 49.48%147,602,41527 53.73% 4.25% 2019年 0 产品分类 项目 占营业成本比 金额 占营业成本比同比增减 乌灵系列 原辅包材 57,462454.03 1843%40,265,70387 14.66% 3.77% 百令系列 原辅包材 30,606,357.35 9.82%21,826,88862 7.95% 1.87% 中药饮片(制 原辅包材 造) 64,453,83373 20.67%81,392,71563 说明 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2019 年 2018 年 同比增减 乌灵胶囊（折 36 粒） 销售量 万盒 1,455.76 1,100.26 32.31% 生产量 万盒 1,343.83 1,209.97 11.06% 库存量 万盒 170.98 282.92 -39.57% 百令片（折 30 片） 销售量 万盒 882.71 638.78 38.19% 生产量 万盒 966.33 472.78 104.39% 库存量 万盒 154.1 70.66 118.09% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司主要是以“以销定产， 产销动态平衡”的方式运营，根据下年度的销售计划和月度生产计划，安排生产任务，并保持合 适的库存。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 医药流通 外购商品 95,107,322.85 30.51% 71,191,457.24 25.91% 4.60% 医药制造 原辅包材 154,265,760.80 49.48% 147,602,415.27 53.73% -4.25% 单位：元 产品分类 项目 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 乌灵系列 原辅包材 57,462,454.03 18.43% 40,265,703.87 14.66% 3.77% 百令系列 原辅包材 30,606,357.35 9.82% 21,826,888.62 7.95% 1.87% 中药饮片（制 造） 原辅包材 64,453,833.73 20.67% 81,392,715.63 29.63% -8.96% 说明

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 61,283,283.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3964% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 0.00% 比例 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 199.891.739.25 21.949 第二名 72261,956.17 7.93% 第三名 35,852,586.35 3.93% 第四名 28.835.438.50 第五名 24,441,56367 2.68% 合计 361,283,283.94 3964% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 71,967,718.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 15.18 额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 33.736.63766 15.18% 第二名 15215,219.56 6.85% 第三名 8,556,567.95 3.85% 第四名 8,54263208 3.85% 第五名 2.66% chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 361,283,283.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.64% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 199,891,739.25 21.94% 2 第二名 72,261,956.17 7.93% 3 第三名 35,852,586.35 3.93% 4 第四名 28,835,438.50 3.16% 5 第五名 24,441,563.67 2.68% 合计 -- 361,283,283.94 39.64% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 71,967,718.04 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 15.18% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 33,736,637.66 15.18% 2 第二名 15,215,219.56 6.85% 3 第三名 8,556,567.95 3.85% 4 第四名 8,542,632.08 3.85% 5 第五名 5,916,660.79 2.66%

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 合计 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 3、费用 单位: 019年 2018年 同比增减 重大变动说明 销售费用 446,463,583.36 337,598,133.13 3239主要系本期乌灵系列和百令系列产 销售收入增长而相应的增长所 管理费用 8l.18906572 73,739,054.27 10. 主要系本期公司收到德清医院股权 财务费用 17,543670.48 26240,449.58 3314%转让款相应的资金占用利息,以及 汇兑损失较上年减少所致 研发费用 27,157,823.20 26.938732.01 0.81% 研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司主要在研项目情况如下 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度对公司未来发展的影响 灵莲花颗粒Ⅳ期临床按药品注册法规的要求,完已完成,并取得再注册批为产品再注册提供数据支 成新药上市后的Ⅳ期临床 持;为市场推广提供学术 试验 证据和安全性数据 2灵泽片Ⅳ期临床按药品注册法规的要求, 病例入组中 为产品再注册提供数据支 成新药上市后的Ⅳ期临床 持;为市场推广提供学术 证据和安全性数据 中药配方颗粒增加品种,完成延续备案:完成新增品种的工艺研|丰富产品数量,提升知名 参与国家标准和省级标准、质量研究和申报备案:度,抢抓中药配方颗粒市 研究和起草 完成部分品种省级质量橱场放开的机遇 准起草。 4中药复方制剂(治疗老 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 年痴呆) 5乌灵复方制剂研究 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 七药仿制药 取得生产批件 根据CDE审评意见补充资 丰富品种线 7其他药用真菌和发酵 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2018年 2017年 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 合计 -- 71,967,718.04 32.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 446,463,583.36 337,598,133.13 32.25% 主要系本期乌灵系列和百令系列产 品销售收入增长而相应的增长所致 管理费用 81,189,065.72 73,739,054.27 10.10% 财务费用 17,543,670.48 26,240,449.58 -33.14% 主要系本期公司收到德清医院股权 转让款相应的资金占用利息，以及 汇兑损失较上年减少所致 研发费用 27,157,823.20 26,938,732.01 0.81% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司主要在研项目情况如下： 序号 研发项目 拟达到的目标 项目进度 对公司未来发展的影响 1 灵莲花颗粒Ⅳ期临床 按药品注册法规的要求，完 成新药上市后的Ⅳ期临床 试验 已完成，并取得再注册批 件。 为产品再注册提供数据支 持；为市场推广提供学术 证据和安全性数据。 2 灵泽片Ⅳ期临床 按药品注册法规的要求，完 成新药上市后的Ⅳ期临床 试验 病例入组中 为产品再注册提供数据支 持；为市场推广提供学术 证据和安全性数据。 3 中药配方颗粒 增加品种，完成延续备案； 参与国家标准和省级标准 研究和起草。 完成新增品种的工艺研 究、质量研究和申报备案； 完成部分品种省级质量标 准起草。 丰富产品数量，提升知名 度，抢抓中药配方颗粒市 场放开的机遇 4 中药复方制剂（治疗老 年痴呆） 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 5 乌灵复方制剂研究 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 6 化药仿制药 取得生产批件 根据CDE审评意见补充资 料。 丰富品种线 7 其他药用真菌和发酵 产品 取得生产批件 临床前研究 丰富品种线 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2019 年 2018 年 2017 年

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 8.57% 8.08% 研发投入金额(元) 27,157,823.20 35,219,711.14 26,187,844.92 研发投入占营业收入比例 2.98% 4.82% 3.30% 研发支出资本化的金额(元) 0.00 8280,979.13 4.855438.63 资本化研发支出占研发投入 0.00% 23.51% 18.54% 的比例 资本化研发支出占当期净利 31.62% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 单位:元 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 976,088,617.1 873,221,28562 11.78% 经营活动现金流出小计 847,146,002.71 794,936,691.88 6.57% 经营活动产生的现金流量净 128,942,6144 78284,593.74 64.71% 投资活动现金流入小计 184,191,024.58 288,394,70848 36.13% 投资活动现金流出小计 169,065,611.17 290,320,812.80 投资活动产生的现金流量净 15,125,413.41 1,926,10432 885.29% 筹资活动现金流入小计 350,637,29600 77,783,266.00 7.19% 筹资活动现金流出小计 577,163,47979 403,038,53666 43.20% 筹资活动产生的现金流量净 26,526,183.79 -25,255,270.6 796.95% 现金及现金等价物净增加额 -82458,155.93 51,101,28547 261.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 经营活动产生的现金流量净流入为12,894.26万元,较上年同期同比增加5,065.80万元,本报告期内经营活动产生的现 金流量净额增加的主要原因:(一)本报告期内销售商品提供劳务收到的现金流较上年同期増加10,734.48万元:(二)本报 告期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少4,260.76万元,支付的各项税费较上年同期增加2,727.74万元,支付其他 与经营活动有关的现金较上年同期增加6,324.02万元 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 研发人员数量（人） 152 138 161 研发人员数量占比 8.57% 8.08% 8.62% 研发投入金额（元） 27,157,823.20 35,219,711.14 26,187,844.92 研发投入占营业收入比例 2.98% 4.82% 3.30% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 8,280,979.13 4,855,438.63 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 23.51% 18.54% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 31.62% 9.13% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 976,088,617.16 873,221,285.62 11.78% 经营活动现金流出小计 847,146,002.71 794,936,691.88 6.57% 经营活动产生的现金流量净 额 128,942,614.45 78,284,593.74 64.71% 投资活动现金流入小计 184,191,024.58 288,394,708.48 -36.13% 投资活动现金流出小计 169,065,611.17 290,320,812.80 -41.77% 投资活动产生的现金流量净 额 15,125,413.41 -1,926,104.32 885.29% 筹资活动现金流入小计 350,637,296.00 377,783,266.00 -7.19% 筹资活动现金流出小计 577,163,479.79 403,038,536.66 43.20% 筹资活动产生的现金流量净 额 -226,526,183.79 -25,255,270.66 -796.95% 现金及现金等价物净增加额 -82,458,155.93 51,101,285.47 -261.36% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 一、经营活动产生的现金流量净流入为12,894.26万元，较上年同期同比增加5,065.80万元，本报告期内经营活动产生的现 金流量净额增加的主要原因：（一）本报告期内销售商品提供劳务收到的现金流较上年同期增加10,734.48万元；（二）本报 告期购买商品接受劳务支付的现金较上年同期减少4,260.76万元，支付的各项税费较上年同期增加2,727.74万元，支付其他 与经营活动有关的现金较上年同期增加6,324.02万元；

浙江佐力药业股份有限公司2019年年度报告全文 二、投资活动产生的现金流量净流入额为1,512.54万元,较上年同期增加1,05.15万元,主要原因:(一)收回投资收到的 现金中母公司本报告期较上年同期理财产品收回减少10,600万元:(二)本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金较上年同期减少11,346.09万元 三、筹资活动产生的现金净流出额为22,652.62万元,较上年同期增加20,127.09万元,主要是本报告期内偿还债务支付的现 金较上年同期增加16,137.98万元:分配股利支付的现金较上年同期增加3,724.35万元 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 本报告期内经营活动产生的现金净流入额为12,894.26万元,本报告期的净利润额为2,389.45万元,两者差异的主要原因 本报告期固定资产折旧、无形资产摊销及长期资产摊销共计5,062.81万元,减少净利润但不影响经营性现金流 2、本报告期财务费用中有1,760.55万元贷款利息支出减少当期净利润,其为筹资活动产生的现金流出 3、本报告期计提了资产减值损失2,839.44万元、信用减值损失1.05万元,减少当期净利润,但不影响经营性现金流 非主营业务情况 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 否具有可持续性 主要是处置外债汇兑损 投资收益 1,171,16364 402%益及远期外汇合约的投否 资收益 持有的远期外汇合约按 照合同约定汇率高于资 公允价值变动损 产负债表日相同剩余期 1,291,820.68 -4.43% 限的远期外汇汇率的差/弯 额,计入公允价值变动收 益 存货跌价损失和商誉减 资产减值 28,394,381.83 97.36% 值损失 营业外收入 147.866.97 0.51%主要是政府补助收入否 营业外支出 286.595.31 098%主要是对外捐赠 否 四、资产及负债状况 l、资产构成重大变动情况 公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √适用口不适用 单位 2019年末 2019年初 重增 重大变动说明 chin乡 www.cninfocom.cn

浙江佐力药业股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 二、投资活动产生的现金流量净流入额为1,512.54万元，较上年同期增加1,705.15万元，主要原因：（一）收回投资收到的 现金中母公司本报告期较上年同期理财产品收回减少10,600万元；（二）本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金较上年同期减少 11,346.09万元； 三、筹资活动产生的现金净流出额为22,652.62万元，较上年同期增加20,127.09万元，主要是本报告期内偿还债务支付的现 金较上年同期增加16,137.98万元；分配股利支付的现金较上年同期增加3,724.35万元。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内经营活动产生的现金净流入额为12,894.26万元，本报告期的净利润额为2,389.45万元，两者差异的主要原因: 1、本报告期固定资产折旧、无形资产摊销及长期资产摊销共计5,062.81万元，减少净利润但不影响经营性现金流； 2、本报告期财务费用中有1,760.55万元贷款利息支出减少当期净利润，其为筹资活动产生的现金流出； 3、本报告期计提了资产减值损失2,839.44万元、信用减值损失1.05万元，减少当期净利润，但不影响经营性现金流； 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,171,163.64 4.02% 主要是处置外债汇兑损 益及远期外汇合约的投 资收益 否 公允价值变动损 益 -1,291,820.68 -4.43% 持有的远期外汇合约按 照合同约定汇率高于资 产负债表日相同剩余期 限的远期外汇汇率的差 额，计入公允价值变动收 益 否 资产减值 28,394,381.83 97.36% 存货跌价损失和商誉减 值损失 否 营业外收入 147,866.97 0.51% 主要是政府补助收入 否 营业外支出 286,595.31 0.98% 主要是对外捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增 重大变动说明