北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2017年末 2016年末 比重增减|重大变动说明 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6838 2045%410280042345 应收账款 37369747425 121%17314468101 055% 066% 货 4,059,120,90841 1311%3623,1401555 156% 长期股权投资 9263375461 031873520230 固定资产 1398478106296 4516%14345370341.96 057% 在建工程 69563948106 225%130656498817 短期借款 13175000 4254%123234534840 3928% 326% 长期借款 4046267514 013%897,760.89594 286% 以公允价值计量的资产和负债 口适用V不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 548224600 合计 548224600 五、投资状况 1、总体惰况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位:元 被投资公 投资投资|持股比|资金|合投资产品截至资产负预计|本期投是否披露|披露 司名称 主要业务 方式金额例|来源期限类型展情况收益|资盈亏涉诉日期索引 辽宁华销房屋建筑工程施工 017年12月 28日经董事 人限责在/制造:压力管道安收购00 化工工程 91738 无长期股权会审议同意 1|编号 29 司 装:锅炉维修:安 收购工程公 全阀校验。 司全部股权 9.1738 0000

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 6,333,431,598.17 20.45% 4,102,800,423.45 13.08% 7.37% 应收账款 373,697,474.25 1.21% 173,144,681.01 0.55% 0.66% 存货 4,059,120,908.41 13.11% 3,623,140,155.59 11.55% 1.56% 长期股权投资 92,633,754.61 0.30% 88,775,315.73 0.28% 0.02% 固定资产 13,984,781,062.96 45.16% 14,345,370,341.96 45.73% -0.57% 在建工程 695,639,481.06 2.25% 1,306,564,988.17 4.16% -1.91% 短期借款 13,175,000,000.00 42.54% 12,323,453,484.00 39.28% 3.26% 长期借款 40,462,675.14 0.13% 897,760,895.94 2.86% -2.73% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 5,482,246.00 保函 合计 5,482,246.00 -- 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公 司名称 主要业务 投资 方式 投资 金额 持股比 例 资金 来源 合 作 方 投资 期限 产品 类型 截至资产负 债表日的进 展情况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否 涉诉 披露 日期 披露 索引 辽宁华锦 化工工程 有限责任 公司 房屋建筑工程施工 总承包；压力容器 制造；压力管道安 装；锅炉维修；安 全阀校验。 收购 9,173,8 00.00 100.00% 自有 资金 无 长期 股权 2017年12月 28 日经董事 会审议同意 收购工程公 司全部股权 否 2017-1 2-29 公告 编号 2017- 058 合计 -- -- 9,173,8 00.00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 金融资产投资 (1)证券投资情况 公司报告期不存在证券投资 (2)衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √适用口不适用 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 单位:万元 本期已使己累计使 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未使用 报告期内累计变更累计变更 募集年份募集方式/集资金 金总额金如的募集资集资金总集资金点/募集/募集企/闲置两年 总额用募集资用募集资 金金额 金总额 额比例总额/用途及去/以上募集 非公开发 2014 300,000 000%30000适用 30000 合计 300.000 000%30000 300,000 募集资金总体使用情况说明 2014年,本公司实际发行新股398936,170股,每股发行价人民币752元,募集资金为人民币299999840元,扣除 券商承销费用人民币4.0后,实际到位资金为人民币295999840元,扣除本公司自行支付的中介机构费和其 他发行费用人民币5898936元后,募集资金净额为人民币295410106240元,其中增加股本人民币39893610元,余额计 人民币255158940元转入资本公积。为提高募集资金使用效率,根据公司募集资金使用的实际情况,公司决定将 部分募集资金用于补充流动资金。具体情况如下 本公司于2017年4月17日公司召开五届五十六次董事会、五届二 十六次监事会,2017年5月10日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意以闲置募 集资金9000元暂时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月 (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 非公开发 行 300,000 0 0 0 0 0.00% 300,000 不适用 300,000 合计 -- 300,000 0 0 0 0 0.00% 300,000 -- 300,000 募集资金总体使用情况说明 2014 年，本公司实际发行新股 398,936,170 股，每股发行价人民币 7.52 元，募集资金为人民币 2,999,999,998.40 元，扣除 券商承销费用人民币 40,000,000 元后，实际到位资金为人民币 2,959,999,998.40 元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其 他发行费用人民币 5,898,936 元后，募集资金净额为人民币 2,954,101,062.40 元，其中增加股本人民币 398,936,170 元，余额计 人民币 2,555,164,892.40 元转入资本公积。 为提高募集资金使用效率，根据公司募集资金使用的实际情况，公司决定将 部分募集资金用于补充流动资金。具体情况如下： 本公司于 2017 年 4 月 17 日公司召开五届五十六次董事会、五届二 十六次监事会，2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》。按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以闲置募 集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 承诺投资项目和超募更项目募集资斜调整后投本报告期/碳至期未截至期末项目达到 是否已变 项目可行 资金投向 承诺投资 累计投人投资进度预定可使/本报告则是否达到性是否发 6)=/用状态日实现的效 (含部总额资总额(投入金额金额2(1)期 益计效益生重大变 变更) 化 承诺投资项目 向内蒙古华锦化工有 限公司增资用于实施 100万吨年合成氨、否 3000130000 0.00% 160万吨/年尿素项目 承诺投资项目小计 300,00030000 超募资金投向 计收益的情况和原因公01612月12日五届五十四次童事会,五届二十五次监事会21611月12日206年第 (分具体项目) 一是尿素国内外市场产能过剩严重、市场价格低,并且预计尿素产品价格在未来一段时期内处 于低位波动,尿素生产企业实现盈利十分困难 是由于国家进行供给侧改革,煤炭行业去产能形势严峻,国发(2016)7号文和发改能源(2016 1602号文明确提出从2016年起的3年内原则停止核准新建煤矿项目,并且内蒙古锡林古勒盟煤电 基地开发规划(修编)环境影响报告书》审查会明确:“根据生态保护红线的要求,取消巴彦宝力格 项目可行性发生重大/区,乌尼特矿区暂缓开发。因此,项目一手煤炭资源无法保障,影响原料成本的可控性 变化的情况说明 三是近年来国家对化肥产品的政策定位发生重大变化,由支农产品向普通产品转变,多项优惠 扶持政策逐步弱化甚至取消,并明确化肥产品为重点产能过剩行业应严格把控,行业整体政策形势 已不利于项目建设。 保障,加之是新建项目,受折旧等因素影响,产品总成本偏高,根据当前尿素平均价格测算,项目 内部收益率无法达到行业新上项目内部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市 场、经营等多重风险,难以收获预期效益 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实\不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况不适用 本公司于2017年4月17日召开五届五十六次董事会、五届二十六次监事会,2017年5月10日召开 2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照 用闲置募集资金暂时《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,同意以 补充流动资金情况|闲置募集资金900时补充流动资金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过1个月 2018年3月6日,公司将上述用于补充流动资金的900元募集资金全部归还至公司募集资金专 项账户。 金结余的金额及原因不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他不适用 情况

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 向内蒙古华锦化工有 限公司增资用于实施 100 万吨/年合成氨、 160 万吨/年尿素项目 否 300,000 300,000 0 0 0.00% 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 300,000 300,000 -- -- -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 300,000 300,000 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司 2016 年 12 月 12 日五届五十四次董事会、五届二十五次监事会及 2016 年 12 月 12 日 2016 年第 六次临时股东大会审议通过《关于全资子公司内蒙古化工有限责任公司停止建设的议案》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 一是尿素国内外市场产能过剩严重、市场价格低，并且预计尿素产品价格在未来一段时期内处 于低位波动，尿素生产企业实现盈利十分困难； 二是由于国家进行供给侧改革，煤炭行业去产能形势严峻，国发〔2016〕7 号文和发改能源〔2016〕 1602 号文明确提出“从 2016 年起的 3 年内原则停止核准新建煤矿项目”，并且内蒙古锡林古勒盟煤电 基地开发规划（修编）环境影响报告书》审查会明确：“根据生态保护红线的要求，取消巴彦宝力格 矿区，乌尼特矿区暂缓开发”。因此，项目一手煤炭资源无法保障，影响原料成本的可控性； 三是近年来国家对化肥产品的政策定位发生重大变化，由支农产品向普通产品转变，多项优惠 扶持政策逐步弱化甚至取消，并明确化肥产品为重点产能过剩行业应严格把控，行业整体政策形势 已不利于项目建设。 四是项目存在经营风险。由于目前无法获得配套煤炭资源，因此低成本原料稳定供应不能得到 保障，加之是新建项目，受折旧等因素影响，产品总成本偏高，根据当前尿素平均价格测算，项目 内部收益率无法达到行业新上项目内部收益率要求。故项目继续实施将会面临潜在政策、资源、市 场、经营等多重风险，难以收获预期效益。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 本公司于 2017 年 4 月 17 日召开五届五十六次董事会、五届二十六次监事会，2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。按照 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意以 闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。 2018 年 3 月 6 日，公司将上述用于补充流动资金的 90,000 万元募集资金全部归还至公司募集资金专 项账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 不适用 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称 型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 锦西天然气化工有限 化学肥料、化工产品加工制5952600|83492472|481525|8561530|7841.8531136033 责任公司 子公司造、销售 3097209 7.12 盘江河富腾热电有子公司生产销售热能和电力100156502343 销售化工产品(除易燃易爆 盘锦锦阳化工有限公子公可加工试生产及试生产产品00 危险品及剧毒品;碳九深|1300131021503145422198932486:382407 65460334 031 销售 内蒙古华锦化工有限子公司化学肥料,、化工产品生产150001508005457 公司 盘锦北方沥青股份有 限公司 子公司高等级石油道路沥青专业809801712860221204134704396186734262526 生产厂,属原油加工行业18 856023934270.19869688 房屋建筑工程施工总承包 江宁华锦化工工程有千公司压力容器制造,管道安装,/917809162735916279 限责任公司 1489442-1489442 炉维修,安全阀校验 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 辽宁华锦化工工程有限责任公司 股权收购 1489442 主要控股参股公司情况说明 盘锦锦阳化工有限公司(以下简称“锦阳化工”)由本公司与辽宁庆阳特种化工有限公司(以下简称“庆阳化工”)各占 50%的股权,根据本公司与庆阳化工签订的投资协议约定及锦阳化工章程规定:锦阳化工董事会由5名董事组成,其中由本 公司提名3名董事成员,庆阳化工提名2名董事成员,且董事长须由本公司提名的董事担任。因此本公司对锦阳化工具有实 质控制力。 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 19 （3）募集资金变更项目情况 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 锦西天然气化工有限 责任公司 子公司 化学肥料、化工产品加工制 造、销售 595,326,00 0.00 834,924,72 3.00 481,525, 972.09 856,615,30 7.12 -97,841,853 .01 -113,603,3 39.51 盘锦辽河富腾热电有 限公司 子公司 生产销售热能和电力 200,130,00 0.00 1,695,217,8 50.21 335,663, 990.81 1,427,508,6 85.28 28,224,311. 59 6,445,340. 42 盘锦锦阳化工有限公 司 子公司 销售化工产品(除易燃易爆 危险品及剧毒品)；碳九深 加工试生产及试生产产品 销售 130,000,00 0.00 218,310,02 6.54 150,314, 603.34 542,229,93 0.31 8,932,488.7 4 6,382,407. 11 内蒙古华锦化工有限 公司 子公司 化学肥料、化工产品生产、 销售 150,000,00 0.00 150,064,57 6.94 119,875,1 81.38 53,629,436. 90 -35,688,040 .06 -35,425,77 5.42 盘锦北方沥青股份有 限公司 子公司 高等级石油道路沥青专业 生产厂，属原油加工行业 809,820,17 8.88 4,286,072,2 85.60 2,142,41 2,393.42 7,347,043,9 70.19 618,673,42 8.69 462,852,6 68.85 辽宁华锦化工工程有 限责任公司 子公司 房屋建筑工程施工总承包， 压力容器制造，管道安装， 锅炉维修，安全阀校验 9,177,688.0 0 9,162,793.5 8 9,162,79 3.58 -14,894.42 -14,894.42 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 辽宁华锦化工工程有限责任公司 股权收购 -14,894.42 主要控股参股公司情况说明 盘锦锦阳化工有限公司（以下简称“锦阳化工”）由本公司与辽宁庆阳特种化工有限公司（以下简称“庆阳化工”）各占 50%的股权，根据本公司与庆阳化工签订的投资协议约定及锦阳化工章程规定：锦阳化工董事会由 5 名董事组成，其中由本 公司提名 3 名董事成员，庆阳化工提名 2 名董事成员，且董事长须由本公司提名的董事担任。因此本公司对锦阳化工具有实 质控制力。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 贯彻国家"创新、协调、绿色、开放、共享"的发展理念和兵器集团“创新驱动、质量为先、结构调整、改革 助推、绿色发展、人才为本"的发展方针,深入落实精益管理战略,以提升总体竞争力和盈利能力为核心,坚持 市场导向和问题导向、坚持有进有退和结构调整,坚持创新驱动和精益管理,围绕降成本、优结构、促改革三 条主线全面推进产业优化升级和企业转型发展,构建质量效益型可持续发展模式;进一步提高对原油进口、成 品油出口、期货市场、汇率市场的运作能力,提升驾驭现代化大型化工装置的经营能力,实现从生产组织型向 产品经营、资产与资本运营相结合的现代企业转型发展,打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细 化工产业基地 “十三五"期间,本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向,推进三大主导产业优化升 级,努力形成三大主导产业的核心竞争优势。 石油化工业务:本公司石化产业十三五"规划拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式,建设精细化工 产业园。产业园建设以市场需求为导向,面向全球合理配置各类资源,采用国际先进水平的工艺技术及管理模 式,积极引进世界一流企业入驻及合资合作,打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可持续发展的国内领 先、世界一流的千亿级绿色化工园区。同时对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改造,力争以最小的投入 最大限度地提升装置的盈利能力和市场竞争能力。 化学肥料业务:“十三五期间本公司化肥产业将实施转型发展,围绕合成气利用,积极开发尿素深加工新技 术,延伸产业链,提高产品附加值:充分依托专长,形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。 道路沥青业务:重点是推进沥青产品的升级换代,提高产品档次和附加值;同时推进资源的优化利用,实 现测线油全部加氢升级,扩大润滑油基础油生产规模。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用口不适用 接待时间 接待方式接待对象类型 调研的基本情况索引 1、询问公司股东人数。告知以公司定期报告已披露为准。2、询问生产经 2017年01月01日至 电话沟通个人 营情况。告知生产经营正常。3、询问公司年底分红情况。告知已公司公 2017年12月31日 告为准 接待次数 待机构数量 待个人数量 待其他对象数量 是否披露、透露或泄露未公开重大信息

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 20 九、公司未来发展的展望 贯彻国家“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念和兵器集团 “创新驱动、质量为先、结构调整、改革 助推、绿色发展、人才为本”的发展方针，深入落实精益管理战略，以提升总体竞争力和盈利能力为核心，坚持 市场导向和问题导向、坚持有进有退和结构调整，坚持创新驱动和精益管理，围绕降成本、优结构、促改革三 条主线全面推进产业优化升级和企业转型发展，构建质量效益型可持续发展模式；进一步提高对原油进口、成 品油出口、期货市场、汇率市场的运作能力，提升驾驭现代化大型化工装置的经营能力，实现从生产组织型向 产品经营、资产与资本运营相结合的现代企业转型发展，打造国内领先、国际一流的军民融合石油化工和精细 化工产业基地。 “十三五”期间，本公司继续以石油化工、化学肥料和道路沥青为主要发展方向，推进三大主导产业优化升 级，努力形成三大主导产业的核心竞争优势。 石油化工业务：本公司石化产业“十三五”规划拟采取一体化、集群化、规模化、精细化模式，建设精细化工 产业园。产业园建设以市场需求为导向，面向全球合理配置各类资源，采用国际先进水平的工艺技术及管理模 式，积极引进世界一流企业入驻及合资合作，打造高起点的可承载兵器集团特种化工产业可持续发展的国内领 先、世界一流的千亿级绿色化工园区。同时对现有炼化一体化装置实施优化升级节能改造，力争以最小的投入， 最大限度地提升装置的盈利能力和市场竞争能力。 化学肥料业务：“十三五”期间本公司化肥产业将实施转型发展，围绕合成气利用，积极开发尿素深加工新技 术，延伸产业链，提高产品附加值；充分依托专长，形成化肥产业自有核心技术和竞争优势。 道路沥青业务：重点是推进沥青产品的升级换代，提高产品档次和附加值；同时推进资源的优化利用，实 现测线油全部加氢升级，扩大润滑油基础油生产规模。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 电话沟通 个人 1、询问公司股东人数。告知以公司定期报告已披露为准。2、询问生产经 营情况。告知生产经营正常。3、询问公司年底分红情况。告知已公司公 告为准 接待次数 0 接待机构数量 0 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否