恒通物流股份有限公司2017年半年度报告

2017年半年度报告 全预警设备 开发支出2.837,08190.27%185,3.250.09%23323物流业务信 息平台和系 统投入 其他说明 2.截至报告期末主要资产受限情况 适用口不适用 (1)2017年6月30日,账面价值150,313.96元货币资金主要为农民工工资等所有权受到限制 的货币资金。 (2)本公司以账面价值19,944,124.21元房屋用于借款抵押担保。 (3)本公司以账面价值25,085,978.05元土地用于借款抵押担保。 3.其他说明 口适用√不适用 (四)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 口适用√不适用 (1)重大的股权投资 口适用√不适用 (2)重大的非股权投资 口适用√不适用 (3)以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 (五)重大资产和股权出售 口适用√不适用 11/134

2017 年半年度报告 11 / 134 全预警设备 开发支出 2,837,081.99 0.27% 851,383.25 0.09% 233.23% 物流业务信 息平台和系 统投入 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 （1）2017 年 6 月 30 日，账面价值 150,313.96 元货币资金主要为农民工工资等所有权受到限制 的货币资金。 （2）本公司以账面价值 19,944,124.21 元房屋用于借款抵押担保。 （3）本公司以账面价值 25,085,978.05 元土地用于借款抵押担保。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用

2017年半年度报告 小主要控股参股公司分析 √适用口不适用 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口市恒通汽车控股子公司汽车销售、维修;液 贸易有限公司 氧液氮批发等 500.00 16,690,964.3118,609,170.30793929. 龙口市恒通起重 控股子公司 吊装及租赁 300.00 1,161,773.91 646,470.40 -500,272.34-379,544.96 员培润有限公司|股子公司驾驶员培训 64,684,644.9044,320,034.5716,020,02.375,611,224.404,185,704.04 储控股子公司 3,200.00 54,814,473.0947,193.910.8410.195,707.921,228936841,173.46 山东恒福绿洲新 能源有限公司班股手公司液化天然气销售等8.5000 168920831.21133981,412.50247.33.936679.625,166017,22,460.00 龙口市恒通汽车 租赁有限公司 控股子公司 车辆租赁 307,275452,519,928.172,875,691.77891,060.60711,138.44 华恒能源有限公控股子公可销售、运输等10.600 液化天然气及石油气 2453,279.70192317.683.281,310.303404.2737,358,620.0928.646,27.76 山东省通港物流控股子公司货物仓储、装卸、船 有限公司 舶代理等 山东优化物流有控股子公司及车辆维修等1.0000 货物运输、物流代理 流有限公司 参股子公司普通道路货物运输1,2000121.543.39.9142.579780.61.,12205,213314.69,74.634.058.76

2017 年半年度报告 12 / 134 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 龙口市恒通汽车 贸易有限公司 控股子公司 汽车销售、维修；液 氧液氮批发等 500.00 21,950,378.65 16,690,964.31 18,609,170.30 793,929.51 593,073.43 龙口市恒通起重 吊装有限公司 控股子公司 吊装及租赁 300.00 1,161,773.91 646,470.40 50,696.60 -500,272.34 -379,544.96 龙口市恒通驾驶 员培训有限公司 控股子公司 驾驶员培训 3,000.00 64,684,644.90 44,320,034.57 16,020,022.37 5,611,224.40 4,185,704.04 龙口市港恒仓储 有限公司 控股子公司 仓储 3,200.00 54,814,473.09 47,193,910.84 10,195,707.92 1,225,889.36 841,173.46 山东恒福绿洲新 能源有限公司 控股子公司 液化天然气销售等 8,500.00 168,920,831.21 133,981,442.50 247,334,936.67 9,625,166.01 7,224,460.00 龙口市恒通汽车 租赁有限公司 控股子公司 车辆租赁 100.00 4,307,275.45 2,519,928.17 2,875,691.77 891,060.60 711,138.44 华恒能源有限公 司 控股子公司 液化天然气及石油气 销售、运输等 10,600.00 241,553,279.70 192,317,683.28 1,310,303,404.27 37,358,620.09 28,646,277.76 山东省通港物流 有限公司 控股子公司 货物仓储、装卸、船 舶代理等 1,000.00 36,244,455.26 11,597,286.72 47,638,032.96 571,489.44 376,375.36 山东优化物流有 限公司 控股子公司 货物运输、物流代理 及车辆维修等 1,000.00 184,441,396.96 6,270,169.86 62,367,355.63 -4,906,566.72 -3,729,830.14 北海新奥华恒物 流有限公司 参股子公司 普通道路货物运输 1,200.00 121,543,395.91 42,579,780.65 1,122,705,213.31 4,694,774.63 4,058,761.16

2017年半年度报告 (七)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、其他披露事项 (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或着与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 口适用√不适用 (二)可能面对的风险 √适用口不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务主要面对大宗原材料物流市场,若宏观经济需求持续疲弱,对大宗原 材料的物流需求也将减弱,影响公司物流运输收入。而且,宏观经济需求疲弱也可能影响工业用 LNG或天然气的使用量,影响公司LNG销售收入。 2、公司经营过程中发生重大交通安全事故的风险 作为货运物流企业,在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况 条件千差万别、突发事件较多,因此发生交通事故的风险较大,这是公司经营过程中面对的主要 风险。若原油、LNG等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等,其危害和影响力 可能更大。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面 也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规 定,若公司对经营过程的生产安全事故负有责任,有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照, 从而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 若国际原油价格持续维持低位走势,LNG相对于汽柴油的经济优势不明显,则可能影响车用 LNG市场的需求。若我国管道天然气价格继续调整,其与LNG市场价格的相对变动也有可能影响 LNG市场需求。 (三)其他披露事项 口适用√不适用 第五节重要事项 、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股东大会2017年4月11日w.se.com.cn 2017年4月12日 2016年年度股东大会 2017年5月19日|ww.seom.cn 2017年5月20日 股东大会情况说明 √适用口不适用 2017年第一次临时股东大会审议通过了以下议案:《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的 议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关 于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)的议案》、《关于公司非公开发行 13/134

2017 年半年度报告 13 / 134 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济需求持续疲弱 公司公路货运物流业务主要面对大宗原材料物流市场，若宏观经济需求持续疲弱，对大宗原 材料的物流需求也将减弱，影响公司物流运输收入。而且，宏观经济需求疲弱也可能影响工业用 LNG 或天然气的使用量，影响公司 LNG 销售收入。 2、公司经营过程中发生重大交通安全事故的风险 作为货运物流企业，在开展业务过程中大部分运输车辆均在各级公路上运行。由于各地路况 条件千差万别、突发事件较多，因此发生交通事故的风险较大，这是公司经营过程中面对的主要 风险。若原油、LNG 等危险化学品在运输过程中因交通事故发生泄漏、爆炸等，其危害和影响力 可能更大。交通事故对公司的影响包括人员伤亡、车辆损失、货物损失以及主管部门处罚等方面， 也存在引发诉讼或仲裁的可能。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》及相关法律法规的规 定，若公司对经营过程的生产安全事故负有责任，有可能会被相关部门依法暂扣或吊销有关证照， 从而对公司经营造成重大不利影响。 3、能源价格波动影响公司经营的风险 若国际原油价格持续维持低位走势，LNG 相对于汽柴油的经济优势不明显，则可能影响车用 LNG 市场的需求。若我国管道天然气价格继续调整，其与 LNG 市场价格的相对变动也有可能影响 LNG 市场需求。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 4 月 11 日 www.see.com.cn 2017 年 4 月 12 日 2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 19 日 www.see.com.cn 2017 年 5 月 20 日 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2017 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的 议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关 于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）的议案》、《关于公司非公开发行

2017年半年度报告 A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案》、《关于开设募集资金专 用账户的议案》、《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年)的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于为控股 子公司银行授信额度提供担保的议案》。 2016年年度股东大会审议通过了以下议案:《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监 事会工作报告、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年年度报告 正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》、 《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》、 《关于预计公司2017年度关联交易》、《关于董事及其他高级管理人员报酬》、《关于公司监事 报酬》、《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 二、利润分配或资本公积金转增预案 (一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数(股) [每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用口不适用 如未 是是能及如末 否否时履能及 承诺背量承诺 承诺 承诺时有及行应|时履 类型承诺方 容 间及期厢时说明|行应 限 行严未完|说明 期 格成履下 履行的步计 行具体划 原因 股份限「控股股东、|1、自公司股票上市之日起2015否是 实际控制人三十六个月内,不转让或年 刘振东 者委托他人管理其所直接6月17 或间接持有的公司本次公日 开发行股票前已发行的股 份,也不由公司回购该部 与首次公开发 分股份。 行相关的承诺 2、股份锁定期满后两年 内,每年减持不超过减持 前所持股份总数的5%,且 减持价格不低于发行价 (在公司财务报告公开披 露后至上述期间,公司发 生派发股利、送红股、转 14/134

2017 年半年度报告 14 / 134 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于开设募集资金专 用账户的议案》、《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019 年）的议案》、《关 于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于为控股 子公司银行授信额度提供担保的议案》。 2016 年年度股东大会审议通过了以下议案：《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监 事会工作报告、《2016 年度财务决算报告》、《2016 年度利润分配预案》、《2016 年年度报告 正文及摘要》、《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构》、 《公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于公司及控股子公司 2017 年度贷款融资预计额度》、 《关于预计公司 2017 年度关联交易》、《关于董事及其他高级管理人员报酬》、《关于公司监事 报酬》、《恒通物流股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未 能及 时履 行应 说明 未完 成履 行的 具体 原因 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 与首次公开发 行相关的承诺 股份限 售 控股股东、 实际控制人 刘振东 1、自公司股票上市之日起 三十六个月内，不转让或 者委托他人管理其所直接 或间接持有的公司本次公 开发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部 分股份。 2、股份锁定期满后两年 内，每年减持不超过减持 前所持股份总数的 5%，且 减持价格不低于发行价 （在公司财务报告公开披 露后至上述期间，公司发 生派发股利、送红股、转 2015 年 6 月 17 日 否 是

2017年半年度报告 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为,上述 发行价亦将作相应调整) 3、减持恒通股份的股票 时,将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本1%,将通 过大宗交易系统进行减 持 股份限于江水、宋|1、自公司股票上市之日起2015否是 建波、龙口十二个月内,不转让或者年 南山投资有委托他人管理其所直接或|6月17 限公司 间接持有的公司本次公开日 发行股票前己发行的股 份,也不由公司回购该部 分股份 2、股份锁定期满后两年 内,每年减持不超过减持 前所持股份总数的25%,且 减持价格不低于发行价 (在公司财务报告公开披 露后至上述期间,公司发 生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为,上述 发行价格亦将作相应调 整); 3、减持恒通股份的股票 时,将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本1%,将通 过大宗交易系统进行减 解决同控股股东、1、本人及下属全资或控股|2012否|是 业竞争实际控制人子企业目前没有,将来亦年8月 刘振东 不会在中国境内外,以任11日 何方式(包括但不限于单 独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股 份或其他权益)直接或间 接参与任何导致或可能导 致与恒通股份主营业务直 接或间接产生竞争的业务 或活动 2、如果恒通股份认为本人 或本人各全资或控股子企 业从事了与恒通股份的业 务构成竞争的业务,本人 15/134

2017 年半年度报告 15 / 134 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为，上述 发行价亦将作相应调整）； 3、减持恒通股份的股票 时，将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本 1%，将通 过大宗交易系统进行减 持。 股份限 售 于江水、宋 建波、龙口 南山投资有 限公司 1、自公司股票上市之日起 十二个月内，不转让或者 委托他人管理其所直接或 间接持有的公司本次公开 发行股票前已发行的股 份，也不由公司回购该部 分股份。 2、股份锁定期满后两年 内，每年减持不超过减持 前所持股份总数的 25%，且 减持价格不低于发行价 （在公司财务报告公开披 露后至上述期间，公司发 生派发股利、送红股、转 增股本、增发新股或配股 等除息、除权行为，上述 发行价格亦将作相应调 整）； 3、减持恒通股份的股票 时，将提前三个交易日予 以公告。若预计未来一个 月内公开出售股份的数量 超过公司总股本 1%，将通 过大宗交易系统进行减 持。 2015 年 6 月 17 日 否 是 解决同 业竞争 控股股东、 实际控制人 刘振东 1、本人及下属全资或控股 子企业目前没有，将来亦 不会在中国境内外，以任 何方式（包括但不限于单 独经营、通过合资经营或 拥有另一公司或企业的股 份或其他权益）直接或间 接参与任何导致或可能导 致与恒通股份主营业务直 接或间接产生竞争的业务 或活动。 2、如果恒通股份认为本人 或本人各全资或控股子企 业从事了与恒通股份的业 务构成竞争的业务，本人 2012 年 8 月 11 日 否 是