浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 医药制造业 193609,754287,374,31660 96.199 31.25% 2.44 1.31% 193609,75428|737431660 9619 31.25 2.44% 1.31% 分产品 粉尘螨滴剂 1880481914540133 487% 0.18% 1.32% 1880481599214013 96.2% 487% 0.18% 1.32% 分地区 85,238,576483230,87445 21 3742% 1.65% 1.33% 489931587184305730 96.24% 23.7% 9.18 1.36% 30234901181,175,8653 9619 28.68% -2.34% 1.23% 其他地区 29143,960751,124,519.1 14% 30.17% 1.26% 合计 193.609,754 7,374,316.60 3125% -2.44% 1.31% (3)资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 减(%) 例(%) 例(%) 货币资金 主要系公司加强应收款催收,货款回 103,336,4139 39.15 3352%5.63% 收良好所致 主要系随着业务规模的扩大,销售增 应收账款 58464,14.352215%49,054,7701712567%-3.52% 加所致 主要原因系支付的IPO中介费及临 预付款项 5985787.71 27% 1,765,497.11 092%1.35 床项目的试验费所致 7,96748526 5,035,924.0 264%0.38% 固定资产397429401507435761899 主要系“点刺生产线技术改造项目 与“畅点车间改造项目”的完工所致 主要原因系募投项目“年产300万支 粉尘螨滴剂技术改造项目”与“营销 在建工程 8656,781.30 3.28% 2.453.04000 网络扩建及信息化建设项目”己投入 听增加所致
浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造业 193,609,754.28 7,374,316.60 96.19% 31.25% -2.44% 1.31% 合计 193,609,754.28 7,374,316.60 96.19% 31.25% -2.44% 1.31% 分产品 粉尘螨滴剂 188,048,115.99 7,145,401.33 96.2% 34.87% 0.18% 1.32% 合计 188,048,115.99 7,145,401.33 96.2% 34.87% 0.18% 1.32% 分地区 华南 85,238,576.48 3,230,874.45 96.21% 37.42% 1.65% 1.33% 华东 48,992,315.87 1,843,057.30 96.24% 23.7% -9.18% 1.36% 华中 30,234,901.18 1,175,865.34 96.11% 28.68% -2.34% 1.23% 其他地区 29,143,960.75 1,124,519.51 96.14% 30.17% -1.98% 1.26% 合计 193,609,754.28 7,374,316.60 96.19% 31.25% -2.44% 1.31% （3）资产、负债状况分析 1)资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 103,336,413.96 39.15% 64,054,999.06 33.52% 5.63% 主要系公司加强应收款催收，货款回 收良好所致 应收账款 58,464,144.35 22.15% 49,054,770.17 25.67% -3.52% 主要系随着业务规模的扩大，销售增 加所致 预付款项 5,985,787.71 2.27% 1,765,497.11 0.92% 1.35% 主要原因系支付的 IPO 中介费及临 床项目的试验费所致 存货 7,967,485.26 3.02% 5,035,924.07 2.64% 0.38% 固定资产 39,774,294.06 15.07% 36,277,666.69 18.98% -3.91% 主要系“点刺生产线技术改造项目” 与“畅点车间改造项目”的完工所致 在建工程 8,656,781.30 3.28% 2,453,040.00 1.28% 2% 主要原因系募投项目“年产 300 万支 粉尘螨滴剂技术改造项目”与“营销 网络扩建及信息化建设项目”已投入 所增加所致
浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 2)负债项目重大变动情况 单位:元 2013 2012年 比重增减 金额占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 (%) 例(%) 例(%) 要系根据考核激励政策计提的管 应付职工薪酬 2.500.000.00 0.95% 0.95% 理团队奖金所致 (4)公司竞争能力重大变化分析 报告期内,本公司核心竞争力未发生重大变化,在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和巩固。 ①目前国内尘螨脱敏治疗药物市场由“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”三个产品构成。从 市场规模分析,从2012年起,公司的“粉尘螨滴剂”排名第一,市场份额达61.27%。2013年,公司竞争能力继续保持行业 内前列水平,未发生重大变化 ②公司确保产品生产质量、持续市场投入及学术推广、强化销售队伍建设,有效的提高了公司的竞争力。 ③公司已获授权国内发明专利10项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项,正在申请国内 发明专利4项 2013年增加获得授权的专利如下 专利名称 申请日授权公告日专利号专利权人专利类型专利期限 种斑贴装置 2012-5-42013-1-9 ZL2012 我武生物实用新型 10年 0200735.5 植物种子胚的蛋白提取物的应2008-4-12013424ZL20081我武生物 发明 用及其组合物 00359358 种酸性缓冲液在稳定花粉变2008-2-32013-7-10ZL20081我武生物 发明 应原活性中的应用 0033473.6 种稳定的含有蒿属花粉变应20096-82013-10-30ZL20091我武生物 发明 20年 原的药物组合物及其制备方法 0147470X 种光纤生物传感器探头及其20081222013-1252L20081我武生物 制备方法和应用 02038313 (5)投资状况分析 募集资金承诺项目情况 单位:万元 截至期截至期项目达 截止报 项目可 是否已募集资 募资金投向目(含部/投资总/投资总期投/末累计/末投资到预定本报告告期末是否达行性是 调整后本报告 承诺投资项目和超变更项金承诺 进度可使用期实现累计实到预计否发生 投入金 分变更)额 额(1)金额 (%3)=状态日的效益现的效效益重大变 额(2) (2)(1)期 益 化 承诺投资项目 17
浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2)负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 应付职工薪酬 2,500,000.00 0.95% 0.95% 主要系根据考核激励政策计提的管 理团队奖金所致 （4）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，本公司核心竞争力未发生重大变化，在长期经营中形成的竞争优势得以继续保持和巩固。 ①目前国内尘螨脱敏治疗药物市场由“粉尘螨滴剂”、“屋尘螨变应原制剂”、“螨变应原注射液”三个产品构成。从 市场规模分析，从2012年起，公司的“粉尘螨滴剂”排名第一，市场份额达61.27%。2013年，公司竞争能力继续保持行业 内前列水平，未发生重大变化。 ②公司确保产品生产质量、持续市场投入及学术推广、强化销售队伍建设，有效的提高了公司的竞争力。 ③公司已获授权国内发明专利10项、国内实用新型专利1项、欧洲专利1项、美国专利1项和日本专利1项，正在申请国内 发明专利4项。 2013年增加获得授权的专利如下： 专利名称 申请日 授权公告日 专利号 专利权人 专利类型 专利期限 一种斑贴装置 2012-5-4 2013-1-9 ZL 2012 2 0200735.5 我武生物 实用新型 10年 植物种子胚的蛋白提取物的应 用及其组合物 2008-4-11 2013-4-24 ZL 2008 1 0035935.8 我武生物 发明 20年 一种酸性缓冲液在稳定花粉变 应原活性中的应用 2008-2-3 2013-7-10 ZL 2008 1 0033473.6 我武生物 发明 20年 一种稳定的含有蒿属花粉变应 原的药物组合物及其制备方法 2009-6-8 2013-10-30 ZL 2009 1 0147470.X 我武生物 发明 20年 一种光纤生物传感器探头及其 制备方法和应用 2008-12-2 2013-12-25 ZL 20081 0203831.3 我武生物 发明 20年 （5）投资状况分析 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目
浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 2015年 年产300万支粉尘螨 11427.511,427.5 328.3830.537:8906月30 0否 滴剂技术改造项目 2015年 变应原研发中心技 4429.324429.3 00%12月31 0否 术改造项目 2016年 销网络扩建及信 息化建设项目 309561309561351435141.14%2月31 否 日 18952418,9524 承诺投资项目小计 8634786567 超募资金投向 2859628596 超募资金投向小计 2859628596 合计 19,2384192384 8634786567 预计收益的情况和不适用 原因(分具体项目) 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目 实施地点变更情况不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目适用 先期投入及置换情 募投项目本年度先期投入86347万元,报告期末尚未置换 闲置募集资金暂 时补充流动资金情不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及不适用 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金使用及披不适用
浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 年产300万支粉尘螨 滴剂技术改造项目 否 11,427.5 2 11,427.5 2 828.33 830.53 7.88% 2015 年 06 月 30 日 0 0 否 否 变应原研发中心技 术改造项目 否 4,429.32 4,429.32 0 0 0% 2015 年 12 月 31 日 0 0 否 否 营销网络扩建及信 息化建设项目 否 3,095.61 3,095.61 35.14 35.14 1.14% 2016 年 12 月 31 日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 18,952.4 5 18,952.4 5 863.47 865.67 -- -- 0 0 -- -- 超募资金投向 285.96 285.96 0 0 0% 否 否 超募资金投向小计 -- 285.96 285.96 0 0 -- -- -- -- 合计 -- 19,238.4 1 19,238.4 1 863.47 865.67 -- -- 0 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 募投项目本年度先期投入 863.47 万元，报告期末尚未置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 不适用 募集资金使用及披 不适用
浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 露中存在的问题或 其他情况 (6)主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业/主要产品注册资本/产净资产营业收入苦业同净利润(元) 或服务 (元) (元) 我武医药 (香港)有子公司批发零售贸易50万港币35268987352.6898 -10,1585 0.158.5 公司 WOLWOP IARMA MALAYSI子公司批发零售造、零售批 10万林吉 208.3420834 0.0023.92 发药品 SDNBHD Wolwophar 进口药品 ( hailand)子公司批发零售 100万泰铢14,714.3714,714.371 0.00 25,951.26 贸易 Company 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 、公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势 我国当前的产业政策鼓励和支持生物医药企业,特别是研发和生产创新药物的生物医药类企业的发展。根据中国证监会 发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所从事行业归属于医药制造业(C27)。根据证监会2010]8号《关 于进一步做好创业板推荐工作的指引》,公司属于符合国家战略性新兴产业发展方向中生物与新医药领域的企业。 2012年12月29日,国务院颁布的《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》(国发(2012)65号)将生物产业确定为 一项战略性新兴产业,并提出:到2015年,我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力,对经济社会发展的贡献作用显著增 强,在全球产业竞争格局中占据有利位置;到2020年,生物产业发展成为国民经济的支柱产业。 2、公司的发展战略及2014年经营计划 1)公司战略 公司将全面提升药品的综合研发能力,在现有产品的基础上,依靠技术和产品的自主创新,进一步开发系列化的诊断与 治疗产品,完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力:同时,积极推进现有项目的临床研究和注册上市工作,巩固和提高 公司在过敏性疾病治疗、诊断领域的技术优势。公司将通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等 多种方式继续扩大销售网络的覆盖面、拓展市场范围和深度,保持并进一步提高在国内变应原产品市场份额的领先地位。此 外,公司还将通过规范和完善公司治理结构,加强公司文化和凝聚力建设,进一步提高公司的管理效率、创新发展水平和盈
浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 露中存在的问题或 其他情况 （6）主要控股参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 我武医药 （香港）有 限公司 子公司 批发零售 贸易 50 万港币 352,689.87 352,689.87 0.00 -10,158.5 1 -10,158.51 WOLWOP HARMA (MALAYSI A) SDN.BHD 子公司 批发零售 进口、制 造、零售批 发药品 10 万林吉 特 208.34 208.34 0.00 23.92 23.92 Wolwophar ma (Thailand) Company Limited 子公司 批发零售 进口药品 贸易 100 万泰铢 14,714.37 14,714.37 0.00 -25,951.2 6 -25,951.26 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 二、公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势 我国当前的产业政策鼓励和支持生物医药企业，特别是研发和生产创新药物的生物医药类企业的发展。根据中国证监会 发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事行业归属于医药制造业（C27）。根据证监会[2010]8号《关 于进一步做好创业板推荐工作的指引》，公司属于符合国家战略性新兴产业发展方向中生物与新医药领域的企业。 2012年12月29日，国务院颁布的《国务院关于印发生物产业发展规划的通知》（国发〔2012〕65号）将生物产业确定为 一项战略性新兴产业，并提出：到2015年，我国生物产业形成特色鲜明的产业发展能力，对经济社会发展的贡献作用显著增 强，在全球产业竞争格局中占据有利位置；到2020年，生物产业发展成为国民经济的支柱产业。 2、公司的发展战略及2014年经营计划 1）公司战略 公司将全面提升药品的综合研发能力，在现有产品的基础上，依靠技术和产品的自主创新，进一步开发系列化的诊断与 治疗产品，完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力；同时，积极推进现有项目的临床研究和注册上市工作，巩固和提高 公司在过敏性疾病治疗、诊断领域的技术优势。公司将通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等 多种方式继续扩大销售网络的覆盖面、拓展市场范围和深度，保持并进一步提高在国内变应原产品市场份额的领先地位。此 外，公司还将通过规范和完善公司治理结构，加强公司文化和凝聚力建设，进一步提高公司的管理效率、创新发展水平和盈
浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 利能力,并招聘更多的高级人才,使公司价值不断得以提升,实现投资者利益最大化。 2)2014年度公司经营目标 2014年度,公司将以上市为契机,利用资本市场平台,推动公司快速发展。公司总体经营目标为:实现营业收入25亿 元,实现净利润9000万元 (1)加快募集资金项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”、“变应原硏发中心技术改造项目”及“营销网络 扩建及信息化建设项目”的实施和建设,以有效提升公司整体生产、研发及销售能力,提高公司产品的市场占有率。 (2)完善过敏领域的产品结构,增强企业的核心竞争力,引进高层次技术人才,提升公司研发的整体技术水平,为研 发项目提供充足的资金保障,不断完善创新机制,提高创新成效,打造严谨、创新、高效的研发技术团队。 (3)根据医药企业的存货生产方式及公司产品季节性等特点,合理安排成品库存,积极应对销售高峰。同时不断加强 人员的专业岗位培训和GMP新法规学习并贯彻实施工作,确保每批生产的成品率和生产效率 (4)提升公司销售渠道建设及信息化管理能力,提高企业市场竞争力和品牌影响力。构建更完善的销售网络,为满足 日益扩大的市场规模、提高产品作为新药的品牌影响力、不断加强医生、患者对公司产品的认知度,公司将继续加大学 术推广力度,积极参与或合作组织国内外学术会议 (5)强化媒体宣传、品牌宣传以及公共关系管理,提高公司及产品的知名度及美誉度。 (6)公司秉承“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念。优化对员工的绩效评价体系并制定相应的管理流程 进一步加强企业文化建设,实现人力资源的可持续发展,保持并进一步完善公司高素质、高学识、高能力的人才体系 (⑦)继续完善法人治理结构,完善内控制度,明确岗位、清晰责任,严格按照相关法律、法规的要求,完善和健全各 项规章管理制度和激励及约束机制,保障公司决策、执行以及监督工作的合法合理性,使企业管理科学、简洁、高效 3、公司面临的主要风险 1)宏观经济环境影响的风险 全球经济复苏缓慢,中国经济増速放缓,这种宏观经济环境的不确定性,对中国医药产业的发展可能产生不利影响。 2)研发难度大、申报周期长 随着国家药品注册政策的从严调整,新药的临床研究周期、研究设计水平及研发费用支出都不断增大,要求公司投 入更多的资源以保证产品在本领域的技术领先地位。同时,随着国家药监部门对上市后药品的生产监管日益严格,对药 品生产企业的厂房建设、环保、生产及质量管理体系都提出了更高要求,因此,企业运行成本和管理难度随之增大 3)市场竞争较激烈 随着我国过敏性疾病发病率的不断提高,公司市场占有率的不断扩大,国外竞争对手开展了在中国的注册申报工作 这就要求公司针对市场竞争和市场需求,努力加速新产品开发及工艺优化,以此保持产品在行业领域内的稳定增长,因 而需要更多的研发人员及资金投入 4)人才培养周期长 随着资产规模的快速增长,生产能力的不断扩大,公司将在战略规划、市场营销、技术研发、公司治理等方面, 需要更多具有丰富经验及良好背景的人才。同时,由于公司产品、技术、市场、销售较之传统对症用药有一定的特殊 性,人才培养周期相对较长,因而人力资源配置可能会出现与公司的高速发展不相匹配的情况。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用
浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 利能力，并招聘更多的高级人才，使公司价值不断得以提升，实现投资者利益最大化。 2）2014年度公司经营目标 2014年度，公司将以上市为契机，利用资本市场平台，推动公司快速发展。公司总体经营目标为：实现营业收入2.5亿 元，实现净利润9,000万元。 (1) 加快募集资金项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”、“变应原研发中心技术改造项目” 及“营销网络 扩建及信息化建设项目”的实施和建设，以有效提升公司整体生产、研发及销售能力，提高公司产品的市场占有率。 (2) 完善过敏领域的产品结构，增强企业的核心竞争力，引进高层次技术人才，提升公司研发的整体技术水平，为研 发项目提供充足的资金保障，不断完善创新机制，提高创新成效，打造严谨、创新、高效的研发技术团队。 (3) 根据医药企业的存货生产方式及公司产品季节性等特点，合理安排成品库存，积极应对销售高峰。同时不断加强 人员的专业岗位培训和GMP新法规学习并贯彻实施工作，确保每批生产的成品率和生产效率。 (4) 提升公司销售渠道建设及信息化管理能力，提高企业市场竞争力和品牌影响力。构建更完善的销售网络，为满足 日益扩大的市场规模、提高产品作为新药的品牌影响力、不断加强医生、患者对公司产品的认知度，公司将继续加大学 术推广力度，积极参与或合作组织国内外学术会议。 (5) 强化媒体宣传、品牌宣传以及公共关系管理，提高公司及产品的知名度及美誉度。 (6) 公司秉承“德才兼备、以师为友、训导为先”的人才理念。优化对员工的绩效评价体系并制定相应的管理流程， 进一步加强企业文化建设，实现人力资源的可持续发展，保持并进一步完善公司高素质、高学识、高能力的人才体系。 (7) 继续完善法人治理结构，完善内控制度，明确岗位、清晰责任，严格按照相关法律、法规的要求，完善和健全各 项规章管理制度和激励及约束机制，保障公司决策、执行以及监督工作的合法合理性，使企业管理科学、简洁、高效。 3、公司面临的主要风险 1）宏观经济环境影响的风险 全球经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，这种宏观经济环境的不确定性，对中国医药产业的发展可能产生不利影响。 2）研发难度大、申报周期长 随着国家药品注册政策的从严调整，新药的临床研究周期、研究设计水平及研发费用支出都不断增大，要求公司投 入更多的资源以保证产品在本领域的技术领先地位。同时，随着国家药监部门对上市后药品的生产监管日益严格，对药 品生产企业的厂房建设、环保、生产及质量管理体系都提出了更高要求，因此，企业运行成本和管理难度随之增大。 3）市场竞争较激烈 随着我国过敏性疾病发病率的不断提高，公司市场占有率的不断扩大，国外竞争对手开展了在中国的注册申报工作。 这就要求公司针对市场竞争和市场需求，努力加速新产品开发及工艺优化，以此保持产品在行业领域内的稳定增长，因 而需要更多的研发人员及资金投入。 4）人才培养周期长 随着资产规模的快速增长，生产能力的不断扩大，公司将在战略规划、市场营销、技术研发、公司治理等方面， 需要更多具有丰富经验及良好背景的人才。同时，由于公司产品、技术、市场、销售较之传统对症用药有一定的特殊 性，人才培养周期相对较长，因而人力资源配置可能会出现与公司的高速发展不相匹配的情况。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用