北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析"中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2017年 2016年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 3,71378056365 100%29.10394229517 100% 1584% 分行业 化肥行业 827,079,94673 943.193.15124 324% 1231% 石化行业 30,169,245,16568 894%2624515398644 14.95 精细化工 2,09449039571 139842968804 塑料行业 7602362796 81,178,15360 46,941427.57 435,98731585 2545% 分产品 801,139071.79 91969204698 316% 887,10571 117151283 000% 甲醇 25,053,76923 2232959143 008% 原油加工及石油制品 21,77958490936 6460%18.0820494466 62.13% 2045% 聚烯烃类产品 649874127756 1928%6,148.84613696 569 芳烃类产品 1890918,97876 561%201425840182 692% ABS制品及副品 1,019,17,31016 531,327,117.75 183% 9181% 1,075373,0855 867,102570.29 2402% 塑料制品 6,023,627.96 81.17815360 028% -635% 他 546,941427.57 43598731585 150% 2545% 分地区 19706,7729239 5845%15924869664121 华北地区 6,965044,55054 20.66%5,12599761315 1761% 3588 华东地区 5717,16247451 1696%692450340117 2379% -17.44% 西北地区 12279.75663 036%2675423992 009% 358.97 中南地区 1,20200448958 357%110181737681 379 9.09%

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 33,713,780,563.65 100% 29,103,942,295.17 100% 15.84% 分行业 化肥行业 827,079,946.73 2.45% 943,193,151.24 3.24% -12.31% 石化行业 30,169,245,165.68 89.49% 26,245,153,986.44 90.18% 14.95% 精细化工 2,094,490,395.71 6.21% 1,398,429,688.04 4.80% 49.77% 塑料行业 76,023,627.96 0.23% 81,178,153.60 0.28% -6.35% 其他 546,941,427.57 1.62% 435,987,315.85 1.50% 25.45% 分产品 尿素 801,139,071.79 2.38% 919,692,046.98 3.16% -12.89% 液氨 887,105.71 0.00% 1,171,512.83 0.00% -24.28% 甲醇 25,053,769.23 0.07% 22,329,591.43 0.08% 12.20% 原油加工及石油制品 21,779,584,909.36 64.60% 18,082,049,447.66 62.13% 20.45% 聚烯烃类产品 6,498,741,277.56 19.28% 6,148,846,136.96 21.13% 5.69% 芳烃类产品 1,890,918,978.76 5.61% 2,014,258,401.82 6.92% -6.12% ABS 制品及副品 1,019,117,310.16 3.02% 531,327,117.75 1.83% 91.81% 丁二烯 1,075,373,085.55 3.19% 867,102,570.29 2.98% 24.02% 塑料制品 76,023,627.96 0.23% 81,178,153.60 0.28% -6.35% 其他 546,941,427.57 1.62% 435,987,315.85 1.50% 25.45% 分地区 东北地区 19,706,776,292.39 58.45% 15,924,869,664.12 54.72% 23.75% 华北地区 6,965,044,550.54 20.66% 5,125,997,613.15 17.61% 35.88% 华东地区 5,717,162,474.51 16.96% 6,924,503,401.17 23.79% -17.44% 西北地区 122,792,756.63 0.36% 26,754,239.92 0.09% 358.97% 中南地区 1,202,004,489.58 3.57% 1,101,817,376.81 3.79% 9.09%

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 单位:元 营业收入 营业成本 毛利营业收入比上营业成本比上毛利率比上 年同期增减|年同期增减|年同期增减 分行业 石化行业 如的21232050_248145273406 分产品 油加工及石油制品1095931651306216804 -005% 聚烯烃类产品 6.49874127564572061002592965% 569 1829% 0.07% 分地区 东北地区 19,706,77292391482650899 2476 华北地区 6.65044505436085871422304% 3588% 5171% 2584% 5717162474514437852570862238% 1744% 2887% 122,79275663 915104541112548% 35897% 384.64% 1341% 中南地区 120200448958 967306422061953% 9.09% 2886% 8.73% (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 2017年 2016年 同比增减 自销售量 万吨 石化行业 生产量 203% 库存量 2865 254 1280% 销售量 万吨 21316 440% 沥青行业 产量 万吨 21663 存量 万吨 13 自销售量 万吨 57.93 836 -30.71% 肥行业 库存量 万吨 3.98 102 29020% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 沥青行业产品库存量增加的原因:一是由于为了保障30万吨装置运行储备,二是由于30万吨环烷基加氢装置12月份刚刚 投产,市场对产品的认知度不高,产品没有完全打开市场,产品销售处于摸索阶段 公司辽河化肥分公司2016年10月起部分装置停产造成化肥行业产品销售量、生产量均下降 化肥行业产品库存量增加的原因是由于公司增加了3万吨淡储。 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用√不适用 12

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上 年同期增减 分行业 石化行业 30,169,245,165.68 22,683,722,015.10 24.81% 14.95% 23.75% -0.05% 分产品 原油加工及石油制品 21,779,584,909.36 16,517,106,750.65 24.16% 20.45% 29.43% -0.05% 聚烯烃类产品 6,498,741,277.56 4,572,061,002.59 29.65% 5.69% 18.29% -0.07% 分地区 东北地区 19,706,776,292.39 14,826,508,991.38 24.76% 23.75% 25.10% -3.19% 华北地区 6,965,044,550.54 5,360,085,871.42 23.04% 35.88% 51.71% -25.84% 华东地区 5,717,162,474.51 4,437,852,570.86 22.38% -17.44% -6.50% -28.87% 西北地区 122,792,756.63 91,510,454.11 25.48% 358.97% 384.64% -13.41% 中南地区 1,202,004,489.58 967,306,422.06 19.53% 9.09% 28.86% -38.73% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 石化行业 销售量 万吨 523.51 524.07 -0.11% 生产量 万吨 535.26 524.61 2.03% 库存量 万吨 28.65 25.4 12.80% 沥青行业 销售量 万吨 213.16 222.96 -4.40% 生产量 万吨 216.63 226.31 -4.28% 库存量 万吨 13 9.53 36.41% 化肥行业 销售量 万吨 57.93 83.6 -30.71% 生产量 万吨 61.32 82.13 -25.34% 库存量 万吨 3.98 1.02 290.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明: 沥青行业产品库存量增加的原因：一是由于为了保障30万吨装置运行储备，二是由于30万吨环烷基加氢装置12月份刚刚 投产，市场对产品的认知度不高，产品没有完全打开市场，产品销售处于摸索阶段。 公司辽河化肥分公司2016年10月起部分装置停产造成化肥行业产品销售量、生产量均下降。 化肥行业产品库存量增加的原因是由于公司增加了3万吨淡储。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 (5)营业成本构成 单位:元 017年 2016年 行业分类 项目 金额 营业成本比重 占营业成本比重/同比增减 尿素 675,967,35407 267%1,10368467477 -3875 化肥行业液氨 88236258 75104567 1748% 甲醇 0.09% 2833% 原油加工及石油制品1651710675065 6514%12,7615502530 6203%2943% 石化行业聚烯烃类产品 4,572,061,00259 1803%3865040,47162 1829% 芳烃类产品152316 6.29%1,703274717 ABS制品及副品 1,047,157,00318 413%50166940867 244% 10873% 精细化工 820.448.922.71 324%485,144047.83 236% 69.11% 塑料行业塑料制品 49,924,50538 020%65546,15683 032% 2383% 其他 54.8765676 53857,779.11 0.26% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 公司于2017年12月28日召开六届二次董事会审议通过了《关于收购工程公司暨关联交易的议案》,收 购完成后工程公司纳入公司合并报表范围内 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用V不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 894001599484 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 1181% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元 占年度销售总额比例 中国兵器工业集团 1181 中石化 2,70541843250 802% 皇岛市恒捷塑料有限公司 盘锦万瑶石化有限公司 70555025305 209% 山东通远化工有限公司 49665812512 13

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化肥行业 尿素 675,967,354.07 2.67% 1,103,684,674.77 5.37% -38.75% 液氨 882,362.58 0.00% 751,045.67 0.00% 17.48% 甲醇 22,473,068.42 0.09% 31,356,751.16 0.15% -28.33% 石化行业 原油加工及石油制品 16,517,106,750.65 65.14% 12,761,555,925.30 62.03% 29.43% 聚烯烃类产品 4,572,061,002.59 18.03% 3,865,040,471.62 18.79% 18.29% 芳烃类产品 1,594,554,261.86 6.29% 1,703,274,717.33 8.28% -6.38% 精细化工 ABS 制品及副品 1,047,157,003.18 4.13% 501,669,408.67 2.44% 108.73% 丁二烯 820,448,922.71 3.24% 485,144,047.83 2.36% 69.11% 塑料行业 塑料制品 49,924,505.38 0.20% 65,546,156.83 0.32% -23.83% 其他 其他 54,876,567.64 0.22% 53,857,779.11 0.26% 1.89% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 公司于2017年12月28日召开六届二次董事会审议通过了《关于收购工程公司暨关联交易的议案》，收 购完成后工程公司纳入公司合并报表范围内。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,940,015,994.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.52% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 11.81% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国兵器工业集团 3,980,525,662.65 11.81% 2 中石化 2,705,418,432.50 8.02% 3 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 1,051,863,521.52 3.12% 4 盘锦万瑶石化有限公司 705,550,253.05 2.09% 5 山东通远化工有限公司 496,658,125.12 1.47% 合计 -- 8,940,015,994.84 26.52%

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 25140091.81828 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9629 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8967% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 中国兵器工业集团 23.41223487074 8967% 586602,67709 225 盘锦市电业局 51944604649 199 中海油 457,35630383 175% 铁法煤业(集团)有限责任公煤碳销售分公司 16445192013 063% 合计 25,140,09181828 9629% 3、费用 2016年 比增减 重大变动说明 销售费用 30508914916327,65556310 -6.89 管理费用 1,622,667,08930 159646169683 164% 财务费用 58927728336 75002963216 2143% 4、研发投入 公司研发投入情况 2017年技术研发项目共计16项,项目主要包括VoC治理储运站台油气回收研发项目、3D打印耗材专用 料研发及产业化等,合计投入89,889,34905元 2017年 016年 变动比例 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 250% 研发投入金额(元 89:88934905 773127487 1627% 研发投入占营业收入比例 0.27% 027% 研发投入资本化的金额(元) 000 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 000% 000% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 25,140,091,818.28 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 96.29% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 89.67% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中国兵器工业集团 23,412,234,870.74 89.67% 2 中石油 586,602,677.09 2.25% 3 盘锦市电业局 519,446,046.49 1.99% 4 中海油 457,356,303.83 1.75% 5 铁法煤业（集团）有限责任公煤碳销售分公司 164,451,920.13 0.63% 合计 -- 25,140,091,818.28 96.29% 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 305,089,149.16 327,655,563.10 -6.89% 管理费用 1,622,667,089.30 1,596,461,696.83 1.64% 财务费用 589,277,283.36 750,029,632.16 -21.43% 4、研发投入 公司研发投入情况 2017年技术研发项目共计16项，项目主要包括VOC治理储运站台油气回收研发项目、3D打印耗材专用 料研发及产业化等，合计投入89,889,349.05元。 2017 年 2016 年 变动比例 研发人员数量（人） 256 352 -27.27% 研发人员数量占比 2.50% 3.29% --0.79% 研发投入金额（元） 89,889,349.05 77,312,274.87 16.27% 研发投入占营业收入比例 0.27% 0.27% 0.00% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用

北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度报告全文 5、现金流 2017年 2016年 比增减 经营活动现金流入小计 39,768920,73663 3:80036 1735% 经营活动现金流出小计 36,80391894053 29,66618928118 24.06% 经营活动产生的现金流量净额 296500179610 4.223.844.09545 2980% 投资活动现金流入小计 2,65225158261 2886,770,32203 -8.12 投资活动现金流出小计 525672,04920 4.672,14262615 -8875% 投资活动产生的现金流量净额 212657953341 -1,78537230412 筹资活动现金流入小计 14.91601730887 筹资活动现金流出小计 1624307268235 164255731576 1.11% 筹资活动产生的现金流量净额 2864072cnn 1509,510,00689 金及现金等价物净增加额 905543,730 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 本期投资活动现金流出小计525,672,04920元,比上年同期下降了8875%,主要是由于上期利用增发闲置资金购买银行理 财产品形成 本期投资活动产生的现金流量净额2,126579,53341元,比上年同期上升了219.11%,主要是由于收回上期利用增发闲置资 金购买银行理财产品形成。 本期筹资活动产生的现金流量净额-2,864072,68235元,比上年同期下降了8974%,主要是由于本期偿还债券形成 本期现金及现金等价物净增加额2227,508647.16元,比上年同期上升了1459%,主要是由于投资活动流出量比去年同期 大幅度降低形成 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明口适用√不适用 三、非主营业务分析 单位 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 主要是由于本期取得振华公司海外收益权收益及委托理 投资收益20527894347 825% 财收益形成 主要是本期计提存货跌价准备、固定资产减值、在建工 资产减值5745010073 23.08% 程减值及坏账准备形成 营业外收入14.8296801 060%主要是取得政府补助形成 要是非流动资产报废、计提未决诉讼预计负债及三供 营业外支出11.9384815 482% 业分离移交费用

北方华锦化学工业股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 5、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 39,768,920,736.63 33,890,033,376.63 17.35% 经营活动现金流出小计 36,803,918,940.53 29,666,189,281.18 24.06% 经营活动产生的现金流量净额 2,965,001,796.10 4,223,844,095.45 -29.80% 投资活动现金流入小计 2,652,251,582.61 2,886,770,322.03 -8.12% 投资活动现金流出小计 525,672,049.20 4,672,142,626.15 -88.75% 投资活动产生的现金流量净额 2,126,579,533.41 -1,785,372,304.12 -219.11% 筹资活动现金流入小计 13,379,000,000.00 14,916,017,308.87 -10.30% 筹资活动现金流出小计 16,243,072,682.35 16,425,527,315.76 -1.11% 筹资活动产生的现金流量净额 -2,864,072,682.35 -1,509,510,006.89 89.74% 现金及现金等价物净增加额 2,227,508,647.16 905,543,730.52 145.99% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明: 本期投资活动现金流出小计525,672,049.20元，比上年同期下降了88.75%，主要是由于上期利用增发闲置资金购买银行理 财产品形成。 本期投资活动产生的现金流量净额2,126,579,533.41元，比上年同期上升了219.11%，主要是由于收回上期利用增发闲置资 金购买银行理财产品形成。 本期筹资活动产生的现金流量净额-2,864,072,682.35元，比上年同期下降了89.74%，主要是由于本期偿还债券形成。 本期现金及现金等价物净增加额2,227,508,647.16元，比上年同期上升了145.99%，主要是由于投资活动流出量比去年同期 大幅度降低形成。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明:□ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 单位：元 项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 205,278,943.47 8.25% 主要是由于本期取得振华公司海外收益权收益及委托理 财收益形成 是 资产减值 574,501,007.73 23.08% 主要是本期计提存货跌价准备、固定资产减值、在建工 程减值及坏账准备形成 是 营业外收入 14,829,968.01 0.60% 主要是取得政府补助形成 否 营业外支出 119,938,481.53 4.82% 主要是非流动资产报废、计提未决诉讼预计负债及三供 一业分离移交费用 否