浙江伟星新型建材股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P21-P25

女伟黑新啊 2013年度报告全文 1)浙江伟星塑材科技有限公司总资产、净资产较去年同期分别减少30.21%、31.80%, 营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别减少36.99%、54.14%、47.15%,主要系本期随着重庆以及天津工业园产品线的不断丰富,部分产品跨区域配货减少所致。 2)天津市伟星新型建材有限公司净利润较去年同期分别增长54.64%,主要系本期销售增长的同时,毛利率上升所致。 3)重庆伟星新型建材有限公司总资产、净资产较去年同期分别增长218.08%、136.30% 营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别增长195.42%、382.74%、378.62%,主要系: 是本期加大对中西部等市场的开拓力度,产销规模增加:二是随着重庆工业园产品线不断丰富,区域性配货增加所致 (2)报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用公司名称报告期内取得和处置报告期内取得和处置对整体生产和业子公司目的子公司方式影响沈阳市恒汇达建材有限公司营销组织调整注销无七、公司未来发展的展望 (一)行业竞争格局和发展趋势 1、行业现状与竞争格局近几年,我国宏观经济快速发展,建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大,拉动了中国塑料管道行业的高速发展,使中国成为最大的塑料管道生产和应用国家,塑料管道在国内管道市场中的占有率超过30%。目前,国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上,年生产能力超过1500万吨。其中,年生产能力1 万吨以上的企业约为300家,有20家以上企业的年生产能力超过10万吨:行业前20位企业塑料管道销售量达到行业总量的40%以上。 2013年我国塑料管道行业发展整体态势趋于稳定,行业整体增速保持在10%左右,产量为1210万吨,产业集中度进一步提高。大部分具有一定规模的企业发展仍处于上升期,部分小企业发展较缓慢甚至淘汰。更大规模的品牌企业异地布局、兼并扩张步伐加快,也进一步加剧了行业竞争和洗牌速度;行业加大了新材料、新品种研发力度,加大了高水平技术和装备投入;消费者、行业、品牌企业的质量意识进一步提高。总之,整个行业的发展质量与素质不断提升,品牌企业之间的竞争更加激烈。 2、行业发展趋势塑料管道作为基础建材,与传统管道相比,在环保节能、节地节材、节水等方面优点突出,非常符合国家的可持续发展战略和低碳、绿色经济的发展潮流,受到国家相关产业政策 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 20 1）浙江伟星塑材科技有限公司总资产、净资产较去年同期分别减少 30.21%、31.80%，营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别减少 36.99%、54.14%、47.15%，主要系本期随着重庆以及天津工业园产品线的不断丰富，部分产品跨区域配货减少所致。 2）天津市伟星新型建材有限公司净利润较去年同期分别增长 54.64%，主要系本期销售增长的同时,毛利率上升所致。 3）重庆伟星新型建材有限公司总资产、净资产较去年同期分别增长 218.08%、136.30%，营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别增长 195.42%、382.74%、378.62%，主要系：一是本期加大对中西部等市场的开拓力度，产销规模增加；二是随着重庆工业园产品线不断丰富，区域性配货增加所致。（2）报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整体生产和业绩的影响沈阳市恒汇达建材有限公司营销组织调整注销无七、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势 1、行业现状与竞争格局近几年，我国宏观经济快速发展，建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大，拉动了中国塑料管道行业的高速发展，使中国成为最大的塑料管道生产和应用国家，塑料管道在国内管道市场中的占有率超过 30%。目前，国内较大规模的塑料管道生产企业 3000 家以上，年生产能力超过 1500 万吨。其中，年生产能力 1 万吨以上的企业约为 300 家，有 20 家以上企业的年生产能力超过 10 万吨；行业前 20 位企业塑料管道销售量达到行业总量的 40%以上。 2013 年我国塑料管道行业发展整体态势趋于稳定，行业整体增速保持在 10%左右，产量为 1210 万吨，产业集中度进一步提高。大部分具有一定规模的企业发展仍处于上升期，部分小企业发展较缓慢甚至淘汰。更大规模的品牌企业异地布局、兼并扩张步伐加快，也进一步加剧了行业竞争和洗牌速度；行业加大了新材料、新品种研发力度，加大了高水平技术和装备投入；消费者、行业、品牌企业的质量意识进一步提高。总之，整个行业的发展质量与素质不断提升，品牌企业之间的竞争更加激烈。 2、行业发展趋势塑料管道作为基础建材，与传统管道相比，在环保节能、节地节材、节水等方面优点突出，非常符合国家的可持续发展战略和低碳、绿色经济的发展潮流，受到国家相关产业政策

女伟黑新啊 2013年度报告全文的大力支持。根据《中国塑料管道行业“十二五”期间(2011-2015)发展建议》,到2015 年,预期全国塑料管道产量将超过1320万吨,塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过目前,国内塑料管道主要应用于市政供排水、建筑给排水和农村饮用水、灌排等领域。随着技术进步不断加快,塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现,各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统单一材料管道,应用领域不断扩大,其市场需求和空间不断加大未来,燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例将不断提高,在非开挖施工领域中的应用也将不断扩展。与需求总量增加相反,随着未来行业监管管理体系的完善和国家相关部门监管力度的加强,落后产能淘汰的速度将会加快。改性、复合以及其他新型塑料管道的占比进一步提高, 管道生产和应用技术的配套技术体系将更加完善,行业区域发展不平衡有所缓解,国际化趋势将逐步加强。随着市场秩序的进一步规范,消费者品牌意识的不断提高和消费能力的升级, 有利于像伟星新材这样品牌美誉度高、创新能力强、营销网络广、有服务保障、有社会责任感的企业发展。 (二)公司发展战略坚持以“可持续发展”为核心,以转型升级为主线,不断优化发展模式。坚持高端品牌定位,创新营销模式,加速市场布局,提高市场份额;以研发为先锋,做强主业并拓宽产业链,增强企业综合竞争实力。 (三)2014年经营计划 1、奋斗目标 2014年公司营业收入目标力争达到25.30亿元,成本及费用力争控制在20.50亿元左 (上述经营目标并不代表上市公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。) 2、重点工作综合国内外宏观经济形势以及公司的发展战略,2014年公司经营管理的工作主要围绕以下重点展开 (1)加强战略规划与管理,打造可持续发展的新格局。围绕“主业突出、做强渠道” 的经营重点,进一步加强战略规划与管理。一是不断优化渠道布局,做强渠道管理:二是拓宽产品链,加强同渠道产品的合作与延伸,放大渠道功能 (2)优化研发功能,进一步凸显研发价值。坚持“以研发为先锋”,不断完善并充分利用现有研发平台,切实做好“新产品开发”、“现有产品升级”、“科研成果应用”三大重点工作,将更多的研发成果植入工厂、导入市场,拓宽产业链,提高产品附加值,进一步增强产品竞争力。 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 21 的大力支持。根据《中国塑料管道行业“十二五”期间（2011-2015）发展建议》，到 2015 年，预期全国塑料管道产量将超过 1320 万吨，塑料管道在全国各类管道中市场占有率超过 50%。目前，国内塑料管道主要应用于市政供排水、建筑给排水和农村饮用水、灌排等领域。随着技术进步不断加快，塑料管道行业中新材料、新结构品种不断涌现，各种改性、复合材料的塑料管道逐渐取代传统单一材料管道，应用领域不断扩大，其市场需求和空间不断加大。未来，燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例将不断提高，在非开挖施工领域中的应用也将不断扩展。与需求总量增加相反，随着未来行业监管管理体系的完善和国家相关部门监管力度的加强，落后产能淘汰的速度将会加快。改性、复合以及其他新型塑料管道的占比进一步提高，管道生产和应用技术的配套技术体系将更加完善，行业区域发展不平衡有所缓解，国际化趋势将逐步加强。随着市场秩序的进一步规范，消费者品牌意识的不断提高和消费能力的升级，有利于像伟星新材这样品牌美誉度高、创新能力强、营销网络广、有服务保障、有社会责任感的企业发展。（二）公司发展战略坚持以“可持续发展”为核心，以转型升级为主线，不断优化发展模式。坚持高端品牌定位，创新营销模式，加速市场布局，提高市场份额；以研发为先锋，做强主业并拓宽产业链，增强企业综合竞争实力。（三）2014 年经营计划 1、奋斗目标 2014 年公司营业收入目标力争达到 25.30 亿元，成本及费用力争控制在 20.50 亿元左右。（上述经营目标并不代表上市公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） 2、重点工作综合国内外宏观经济形势以及公司的发展战略，2014 年公司经营管理的工作主要围绕以下重点展开：（1）加强战略规划与管理，打造可持续发展的新格局。围绕“主业突出、做强渠道” 的经营重点，进一步加强战略规划与管理。一是不断优化渠道布局，做强渠道管理；二是拓宽产品链，加强同渠道产品的合作与延伸，放大渠道功能。（2）优化研发功能，进一步凸显研发价值。坚持“以研发为先锋”，不断完善并充分利用现有研发平台，切实做好“新产品开发”、“现有产品升级”、“科研成果应用”三大重点工作，将更多的研发成果植入工厂、导入市场，拓宽产业链，提高产品附加值，进一步增强产品竞争力

女伟黑新啊 2013年度报告全文 3)加强“两化”融合,提升管理水平。工业园层面,要继续推进智能制造向智慧工厂的转变,提高生产经营过程的管控力和决策管理效率。销售分公司层面,逐步实现销售管理全信息化,提高经营管理水平。 (4)创平台炼团队,提升队伍整体素质和经营水平。一要强化领导班子建设;二要继续调整和优化队伍结构;三要不断创新和完善激励考核机制,不断激发员工的积极性和创造性:四要充分利用伟星新材学院平台,做好公司自身骨干团队的培训提升工作和经销商队伍建设工作。 (5)加强危机防范,护航品牌建设。将品质管理作为品牌建设的根基,全面推进品质管理体系改革,从公司层面加强各工业园区品质统筹管理。同时,成立公共关系管理机构加强公司品牌以及各类危机事件的系统防范与处理,维护品牌的良好形象。 (四)发展规划资金需求及使用计划公司使用募集资金投资的6个项目中,除重庆工业园一期项目尚处于建设期外,其它项目均已建设完成。公司使用自有资金投资的大洋工业园第三期工程、上海工业园第一期工程 2个项目目前尚处于建设过程中。随着募投项目的建成投产以及主营业务的进一步拓展,未来公司对资金的需求可能会增加,公司将根据经营发展的实际需要,合理规划,科学选择银行融资、债券融资、股权融资等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。 (五)可能面对的风险 1、宏观调控政策的风险公司主要产品为无规共聚聚丙烯(PR)系列管材及管件、聚乙烯(PE)系列管材及管件、高密度聚乙烯(ⅧPE)双壁波纹管和聚丁烯(PB)管材管件等,主要应用领域集中在建筑内给水、建筑排水、城乡(室外)给水、埋地排水排污、电力电缆保护、船舶、燃气以及工业流体输送等领域,一定程度上会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济减速、国家对新型城镇化建设以及地下网管等基础设施建设的相关政策进行调整将一定程度上影响到塑料管道的市场需求,从而对公司的销售产生不确定的影响。 2、行业信任危机的风险市场发展不规范、部分企业产品质量合格率低、工程施工质量不高是长期困扰塑料管道行业发展的主要问题之一,特别是部分企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强,生产、销售不符合国家和行业标准要求的产品,导致市场上产品质量水平参差不齐,损害了消费者和用户的权益,败坏了行业的信誉。如果不进一步完善行业监管机制,加强规范管理力度,将可能引发公众对国内塑料管道的信任风险,影响塑料管道行业的健康发展。 3、原材料价格大幅波动风险公司生产所需的主要原材料为PPR、PE和PB专用树脂和铜嵌件等,其中PPR、PE等专用树脂目前占公司主营业务成本的80%左右。因专用树脂属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 22 （3）加强“两化”融合，提升管理水平。工业园层面，要继续推进智能制造向智慧工厂的转变，提高生产经营过程的管控力和决策管理效率。销售分公司层面，逐步实现销售管理全信息化，提高经营管理水平。（4）创平台炼团队，提升队伍整体素质和经营水平。一要强化领导班子建设；二要继续调整和优化队伍结构；三要不断创新和完善激励考核机制，不断激发员工的积极性和创造性；四要充分利用伟星新材学院平台，做好公司自身骨干团队的培训提升工作和经销商队伍建设工作。（5）加强危机防范，护航品牌建设。将品质管理作为品牌建设的根基，全面推进品质管理体系改革，从公司层面加强各工业园区品质统筹管理。同时，成立公共关系管理机构，加强公司品牌以及各类危机事件的系统防范与处理，维护品牌的良好形象。（四）发展规划资金需求及使用计划公司使用募集资金投资的 6 个项目中，除重庆工业园一期项目尚处于建设期外，其它项目均已建设完成。公司使用自有资金投资的大洋工业园第三期工程、上海工业园第一期工程 2 个项目目前尚处于建设过程中。随着募投项目的建成投产以及主营业务的进一步拓展，未来公司对资金的需求可能会增加，公司将根据经营发展的实际需要，合理规划，科学选择银行融资、债券融资、股权融资等多种融资方式来保证公司未来发展所需的资金。（五）可能面对的风险 1、宏观调控政策的风险公司主要产品为无规共聚聚丙烯（PPR）系列管材及管件、聚乙烯（PE）系列管材及管件、高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管和聚丁烯（PB）管材管件等，主要应用领域集中在建筑内给水、建筑排水、城乡（室外）给水、埋地排水排污、电力电缆保护、船舶、燃气以及工业流体输送等领域，一定程度上会受到国民经济发展、宏观调控等政策因素的影响。如果国民经济减速、国家对新型城镇化建设以及地下网管等基础设施建设的相关政策进行调整，将一定程度上影响到塑料管道的市场需求，从而对公司的销售产生不确定的影响。 2、行业信任危机的风险市场发展不规范、部分企业产品质量合格率低、工程施工质量不高是长期困扰塑料管道行业发展的主要问题之一，特别是部分企业的质量意识、诚信意识、品牌意识、服务意识不强，生产、销售不符合国家和行业标准要求的产品，导致市场上产品质量水平参差不齐，损害了消费者和用户的权益，败坏了行业的信誉。如果不进一步完善行业监管机制，加强规范管理力度，将可能引发公众对国内塑料管道的信任风险，影响塑料管道行业的健康发展。 3、原材料价格大幅波动风险公司生产所需的主要原材料为 PPR、PE 和 PB 专用树脂和铜嵌件等，其中 PPR、PE 等专用树脂目前占公司主营业务成本的 80%左右。因专用树脂属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影

女伟黑新啊 2013年度报告全文响。因此,公司可能存在原材料价格大幅波动风险 4、市场竞争加剧的风险随着国内塑料管道行业的不断发展与成熟,产业集中度不断提升,依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多,行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势,将对公司经营产生不利影响。、业务扩张带来的管理风险随着公司业务的快速拓展,公司产销规模、组织机构、员工人数也跟着不断上升,随着公司资产规模和经营规模的大幅増加,公司组织机构和管理体系复杂化程度提高,管理难度不断加大,经营决策以及风险管控的难度持续增加,对企业管理模式、管理体制等方面提出了更高的要求。如果公司的管理机制不能适应业务扩张的需要,管理能力和水平跟不上企业发展的速度,将会削弱其市场竞争力,制约其未来的发展。面对以上风险,公司将坚持“可持续发展”和“高端品牌”定位,以转型升级为主线, 以科技创新和管理提升为手段,以团队建设为推手,加大市场拓展和渠道建设力度,强化品牌管理与品质提升,深化星管家服务,全面推进零售商业模式的生根落地,努力提高企业的核心竞争力和综合实力。八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明全资子公司沈阳市恒汇达建材有限公司于2013年6月7日办理完成全部注销手续,不再纳入合并范围九、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用根据公司2012年度股东大会审议通过的2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案:以公司总股本253,400,000股为基数,向全体股东按每10股以资本公积金转增3股, 派发现金红利8元(含税)。公司于2013年6月8日刊登了《2012年度权益分派实施公告》并于2013年6月19日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备是一是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

2013 年度报告全文 23 响。因此，公司可能存在原材料价格大幅波动风险。 4、市场竞争加剧的风险随着国内塑料管道行业的不断发展与成熟，产业集中度不断提升，依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。 5、业务扩张带来的管理风险随着公司业务的快速拓展，公司产销规模、组织机构、员工人数也跟着不断上升，随着公司资产规模和经营规模的大幅增加，公司组织机构和管理体系复杂化程度提高，管理难度不断加大，经营决策以及风险管控的难度持续增加，对企业管理模式、管理体制等方面提出了更高的要求。如果公司的管理机制不能适应业务扩张的需要，管理能力和水平跟不上企业发展的速度，将会削弱其市场竞争力，制约其未来的发展。面对以上风险，公司将坚持“可持续发展”和“高端品牌”定位，以转型升级为主线，以科技创新和管理提升为手段，以团队建设为推手，加大市场拓展和渠道建设力度，强化品牌管理与品质提升，深化星管家服务，全面推进零售商业模式的生根落地，努力提高企业的核心竞争力和综合实力。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明全资子公司沈阳市恒汇达建材有限公司于 2013 年 6 月 7 日办理完成全部注销手续，不再纳入合并范围。九、公司利润分配及分红派息情况 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用根据公司 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司总股本 253,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股以资本公积金转增 3 股，派发现金红利 8 元(含税)。公司于 2013 年 6 月 8 日刊登了《2012 年度权益分派实施公告》，并于 2013 年 6 月 19 日实施完毕。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是