吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 1.结构及布局优势: 报告期末,本公司发电总装机容量456.12万千瓦,其中:火电装机容量为2815万千瓦,全部为热电联 产机组,有利于“以热促电”作用的发挥,提高机组设备利用率;新能源装机17462万千瓦,占总装机容量 3828%,持续优化本公司发电业务结构;做强电站服务业,开展配售电业务,由单一的热电联产企业向综 合能源供应商转变,抗风险能力和盈利水平不断提高。 本公司坚持以新能源发展为引领,全力实施“走出去”战略,报告期末,本公司吉林省区域内新能源 装机容量为44.8万千瓦;在其他省市自治区新能源装机容量为129.82万千瓦。已经建立了东北、西北、华 东、江西四个新能源基地,发展触角从吉林省延伸至国内23个省市自治区,为公司新能源后续发展积累了 定的项目资源 2.管理优势 本公司治理结构完善,内控制度健全,运作规范,具有多年电力开发、建设、生产运营、经营管理经验 拥有一批经验丰富的管理、技术、技能团队,保证了本公司发电资产结构调整及新能源发展战略的实施。 近年来,本公司坚持优化存量、优质增量的总体思路,生产运维管控、市场营销、燃料管理、成本控制等 标准化管理水平不断提高。报告期内,火电机组利用小时、入厂标煤单价等指标继续保持区域排名靠前
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1．结构及布局优势： 报告期末，本公司发电总装机容量456.12万千瓦，其中：火电装机容量为281.5万千瓦，全部为热电联 产机组，有利于“以热促电”作用的发挥，提高机组设备利用率；新能源装机174.62万千瓦，占总装机容量 38.28%，持续优化本公司发电业务结构；做强电站服务业，开展配售电业务，由单一的热电联产企业向综 合能源供应商转变，抗风险能力和盈利水平不断提高。 本公司坚持以新能源发展为引领，全力实施“走出去”战略，报告期末，本公司吉林省区域内新能源 装机容量为44.8万千瓦；在其他省市自治区新能源装机容量为129.82万千瓦。已经建立了东北、西北、华 东、江西四个新能源基地，发展触角从吉林省延伸至国内23个省市自治区，为公司新能源后续发展积累了 一定的项目资源。 2.管理优势： 本公司治理结构完善，内控制度健全，运作规范，具有多年电力开发、建设、生产运营、经营管理经验， 拥有一批经验丰富的管理、技术、技能团队，保证了本公司发电资产结构调整及新能源发展战略的实施。 近年来，本公司坚持优化存量、优质增量的总体思路，生产运维管控、市场营销、燃料管理、成本控制等 标准化管理水平不断提高。报告期内，火电机组利用小时、入厂标煤单价等指标继续保持区域排名靠前
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是实施“十三五”规划的开局之年,是本公司发展史上极为重要的一年。本公司董事会和经营 班子带领全体员工,坚持“优化存量,优质增量,创新管理,创造价值”的总体思路,紧紧围绕“抓创新、 促发展、提质量、增效益、严治企”中心任务,面对复杂的经营形势和严峻挑战,统筹兼顾经营和发展两 条主线,电力、热力产量同比均有一定幅度增长,各项生产技术指标持续向好,产业结构不断优化,非 公开发行股票工作圆满完成。全年实现营业收入44.05亿元,归属于母公司所有者的净利润0.13亿元,实 现持续盈利。报告期主要工作开展情况: 1、强基固本,安全生产形势趋稳向好 报告期内,本公司全面推行健康、安全和环境管理体系提升工作,推广提升项35个,并固化到安健环 体系建设中。持续提升机组效率和经济运行水平,火电机组供电煤耗完成289.12克/千瓦时,同比降低2.94 克/千瓦时,创历史最好水平。强化新能源运营管控,安徽合肥、江西九江两个新能源生产运营监控中心 按期投入运行 2、效益导向,经营能力持续提升 坚持以电量和热量为生命线,优化营销策略,发挥热电联产优势,利用掺烧富余煤气等政策支持争取 电量,依托背压机组提升供热供汽能力。火电机组利用小时高于区域均值;供热合同面积增加1,031万平 米,新增工业蒸汽量η0吨/小时。新能源光伏利用小时数均高于区域平均水平。强化燃料成本管控,优化 煤炭结构,全年入厂标煤单价处于区域较低水平;λ厂λ炉煤热值差指标保持系统先进值。检修成本、材 料成本以及各项管理成本均得到有效控制。 3、优质增量,结构调整效果明显 报告期,新能源“走出去”发展成果显现。实现在新疆、山东、陕西、天津、上海、云南、河北7个 省区投产项目“零突破”。新能源总容量达到174.62万千瓦,占公司全口径总容量的38.28%,同比提高9 个百分点。其中:省外新能源占比74.34%,分布于13个省区。公司利润主要得益于新增新能源产能的贡献。 报告期,新增产能66.35万千瓦,全部为新能源项目,其中:新增并网发电机组59.59万千瓦,包括云 南五台山、大营盘、大石山风电项目13.6万千瓦;新疆哈密三塘湖风电项目9.9万千瓦;山东寿光双王城 光伏项目12万千瓦;陕西定边光伏项目15万千瓦;哈密远成光伏发项目2万千瓦;吉林长岭大兴光伏项目4 万千瓦;天津静海光伏项目3万千瓦:江西星子沙岭光伏项目2万千瓦;河北定州光伏项目2万千瓦;白城 临海光伏项目1.2万千瓦:上海光伏项目0.76万千瓦:合肥鑫昊光伏项目0.52万千瓦;北京康明斯光伏0.37 万千瓦。 报告期,在建发电装机容量119.6万千瓦,其中:新能源项目在建发电装机容量49.6万千瓦,主要包 括河南辉县风电项目10万千瓦、青海大格勒风电项目4.95万千瓦、江西江州风电项目4.8万千瓦、山东临 沂光伏项目3万千瓦、江西余江光伏项目3万千瓦、安徽来安光伏项目2万千瓦、合肥广银光伏项目2.25万 千瓦、山东羊口光伏项目5万千瓦、安徽长丰光伏项目2万千瓦、河北定州光伏项目2万千瓦;火电项目在 建发电装机容量70万千瓦,为长春东南热电项目70万千瓦。 4、资本助力,市场化融资圆满完成 17 chint
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是本公司发展史上极为重要的一年。本公司董事会和经营 班子带领全体员工，坚持“优化存量，优质增量，创新管理，创造价值”的总体思路，紧紧围绕“抓创新、 促发展、提质量、增效益、严治企”中心任务，面对复杂的经营形势和严峻挑战，统筹兼顾经营和发展两 条主线，电力、热力产量同比均有一定幅度增长，各项生产技术指标持续向好 ，产业结构不断优化，非 公开发行股票工作圆满完成。全年实现营业收入44.05亿元，归属于母公司所有者的净利润0.13亿元，实 现持续盈利。报告期主要工作开展情况： 1、强基固本，安全生产形势趋稳向好 报告期内，本公司全面推行健康、安全和环境管理体系提升工作，推广提升项35个，并固化到安健环 体系建设中。持续提升机组效率和经济运行水平，火电机组供电煤耗完成289.12克/千瓦时，同比降低2.94 克/千瓦时，创历史最好水平。强化新能源运营管控，安徽合肥、江西九江两个新能源生产运营监控中心 按期投入运行。 2、效益导向，经营能力持续提升 坚持以电量和热量为生命线，优化营销策略，发挥热电联产优势，利用掺烧富余煤气等政策支持争取 电量，依托背压机组提升供热供汽能力。火电机组利用小时高于区域均值；供热合同面积增加1,031万平 米，新增工业蒸汽量70吨/小时。新能源光伏利用小时数均高于区域平均水平。强化燃料成本管控，优化 煤炭结构，全年入厂标煤单价处于区域较低水平；入厂入炉煤热值差指标保持系统先进值。检修成本、材 料成本以及各项管理成本均得到有效控制 。 3、优质增量，结构调整效果明显 报告期，新能源“走出去”发展成果显现。实现在新疆、山东、陕西、天津、上海、云南、河北7个 省区投产项目“零突破”。新能源总容量达到174.62万千瓦， 占公司全口径总容量的38.28%， 同比提高9 个百分点。其中：省外新能源占比74.34%，分布于13个省区。公司利润主要得益于新增新能源产能的贡献。 报告期，新增产能66.35万千瓦，全部为新能源项目，其中：新增并网发电机组59.59万千瓦，包括云 南五台山、大营盘、大石山风电项目13.6万千瓦；新疆哈密三塘湖风电项目9.9万千瓦；山东寿光双王城 光伏项目12万千瓦；陕西定边光伏项目15万千瓦；哈密远成光伏发项目2万千瓦；吉林长岭大兴光伏项目4 万千瓦；天津静海光伏项目3万千瓦；江西星子沙岭光伏项目2万千瓦；河北定州光伏项目2万千瓦；白城 临海光伏项目1.2万千瓦；上海光伏项目0.76万千瓦；合肥鑫昊光伏项目0.52万千瓦；北京康明斯光伏0.37 万千瓦。 报告期，在建发电装机容量119.6万千瓦，其中：新能源项目在建发电装机容量49.6万千瓦, 主要包 括河南辉县风电项目10万千瓦、青海大格勒风电项目4.95万千瓦、江西江州风电项目4.8万千瓦、山东临 沂光伏项目3万千瓦、江西余江光伏项目3万千瓦、安徽来安光伏项目2万千瓦、合肥广银光伏项目2.25万 千瓦、山东羊口光伏项目5万千瓦、安徽长丰光伏项目2万千瓦、河北定州光伏项目2万千瓦；火电项目在 建发电装机容量70万千瓦，为长春东南热电项目70万千瓦。 4、资本助力，市场化融资圆满完成
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 报告期,本公司全力推进非公开发行股票工作,新能源发展战略得到资本市场投资者的认可,圆满完 成非公开发行股票的发行工作,实现足额发行满额募集,募集资金38.4亿元。创新融资产品,首次注册发 行超短期融资券10亿元,申报新能源绿色债券20亿元,成立规模为20亿元的新能源产业基金。为新能源项 目提供资金保障,增强了公司的核心竞争力和持续发展能力 5、深化改革,提升管理创造价值 编制发布本公司2016年度制度新版,新增制度25项,理顺管理界面。强化财务管控,成立新能源财务 核算中心。完善公司电子商务采购平台,实现供应商资源共享。加强单位千瓦修理费、发电厂用电率、光 伏电场可利用率等指标的对标管理。加强培训基地建设,公司培训中心(浑江)获得国家电投职业技能鉴 定考核点资质 、主营业务分析 1、概述 报告期末,本公司发电总装机容量456.12万千瓦,累计完成发电量106.91亿千瓦时,同比增加3.54% 其中:火电87.53亿千瓦时,同比减少1.75%;风电15.23亿千瓦时,同比增加24.12%;光伏4.15亿千瓦时 同比增加119.58%‰。累计完成供热量2,085.48万吉焦,同比增加9.05%。实现营业收入44.05亿元,同比增 加2.38%;实现利润总额5,595.20万元,同比减少65.89%;归属于母公司所有者的净利润1,300.49万元, 同比减少88.96% (1)报告期内装机容量、发电效率情况分析 报告期末,本公司发电总装机容量45612万千瓦,其中:并网装机容量449.36万千瓦(其中:火电装 机容量为2815万千瓦,风电装机容量为1176万千瓦,光伏装机容量为50.26万千瓦) 在建项目装机容量119.6万千瓦,主要包括:长春东南热电项目70万千瓦;河南辉县风电项目10万千瓦 青海大格勒风电项目495万千瓦;江西江州风电项目48万千瓦;山东临沂光伏3万千瓦;江西余江光伏项 目3万千瓦;安徽来安光伏项目2万千瓦;合肥广银光伏225万千瓦;山东羊口光伏项目5万千瓦;安徽长丰 光伏项目2万千瓦;河北定州光伏项目2万千瓦
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 报告期，本公司全力推进非公开发行股票工作，新能源发展战略得到资本市场投资者的认可，圆满完 成非公开发行股票的发行工作，实现足额发行满额募集，募集资金38.4亿元。创新融资产品，首次注册发 行超短期融资券10亿元，申报新能源绿色债券20亿元，成立规模为20亿元的新能源产业基金。为新能源项 目提供资金保障 ，增强了公司的核心竞争力和持续发展能力。 5、深化改革，提升管理创造价值 编制发布本公司2016年度制度新版，新增制度25项，理顺管理界面。强化财务管控，成立新能源财务 核算中心。完善公司电子商务采购平台，实现供应商资源共享。加强单位千瓦修理费、发电厂用电率、光 伏电场可利用率等指标的对标管理。加强培训基地建设，公司培训中心（浑江）获得国家电投职业技能鉴 定考核点资质。 二、主营业务分析 1、概述 报告期末，本公司发电总装机容量456.12万千瓦，累计完成发电量106.91亿千瓦时，同比增加3.54%； 其中：火电87.53亿千瓦时，同比减少1.75%；风电15.23亿千瓦时，同比增加24.12%；光伏4.15亿千瓦时， 同比增加119.58%。累计完成供热量2,085.48万吉焦，同比增加9.05%。实现营业收入44.05亿元，同比增 加2.38%；实现利润总额5,595.20万元，同比减少65.89%；归属于母公司所有者的净利润1,300.49万元， 同比减少88.96%。 （1） 报告期内装机容量、发电效率情况分析 报告期末，本公司发电总装机容量456.12万千瓦，其中：并网装机容量449.36万千瓦（其中：火电装 机容量为281.5万千瓦，风电装机容量为117.6万千瓦，光伏装机容量为50.26万千瓦）。 在建项目装机容量119.6万千瓦, 主要包括：长春东南热电项目70万千瓦；河南辉县风电项目10万千瓦; 青海大格勒风电项目4.95万千瓦；江西江州风电项目4.8万千瓦；山东临沂光伏3万千瓦；江西余江光伏项 目3万千瓦；安徽来安光伏项目2万千瓦；合肥广银光伏2.25万千瓦；山东羊口光伏项目5万千瓦；安徽长丰 光伏项目2万千瓦；河北定州光伏项目2万千瓦
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 2016年并网发电机组装机容量、发电效率统计表 电源种类、经营区域 装机容量千瓦 发电利用小时数(小时) 厂用电率(%) 2016年上年同期同比变动2016年上年同期同比变动「2016年上年同期|同比变动 按电源种火电 281528150003.0942316496175%735749187% 类 风电 11679254839%156091547710.1%21107219306% 光伏 5026140225849%1388313804057%16922424553 4493637471990276702307183992%639659303% 按地区分东北地区电 28152815000%3109423164961.5 73749181% 风电 29733%1383061449 458%026027-391 光伏 53973 141 3233112357%2921152.6593985%69716241% 华东地区风电 344294516.81%2014.52214786621%33404859543 光伏 1655102152551398928348 1.63-5893% 50930476721%19161920952854%3030495172 西北地区风电 94046 024 伏 13130771398411.45031-358%4202225-10378 633812%1148951194803%2172388629 华北地区风电 光伏 1,181.97 1.78 1,181.97 178 西南地区风电 光伏 小计 13.6 2932.76 1.71 合计 449363747190%276702307183992%639659303% (2)报告期内电量电价情况分析
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 (2)报告期内电量电价情况分析
吉林电力股份有限公司2016年年度报告全文 电源种类、经营区域 发电里亿千瓦时) 售电里(亿千瓦时) 均售电价格不含税(元千千 206年上年同期同比变动206上年同期同比变动2016年上年同期同比变动 源种火 37538909175%78981242%30609321764877 15212124121484118984948505164107 光伏 1811958%405|19|1142 合计 106911032534%79358341%3518235449075% 按地区分东北地区火电 8909197819824%3060931487 468431356%460420948%502850240009 光伏 0 0.11 811 92329340116%82588401170%317633079397% 华东地区风电 14.17° 675841470%5412654404051% 光伏 091002447465%090002440555312035200 7.84 28.82% 7.60 095 西北地区风电 237 1.892529% 2.31 1842565 3620 3821525% 光伏 91855322831875108%7845179191093 273.764023 3713847%5943858867097% 光伏 73407 784 西南地区风电 1.23 385.83 小计 123 38583 1069110325354%979358341%351235449|075% 说明:2016年1月21日,本公司收到《吉林省物价局贯彻国家发改委关于降低燃煤发电上网电价和一 般工商业用电价格的通知》(吉省价格[2016]4号)(以下简称《通知》。涉及本公司所属燃煤发电企业标杆 上网电价每千瓦时下调0.86分钱(含税),调整后的燃煤机组标杆上网电价(含脱硫、脱硝和除尘电价) 为每千瓦时0.3717元(含税)。按《通知》要求,跨省、跨区域送电价格调整标准,遵循市场定价原则, 参考我省上网电价下调情况,由供需双方协商确定。电价调整自2016年1月1日起执行,减少本公司全年电 力业务收入5,497万元。 2、收入与成本 (1)营业收入构成 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 4,404,523,664.52 100%4,302,021,917.39 2.38% 分行业 3,404,589,395.95 7730%3,318,350,264.58 77.13% 2.60%
吉林电力股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 说明：2016年1月21日，本公司收到《吉林省物价局贯彻国家发改委关于降低燃煤发电上网电价和一 般工商业用电价格的通知》（吉省价格[2016]4号）（以下简称《通知》。涉及本公司所属燃煤发电企业标杆 上网电价每千瓦时下调0.86分钱（含税），调整后的燃煤机组标杆上网电价（含脱硫、脱硝和除尘电价） 为每千瓦时0.3717元（含税）。按《通知》要求，跨省、跨区域送电价格调整标准，遵循市场定价原则， 参考我省上网电价下调情况，由供需双方协商确定。电价调整自2016年1月1日起执行，减少本公司全年电 力业务收入5,497万元。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,404,523,664.52 100% 4,302,021,917.39 100% 2.38% 分行业 电力 3,404,589,395.95 77.30% 3,318,350,264.58 77.13% 2.60%