三一重工股份有限公司2015年年度报告.pdf_P36-P40

2015年年度报告期权的有效期 6年无风险利率 4.75% 4.75% 注②:可行权权益工具数量的确定依据:在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致注③:估计同比有重大差异的原因:公司2013年期末基于当时的宏观市场环境及公司实际情况,对股份支付行权条件中的业绩条件进行了预测,估计公司在股份支付的等待期内各年业绩能够满足业绩考核要求,并在此基础上确认了股份支付成本。 2014年以来,由于宏观经济未能达到预期,公司所在的工程机械行业持续低迷,公司及行业内其他公司的业绩均有较大幅度下滑。2014年期末,公司管理层重新评估了当前宏观市场环境及公司实际情况,对股份支付等待期内的各年业绩进行了谨慎性的预测,预测的结果表明,公司在该股份支付等待期内业绩满足考核要求的可能性较低。公司因此对原业绩预测进行了修订,并在此基础上对股份支付进行了重新计量, 修订估计后对本期财务报表的影响详见附注十三、2(2) (2)本期实际确认的权益结算的股份支付成本情况 ①第一期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划,本公司第一期的行权或解锁条件为:A)2013年度净利润相比2012年度增长不低于10%:B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时,如果当年的未达到行权或解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。第一期的股权激励计划在2013年未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁,递延至2014年仍然未能达到业绩考核要求,该期股权激励计划己无法行权或解锁。因此,公司对第一期的股权激励计划不予确认股份支付成本。 ②第二期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划,本公司第二期的行权或解锁条件为:A)2014年度净利润相比2013年度增长不低于10%:B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时,如果当年的未达到行权或解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。 36/223

2015 年年度报告 36 / 223 期权的有效期 6 年 6 年无风险利率 4.75% 4.75% 注②：可行权权益工具数量的确定依据：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致；注③：估计同比有重大差异的原因：公司 2013 年期末基于当时的宏观市场环境及公司实际情况，对股份支付行权条件中的业绩条件进行了预测，估计公司在股份支付的等待期内各年业绩能够满足业绩考核要求，并在此基础上确认了股份支付成本。 2014 年以来，由于宏观经济未能达到预期，公司所在的工程机械行业持续低迷，公司及行业内其他公司的业绩均有较大幅度下滑。2014 年期末，公司管理层重新评估了当前宏观市场环境及公司实际情况，对股份支付等待期内的各年业绩进行了谨慎性的预测，预测的结果表明，公司在该股份支付等待期内业绩满足考核要求的可能性较低。公司因此对原业绩预测进行了修订，并在此基础上对股份支付进行了重新计量，修订估计后对本期财务报表的影响详见附注十三、2（2）。（2）本期实际确认的权益结算的股份支付成本情况 ①第一期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划，本公司第一期的行权或解锁条件为：A)2013 年度净利润相比 2012 年度增长不低于 10%；B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。第一期的股权激励计划在 2013 年未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁，递延至 2014 年仍然未能达到业绩考核要求，该期股权激励计划已无法行权或解锁。因此，公司对第一期的股权激励计划不予确认股份支付成本。 ②第二期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划，本公司第二期的行权或解锁条件为：A)2014 年度净利润相比 2013 年度增长不低于 10%；B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年

2015年年度报告公司2014年业绩未能达到业绩考核要求,该计划将递延至2015年。同时本公司管理层预计2015年将无法达到业绩考核条件而无法行权或解锁。因此,公司对第二期的股权激励计划不予确认股份支付成本。 ③第三期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划,本公司第三期的行权或解锁条件为:A)2015年度净利润相比2014年度增长不低于10%;B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时,如果当年的未达到行权或解锁条件,则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。本公司管理层预计2015年、2016年均未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁因此,公司对第三期的股权激励计划不予确认股份支付成本。综上,截至2015年12月31日止,由于本公司预计未来股权激励未达标业绩要求,本公司预计未来可行权股份数量为零。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额0.00千元;本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额0.00千元, 其中股票期权激励计划0.00千元,限制性股票激励计划0.00千元。十二、重大关联交易 √适用口不适用与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引 2015年4月20日,公司第五届董事会第详见2014年4月21日在《中国证券报》十五次会议审议通过了《关于预计2015《上海证券报》、《证券时报》和上交所网年度日常关联交易的议案》站ww.sse.com.cn披露的公告(2015-003) 2015年5月27日,公司2014年度股东详见2015年5月28日在《中国证券报》大会审议通过了《关于预计2015年度日《上海证券报》、《证券时报》和上交所网常关联交易的议案》站ww.sse.com.cn披露的公告(2015-016) 2015年10月24日,公司第五届董事会详见2015年10月25日在《中国证券报》第二十次会议审议通过了《关于调整预《上海证券报》、《证券时报》和上交所网计2015年度部分日常关联交易的议案》站w.sse.com.cn披露的公告(2015-034)。 2015年11月9日,公司2015年第一次详见2015年11月10日在《中国证券报》、临时股东大会审议通过了《关于调整预《上海证券报》、《证券时报》和上交所网计2015年度部分日常关联交易的议案》站w.sse.com.cn披露的公告(2015-038) 37/223

2015 年年度报告 37 / 223 公司 2014 年业绩未能达到业绩考核要求，该计划将递延至 2015 年。同时本公司管理层预计 2015 年将无法达到业绩考核条件而无法行权或解锁。因此，公司对第二期的股权激励计划不予确认股份支付成本。 ③第三期行权或解锁情况根据本公司的股权激励计划，本公司第三期的行权或解锁条件为：A)2015 年度净利润相比 2014 年度增长不低于 10%；B)当年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。同时，如果当年的未达到行权或解锁条件，则当期可申请解锁的相应比例的限制性股票可以递延一年。本公司管理层预计 2015 年、2016 年均未能达到业绩考核要求而无法行权或解锁。因此，公司对第三期的股权激励计划不予确认股份支付成本。综上，截至 2015 年 12 月 31 日止，由于本公司预计未来股权激励未达标业绩要求，本公司预计未来可行权股份数量为零。本期资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 0.00 千元；本报告期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额 0.00 千元，其中股票期权激励计划 0.00 千元，限制性股票激励计划 0.00 千元。十二、重大关联交易 √适用 □不适用 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引 2015 年 4 月 20 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》详见 2014 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2015-003） 2015 年 5 月 27 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》详见 2015 年 5 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2015-016）。 2015 年 10 月 24 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》详见 2015 年 10 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2015-034）。 2015 年 11 月 9 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整预计 2015 年度部分日常关联交易的议案》详见 2015 年 11 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2015-038）

2015年年度报告 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项单位:万元关联交 2015年实际占同类交2015年预易类别交易类型关联人交易金额易的比例计金额采购商品三一集团有限公司 15012 采购商品三一重型装备有限公司 14.474 0.88% 采购商品湖南三一港口设备有限公司 l92 0.12% 38,353 采购商品珠海三一港口机械有限公司采购材料湖南三一港口设备有限公司采购材料湖南三一快而居住宅工业有限公司 1,047 采购加工件索特传动设备有限公司 24.5 149% 42803 采购加工件杭州力龙液压有限公司 4.475 0.27% 采购加工件昆山三一数字科技有限公司 160.001% 方采购采购加工件及材料|三一重型机器有限公司工程机|采购加工件及材料机器人技术有限公司 0.004% 械各种零部件采购材料珠海三一港口机械有限公司 10.0001% 及接受采购材料海洋重工有限公司 10.0001% 劳务采购材料重型能源装备有限公司 314 475 采购材料重型装备有限公司采购材料矿机有限公司 0.00005% 接受劳务湖南兴湘建设监理咨询有限公司 0.02% 湖南三一港口设备有限公司重型机器有限公司 0.01% 915 接受劳务三一集团有限公司接受劳务北京三一盛能装备有限公司合计 63.094 157713 销售材料及加工件三一集团有限公司销售商品、材料|湖南三一港口设备有限公司销售材料湖南三一快而居住宅工业有限公司 9,980 0.43% 13259 销售材料杭州力龙液压有限公司 1,241 0.05% 销售材料重型能源装备有限公司 0.21% 10,208 销售材料索特传动设备有限公司 713 0.03% 1.185 销售商品、材料|三一重型装备有限公司 1,899 0.08% 9,930 向关联「销售商品、材料方销售一矿机有限公司 0.07% 工程机销售材料重型机器有限公司 0.005% 械产品销售材料昆山三一数字科技有限公司或零部销售材料海洋重工有限公司件及提供服务销售材料及加工件能源重工有限公司 100.0004% 销售材料及加工件珠海三一港口机械有限公司 1556 销售产品中富(亚洲)机械有限公司及其子公司 2.429 0.10% 销售产品湖南中宏融资租赁有限公司销售产品集团有限公司提供行政服务重型装备有限公司提供行政服务汽车金融有限公提供行政服务湖南兴湘建设监理咨询有限公司

2015 年年度报告 38 / 223 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项单位：万元关联交易类别交易类型关联人 2015 年实际交易金额占同类交易的比例 2015 年预计金额向关联方采购工程机械各种零部件及接受劳务采购商品三一集团有限公司 15,012 0.91% 30,000 采购商品三一重型装备有限公司 14,474 0.88% 20,009 采购商品湖南三一港口设备有限公司 1,923 0.12% 38,353 采购商品珠海三一港口机械有限公司 11,317 采购材料湖南三一港口设备有限公司 528 0.03% 565 采购材料湖南三一快而居住宅工业有限公司 1,047 0.06% 3,000 采购加工件索特传动设备有限公司 24,510 1.49% 42,803 采购加工件杭州力龙液压有限公司 4,475 0.27% 9,281 采购加工件昆山三一数字科技有限公司 16 0.001% 30 采购加工件及材料三一重型机器有限公司 5 采购加工件及材料三一机器人技术有限公司 72 0.004% 采购材料珠海三一港口机械有限公司 1 0.0001% 63 采购材料三一海洋重工有限公司 1 0.0001% 采购材料三一重型能源装备有限公司 314 0.02% 475 采购材料三一重型装备有限公司 331 采购材料三一矿机有限公司 1 0.00005% 接受劳务湖南兴湘建设监理咨询有限公司 282 0.02% 453 接受劳务湖南三一港口设备有限公司 70 0.004% 113 接受劳务三一重型机器有限公司 194 0.01% 915 接受劳务三一集团有限公司 14 0.001% 接受劳务北京三一盛能装备有限公司 160 0.01% 合计 63,094 3.83% 157,713 向关联方销售工程机械产品或零部件及提供服务销售材料及加工件三一集团有限公司 4 0.0002% 销售商品、材料湖南三一港口设备有限公司 6,677 0.29% 11,352 销售材料湖南三一快而居住宅工业有限公司 9,980 0.43% 13,259 销售材料杭州力龙液压有限公司 1,241 0.05% 1,001 销售材料三一重型能源装备有限公司 4,999 0.21% 10,208 销售材料索特传动设备有限公司 713 0.03% 1,185 销售商品、材料三一重型装备有限公司 1,899 0.08% 9,930 销售商品、材料三一矿机有限公司 1,610 0.07% 销售材料三一重型机器有限公司 109 0.005% 108 销售材料昆山三一数字科技有限公司 41 0.002% 60 销售材料三一海洋重工有限公司 82 0.003% 销售材料及加工件三一能源重工有限公司 10 0.0004% 销售材料及加工件珠海三一港口机械有限公司 52 0.002% 1,556 销售产品中富（亚洲）机械有限公司及其子公司 2,429 0.10% 5,800 销售产品湖南中宏融资租赁有限公司 6,300 销售产品三一集团有限公司提供行政服务三一重型装备有限公司 78 提供行政服务三一汽车金融有限公司 5 提供行政服务湖南兴湘建设监理咨询有限公司 1

2015年年度报告关联交易类别交易类型关联人 2015年实际占同类交2015年预交易金额易的比例计金额提供行政服务湖南紫竹源房地产有限公司提供行政服务三一集团有限公司 2.692 294 提供行政服务湖南三一港口设备有限公司 503 0.02% 提供行政服务昆山三一数字科技有限公司提供行政服务湖南三一快而居住宅工业有限公司提供行政服务一重型机器有限公司提供物流服务湖南三一港口设备有限公司 1783 0.08% 4,500 提供物流服务重型能源装备有限公司 5,260 0.23% 3800 提供物流服务索特传动设备有限公司 627 0.03% 1.000 提供物流服务矿机有限公司 40.000% 提供物流服务重型装备有限公司 384 0.02% 1.043 提供物流服务重型机器有限公司 02000001% 569 提供物流服务三一机器人技术有限公司 0.20.00001% 提供物流服务珠海三一港口机械有限公司 636003% 提供物流服务杭州力龙液压有限公司 60.0002% 供物流服务湖南三一快而居住宅工业有限公司 341 0.01% 提供机器加工服务湖南三一港口设各有限公司提供机器加工服务重型能源装备有限公司房屋租赁三一集团有限公司 2,069 房屋租赁湖南三一港口设备有限公司 0.02% 房屋租赁重型能源装备有限公司房屋租赁重型装备有限公司房屋租赁三一汽车金融有限公司 240.001% 房屋租赁湖南中宏融资租赁有限公司 5 房屋租赁湖南紫竹源房地产有限公司 20.0001% 5 房屋租赁湖南兴湘建设监理咨询有限公司房屋租赁上海竹胜园地产有限公司房屋租赁湖南三一快而居住宅工业有限公司 70.000% 房屋租赁北京三一盛能投资有限公司 0.0001% 合计 45,257 1.94% 76,237 上述两类关联交易总计 108,351 233950 3、临时公告未披露的事项口适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引 2014年11月7日,公司第五届董事会第十三次会议审议通「详见2014411月8日在《中国证过了《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募|券报》,(上海证券报》、《证集资金收购企业股权的关联交易的议案》,董事会同意券时报》和上交所网站公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收www.sse.com.cn披露的公告购三一集团有限公司和三一重型能源装备有限公司持有 (2014-035、2014-037)。的索特传动设备有限公司100%股权、三一集团有限公司 39/223

2015 年年度报告 39 / 223 关联交易类别交易类型关联人 2015 年实际交易金额占同类交易的比例 2015 年预计金额提供行政服务湖南紫竹源房地产有限公司 5 提供行政服务三一集团有限公司 2,692 0.10% 294 提供行政服务湖南三一港口设备有限公司 503 0.02% 600 提供行政服务昆山三一数字科技有限公司 57 提供行政服务湖南三一快而居住宅工业有限公司 60 提供行政服务三一重型机器有限公司 600 提供物流服务湖南三一港口设备有限公司 1,783 0.08% 4,500 提供物流服务三一重型能源装备有限公司 5,260 0.23% 3,800 提供物流服务索特传动设备有限公司 627 0.03% 1,000 提供物流服务三一矿机有限公司 4 0.0002% 提供物流服务三一重型装备有限公司 384 0.02% 1,043 提供物流服务三一重型机器有限公司 0.2 0.00001% 569 提供物流服务三一机器人技术有限公司 0.2 0.00001% 提供物流服务珠海三一港口机械有限公司 636 0.03% 50 提供物流服务杭州力龙液压有限公司 6 0.0002% 54 提供物流服务湖南三一快而居住宅工业有限公司 341 0.01% 650 提供机器加工服务湖南三一港口设备有限公司 180 提供机器加工服务三一重型能源装备有限公司 167 0.01% 22 房屋租赁三一集团有限公司 2,069 0.09% 235 房屋租赁湖南三一港口设备有限公司 371 0.02% 450 房屋租赁三一重型能源装备有限公司 534 0.02% 151 房屋租赁三一重型装备有限公司 837 房屋租赁三一汽车金融有限公司 24 0.001% 24 房屋租赁湖南中宏融资租赁有限公司 5 房屋租赁湖南紫竹源房地产有限公司 2 0.0001% 5 房屋租赁湖南兴湘建设监理咨询有限公司 1 房屋租赁上海竹胜园地产有限公司 21 房屋租赁湖南三一快而居住宅工业有限公司 7 0.0003% 180 房屋租赁北京三一盛能投资有限公司 1 0.0001% 1 合计 45,257 1.94% 76,237 上述两类关联交易总计 108,351 233,950 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项事项概述查询索引 2014年11月7日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司以本次公开发行可转换公司债券部分募集资金收购企业股权的关联交易的议案》，董事会同意公司本次公开发行可转换公司债券部分募集资金用于收购三一集团有限公司和三一重型能源装备有限公司持有的索特传动设备有限公司100%股权、三一集团有限公司详见2014年11月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站 www.sse.com.cn 披露的公告（2014-035、2014-037）