深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1、创新研发与技术储备 公司自2004年成立以来,一直专注消费电子领域,公司历来重视技术研发并已形成深厚的技术积累 公司通过持续不断的技术创新,陆续推出高附加值的新产品,同时通过工艺改进,提升产品效能等,增强 公司产品的综合竞争能力,巩固消费电子领域的行业地位。报告期内,公司不断加强研发投入,持续推动 产品技术创新,2018年共取得了若干项实用新型专利。截止本公告日,公司共拥有的授权实用新型专利25 件,发明专利5件,软件著作权11件。公司不断通过产品技术创新、生产工艺改进等措施,实现了公司产 品朝着精细化、精密化方向发展 2、优质高端客户资源 在全球消费电子产品领域,排名前列的三星、蓝思科技、欧菲科技等国内外知名消费电子产品及其组 件制造商均为公司的长期合作客户。公司以优质的产品、优良的服务、良好的品质在业界享有盛名,与上 下游客户端建立了长期、稳固的合作关系。公司未来将抓住5G、复合板材以及车载电子器件等领域的爆发 机会,形成以消费电子器件为基本盘,车载电子、精密光学器件等重点突破的多元化全方位的业务结构。 3、股权结构稳定,管理层经验丰富 公司控股股东、实际控制人合计持股维持在40%左右,前十大股东合计持股维持在50%左右,股权结 构较为稳定。公司深耕消费电子产品领域多年,产业经验丰富。在公司发展壮大的历程中可以看到,管理 层能较好地把握行业脉搏和发展趋势,具有精准的战略预判能力以及自上而下的强大执行力。 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新研发与技术储备 公司自2004年成立以来，一直专注消费电子领域，公司历来重视技术研发并已形成深厚的技术积累。 公司通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品效能等，增强 公司产品的综合竞争能力，巩固消费电子领域的行业地位。报告期内，公司不断加强研发投入，持续推动 产品技术创新，2018年共取得了若干项实用新型专利。截止本公告日，公司共拥有的授权实用新型专利25 件，发明专利5件，软件著作权11件。公司不断通过产品技术创新、生产工艺改进等措施，实现了公司产 品朝着精细化、精密化方向发展。 2、优质高端客户资源 在全球消费电子产品领域，排名前列的三星、蓝思科技、欧菲科技等国内外知名消费电子产品及其组 件制造商均为公司的长期合作客户。公司以优质的产品、优良的服务、良好的品质在业界享有盛名，与上 下游客户端建立了长期、稳固的合作关系。公司未来将抓住5G、复合板材以及车载电子器件等领域的爆发 机会，形成以消费电子器件为基本盘，车载电子、精密光学器件等重点突破的多元化全方位的业务结构。 3、股权结构稳定，管理层经验丰富 公司控股股东、实际控制人合计持股维持在40%左右，前十大股东合计持股维持在50%左右，股权结 构较为稳定。公司深耕消费电子产品领域多年，产业经验丰富。在公司发展壮大的历程中可以看到，管理 层能较好地把握行业脉搏和发展趋势，具有精准的战略预判能力以及自上而下的强大执行力。 11

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2018年度,公司经营情况良好,主营业务保持稳定增长。受整体市场因素,加上前期导入手机复合板 材项目在项目建设期投入了大量成本,后续新产品良率爬坡期也对公司业绩造成一定的影响。但随着三季 度新项目落地,公司利用多年来积累的技术优势,逐渐实现更高的生产效率、更高的生产良率、更低的生 产成本,业务发展势头良好。 1、销售方面,销售收入同比有所增加,报告期内公司实现营业总收入约6.5亿元人民币,较上年同期 增长1459%,公司与主要客户继续保持密切的合作关系,并积极开发国内外客户,为未来公司战略计划奠 定基础。同时,积极布局手机复合板材市场并快速取得突破,为公司培育新的业务增长点 2、投资方面,整合上下游企业,通过收购广东阿特斯科技有限公司以及 EP Chem-TECH株式会社,积 极开发手机后盖板复合板材等新产品新技术,强化自身竞争力。未来公司将积极寻求实现健康发展的扩张 机遇,继续利用内生+外延增长方式扩大消费电子领域的布局,进一步提升市场地位。 3、管理方面,为进一步提升公司管理运营效率,公司开展了多项改革举措。报告期内,公司进行组 织架构改革,强化了公司整体管控职能,实现了多子公司、多业务中心在人员管理、业务订单、批量采购 等方面的资源整合和协同。同时,公司升级改造ERP系统,强化了数字化管理,为公司持续健康发展打下 了坚实的基础 4、人才方面,重视人才引进和留任机制,提升公司内部治理水平。2018年,公司向重点的86位人才 授予了首期限制性股票的激励计划,有效地提高了员工的凝聚力和稳定性。同时,为满足扩产和管理效率 提升的需要,公司也持续不断开展人才队伍建设和绩效管理提升工作,优化公司的薪酬和激励机制,持续 引进优秀人才,加强培训提高员工的整体素质 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容, 收入与成本 (1)营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号—上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求: 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号—上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求: chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年度，公司经营情况良好，主营业务保持稳定增长。受整体市场因素，加上前期导入手机复合板 材项目在项目建设期投入了大量成本，后续新产品良率爬坡期也对公司业绩造成一定的影响。但随着三季 度新项目落地，公司利用多年来积累的技术优势，逐渐实现更高的生产效率、更高的生产良率、更低的生 产成本，业务发展势头良好。 1、销售方面，销售收入同比有所增加，报告期内公司实现营业总收入约6.5亿元人民币，较上年同期 增长14.59%，公司与主要客户继续保持密切的合作关系，并积极开发国内外客户，为未来公司战略计划奠 定基础。同时，积极布局手机复合板材市场并快速取得突破，为公司培育新的业务增长点。 2、投资方面，整合上下游企业，通过收购广东阿特斯科技有限公司以及EP Chem-TECH株式会社，积 极开发手机后盖板复合板材等新产品新技术，强化自身竞争力。未来公司将积极寻求实现健康发展的扩张 机遇，继续利用内生+外延增长方式扩大消费电子领域的布局，进一步提升市场地位。 3、管理方面，为进一步提升公司管理运营效率，公司开展了多项改革举措。报告期内，公司进行组 织架构改革，强化了公司整体管控职能，实现了多子公司、多业务中心在人员管理、业务订单、批量采购 等方面的资源整合和协同。同时，公司升级改造ERP系统，强化了数字化管理，为公司持续健康发展打下 了坚实的基础。 4、人才方面，重视人才引进和留任机制，提升公司内部治理水平。2018年，公司向重点的86位人才 授予了首期限制性股票的激励计划，有效地提高了员工的凝聚力和稳定性。同时，为满足扩产和管理效率 提升的需要，公司也持续不断开展人才队伍建设和绩效管理提升工作，优化公司的薪酬和激励机制，持续 引进优秀人才，加强培训提高员工的整体素质。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 12

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位:元 2018年 17年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重同比增减 营业收入合计 650.92828622 100%568.056,96775 100% 分行业 主营业务收入 643.84967164 9891%565.61,76898 9961% 13.78 其他业务收入 7,078,61458 1.09% 2,195,19877 0.39% 22246% 分产品 同功能性电子器件620310383896910 结构性电子器件 1742935446 268% 100.00% 其他业务收入 7,078,61458 1.09% 2,195,19877 0.39% 22246% 分地区 国内 237,588,39 国外 348.42424538 5353%151,42125926 26.66% 转厂出口 990544325 1794731541 31.52% 9447% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位:元 营业收入 利率比上年同 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比 期增减 期增减 期增减 分行业 主营业务收入643,849,671.6421,86061496 1895% 13.78% 21.32% 5.03% 其他业务收入 7,078614.583,929,24423 44.49% 2246% 60.78% 5582% 分产品 「功能性电子器件626,420,317.1849496609162 10.70% 15.079 2.86% 构性电子器件17,429,3544626894,52334 5431% 100.00% 100.00% 5431% 13 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 否 营业收入整体情况 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 650,928,286.22 100% 568,056,967.75 100% 14.59% 分行业 主营业务收入 643,849,671.64 98.91% 565,861,768.98 99.61% 13.78% 其他业务收入 7,078,614.58 1.09% 2,195,198.77 0.39% 222.46% 分产品 功能性电子器件 626,420,317.18 96.23% 565,861,768.98 99.61% 10.70% 结构性电子器件 17,429,354.46 2.68% 100.00% 其他业务收入 7,078,614.58 1.09% 2,195,198.77 0.39% 222.46% 分地区 国内 292,598,597.59 44.95% 237,588,393.08 41.82% 23.15% 国外 348,424,245.38 53.53% 151,421,259.26 26.66% 130.10% 转厂出口 9,905,443.25 1.52% 179,047,315.41 31.52% -94.47% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 主营业务收入 643,849,671.64 521,860,614.96 18.95% 13.78% 21.32% -5.03% 其他业务收入 7,078,614.58 3,929,244.23 44.49% 222.46% 60.78% 55.82% 分产品 功能性电子器件 626,420,317.18 494,966,091.62 20.98% 10.70% 15.07% -2.86% 结构性电子器件 17,429,354.46 26,894,523.34 -54.31% 100.00% 100.00% -54.31% 13

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 其他业务收入 7.078.614 3,929,244.23 44.49% 60.78% 55.82 地内外 2925859759276,037440.94 5.66% 23.15 30.18 509% 48424245.38239462002.78 31.27% 130.10% 195.72 转厂出口 9,9054432510,2904154 -3.89% 9447% 92.63% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2018年 2017年 同比增减 销售量 万平方米 490 591.72 1705% 功能性电子器件生产量 万平方米 49709 库存量 万平方米 3493 销售量 万片 10000% 构性电子器件生产量 万片 万片 14.57 10000% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本年新投入结构性电子器件的生产销售,因此同比增长100% (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2018年 年 产品分类 项目 同比增减 营业成本比 金额占营业成本比重 功能性电子器件材料 317,714,267.9 6419%257,696,311.96 23.29 功能性电子器件人工 42,081,866.0 850%32,089,9667 746% 31.14 功能性电子器件其他 35,169,95764 27.31%140,375,131.11 3263% 结构性电子器件材料 8,165,02061 30.36% 100.00% l结构性电子器件人工 5,944,49976 22.10% 100.00% 结构性电子器件其他 12,785,0029 47.54% 10000% 14 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 其他业务收入 7,078,614.58 3,929,244.23 44.49% 222.46% 60.78% 55.82% 分地区 国内 292,598,597.59 276,037,440.94 5.66% 23.15% 30.18% -5.09% 国外 348,424,245.38 239,462,002.78 31.27% 130.10% 195.72% -15.25% 转厂出口 9,905,443.25 10,290,415.46 -3.89% -94.47% -92.63% -25.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 功能性电子器件 销售量 万平方米 490.81 591.72 -17.05% 生产量 万平方米 497.09 577.1 -13.86% 库存量 万平方米 34.93 28.64 21.95% 结构性电子器件 销售量 万片 168.77 0 100.00% 生产量 万片 183.34 0 100.00% 库存量 万片 14.57 0 100.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本年新投入结构性电子器件的生产销售，因此同比增长100%。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 功能性电子器件 材料 317,714,267.91 64.19% 257,696,311.96 59.91% 23.29% 功能性电子器件 人工 42,081,866.07 8.50% 32,089,966.77 7.46% 31.14% 功能性电子器件 其他 135,169,957.64 27.31% 140,375,131.11 32.63% -3.71% 结构性电子器件 材料 8,165,020.61 30.36% 100.00% 结构性电子器件 人工 5,944,499.76 22.10% 100.00% 结构性电子器件 其他 12,785,002.97 47.54% 100.00% 14

深圳市智动力精密技术股份有限公司2018年年度报告全文 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 口是√否 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用口不适用 公司于2018年第二季度开始逐步投入消费电子结构件项目的研发和生产,截止本报告期末,累计投入机器设备及厂房装修费 1009845万元。于2018年第三季度实现消费电子结构件小批量生产,截止本报告期末,贡献销售收入174294万元,盈利-946.52 万 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 581,176,109 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 432919.382.9 6651% 9597598953 14.74% 25.684.27782 3.95% 第四名 13,543,15342 208% 第五名 13.053.305.35 2.01% 81,176,10902 89.29% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 173,014,44691 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 3943% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 68,312,446.05 15.57% 15 chin乡 www.cninfocom.cn

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年第二季度开始逐步投入消费电子结构件项目的研发和生产，截止本报告期末，累计投入机器设备及厂房装修费 10,098.45万元。于2018年第三季度实现消费电子结构件小批量生产，截止本报告期末，贡献销售收入1742.94万元，盈利-946.52 万元。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 581,176,109.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 89.29% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 432,919,382.90 66.51% 2 第二名 95,975,989.53 14.74% 3 第三名 25,684,277.82 3.95% 4 第四名 13,543,153.42 2.08% 5 第五名 13,053,305.35 2.01% 合计 -- 581,176,109.02 89.29% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 173,014,446.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 39.43% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 68,312,446.05 15.57% 15