东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文

KNG5LN勤上 东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文 长期股权投资46532,60962 143%56,97803199 1.79%-0.36% 373.271.692 固定资产 1149%35044660487 l102% 0.479 在建工程 19.831,262.58 0.61%41,804,793.49 1.31% 0.70% 、负债项目重大变动情况 014年 2013年 占总资产比 占总资产比比重增减 重大变动说明 金额 金额 短期借款 3,500,000.00 0.11% 0.11% 3、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、技术优势和商业模式运营优势。 (一)品牌优势——半导体照明领先的综合方案提供商 目前公司品牌己在行业中拥有较高的品牌美誉度,实现了勤上总品牌下的多品牌战略。“勤上光电”作为公司总品牌下的 光电品牌,将充分实施勤上整体品牌战略,挖掘品牌资源,培育品牌文化,提升品牌价值,增强品牌竞争力,促进品牌国际 化。报告期内公司推出“杰能士”品牌,对完善公司产品结构,拉近与用户之间的距离起到了积极作用 公司以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播与持续增值。加强内部品牌文化建设,加大与公众传媒的合 作力度,积极引导新闻媒体和公众舆论,以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播,成为引领国内乃至国际光 电产业并在业内具有强力美誉度及品牌影响力的上市企业及国际化公司。报告期内公司开放了官方微信和官方微博等自媒体, 可以更好的贴近用户、及时了解用户的意见和建议。 (二)科研优势——持续科技创新能力 公司以前瞻的眼光,在研发上积极投入,致力引导行业、引导需求。截止报告期末,公司现行有效授权专利390项,其 中发明专利78项、实用新型177项、外观设计135项。 公司一贯重视核心技术的研发,通过开展科研战略合作,一系列丰硕成果因应而生,其中大功率LED路灯先后通过国家 三项权威测试、国内科技查新报告、科技成果国内科技领先水平认定,成为大功率LED路灯照明行业水平领先的代表。同时 大功率半导体照明系列产品在二次光学系统、散热系统等应用技术上有重大突破,且配备按行业顶尖标准设立的最先进的实 验和检测设备,具有一流的研发设计能力,勤上光电已成为技术创新的领跑者 公司相继与清华大学、复旦大学、中山大学、同济大学、华南理工大学、华中科技大学、西安交通大学等著名高校开展 ED应用的产学研合作,实行资源共享、优势互补 (三)运营优势——不断优化的综合运营管理能力 加强商业模式创新,持续挖掘盈利增长点 公司通过自营、代理经营、创新商业模式等方式,在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场不断扩大销售份 额及知名度。在国内市场,公司己经初步搭建起全国销售渠道框架 通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合,分享节能收益。 16

东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度报告全文 16 长期股权投资 46,532,609.62 1.43% 56,978,031.99 1.79% -0.36% 固定资产 373,271,692.5 2 11.49% 350,446,604.87 11.02% 0.47% 在建工程 19,831,262.58 0.61% 41,804,793.49 1.31% -0.70% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014 年 2013 年 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 短期借款 3,500,000.00 0.11% 0.11% 3、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力主要体现在品牌优势、技术优势和商业模式运营优势。 （一）品牌优势——半导体照明领先的综合方案提供商 目前公司品牌已在行业中拥有较高的品牌美誉度，实现了勤上总品牌下的多品牌战略。“勤上光电”作为公司总品牌下的 光电品牌，将充分实施勤上整体品牌战略，挖掘品牌资源，培育品牌文化，提升品牌价值，增强品牌竞争力，促进品牌国际 化。报告期内公司推出“杰能士”品牌，对完善公司产品结构，拉近与用户之间的距离起到了积极作用。 公司以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播与持续增值。加强内部品牌文化建设，加大与公众传媒的合 作力度，积极引导新闻媒体和公众舆论，以立体化的公众化手段实现企业品牌和产品品牌的传播，成为引领国内乃至国际光 电产业并在业内具有强力美誉度及品牌影响力的上市企业及国际化公司。报告期内公司开放了官方微信和官方微博等自媒体， 可以更好的贴近用户、及时了解用户的意见和建议。 （二）科研优势——持续科技创新能力 公司以前瞻的眼光，在研发上积极投入，致力引导行业、引导需求。截止报告期末，公司现行有效授权专利390项，其 中发明专利78项、实用新型177项、外观设计135项。 公司一贯重视核心技术的研发，通过开展科研战略合作，一系列丰硕成果因应而生，其中大功率LED路灯先后通过国家 三项权威测试、国内科技查新报告、科技成果国内科技领先水平认定，成为大功率LED路灯照明行业水平领先的代表。同时， 大功率半导体照明系列产品在二次光学系统、散热系统等应用技术上有重大突破，且配备按行业顶尖标准设立的最先进的实 验和检测设备，具有一流的研发设计能力，勤上光电已成为技术创新的领跑者。 公司相继与清华大学、复旦大学、中山大学、同济大学、华南理工大学、华中科技大学、西安交通大学等著名高校开展 LED应用的产学研合作，实行资源共享、优势互补。 （三）运营优势——不断优化的综合运营管理能力 加强商业模式创新，持续挖掘盈利增长点。 公司通过自营、代理经营、创新商业模式等方式，在欧美发达国家及东南亚、非洲、南美洲等新兴市场不断扩大销售份 额及知名度。在国内市场，公司已经初步搭建起全国销售渠道框架。 通过与优秀节能服务公司优势互补、强强联合，分享节能收益

KNG5LN勤上 东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 口适用√不适用 公司报告期无对外投资 (2)持有金融企业股权情况 口适用√不适用 公司报告期未持有金融企业股权 (3)证券投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在证券投资。 (4)持有其他上市公司股权情况的说明 口适用√不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 (2)衍生品投资情况 口适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 (3)委托贷款情况 口适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款 3、募集资金使用情况 √适用口不适用 17

东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度报告全文 17 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

KNG5LN勤上 东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 募集资金总额 152.404 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 86.632.51 告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,466 累计变更用途的募集资金总额比例 2.93% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司累计使用募集资金2647203万元,其中首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金980189万元(直接投 入募投项目2,801.89万元;使用超募资金补充流动资金7,000万元),使用公司债募集资金补充流动资金12,792·03万元 募集资金累计产生的利息收入5,90401万元(其中首次公开发行股票募集资金产生利息6,49907万元;公司债券募集资金产 生利息59752万元);实际结余635908万元(其中首次公开发行股票募集资金结余6635908万元:公司债券募集资金已 使用完毕) (2)募集资金承诺项目情况 √适用口不适用 单位:万元 是否已 截至期末项目达 募集资金调整后投 截至期末 承诺投资项目和超募变更项 本报告期 资进度预定可使/报告期 是否达到性是否发 资金投向日合含/承诺投资资总嚼入金金额(2)(20)期 累计投入 实现的效 (3)=用状态日 分变更总额(1) 益计效益生重大变 承诺投资项目 014年 运管理中心建设项 42314662,205022,5079756.16%l月30 2015年 LED室内照明项目否 14,119514,1195 0335.32238%1月30 否 2014年 LED照明研发设计中 7,6014760.14260744755.82%l月30 项目 2014年 LED户外照明与景观 0,381420,33814570.85,2507525.82%l1月30 照明项目 公司债募集资金补充否 39,505439,505412,7900340,092.7210149%

东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度报告全文 18 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 152,404 报告期投入募集资金总额 22,593.92 已累计投入募集资金总额 86,632.51 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,466 累计变更用途的募集资金总额比例 2.93% 募集资金总体使用情况说明 报告期内公司累计使用募集资金 26,472.03 万元，其中首次公开发行股票募集资金投资项目使用资金 9,801.89 万元(直接投 入募投项目 2,801.89 万元；使用超募资金补充流动资金 7,000 万元)，使用公司债募集资金补充流动资金 12,792.03 万元； 募集资金累计产生的利息收入 5,904.01 万元(其中首次公开发行股票募集资金产生利息 6,499.07 万元；公司债券募集资金产 生利息 597.52 万元)；实际结余 66,359.08 万元(其中首次公开发行股票募集资金结余 66,359.08 万元；公司债券募集资金已 使用完毕)。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营运管理中心建设项 目 是 4,233.1 4,466 2,205.02 2,507.97 56.16% 2014 年 11 月 30 日 0 否 否 LED 室内照明项目 否 14,111.95 14,111.95 0 335.32 2.38% 2015 年 11 月 30 日 否 否 LED 照明研发设计中 心项目 否 7,660.14 7,660.14 26.07 445.75 5.82% 2014 年 11 月 30 日 否 否 LED 户外照明与景观 照明项目 否 20,338.14 20,338.14 570.8 5,250.75 25.82% 2014 年 11 月 30 日 0 否 否 公司债募集资金补充 否 39,505.4 39,505.4 12,792.03 40,092.72 101.49%

KNG5LN勤上 东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文 流动资金 承诺投资项目小计 8848786086315593924863251 超募资金投向 归还银行贷款(如有 补充流动资金(如有) 7,00025050 超募资金投向小计 7,000 合计 -8584873860816325939286632.51- 未达到计划进度或预 详见公司于2014年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 计收益的情况和原因 {资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》 (分具体项目) 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 适用 公司首发实际募集资金净额为10568154万元,超额募集资金为人民币593821万元,由于公司 分募集资金投资项目发生变更(详见巨潮资讯网2013年11月22日《关于变更部分募集资金投资项 目的公告》),变更后的募投项目计划投资金额增加232.90万元,变更后超额募集资金为59,105.31 万元。2011年12月6日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷 款和永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金12950万元偿还银行贷款及使用超 募资金8050万元永久性补充流动资金:2012年2月13日公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000万元暂时补充 流动资金,公司实际使用了超募资金7,00元暂时补充流动资金,2012年8月6日,公司已将700 万元全额归还募集资金账户:2012年8月10日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金100元暂时补充流动资 超募资金的金额、用 金,公司实际使用了超募资金7000万元暂时补充流动资金,2013年1月29日,公司已将7000 途及使用进展情况元全额归还募集资金账户:2013年2月4日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10,000元暂时补充流动资金 公司实际使用了超募资金700元暂时补充流动资金,2013年7月25日,公司已将7000万元全 额归还募集资金账户;2013年8月1日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用部分超募资金10000元暂时补充流动资金,公 司实际使用了超募资金00元暂时补充流动资金,2014年7月21日,公司已将1000元全 额归还募集资金账户:2013年8月28日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用1,700万元永久补充流动资金,截止2014年 月31日,公司已使用超募资金1700万元永久性补充流动资金。2013年11月21日公司第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,变更后的募投项目资金 来源为原项目剩余资金,不足部分的42605万元由超募资金补充,目前尚未使用。截止2014年12 月31日,公司已累计使用超募资金38。000元,剩余超募资金24950.92万元,其中包含利息 收入289445万元以及其他尚未支付发行费用71826万元 适用 集资金投资项目实 以前年度发生 施地点变更情况 2012年2月13日,公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分蓦集资金投资项目实

东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度报告全文 19 流动资金 承诺投资项目小计 -- 85,848.73 86,081.63 15,593.92 48,632.51 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -- 0 12,950 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 25,050 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 7,000 38,000 -- -- -- -- 合计 -- 85,848.73 86,081.63 22,593.92 86,632.51 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 详见公司于 2014 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司首发实际募集资金净额为 105,681.54 万元，超额募集资金为人民币 59,338.21 万元。由于公司部 分募集资金投资项目发生变更(详见巨潮资讯网 2013 年 11 月 22 日《关于变更部分募集资金投资项 目的公告》)，变更后的募投项目计划投资金额增加 232.90 万元，变更后超额募集资金为 59,105.31 万元。2011 年 12 月 6 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷 款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 12,950 万元偿还银行贷款及使用超 募资金 8,050 万元永久性补充流动资金；2012 年 2 月 13 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充 流动资金，公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2012 年 8 月 6 日，公司已将 7,000 万元全额归还募集资金账户；2012 年 8 月 10 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资 金，公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2013 年 1 月 29 日，公司已将 7,000 万 元全额归还募集资金账户；2013 年 2 月 4 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用 部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金， 公司实际使用了超募资金 7,000 万元暂时补充流动资金，2013 年 7 月 25 日，公司已将 7,000 万元全 额归还募集资金账户；2013 年 8 月 1 日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用部分超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，公 司实际使用了超募资金 10,000 万元暂时补充流动资金，2014 年 7 月 21 日，公司已将 10,000 万元全 额归还募集资金账户；2013 年 8 月 28 日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,7000 万元永久补充流动资金，截止 2014 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 17,000 万元永久性补充流动资金。2013 年 11 月 21 日公司第二届董 事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，变更后的募投项目资金 来源为原项目剩余资金，不足部分的 426.05 万元由超募资金补充，目前尚未使用。截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用超募资金 38,000.00 万元，剩余超募资金 24,950.92 万元，其中包含利息 收入 2,894.45 万元以及其他尚未支付发行费用 718.26 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2012 年 2 月 13 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实

KNG5LN勤上 东莞勤上光电股份有限公司2014年度报告全文 施地点的议案》,同意公司变更募投项目LED户外照明与景观照明项目、LED室内照明项目实施地 点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江厦村公司总部。同日,公司第二届监事 会第六次会议审议通过了前述事项。 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先|不适用 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因详见公司于2014年11月17日在《证券时报)、《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》和巨 资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目完成的公告》 尚未使用的募集资金 剩余首发募集资金根据计划投资进度使用,按照《募集资金三方监管协议》专户存储。 用途及去向 公司己披露的募集资金中营运管理中心建设项目由东莞分行1666募集资金账户支付,截止2014年 募集资金使用及披露 中存在的问恩或其他|2月3日该们账户额为2132183元,1其中70万元系非那集资金的其他明账户轴入的 况 户8589本期收到归还当期使用募集资金金额725万元。 (3)募集资金变更项目情况 口适用√不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √适用口不适用 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 服务 光电子元器 件、LED照 勤上实业 明、景观灯 香港)有子公司贸易 饰等产品0万元(港43938940-4817423 1,553,805-1,53,805 限公司 相关原材料 的进出口贸 东勤上半子公司 程 城市及道路200万元25,141,1378984,1848,3346938745960-3333

东莞勤上光电股份有限公司 2014 年度报告全文 20 施地点的议案》，同意公司变更募投项目 LED 户外照明与景观照明项目、LED 室内照明项目实施地 点由东莞市横沥镇石涌村西城工业园二区变更为常平镇横江厦村公司总部。同日，公司第二届监事 会第六次会议审议通过了前述事项。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 详见公司于 2014 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目完成的公告》。 尚未使用的募集资金 用途及去向 剩余首发募集资金根据计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 公司已披露的募集资金中营运管理中心建设项目由东莞分行 1666 募集资金账户支付，截止 2014 年 12 月 31 日该银行账户余额为 20,362,181.35 元，其中 700 万元系非募集资金的其他活期账户转入的 自有资金；本期投入募集项目金额中包含 609 万自有资金；另募集项目 LED 户外照明与景观照明账 户 8589 本期收到归还当期使用募集资金金额 725 万元。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 4、主要子公司、参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 勤上实业 （香港）有 限公司 子公司 贸易 光电子元器 件、LED 照 明、景观灯 饰等产品及 相关原材料 的进出口贸 易 20 万元（港 币） 4,393,894.0 5 -4,817,423. 99 0.00 -1,553,805. 18 -1,553,805. 18 广东勤上半 子公司 工程 城市及道路 1,200 万元 25,141,137. 8,984,184.8 1,334,693.8 -7,455,960. -3,333,374