航天通信2015年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金 分行业成本构成 成本比例上年同期金额期占总额较上 本期占总 项目 本期金额 成本比/年同期情况 变动比 说明 例(%) 例(%) 通信装原材料、2,284,85,984.36 26.93收入 备制造 人工、制 同比增 造费用等 加 、通信增|原材料、 82,740,158.92 1.58188,131,218.80 收入同 值服务 人工、制 比下降 造费用等 航天防原材料、 440,471,626.52 8.41430,566,039.20 务装备制人工、制 造费用等 四、纺织制原材料 800,150,5946715.281,909,586,148.6429.66-58.10收入同 人工、制 比下降 造费用等 五、商品流购入商品「1,592,11.990330.392.078,718,995132.29-23.41收入同 通 比下降 物业管原材料 37,903,117.06 7230,514160.43 4.21收入 人工等 同比增 加 减:内部抵 225,516,575.65 5,238,233780.561000016,212,049,352.581000%-15.68% 上年同 本期金 分产品成本构成 本期占总 期占总 额较上 项目 本期金额 同期情况 成本比例|上年同期金额成本比说明 例(%) 原材料4,410,94,201.518421%5,295,985,154.4085.25-16.71 外协费 368,727,986.12 04%378,774,446.136.10-2.65 燃料动力 44,375,271.24 0.85% 72,940,264.74 1.17 39.16 职工薪酬 4.44% 232,091,546.44 折旧 52,936,743421.01%58,637,875.900.94-9.72 128602,0658.952.46%173,620,064 合计5,238.,233780.56100.00%16,212,049,352.581000-15.681 成本分析其他情况说明 2.费用 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 销售费用 190,436,691.39228,464,437.71 -16.64 管理费用 546,023,050.03530,986,073.25 2.83% 财务费用 139,072,534.86165,064,083.29 15.75% 16/178
航天通信 2015 年年度报告 16 / 178 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 一、通信装 备制造 原材料、 人工、制 造费用等 2,284,854,984.36 43.62 1,800,049,364.65 27.96 26.93 收入 同比增 加 二、通信增 值服务 原材料、 人工、制 造费用等 82,740,158.92 1.58 188,131,218.80 2.92 -56.02 收入同 比下降 三、航天防 务装备制 造 原材料、 人工、制 造费用等 440,471,626.52 8.41 430,566,039.20 6.70 2.30 四、纺织制 造 原材料、 人工、制 造费用等 800,150,594.67 15.28 1,909,586,148.64 29.66 -58.10 收入同 比下降 五、商品流 通 购入商品 等 1,592,113,299.03 30.39 2,078,718,996.51 32.29 -23.41 收入同 比下降 六、物业管 理 原材料、 人工等 37,903,117.06 0.72 30,514,160.43 0.47 24.21 收入 同比增 加 减:内部抵 销 0.00 225,516,575.65 合计 5,238,233,780.56 100.00% 6,212,049,352.58 100.00% -15.68% 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 原材料 4,410,994,201.51 84.21% 5,295,985,154.40 85.25 -16.71 外协费 368,727,986.12 7.04% 378,774,446.13 6.10 -2.65 燃料动力 费 44,375,271.24 0.85% 72,940,264.74 1.17 -39.16 职工薪酬 232,597,519.32 4.44% 232,091,546.44 3.74 0.22 折旧 52,936,743.42 1.01% 58,637,875.90 0.94 -9.72 其他 128,602,058.95 2.46% 173,620,064.97 2.79 -25.93 合计 5,238,233,780.56 100.00% 6,212,049,352.58 100.00 -15.68 成本分析其他情况说明 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 190,436,691.39 228,464,437.71 -16.64% 管理费用 546,023,050.03 530,986,073.25 2.83% 财务费用 139,072,534.86 165,064,083.29 -15.75%
航天通信2015年年度报告 所得税费用27.872813.8830.685.50 3.研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 162,817,251.18 本期资本化研发投入 539,405.23 研发投入合计 163,356,656 研发投入总额占营业收入比例(%) 公司研发人员的数量 544 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 11.80 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 2015年公司加大产品研发力度,不断优化公司产品结构,进一步拓展业务范围,报告期研发投入 合计16,336万元,公司研发支出主要分为军、民品的研发工作,其中军品研发支出占比约75.4% 主要用于获得国防科工局立项的军品项目及其他军品配套项目;民品硏发项目主要为通信主业相 关特定区域无线信号探测定位系统、基于高清摄像技术的智能检测系统、民政等行业定制管理信 息系统、数字集群通信系统及终端产品研制等。截止目前,军品各研发项目正有序开展,其中1 项国防科工局立项项目已通过验收。民品研发项目,特定区域无线信号探测定位系统,实现指定 区域内“非法、可疑”信号的快速捕捉与监测分析、定位查找,已通过上级管理部门组织的产品 鉴定,正式进入信息安全领域内外部客户推广阶段:基于高清摄像技术的智能检测系统,集高速 图像采集、大容量图像数据处理、图像自动识别和控制于一体,预计3季度左右完成硏制并交付, 将会有力地推动公司在轮轨交通、生产线监控等方向上的市场拓展;民政等行业定制管理信息系 统,是公司完善信息系统集成产品的一个重要组成部分,将充分加强公司在信息系统集成中的软 件系统竞争力,预计会产生软件著作权2项;数字集群通信系统及终端产品,融合宽窄带无线网 络功能,提供语音、数据、视频等多种业务,完成硏制并正式进入实战阶段,将有效地増强公司 集群通信产品的市场竞争力 4.现金流 单位:元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 经营活动产生的现金流 量净额 109,499,507.29 -230,370,513.96不适用 投资活动产生的现金流 量净额 261,038,467.96 166,594,458.74不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 48,601,242.73 197,430,918.55 注:公司经营活动产生的现金流量净额较2014年有明显改善,主要是公司加强 现金流管理,做好产销衔接,加快货款回收,增加现金流入 (二非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 17/178
航天通信 2015 年年度报告 17 / 178 所得税费用 27,872,813.88 30,661,857.58 -9.10% 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 162,817,251.18 本期资本化研发投入 539,405.23 研发投入合计 163,356,656.41 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.71 公司研发人员的数量 544 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.80 研发投入资本化的比重（%） 0.33 情况说明 2015 年公司加大产品研发力度，不断优化公司产品结构，进一步拓展业务范围，报告期研发投入 合计 16，336 万元，公司研发支出主要分为军、民品的研发工作，其中军品研发支出占比约 75.4%， 主要用于获得国防科工局立项的军品项目及其他军品配套项目；民品研发项目主要为通信主业相 关特定区域无线信号探测定位系统、基于高清摄像技术的智能检测系统、民政等行业定制管理信 息系统、数字集群通信系统及终端产品研制等。截止目前，军品各研发项目正有序开展，其中 1 项国防科工局立项项目已通过验收。民品研发项目，特定区域无线信号探测定位系统，实现指定 区域内“非法、可疑”信号的快速捕捉与监测分析、定位查找，已通过上级管理部门组织的产品 鉴定，正式进入信息安全领域内外部客户推广阶段；基于高清摄像技术的智能检测系统，集高速 图像采集、大容量图像数据处理、图像自动识别和控制于一体，预计 3 季度左右完成研制并交付， 将会有力地推动公司在轮轨交通、生产线监控等方向上的市场拓展；民政等行业定制管理信息系 统，是公司完善信息系统集成产品的一个重要组成部分，将充分加强公司在信息系统集成中的软 件系统竞争力，预计会产生软件著作权 2 项；数字集群通信系统及终端产品，融合宽窄带无线网 络功能，提供语音、数据、视频等多种业务，完成研制并正式进入实战阶段，将有效地增强公司 集群通信产品的市场竞争力。 4. 现金流 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 经营活动产生的现金流 量净额 109,499,507.29 -230,370,513.96 不适用 投资活动产生的现金流 量净额 -261,038,467.96 -166,594,458.74 不适用 筹资活动产生的现金流 量净额 48,601,242.73 197,430,918.55 -75.38 注：公司经营活动产生的现金流量净额较 2014 年有明显改善，主要是公司加强 现金流管理，做好产销衔接，加快货款回收,增加现金流入。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用
航天通信2015年年度报告 (三)资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位:元 本期期 上期期本期期末 末数占 末数占金额较上 项目名称 本期期末数总资产上期期末数 资产期期末变 情况说明 比例 的比例动比例 (%) (%) 预付款项 188.716.1719,648,854.16 28.04公司加大产销衔接,加 快采购入库结算 应收票据 15.632.02218,817,93447 2.79-21.73信用政策加大现金结 在建工程 56406,792.,286.56539,380,449.386.873.16 应交税费 49,683,146.790.59175,630580.742.24-71.71本期杭州中汇所得税 汇算清缴交纳税款 年内到期的38,00000.4518800000 2.39-79.79本期长期借款到期减 非流动负债 其他说明 (四)行业经营性信息分析 1.专网通信业务 专网通信包括通信设备及通信服务,国产标准PDT方面,公司凭借其技术的领先 性及为行业用户提供完整的解决方案能力,在国内PDT市场占有一席之地,公安市场 运营成熟,得到良好口碑。随着物联网、云计算技术、大数据等技术的兴起,专网用 户对下一代宽带集群技术的需求逐渐显现,宽窄带结合将成为专网行业未来的发展方 向。 2.通信设备制造业,2015年1至12月,通信设备行业实现销售产值同比增长13.2%, 低于去年同期3.4个百分点,内销产值同比增长18.6%,高于去年同期2.2个百分点。 整体来看,通信设备业在经过了前期的爆发式增长后,增速逐步下滑。近几年来,增 速基本保持稳定,维持在13%左右的平缓状态。2015年度,世界经济复苏不及预期, 我国仍处于经济结构调整的关键阶段,国际层面和国内层面的因素相互叠加,经济下 行压力加大。2015年我国国内生产总值增速约为6.%。在宏观经济增速回落的大形 势下,2015年,国内通信设备制造业仍能维持13%的增速,表现出强劲的增长力和良 好的行业前景(以上数据来自工信部发布的2015年1-12月电子信息制造业运行情 况统计数据) 3.航天军工行业。近年来,我国军费开支基本保持两位数的增长幅度,军工行业 相对于宏观经济保持了较高景气度,2015年,国内军费增幅约为10%,高于国内生产 总值6.9%的増幅,航空、航天等髙技术兵种相关的军工集团业绩稳定快速增长 18/178
航天通信 2015 年年度报告 18 / 178 (三)资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 预付款项 517,878,188.71 6.11 719,648,854.16 9.17 -28.04 公司加大产销衔接，加 快采购入库结算 应收票据 171,272,315.63 2.02 218,817,934.47 2.79 -21.73 信用政策加大现金结 算 在建工程 556,406,792.28 6.56 539,380,449.38 6.87 3.16 应付票据 224,313,503.80 2.65 174,291,776.66 2.22 28.70 加大票据支付 应交税费 49,683,146.79 0.59 175,630,580.74 2.24 -71.71 本期杭州中汇所得税 汇算清缴交纳税款 一年内到期的 非流动负债 38,000,000.00 0.45 188,000,000.00 2.39 -79.79 本期长期借款到期减 少 其他说明 (四)行业经营性信息分析 1.专网通信业务 专网通信包括通信设备及通信服务，国产标准 PDT 方面，公司凭借其技术的领先 性及为行业用户提供完整的解决方案能力，在国内 PDT 市场占有一席之地，公安市场 运营成熟，得到良好口碑。随着物联网、云计算技术、大数据等技术的兴起，专网用 户对下一代宽带集群技术的需求逐渐显现，宽窄带结合将成为专网行业未来的发展方 向。 2.通信设备制造业，2015年1至12月，通信设备行业实现销售产值同比增长13.2%， 低于去年同期 3.4 个百分点，内销产值同比增长 18.6%，高于去年同期 2.2 个百分点。 整体来看，通信设备业在经过了前期的爆发式增长后，增速逐步下滑。近几年来，增 速基本保持稳定，维持在 13%左右的平缓状态。2015 年度，世界经济复苏不及预期， 我国仍处于经济结构调整的关键阶段，国际层面和国内层面的因素相互叠加，经济下 行压力加大。2015 年我国国内生产总值增速约为 6.9%。在宏观经济增速回落的大形 势下，2015 年，国内通信设备制造业仍能维持 13%的增速，表现出强劲的增长力和良 好的行业前景（以上数据来自工信部发布的 2015 年 1－12 月电子信息制造业运行情 况统计数据）。 3.航天军工行业。近年来，我国军费开支基本保持两位数的增长幅度，军工行业 相对于宏观经济保持了较高景气度，2015 年，国内军费增幅约为 10%，高于国内生产 总值 6.9%的增幅，航空、航天等高技术兵种相关的军工集团业绩稳定快速增长
航天通信2015年年度报告 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 (1)重大的股权投资 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月23日召开的2015年第90次工 作会议审核,本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通 过。2015年11月5日,公司收到中国证监会对上述事项的核准批复 2015年11月16日,完成了本次智慧海派51%和江苏捷诚36.92876%股权转让的工商变更登 记 2015年11月24日,公司募集资金专户收到扣除相关承销保荐费后的余款,本次共计募集资 金412,761,981.35元,扣除与发行相关费用24,655,363.61元,实际募集资金净额为人民币 617.74元。本次非公开发行募集配套资金扣除与本次重组相关的中介机构费用后对智慧 海派增资,2015年12月31日,智慧海派已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续,公 司合计持有其58.68%股权 本次发行新增股份已于2015年12月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕登记托管手续 本次收购智慧海派股权,投资成本145,315万元,由于公司在报告期尚未对智慧海派实施实 质控制,不满足购买日条件,2015年未纳入合并范围,报告期内对投资成本重分类在其他非流动 资产项下列示。 (2)重大的非股权投资 无 (3)以公允价值计量的金融资产 无 (六)重大资产和股权出售 报告期内,公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权,2015年11月6日通过互联 网竞价方式确定受让方及交易价款,受让方为上海伊千网络信息技术有限公司,股权转让价款为2.01 亿元。 根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》及 其应用指南的有关规定,公司本次股权转让产生28,697.44万元投资收益 2015年月日,公司已收到全部转让价款2.01亿元。按照《非金融机构支付服务管理办法》 (中国人民银行令[2010]第2号)、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》(中国人民银行 公告[2010]第17号)等相关法律、法规和规范性文件中的规定和监管要求,目前正在办理第三方 支付业务出资人变更的手续 本次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 (七)主要控股参股公司分析 1.主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩(单位:万元) 控股公司名称行业主要产品或注册资本总资产 净资产 净利润 江苏捷诚车载电通信装车载通信系1,9.93142.5783102.61206083 子信息工程有限 备制造 19/178
航天通信 2015 年年度报告 19 / 178 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 重大的股权投资 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015 年 10 月 23 日召开的 2015 年第 90 次工 作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通 过。2015 年 11 月 5 日，公司收到中国证监会对上述事项的核准批复。 2015 年 11 月 16 日，完成了本次智慧海派 51%和江苏捷诚 36.92876%股权转让的工商变更登 记。 2015 年 11 月 24 日，公司募集资金专户收到扣除相关承销保荐费后的余款，本次共计募集资 金 412,761,981.35 元，扣除与发行相关费用 24,655,363.61 元，实际募集资金净额为人民币 388,106,617.74 元。本次非公开发行募集配套资金扣除与本次重组相关的中介机构费用后对智慧 海派增资，2015 年 12 月 31 日，智慧海派已办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续，公 司合计持有其 58.68%股权。 本次发行新增股份已于 2015 年 12 月 3 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 完毕登记托管手续。 本次收购智慧海派股权，投资成本 145,315 万元，由于公司在报告期尚未对智慧海派实施实 质控制，不满足购买日条件，2015 年未纳入合并范围，报告期内对投资成本重分类在其他非流动 资产项下列示。 (2) 重大的非股权投资 无 (3) 以公允价值计量的金融资产 无 (六)重大资产和股权出售 报告期内，公司挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，2015年11月6日通过互联 网竞价方式确定受让方及交易价款，受让方为上海伊千网络信息技术有限公司，股权转让价款为2.01 亿元 。 根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》及 其应用指南的有关规定，公司本次股权转让产生 28,697.44 万元投资收益。 2015 年 月 日，公司已收到全部转让价款 2.01 亿元。按照《非金融机构支付服务管理办法》 （中国人民银行令[2010]第 2 号）、《非金融机构支付服务管理办法实施细则》（中国人民银行 公告[2010]第 17 号）等相关法律、法规和规范性文件中的规定和监管要求，目前正在办理第三方 支付业务出资人变更的手续。 本次股权转让对公司业务连续性、管理层稳定性不产生影响。 (七)主要控股参股公司分析 1. 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（单位：万元）。 控股公司名称 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 江苏捷诚车载电 子信息工程有限 公司 通信装 备制造 车载通信系 统 11,942.93 142,587.83 28,702.61 2630.83
航天通信2015年年度报告 成都航天通信设机械加航空航天通28.00010 备有限责任公司工制造讯设备 210.942,121.54 易讯科技股份股通信装国电专网通7,673.1075,030.924,961.584,96636 份有限公司 备制造 信 绵阳灵通电讯设机械加军用通信产 备有限公司 工制造 6,800020,715.1511,129.99897.36 宁波中鑫毛纺集纺织业加工毛纱9.0003900315,301.25 团公司 制造 846.79 南京中富达电子通信服电子产品、通 通信技术有限公务及商信产品的开3,00008.834034,872.481,303.83 品流通发、销售等 杭州中汇棉纺织|纺织业 有限公司 制造棉纺织针织15,278.0042,76.422,35674 5,852.72 浙江无纺布有限纺织业无纺布生产、2,0007,470.332,391.29819.15 责任公司 销售等 七阳航天新乐有机械加军品制造7.3528951.966.47.16145 沈阳航天新星机机械加 电有限责任公司工制造品制造9,600.0025,294.07 1,975.41 2.本年取得和处置子公司的情况(单位:万元): 单位名称 取得/处置方式日的对经营和业绩的影响 浙江航天电子信息产业有限公司 公开挂牌方式股 权转让 主业集中 28,697.44 3.来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况 (单位:万元): 单位名称 营业收入营业利润『净利润 沈阳航天新星机电有限责任公司 12 2,894.55 1,964.69 1,975.41 成都航天通信设备有限责任公司 31,263.31 2,137.04 2,121.54 杭州中汇棉纺织有限公司 5,758.31 5,140.22 易讯科技股份有限公司 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 131,517.61 2,661.90 张家港新乐毛纺织造有限公司 16,042.11 8,339.99 4单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上,且对公司合并经 营业绩造成重大影响的情况(单位:万元) 单位名称 营业收入营业利润净利润 20/178
航天通信 2015 年年度报告 20 / 178 成都航天通信设 备有限责任公司 机械加 工制造 航空航天通 讯设备 28,000.00 108,017.08 63,210.94 2,121.54 易讯科技股份股 份有限公司 通信装 备制造 国电专网通 信 7,673.10 75,030.92 44,961.58 4,966.36 绵阳灵通电讯设 备有限公司 机械加 工制造 军用通信产 品 6,800.00 20,715.15 11,129.99 897.36 宁波中鑫毛纺集 团公司 纺织业 制造 加工毛纱 9,000.00 39,906.13 15,301.25 846.79 南京中富达电子 通信技术有限公 司 通信服 务及商 品流通 电子产品、通 信产品的开 发、销售等 3,000.00 8,834.03 4,872.48 1,303.83 杭州中汇棉纺织 有限公司 纺织业 制造 棉纺织针织 15,278.00 42,776.42 22,356.74 -5,852.72 浙江无纺布有限 责任公司 纺织业 制造 无纺布生产、 销售等 2,000.00 7,470.33 2,391.29 819.15 沈阳航天新乐有 限责任公司 机械加 工制造 军品制造 7,354.22 88,951.96 6,477.16 114.51 沈阳航天新星机 电有限责任公司 机械加 工制造 军品制造 9,600.00 25,294.07 141.12 -1,975.41 2.本年取得和处置子公司的情况（单位：万元）： 单位名称 取得/处置方式 目的 对经营和业绩的影响 浙江航天电子信息产业有限公司 公开挂牌方式股 权转让 主业集中 28,697.44 3.来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上情况 （单位：万元）： 单位名称 营业收入 营业利润 净利润 沈阳航天新星机电有限责任公司 12,894.55 -1,964.69 -1,975.41 成都航天通信设备有限责任公司 31,263.31 2,137.04 2,121.54 杭州中汇棉纺织有限公司 6,651.12 -5,758.31 -5,140.22 易讯科技股份有限公司 79,156.56 4,646.10 4,966.36 江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 131,517.61 3,434.54 2,661.90 张家港新乐毛纺织造有限公司 16,042.11 -8,339.99 -7,146.18 4.单个子公司或参股公司的经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经 营业绩造成重大影响的情况（单位：万元）： 单位名称 营业收入 营业利润 净利润