浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P11-P15

浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文询服务费等增加所致。其中销售员工薪酬较上年增加额为8,926,586.58元,咨询服务费较上年增加额为3,319,055.51元作为生物医药的高新技术企业,公司一贯重视对研发项目的投入,2013年研发投入较上年增加5,910,32576元,其增长率为7874%,主要系大幅提高了研发人员的职工薪酬,同时加快了临床项目的推进公司销售状况良好,2013年销售商品、提供劳务收到的现金为210.522.84794元,占同期营业收入的比例为10874%:2013 年经营活动产生的现金流量净额为58,303,540.11元。公司销售回款速度加快,说明公司的产品需求旺盛,资金回流状况较好。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期内,公司实现营业收入193,609,75428元,比上年同期增加46,092,473.79元,增长31.25%:营业成本、管理费用均未能同比增长:实现净利润70,551,11157元,比上年同期增加16,781,897.78元,增长31.21%。 3)收入单位:元项目 2013年同比增减情况营业收入 193,609,75428 147,517,280.49 31.25% 驱动收入变化的因素报告期内,公司实现营业收入193609,75428元,比上年同期增加46,092,473.79元,增长3125%,其主要原因如下: ①过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变,过敏性疾病患病率持续增高,过敏性疾病用药市场以较快速度发」 08~2012年复合增长速度为1851%。2012年总体市场规模为126.18亿元,同比增长17.72%。同时,随着居民收入水平和受教育程度的提高,居民健康意识逐步加强,过敏性疾病的就诊率快速上升,市场有效需求不断增长,有力地促进了公司营业收入的快速增长。2012年和2013年上半年,公司营业收入增长率分别达到4298%和5765% ②患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行,但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高,近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。2001年,ARIA指南认可在成人和儿童中使用舌下含服脱敏药物,这个观念在ARIA2008修订版中进一步得到了肯定。在公司“粉尘螨滴剂”产品上市前,我国市场上脱敏治疗的产品均是进口的皮下注射产品。公司“粉尘螨滴剂”产品上市后,因其具有安全性高,无创用药、操作简便、更适于儿童患者,不用低温贮运、便于携带等方面的优势,因而公司产品的市场份额也不断扩大 ③医生和患者认知度的不断提高促进产品销售公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物,于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及,医生和患者对公司产品的认知度不断提高,从而促进了公司产品的销售 ④通过多种方式加强产品的市场推广和销售 a)构建有效的营销网络自“粉尘螨滴剂”产品上市以来,公司即着手构建有效的营销网络。报告期末,公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营销网络,进入全国绝大多数省级城市,并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员。随着各地省级医疗机构药品集中采购工作的推进,公司营销网络也在不断扩大 b)借助学术会议等方式加强市场推广在加强营销网络建设的同时,公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施,具体包括:通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度,专业医学媒体宣传:合作开展临床课题研究:推进过敏性疾病专家队伍建设:通过逐级逐层的

浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 询服务费等增加所致。其中销售员工薪酬较上年增加额为8,926,586.58元，咨询服务费较上年增加额为3,319,055.51元。作为生物医药的高新技术企业，公司一贯重视对研发项目的投入，2013年研发投入较上年增加5,910,325.76 元，其增长率为78.74%，主要系大幅提高了研发人员的职工薪酬，同时加快了临床项目的推进。公司销售状况良好，2013年销售商品、提供劳务收到的现金为210,522,847.94元，占同期营业收入的比例为108.74%；2013 年经营活动产生的现金流量净额为58,303,540.11元。公司销售回款速度加快，说明公司的产品需求旺盛，资金回流状况较好。 2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期内，公司实现营业收入193,609,754.28元，比上年同期增加46,092,473.79 元，增长31.25%；营业成本、管理费用均未能同比增长；实现净利润70,551,111.57元，比上年同期增加16,781,897.78元，增长31.21%。 3) 收入单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减情况营业收入 193,609,754.28 147,517,280.49 31.25% 驱动收入变化的因素报告期内，公司实现营业收入193,609,754.28元，比上年同期增加46,092,473.79 元，增长31.25%，其主要原因如下： ① 过敏性疾病的市场规模不断扩大促使产品的市场有效需求不断增长随着中国城市化进程的深入和人们生活方式的改变，过敏性疾病患病率持续增高，过敏性疾病用药市场以较快速度发展， 2008～2012年复合增长速度为18.51%。2012年总体市场规模为126.18亿元，同比增长17.72%。同时，随着居民收入水平和受教育程度的提高，居民健康意识逐步加强，过敏性疾病的就诊率快速上升，市场有效需求不断增长，有力地促进了公司营业收入的快速增长。2012年和2013年上半年，公司营业收入增长率分别达到42.98%和57.65%。 ② 患者对药品安全性要求的提升为产品占领市场提供了机遇传统脱敏治疗主要采用皮下注射的方式进行，但皮下注射产品可能引起严重不良反应。随着人们对药品使用安全性、可靠性要求的不断提高，近年来舌下含服方式在国际市场上逐渐为越来越多的患者所接受。2001年，ARIA指南认可在成人和儿童中使用舌下含服脱敏药物，这个观念在ARIA 2008修订版中进一步得到了肯定。在公司“粉尘螨滴剂”产品上市前，我国市场上脱敏治疗的产品均是进口的皮下注射产品。公司“粉尘螨滴剂”产品上市后，因其具有安全性高，无创用药、操作简便、更适于儿童患者，不用低温贮运、便于携带等方面的优势，因而公司产品的市场份额也不断扩大。 ③ 医生和患者认知度的不断提高促进产品销售公司“粉尘螨滴剂”作为国内标准化舌下含服脱敏治疗药物，于2006年6月正式获准上市销售。随着变态反应学的发展及过敏性疾病知识的普及，医生和患者对公司产品的认知度不断提高，从而促进了公司产品的销售。 ④ 通过多种方式加强产品的市场推广和销售 a) 构建有效的营销网络自“粉尘螨滴剂”产品上市以来，公司即着手构建有效的营销网络。报告期末，公司已建立起基本涵盖全国省级城市的营销网络，进入全国绝大多数省级城市，并在各个销售区域配备了具有丰富营销经验的销售人员。随着各地省级医疗机构药品集中采购工作的推进，公司营销网络也在不断扩大。 b) 借助学术会议等方式加强市场推广在加强营销网络建设的同时，公司还采取了积极有效的市场营销和推广措施，具体包括：通过多层次的学术会议加大产品在全国市场的推广力度，专业医学媒体宣传；合作开展临床课题研究；推进过敏性疾病专家队伍建设；通过逐级逐层的培

浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 训提高医生对公司产品的认知；协助医院建立患者教育服务平台；建立患者咨询机制，为患者提供产品咨询。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类/产品项目 2013 年 2012 年同比增减（%）粉尘螨滴剂（支）销售量 2,326,564 1,787,746 30.14% 生产量 2,872,082 1,910,337 50.34% 库存量 860,456 323,342 166.11% 粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒及相关产品（盒）销售量 2,913 2,767 5.28% 生产量 0 12,231 -100% 库存量 7,013 10,244 -31.54% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，“粉尘螨滴剂”的销售量较上年上涨30.14%，主要系产品脱落率下降、市场规模扩大所致；生产量较上年增长50.34%，主要系随着产品市场认知度的不断提升，为满足不断增长的市场需求增加的产量，同时随着“粉尘螨滴剂” 和“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”的分线生产，“粉尘螨滴剂”的产能得以大幅提高；库存量较上期增加了537,114支，增长率166.11%，主要系随着销量增加，为满足市场需求的增加保持适量的库存量。报告期内未生产“粉尘螨皮肤点刺诊断试剂盒”，主要系根据生物制品“一品一线”的要求，进行生产线的技术改造并进行相应的GMP认证，未投入生产。公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 4) 成本单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减(%) 金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）直接材料 815,615.85 11.06% 788,296.15 10.43% 3.47% 包装材料 973,690.28 13.2% 993,977.07 13.15% -2.04% 直接人工 2,544,046.08 34.5% 2,552,165.67 33.76% -0.32% 制造费用 3,040,964.39 41.24% 3,224,624.89 42.66% -5.7% 合计 7,374,316.60 100% 7,559,063.78 100% -2.44%

浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文 5)费用单位:元 2013年 12年比增减(%) 重大变动说明主要系为扩大市场占有率,扩大了销售费用 75,726,45632 5593362395 3539%售员工队伍,并进一步加强了学术教育所致理费用 25,639,638.71 20.39253030 主要系加大了研发投入及管理团队 5.73% 奖金所致财务费用 875,045.31 29,75324 57439%主要系利息收入增加所致所得税 12,559,815.58 9633,45345 30.38%主要系利润增加所致 6)研发投入公司正在进行的研发项目及进展情况如下序号研发产品名称类型进展情况拟达到的目标对公司未来的影响 1尘螨合剂变应原治疗Ⅱ期临床试用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性丰富产品线,提升市场竞争力产品阶段孝喘的脱敏治疗 2黄花蒿粉滴剂变应原治∏期临床试用于蒿属花粉过敏引起的过敏性鼻炎与过丰富产品线,提升市场竞争力阶段做性哮喘等过敏性疾病的脱敏治疗 3炎诊断贴剂变应原体内已申请药物用于Ⅳ型变态反应引起的接触性皮炎诊断丰富产品线,提升市场竞争力断产品临床试验批 4卩尘螨皮肤点变应原体内已完成特异用于点刺试验,辅助诊断因户尘螨致敏引丰富产品线,提升市场竞争力刺诊断试剂盒诊断产品性和灵敏度起的型变态反应性疾病临床试验 5多指标变应原变应原体内临床前研究用于点刺试验,辅助诊断I型变态反应性丰富产品线,提升市场竞争力肤点刺诊时诊绘断产品疾病试剂盒 6|粉尘螨滴剂变应原治疗开展特应性用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏护大用药人群,提升市场竞争皮炎Ⅱ期崎治疗末试验注:公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗,现增加适应为用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎的脱敏治疗,因而进行临床试验近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013年 2012年 2011年研发投入金额(元) 3,416,111.37 7505,785.61 5.346.050 研发投入占营业收入比例(%) 5.18% 发支出资本化的金额(元 3,328,01660 1,735,052.72 1,528,044 资本化研发支出占研发投入 24.81% 23.12% 比例(%) 13

浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 5) 费用单位：元 2013 年 2012 年同比增减（%）重大变动说明销售费用 75,726,456.32 55,933,623.95 35.39% 主要系为扩大市场占有率，扩大了销售员工队伍，并进一步加强了学术教育所致管理费用 25,639,638.71 20,392,530.30 25.73% 主要系加大了研发投入及管理团队奖金所致财务费用 -875,045.31 -129,753.24 574.39% 主要系利息收入增加所致所得税 12,559,815.58 9,633,453.45 30.38% 主要系利润增加所致 6) 研发投入公司正在进行的研发项目及进展情况如下：序号研发产品名称类型进展情况拟达到的目标对公司未来的影响 1 尘螨合剂变应原治疗产品 Ⅱ期临床试验阶段用于尘螨过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘的脱敏治疗丰富产品线，提升市场竞争力 2 黄花蒿粉滴剂变应原治疗产品 Ⅰ期临床试验阶段用于蒿属花粉过敏引起的过敏性鼻炎与过敏性哮喘等过敏性疾病的脱敏治疗丰富产品线，提升市场竞争力 3 皮炎诊断贴剂变应原体内诊断产品已申请药物临床试验批件用于Ⅳ型变态反应引起的接触性皮炎诊断丰富产品线，提升市场竞争力 4 户尘螨皮肤点刺诊断试剂盒变应原体内诊断产品已完成特异性和灵敏度临床试验用于点刺试验，辅助诊断因户尘螨致敏引起的I型变态反应性疾病丰富产品线，提升市场竞争力 5 多指标变应原皮肤点刺诊断试剂盒变应原体内诊断产品临床前研究用于点刺试验，辅助诊断Ⅰ型变态反应性疾病丰富产品线，提升市场竞争力 6 粉尘螨滴剂变应原治疗产品开展特应性皮炎Ⅱ期临床试验用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎的脱敏治疗扩大用药人群，提升市场竞争力注：公司“粉尘螨滴剂”已批准的适应症为用于粉尘螨过敏引起的过敏性鼻炎和过敏性哮喘的脱敏治疗，现增加适应症为用于粉尘螨过敏引起的特应性皮炎和过敏性结膜炎的脱敏治疗，因而进行临床试验。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年研发投入金额（元） 13,416,111.37 7,505,785.61 5,346,050.35 研发投入占营业收入比例（%） 6.93% 5.09% 5.18% 研发支出资本化的金额（元） 3,328,016.60 1,735,052.72 1,528,044.60 资本化研发支出占研发投入的比例（%） 24.81% 23.12% 28.58%

浙江我武生物科技股份有限公司2013年度报告全文本化研发支出占当期 4.72 3.23% 4.1% 润的比重(%) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明口适用√不适用 7)现金流项目 013年 2012年同比增减(%) 经营活动现金流入小计 212,587,37832 158,55363467 34.08% 经营活动现金流出小计 154,283,838.21 1138720826 3143% 经营活动产生的现金流量净额 58,303,540.11 41,166,4264 41.63% 投资活动现金流入小计 2.017972.69 500.00 403,49454% 投资活动现金流出小计 17,528,626.20 7,246,08240 141.9% 投资活动产生的现金流量净额 15,510653.51 7,245,582.40 114.07% 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计 3,500,000.00 11,869,306.6 -70.51% 筹资活动产生的现金流量净额 3.500.000.00 l1,869,306.6 -70.51% 金及现金等价物净增加额 39,281,41490 22054,940.29 78.11% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用报告期内,经营活动现金流入较上年增长3408%,主要系公司销售增长,回款良好所致:经营活动现金流出较上年增长3143%,主要系职工薪酬及市场开拓维护费用的增加所致:经营活动产生的现金流量净额较上年增长41.63%,主要系销售增长,资金回笼良好,同时加强了成本费用控制管理所致。报告期内,投资活动现金流入的增长主要系收取的工程项目承建单位的进场保证金2,00000所致。投资活动现金流出和投资活动产生的现金流量净额较上年分别增长了141.90%、11407%,主要原因系募投项目“年产300万支粉尘螨滴技术改造项目”与“营销网络扩建及信息化建设项目”已投入所增加。筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额较上年相比,下降70.51%,变动幅度较大,主要系随着经营性现金流的持续改善,报告期内公司未向金融机构融入流动资金所致。报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年增长78.11%,主要系经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明口适用√不适用 8)公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元) 112,401,800 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)

浙江我武生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 资本化研发支出占当期净利润的比重（%） 4.72% 3.23% 4.1% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 7) 现金流单位：元项目 2013 年 2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计 212,587,378.32 158,553,634.67 34.08% 经营活动现金流出小计 154,283,838.21 117,387,208.26 31.43% 经营活动产生的现金流量净额 58,303,540.11 41,166,426.41 41.63% 投资活动现金流入小计 2,017,972.69 500.00 403,494.54% 投资活动现金流出小计 17,528,626.20 7,246,082.40 141.9% 投资活动产生的现金流量净额 -15,510,653.51 -7,245,582.40 114.07% 筹资活动现金流入小计 0% 筹资活动现金流出小计 3,500,000.00 11,869,306.61 -70.51% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,500,000.00 -11,869,306.61 -70.51% 现金及现金等价物净增加额 39,281,414.90 22,054,940.29 78.11% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用报告期内，经营活动现金流入较上年增长34.08%，主要系公司销售增长，回款良好所致；经营活动现金流出较上年增长31.43%，主要系职工薪酬及市场开拓维护费用的增加所致；经营活动产生的现金流量净额较上年增长41.63%，主要系销售增长，资金回笼良好，同时加强了成本费用控制管理所致。报告期内，投资活动现金流入的增长主要系收取的工程项目承建单位的进场保证金2,000,000.00元所致。投资活动现金流出和投资活动产生的现金流量净额较上年分别增长了141.90%、114.07%，主要原因系募投项目“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”与“营销网络扩建及信息化建设项目” 已投入所增加。筹资活动现金流出和筹资活动产生的现金流量净额较上年相比，下降70.51%，变动幅度较大，主要系随着经营性现金流的持续改善，报告期内公司未向金融机构融入流动资金所致。报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年增长78.11%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加及筹资活动现金流出减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 8) 公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 112,401,800.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 58.06%