银江股份有限公司关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究报告

ENJOYOR° 关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 ENJOYOR 银江股份有限公司 关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司 的可行性研究报告 O→一年七月

关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 银江股份有限公司 关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司 的可行性研究报告 二〇一一年七月

ENJOYOR° 关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 目录 项目概况 投资方案 、项目实施的必要性和可行性分析 四、项目效益分析 五、项目风险分析 六、项目实施计划 七、报告结论

关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 1 目 录 一、 项目概况 二、 投资方案 三、 项目实施的必要性和可行性分析 四、 项目效益分析 五、 项目风险分析 六、 项目实施计划 七、 报告结论

ENJOYOR° 关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 、项目概况 1、项目背景 未来几年中,在智能化发展导向和“感知中国”等政策推动下,城市信 息化发展进入又一个黄金时代。在此背景下,银江股份将进一步利用自己在 智能交通和医疗信息化中的市场地位和品牌地位,积极开拓在能源、教育、 环境等新的领域,为创造新的利润增长点奠定基础 自2009年上市以来,银江股份在资金实力、管理能力和品牌影响力等 方面都有着较大幅度的提升。在超募资金使用上,公司以产业链整合为目的, 通过收购相关企业从而促使银江股份获得快速发展。2011年初,公司完成对 北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司的收购,在对 目标公司的并购和整合上,不断积累项目经验。 本项目目标公司在交通控制系统领域的硏发实力较强,依托同济大学的 科研水平和公司自身高素质高水平的研发优势,掌握着当今国内外交通行业 最先进的交通理论和技术。尤其在核心模型方面,目标公司拥有一套完整的 交通信号控制理论、模型和算法。增资入股目标公司之后,通过加强双方的 项目合作,银江股份可以充分享受目标公司在技术领域的人力优势,同时, 银江股份在智能交通领域的市场地位以及相关资质将有利于目标公司的市 场开拓,本次并购的协同效应将充分显现。 项目简介 银江股份有限公司拟对上海济祥智能交通科技有限公司(以下称“上海 济祥”或者“目标公司”)进行增资扩股,交易完成后银江股份拥有上海济 祥30.7%股权,位列第二大股东。 3、受让方及目标公司介绍 31股权受让方—银江股份有限公司 银江股份有限公司由银江科技集团、 Intel公司、浙江省科技厅等共同 投资建立。公司注册资本24000万元,目前已发展成为中国领先的城市智能 化整体解决方案提供商。公司是中国创业板第一批上市的28家公司之一, 股票代码300020。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企

关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 2 一、项目概况 1、项目背景 未来几年中，在智能化发展导向和“感知中国”等政策推动下，城市信 息化发展进入又一个黄金时代。在此背景下，银江股份将进一步利用自己在 智能交通和医疗信息化中的市场地位和品牌地位，积极开拓在能源、教育、 环境等新的领域，为创造新的利润增长点奠定基础。 自 2009 年上市以来，银江股份在资金实力、管理能力和品牌影响力等 方面都有着较大幅度的提升。在超募资金使用上，公司以产业链整合为目的， 通过收购相关企业从而促使银江股份获得快速发展。2011 年初，公司完成对 北京四海商达科技发展有限公司和浙江浙大健康管理有限公司的收购，在对 目标公司的并购和整合上，不断积累项目经验。 本项目目标公司在交通控制系统领域的研发实力较强，依托同济大学的 科研水平和公司自身高素质高水平的研发优势，掌握着当今国内外交通行业 最先进的交通理论和技术。尤其在核心模型方面，目标公司拥有一套完整的 交通信号控制理论、模型和算法。增资入股目标公司之后，通过加强双方的 项目合作，银江股份可以充分享受目标公司在技术领域的人力优势，同时， 银江股份在智能交通领域的市场地位以及相关资质将有利于目标公司的市 场开拓，本次并购的协同效应将充分显现。 2、项目简介 银江股份有限公司拟对上海济祥智能交通科技有限公司（以下称“上海 济祥”或者“目标公司”）进行增资扩股，交易完成后银江股份拥有上海济 祥 30.77%股权，位列第二大股东。 3、受让方及目标公司介绍 3.1 股权受让方——银江股份有限公司 银江股份有限公司由银江科技集团、Intel 公司、浙江省科技厅等共同 投资建立。公司注册资本 24000 万元，目前已发展成为中国领先的城市智能 化整体解决方案提供商。公司是中国创业板第一批上市的 28 家公司之一， 股票代码 300020。 公司是国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企

ENJOYOR关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 业、浙江省百强高新技术企业、福布斯( Forbes)2010年中国最具潜力中小 企业100强、改革开放30年中国信息化建设杰出贡献单位。 公司主营业务为向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统集成及 专业服务,所处行业为信息技术应用(IT应用)服务业,属于国家大力扶持 和发展的产业。从公司建立至今,遵循“打造智慧城市、共享完美科技”的 行业服务理念,以“引领智能技术未来”为企业使命,通过公司自主研发的 “移动计算、智能识别、数据融合”等核心技术,提供城市交通智能化、医 疗信息化、建筑智能化和电力信息化领域的行业解决方案。 公司目前开展的业务主要集中在城市交通智能化、医疗信息化、建筑智 能化和电力信息化领域。其中,在城市交通智能化领域,公司主要为客户提 供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统、快速公交 信号优先控制系统等各类城市交通管理应用系统。 公司是国内领先的行业智能化解决方案提供商,现拥有计算机信息系统 集成一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统集成专 项工程设计甲级资质、电子工程专业承包二级资质等21项资质并通过 Is09000质量管理体系、IS0l4001环境管理体系、 OHSMS18001职业健康安全 管理体系认证。 公司注重技术创新,拥有强大的企业研发中心和技术实力,并拥有完整 的技术支持和技术服务团队,还与清华大学、浙江大学等著名高校建立联合 研究机构。 公司重视与国际知名IT企业的技术交流,与ITEL、 MOTOROLA、BEA ZEBRA、 SIEMENS、 AVAYA等建立了广泛的合作关系。 32目标公司——上海济祥智能交通科技有限公司 公司概况 成立于2008年8月,现注册资本180万元。研究领域涉及交通信息、 交通控制、智能公共交通等方面。主要产品有J+ iTraffic动态交通信息服 务系统、J+ sIgnal基于交叉口群交通控制系统、J+iBus公交到站距离/ 时间预测信息服务系统。目前已取得5项专利和4项软件著作权 公司主要的客户分三类,首先是各地的公安交通部门、规划部门等政府

关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 3 业、浙江省百强高新技术企业、福布斯（Forbes）2010 年中国最具潜力中小 企业 100 强、改革开放 30 年中国信息化建设杰出贡献单位。 公司主营业务为向交通、医疗、建筑等行业用户提供智能化系统集成及 专业服务，所处行业为信息技术应用（IT 应用）服务业，属于国家大力扶持 和发展的产业。从公司建立至今，遵循“打造智慧城市、共享完美科技”的 行业服务理念，以“引领智能技术未来”为企业使命，通过公司自主研发的 “移动计算、智能识别、数据融合”等核心技术，提供城市交通智能化、医 疗信息化、建筑智能化和电力信息化领域的行业解决方案。 公司目前开展的业务主要集中在城市交通智能化、医疗信息化、建筑智 能化和电力信息化领域。其中，在城市交通智能化领域，公司主要为客户提 供城市交通智能化管控综合平台系统、城市交通智能化诱导系统、快速公交 信号优先控制系统等各类城市交通管理应用系统。 公司是国内领先的行业智能化解决方案提供商，现拥有计算机信息系统 集成一级资质、建筑智能化工程专业承包一级资质、建筑智能化系统集成专 项工程设计甲级资质、电子工程专业承包二级资质等 21 项资质并通过 ISO9000 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、OHSMS18001 职业健康安全 管理体系认证。 公司注重技术创新，拥有强大的企业研发中心和技术实力，并拥有完整 的技术支持和技术服务团队，还与清华大学、浙江大学等著名高校建立联合 研究机构。 公司重视与国际知名 IT 企业的技术交流，与 INTEL、MOTOROLA、BEA、 ZEBRA、SIEMENS、AVAYA 等建立了广泛的合作关系。 3.2 目标公司——上海济祥智能交通科技有限公司  公司概况 成立于 2008 年 8 月，现注册资本 180 万元。研究领域涉及交通信息、 交通控制、智能公共交通等方面。主要产品有 J＋iTraffic 动态交通信息服 务系统 、J+iSignal 基于交叉口群交通控制系统、J＋iBus 公交到站距离/ 时间预测信息服务系统。目前已取得 5 项专利和 4 项软件著作权。 公司主要的客户分三类，首先是各地的公安交通部门、规划部门等政府

ENJOYOR关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 机关;其次是交通科技类公司;最后是同济大学、上海理工大学、长沙理工 大学等高等院校。 公司优劣势 公司的主要优势在于: 理论技术优势:依托同济大学的科研优势和公司自身高素质高水平的硏 发优势,掌握当今国内外交通行业最先进的理论研究和交通技术。基本功底 和理论知识全面扎实,且具有理论研究和创新能力 产学研合作优势:公司密切保持与高校、科研院所的合作,使产品更具 先进性、实用性和可靠性。 公司的主要劣势在于: 市场环节薄弱:由于资金和人力有限,暂未投入很多的财力和物力去宣 传产品和发掘市场,在此方面比较薄弱 资金支持不足:受市场所限,也使研发资金投入不足,从而相互制约 限制市场的进一步拓展 原股东结构 股东姓名及名称 出资(万元)股权占比 朱东霞 117 谢峰 21.6 12% 杨宏旭 18 10% 里里通(上海)交通工程咨询有限公司 14.4 王浩 9 合计 180 100% 公司组织结构 目前公司正式员工13人,临时员工9人。从公司成立至今,公司核心 层及员工较为稳定。现有董事7名,监事1名,总经理1名。设总经理办公 室、项目部、研发部、事业发展部和综合部

关于增资入股上海济祥智能交通科技有限公司的可行性研究 4 机关；其次是交通科技类公司；最后是同济大学、上海理工大学、长沙理工 大学等高等院校。  公司优劣势 公司的主要优势在于： 理论技术优势：依托同济大学的科研优势和公司自身高素质高水平的研 发优势，掌握当今国内外交通行业最先进的理论研究和交通技术。基本功底 和理论知识全面扎实，且具有理论研究和创新能力。 产学研合作优势：公司密切保持与高校、科研院所的合作，使产品更具 先进性、实用性和可靠性。 公司的主要劣势在于： 市场环节薄弱：由于资金和人力有限，暂未投入很多的财力和物力去宣 传产品和发掘市场，在此方面比较薄弱。 资金支持不足：受市场所限，也使研发资金投入不足，从而相互制约， 限制市场的进一步拓展。  原股东结构 股东姓名及名称 出资（万元） 股权占比 朱东霞 117 65% 谢峰 21．6 12% 杨宏旭 18 10% 里里通（上海）交通工程咨询有限公司 14.4 8% 王浩 9 5% 合计 180 100%  公司组织结构 目前公司正式员工 13 人，临时员工 9 人。从公司成立至今，公司核心 层及员工较为稳定。现有董事 7 名，监事 1 名，总经理 1 名。设总经理办公 室、项目部、研发部、事业发展部和综合部