。 高乐股份 2013年度报 司的经营业绩。2013年,面对人民币持续升值的压力,公司努力巩固国际市场份额,积极开 拓国内市场,在原有传统销售渠道基础上,借助电商平台拓展网络销售。2013年,公司在天 猫商城等电商平台建设旗舰店开展网络销售,网上销售业务进展顺利,拓宽产品销售渠道, 提升品牌形象。 3、加强基础管理,继续强化质量意识,加强质量管控,优化生产流程,注重生产各环节 的管理,包括生产工艺改善、提高设备自动化水平、加强员工培训、进一步推广精益生产等 一系列活动的开展,提高了生产效率,在人工成本普遍上涨的情况下,努力降低生产成本。 4、重视人才队伍建设,引进各类专业人才和管理人才,提升管理人员的学历水平和管理 能力,为公司未来的发展奠定了良好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 公司总体经营情况 单位:元 项目 2013年 2012年 同比增减(% 营业收入 425,468,240.70 391,955,598.07 8.55% 营业成本 306,697,569.28 275,761,420.14 11.22% 营业利润 57,074,947.16 77,069,353.09 -25.94 期间费用 60,472,775.18 37,149,405.13 62.78 研发投入 13,686,986.24 12,509,529.61 9.41% 生的现金流量 净额 41,051,309.55 9,106,409.28 350.80‰ 受宏观经济影响,公司积极调整销售策略,在积极开拓国际市场的基础上,努力深耕国 内市场,创新销售模式,取得了较好效果,国内市场收入同比大幅增长,公司产品在国内市 场上份额不断扩大,品牌形象进一步提升。 2、收入 报告期内,公司实现营业收入425,468,240.70元,较上年同期增长8.55%。由于报告期内 国内外宏观经济较为严峻,公司在积极巩固国际市场的基础上,努力开拓国内市场,取得了 较好成绩 单位:只
高乐股份 2013 年度报告 10 司的经营业绩。2013年，面对人民币持续升值的压力，公司努力巩固国际市场份额，积极开 拓国内市场，在原有传统销售渠道基础上，借助电商平台拓展网络销售。2013年，公司在天 猫商城等电商平台建设旗舰店开展网络销售，网上销售业务进展顺利，拓宽产品销售渠道， 提升品牌形象。 3、加强基础管理，继续强化质量意识，加强质量管控，优化生产流程，注重生产各环节 的管理，包括生产工艺改善、提高设备自动化水平、加强员工培训、进一步推广精益生产等 一系列活动的开展，提高了生产效率，在人工成本普遍上涨的情况下，努力降低生产成本。 4、重视人才队伍建设，引进各类专业人才和管理人才，提升管理人员的学历水平和管理 能力，为公司未来的发展奠定了良好的基础。 二、主营业务分析 1、概述 公司总体经营情况： 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 营业收入 425,468,240.70 391,955,598.07 8.55% 营业成本 306,697,569.28 275,761,420.14 11.22% 营业利润 57,074,947.16 77,069,353.09 -25.94% 期间费用 60,472,775.18 37,149,405.13 62.78% 研发投入 13,686,986.24 12,509,529.61 9.41% 经营活动产生的现金流量 净额 41,051,309.55 9,106,409.28 350.80% 受宏观经济影响，公司积极调整销售策略，在积极开拓国际市场的基础上，努力深耕国 内市场，创新销售模式，取得了较好效果，国内市场收入同比大幅增长，公司产品在国内市 场上份额不断扩大，品牌形象进一步提升。 2、收入 报告期内，公司实现营业收入425,468,240.70元，较上年同期增长8.55%。由于报告期内 国内外宏观经济较为严峻，公司在积极巩固国际市场的基础上，努力开拓国内市场，取得了 较好成绩。 单位：只
。 高乐股份 13年度报 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 12.014.76500 9.610.622.00 元具制造 生产量 12.757455.00 13,389,032.00 库存量 5,550,588.00 4,851,85200 9.24 公司重大的在手订单情况 不适用。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 146,530,39327 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 3446% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 1 TOYS"R" US 41,305,56924 2多美滋婴幼儿食品有限公司 3大润发 27,807,293.38 4沃尔玛 25.653.479.09 6.03 5华润万家有限公司 18,713,751.73 4.4% 146530,39327 34.46% 3、成本 单位:元 2013年 012年 行业分类项目 占营业成本比重 金额 占营业成本比重同比增减(%) (%) 玩具行业主营业务成本306404,420.45 999%274,570,748.54 9957% 玩具行业其他业务成本293,148.83 0.19%1,190,671.60 75.38% 合计 306,697,56928 100%275,761,420.14 11.22%
高乐股份 2013 年度报告 11 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 12,014,765.00 9,610,622.00 25.02 生产量 12,757,455.00 13,389,032.00 -4.72 玩具制造 库存量 5,550,588.00 4,851,852.00 9.24 公司重大的在手订单情况 不适用。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 146,530,393.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.46% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 TOYS "R" US 41,305,569.24 9.72% 2 多美滋婴幼儿食品有限公司 33,050,299.83 7.77% 3 大润发 27,807,293.38 6.54% 4 沃尔玛 25,653,479.09 6.03% 5 华润万家有限公司 18,713,751.73 4.4% 合计 —— 146,530,393.27 34.46% 3、成本 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 同比增减(%) 玩具行业 主营业务成本 306,404,420.45 99.9% 274,570,748.54 99.57% 11.59% 玩具行业 其他业务成本 293,148.83 0.1% 1,190,671.60 0.43% -75.38% 合计 306,697,569.28 100% 275,761,420.14 100% 11.22%
。 高乐股份 2013年度报 说明:本公司主要以玩具销售为主,营业成本主要是玩具销售成本 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 121,645,86595 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 4345% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1东莞新长桥塑料有限公司 2台达化工(中山)有限公司 23,124,82906 8.26% 金源塑化(香港)有限公司 12,230,947.3 4.37% 东阳光视界教育科技有限公司 11,812,115.38 4.22 5中海壳牌石油化工有限公司 9496.387.85 合计 121,645,865.95 43.45% 4、费用 单位:元 费用项目 013年 2012年 增长幅度 变动原因分析 销售费用 25,963,111.81 1943837703357%主要系因大力开拓国内销售市场费用增加 管理费用 36,422,361.53 30,08559592106%主要系本期新设立深圳分公司管理费用增 财务费用 1,912,698.16 12,374,571 -84.54% 主要系本期汇率变动汇兑净损失增加所 5、研发支出 单位:万元 2013年度2012年度本年比上年增减 营业收入 42.546.82 39,19556 8.55% 35,234.5 归属上市公司股东净资产 11198003 3.56% l12.68861 研究开发费 l.368.70 509 941% L.14992 研究开发费占营业收入比例 研究开发费占净资产比例 2% 6、现金流 单位:元
高乐股份 2013 年度报告 12 说明：本公司主要以玩具销售为主，营业成本主要是玩具销售成本。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 121,645,865.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 （%） 43.45% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 东莞新长桥塑料有限公司 64,981,586.32 23.21% 2 台达化工（中山）有限公司 23,124,829.06 8.26% 3 金源塑化（香港）有限公司 12,230,947.34 4.37% 4 广东阳光视界教育科技有限公司 11,812,115.38 4.22% 5 "中海壳牌石油化工有限公司 9,496,387.85 3.39% 合计 —— 121,645,865.95 43.45% 4、费用 单位：元 费用项目 2013 年 2012 年 增长幅度 变动原因分析 销售费用 25,963,111.81 19,438,376.70 33.57% 主要系因大力开拓国内销售市场费用增加 所致。 管理费用 36,422,361.53 30,085,599.51 21.06% 主要系本期新设立深圳分公司管理费用增 加所致。 财务费用 -1,912,698.16 -12,374,571.08 -84.54% 主要系本期汇率变动汇兑净损失增加所 致。 5、研发支出 单位：万元 项目 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 2011 年度 营业收入 42,546.82 39,195.56 8.55% 35,234.57 归属上市公司股东净资产 115,969.96 111,980.03 3.56% 112,688.61 研究开发费 1,368.70 1,250.95 9.41% 1,149.92 研究开发费占营业收入比例 3.22% 3.19% 0.03% 3.26% 研究开发费占净资产比例 1.18% 1.12% 0.06% 1.02% 6、现金流 单位：元
。 高乐股份 2013年度报 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 469,799,626.39 393130,97905 19.5% 经营活动现金流出小计 384024.56977 经营活动产生的现金流量净额 41,051,3095 9,10640928 350.8% 投资活动现金流入小计 761,171,451.65 609,099,265.77 24.97% 投资活动现金流出小计 623.949,33758 6114.03909 投资活动产生的现金流量净额 13722211407 2,744,773.32 50994% 筹资活动现金流入小计 75,341,613.88 15872820840 52.539 活动现金流出小计 142,081,26 180,260,004.72 21.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -66,739649.04 21,531,79632 2096% 现金及现金等价物净增加额 110,693,337.44 14,118,7983 884.01 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 单位:元 项目 同比增减 2013年 2012年 (%) 变动原因分析 经营活动现金流入小计46979363939313097901950% 经营活动现金流出小计 428,748,316.84384,0245697711.65% 营活动产生的现金流量净额|4051309559,10640928350.80 要是销售货款资金回笼较快以及收到 款增加所致 资活动现金流入小计 761,17145164609099657249%主要是转让公司土地使用权收到现金以及 期银行存款到期所致 资活动现金流出小计 623,949,33758611844039.0 98 资活动产生的现金流量净额137222140-2,7447732-5099409要是转让公司土地使用权收到现金以及 定期银行存款到期所致 资活动现金流入小计 75341,6138158,72820840-5253 要是银行借款减少以及募集资金定期 利息减少所致 资活动现金流出小计 142,081.26292180.260042-218 符资活动产生的现金流量净额|6739649041.2153192099要是银行借款减少,偿还去年银行借款 以及募集资金定期存款利息减少所致。 金及现金等价物净增加额 1109333744-14,118,798.32-884.01% 要是销售货款回笼较快以及转让土地使 用权收到现金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用。 三、主营业务构成情况 单位:元
高乐股份 2013 年度报告 13 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 469,799,626.39 393,130,979.05 19.5% 经营活动现金流出小计 428,748,316.84 384,024,569.77 11.65% 经营活动产生的现金流量净额 41,051,309.55 9,106,409.28 350.8% 投资活动现金流入小计 761,171,451.65 609,099,265.77 24.97% 投资活动现金流出小计 623,949,337.58 611,844,039.09 1.98% 投资活动产生的现金流量净额 137,222,114.07 -2,744,773.32 -5,099.4% 筹资活动现金流入小计 75,341,613.88 158,728,208.40 -52.53% 筹资活动现金流出小计 142,081,262.92 180,260,004.72 -21.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -66,739,649.04 -21,531,796.32 209.96% 现金及现金等价物净增加额 110,693,337.44 -14,118,798.32 -884.01% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 （%） 变动原因分析 经营活动现金流入小计 469,799,626.39 393,130,979.05 19.50% 经营活动现金流出小计 428,748,316.84 384,024,569.77 11.65% 经营活动产生的现金流量净额 41,051,309.55 9,106,409.28 350.80%主要是销售货款资金回笼较快以及收到退 税款增加所致。 投资活动现金流入小计 761,171,451.65 609,099,265.77 24.97%主要是转让公司土地使用权收到现金以及 定期银行存款到期所致。 投资活动现金流出小计 623,949,337.58 611,844,039.09 1.98% 投资活动产生的现金流量净额 137,222,114.07 -2,744,773.32 -5099.40%主要是转让公司土地使用权收到现金以及 定期银行存款到期所致。 筹资活动现金流入小计 75,341,613.88 158,728,208.40 -52.53%主要是银行借款减少以及募集资金定期存 款利息减少所致。 筹资活动现金流出小计 142,081,262.92 180,260,004.72 -21.18% 筹资活动产生的现金流量净额 -66,739,649.04 -21,531,796.32 209.96%主要是银行借款减少、偿还去年银行借款、 以及募集资金定期存款利息减少所致。 现金及现金等价物净增加额 110,693,337.44 -14,118,798.32 -884.01%主要是销售货款回笼较快以及转让土地使 用权收到现金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明： 不适用。 三、主营业务构成情况 单位：元
n慼高乐股份 2013年度报 营业收入 营业成本 毛利率(%)含业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 玩具制造业 425,115.805 306.404.42045 2792% 8.87% 1.59% 1.77% 分产品 磁性学习写字板20,3665942314873,040.62 26.97% 3.92% 4.07% -0.11% 电动车 58.778619 控仿真飞机2742800577 19.186.14 30.05% 6443% 电动火车 57,627,6256737,414,596.37 35.08% 25.84 21.99% 2.05% 机械人 8,847,696306376,051.53 2794% 5.51% 女仔玩具 1202949048962257798 2533% 3.56% 81,928102045964724230 111.37% 192.31% 其他 50,109,7029137,939,164.20 24.299 24.28% 2793% 3.84% 合计 42518050730640442045 27.92% 8.87% 1.59% 1.77% 分地区 5933786242463,8273 40824388.1228860,075.1 1.98% 141,416,30715102,202,43827 27.82 0.08% 亚洲 326259883723368,3724 28.37% -22.13% 14.85% -6.13% 香港 l855249713.50245468 2563% -7.64% -0.75% 516% 22,990,534.76 12.21 100,690,7650273,016,7177 27.48 116.92% -14.47% 425,115,805.0730640442045 27.92% 8.87% 1159% -1.77% 报告期内,公司的销售额同比增长8.87%,主要原因在于公司一向注重研发投入,充分 利用自主品牌、自有渠道、自主创新等优势,以市场需求为导向,顺应各地区市场经济的变 化,通过市场的调硏同时和客户充分沟通调整产品结构,实现较好销售业绩。受人民币的持 续升值,欧盟最严格玩具安全新指令生效,材料成本及检测成本增加,人工成本持续上涨等 因素影响,公司产品成本也相应有所增加,致使公司产品的综合毛利率同比有所下降 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 不适用。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元
高乐股份 2013 年度报告 14 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 玩具制造业 425,115,805.07 306,404,420.45 27.92% 8.87% 11.59% -1.77% 分产品 磁性学习写字板 20,366,594.23 14,873,040.62 26.97% 3.92% 4.07% -0.11% 电动车 58,778,619.13 41,345,606.40 29.66% -28.85% -22.08% -6.11% 线控仿真飞机 27,428,005.75 19,186,141.05 30.05% 64.43% 83.93% -7.42% 电动火车 57,627,625.67 37,414,596.37 35.08% 25.84% 21.99% 2.05% 机械人 8,847,696.30 6,376,051.53 27.94% -30.78% -25.05% -5.51% 女仔玩具 120,029,459.04 89,622,577.98 25.33% 11.05% 5.99% 3.56% 贸易 81,928,102.04 59,647,242.30 27.2% 111.37% 192.31% -20.16% 其他 50,109,702.91 37,939,164.20 24.29% -24.28% -27.93% 3.84% 合计 425,115,805.07 306,404,420.45 27.92% 8.87% 11.59% -1.77% 分地区 美国 59,331,786.12 42,463,827.35 28.43% -32.29% -38.3% 6.97% 拉丁 40,824,388.12 28,860,075.16 29.31% 12.57% 11.98% 0.38% 欧盟 141,416,307.15 102,202,438.27 27.73% 27.96% 27.82% 0.08% 亚洲 32,625,988.37 23,368,372.46 28.37% -22.13% -14.85% -6.13% 香港 18,155,244.97 13,502,454.68 25.63% -7.64% -0.75% -5.16% 其他 32,071,325.32 22,990,534.76 28.31% -12.21% -9.15% -2.42% 国内 100,690,765.02 73,016,717.77 27.48% 73.64% 116.92% -14.47% 合计 425,115,805.07 306,404,420.45 27.92% 8.87% 11.59% -1.77% 报告期内，公司的销售额同比增长 8.87%，主要原因在于公司一向注重研发投入，充分 利用自主品牌、自有渠道、自主创新等优势，以市场需求为导向，顺应各地区市场经济的变 化，通过市场的调研同时和客户充分沟通调整产品结构，实现较好销售业绩。受人民币的持 续升值，欧盟最严格玩具安全新指令生效，材料成本及检测成本增加，人工成本持续上涨等 因素影响，公司产品成本也相应有所增加，致使公司产品的综合毛利率同比有所下降。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 不适用。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元