潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文.pdf_P16-P20

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文大功率中速船用柴油机项目49,718 3.698 45,591 917。相关产品已成功配套公务船、远渔船、海洋工程船舶 12995 13,446 98,290 临时公告披露的指定网站查询日期(如有 2013年07月20日 013-21关于160/170生产线整体搬迁项目的公告,巨潮资讯网临时公告披露的指定网站查询索引(如有) (http://www.cninfo.com.cn) 八、2014年1-3月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明口适用√不适用九、公司未来发展的展望 014年是我国全面落实十八届三中全会精神的关键一年,也是中国经济步入改革深水区的关键一年,有利条件和不利因素并存。国际方面,欧美经济的复苏将利好进出口贸易,从而促进船舶运输的回暖。但这种复苏存在的不稳定性,仍将给船舶行业的回暖带来不确定:国内方面,宏观经济形势稳中求进,深化改革、拉动内需仍是主旋律,公司所处行业企稳回升的外部环境正不断改善。但是,支撑我国经济发展的要素条件正在发生深刻变化,船舶行业结构调整的压力依然较大。总体来看,公司所处的宏观和行业发展基本面逐步趋好,但机遇与挑战并存 1、公司面临的机遇 1)受益“海上丝绸之路”及自由贸易区的建设,船舶制造迎来新空间。2013年中央经济工作会议提出2014年经济工作六大任务中,明确制定21世纪ˆ海上丝绸之路ˆ战略规划,加强海上通道互联互通建设:作为深化改革、扩大开放的国家战甽 2013年9月29日,中国(上海)自由贸易试验区正式挂牌。 2)老旧运输船提前报废激励政策岀台,继续刺激船舶更新换代的需求。2013年12月5日,交通部、财政部、国家发改委工信部等多部委共同发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》,鼓励老旧运输船的提前报废 3)内河船型标准化催生新的产品需求。报告期内,交通部公布了《“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案》, 内河船型的标准化实施或将改变现有内河船舶相对混乱的市场结构,有利于公司标准化产品进一步提升市场份额。 4)海洋工程市场政策支持不断増强。报告期内,国家海洋局卬发《0l4年海洋科技工作要点》,从10方面明确了海洋科技重点工作,强调进一步培育海工装备制造产业。随着国家海洋战略的全面实施,海洋开发建设、海洋维权保护将进入新阶段,公司大功率中速柴油机产品将面临较大的机遇。 2、公司面临的风险因素 1)宏观和行业下行压力或将持续。2014年中国经济处于转型的关键时期,深层次矛盾凸显,经济下行压力依然较大。受此影响,内河和沿海运输持续低位运行的态势短期内仍将难以根本改变 2)运价过低、运力过剩现状短期难以解决。报告期内,虽然国际航运市场出现缓慢回暖态势,但船舶市场要完全消化过剩运力和化解过剩产能仍需较长周期 3)发电市场结构深度调整。受未来环保压力的加大、淘汰落后产能步伐加快等因素影响,我国发电市场结枃岀现深度调整;与此同时,随着经济增速的放缓,社会用电量需求受到一定影响。 3、公司发展战略及新年度经营计划 2014年,公司将围绕加快产品结构调整和产业战略升级的主线,全面提升公司经营管理水平。2014年主要经营计划如下 1)强化行业客户市场的拓展力度,全面提升产品的市场份额。2014年,公司将重点针对行业及区域细分市场持续拓展, 在现有营销平台基础上,逐步形成销售——服务——后市场的体系化经营模式。行业市场方面,将继续加大对渔船升级、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海运等市场的开发:区域市场,将通过专业化的产品配套、系统性的组合销售等措施进一步扩大产品功率及应用的覆盖面,提升产品市场份额 in今巨潮资 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 16 大功率中速船用柴油机项目 49,718 3,698 45,591 91.7% 相关产品已成功配套公务船、远洋渔船、海洋工程船舶合计 129,950 13,446 98,290 -- -- 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2013 年 07 月 20 日临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 2013-21 关于 160/170 生产线整体搬迁项目的公告，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）八、2014 年 1-3 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望 2014年是我国全面落实十八届三中全会精神的关键一年，也是中国经济步入改革深水区的关键一年，有利条件和不利因素并存。国际方面，欧美经济的复苏将利好进出口贸易，从而促进船舶运输的回暖。但这种复苏存在的不稳定性，仍将给船舶行业的回暖带来不确定；国内方面，宏观经济形势稳中求进，深化改革、拉动内需仍是主旋律，公司所处行业企稳回升的外部环境正不断改善。但是，支撑我国经济发展的要素条件正在发生深刻变化，船舶行业结构调整的压力依然较大。总体来看，公司所处的宏观和行业发展基本面逐步趋好，但机遇与挑战并存。 1、公司面临的机遇 1）受益“海上丝绸之路”及自由贸易区的建设，船舶制造迎来新空间。2013年中央经济工作会议提出2014年经济工作六大任务中，明确制定21世纪“海上丝绸之路”战略规划，加强海上通道互联互通建设；作为深化改革、扩大开放的国家战略， 2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌。 2）老旧运输船提前报废激励政策出台，继续刺激船舶更新换代的需求。2013年12月5日，交通部、财政部、国家发改委、工信部等多部委共同发布《老旧运输船舶和单壳油轮提前报废更新实施方案》，鼓励老旧运输船的提前报废。 3）内河船型标准化催生新的产品需求。报告期内，交通部公布了《“十二五”期推进全国内河船型标准化工作实施方案》，内河船型的标准化实施或将改变现有内河船舶相对混乱的市场结构，有利于公司标准化产品进一步提升市场份额。 4）海洋工程市场政策支持不断增强。报告期内，国家海洋局印发《2014年海洋科技工作要点》，从10方面明确了海洋科技重点工作，强调进一步培育海工装备制造产业。随着国家海洋战略的全面实施，海洋开发建设、海洋维权保护将进入新阶段，公司大功率中速柴油机产品将面临较大的机遇。 2、公司面临的风险因素 1）宏观和行业下行压力或将持续。2014年中国经济处于转型的关键时期，深层次矛盾凸显，经济下行压力依然较大。受此影响，内河和沿海运输持续低位运行的态势短期内仍将难以根本改变。 2）运价过低、运力过剩现状短期难以解决。报告期内，虽然国际航运市场出现缓慢回暖态势，但船舶市场要完全消化过剩运力和化解过剩产能仍需较长周期。 3）发电市场结构深度调整。受未来环保压力的加大、淘汰落后产能步伐加快等因素影响，我国发电市场结构出现深度调整；与此同时，随着经济增速的放缓，社会用电量需求受到一定影响。 3、公司发展战略及新年度经营计划 2014年，公司将围绕加快产品结构调整和产业战略升级的主线，全面提升公司经营管理水平。2014年主要经营计划如下： 1）强化行业客户市场的拓展力度，全面提升产品的市场份额。2014年，公司将重点针对行业及区域细分市场持续拓展，在现有营销平台基础上，逐步形成销售——服务——后市场的体系化经营模式。行业市场方面，将继续加大对渔船升级、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海运等市场的开发；区域市场，将通过专业化的产品配套、系统性的组合销售等措施，进一步扩大产品功率及应用的覆盖面，提升产品市场份额

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 2)强化渠道网络控制,做好发电业务转型升级。2014年,公司将在发电设备重点市场实施旨在控制渠道网络及终端客户的竞争策略,实现在细分市场的战略布局,逐步实现发电业务的转型升级。 3)坚持产品质量为先,综合提升战略产品的交付能力。2014年,公司将重点加快铸造项目的批量投产,强化提升战略产品的交付能力,严控搬迁项目进度,确保各系列产品的产量质量,有效支撑公司销售业绩的快速增长。 4)创新全员绩效管理,促进内部管理提升。2014年,公司以打造最具“成本、技术、品质”三大核心竞争力的产品为重点,全面开展战略解码与全员KPI体系构建工作。通过科学有效的绩效管理体系,将公司的战略目标层层分解,明确各部门及员工工作目标,通过目标管理与预算管理,改善运营质量,提高盈利能力十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用报告期内,公司严格执行了利润分配政策,独立董事和监事会充分履行职责,对利润分配预案发表专项意见。公司2013 年5月22日召开的2012年度股东大会审议通过了本公司2012年年度权益分派方案:以公司现有总股本276,100,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不送红股,不实施资本公积转增股本。该方案符合《公司章程》的规定,分红标准和比例明确、清晰,相关的决策程序和机制完备,充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内,公司已经完成2012年度分红派息的全部工作,本次权益分派股权登记日为2013年6月27日,除权除息日为2013年6月28日现金分红政策的专项说明否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求红标准和比例是否明确和清晰相关的决策程序和机制是否完备: 是是是是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明: 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年利润分配情况 1年度利润分配方案:公司以2011年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不实施公积金转增股本。 2、公司2012年利润分配情 2012年度利润分配方案:公司以2012年12月31日为基准日的总股本276,100.500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元(含税),不实施公积金转增股本。 3、公司2013年利润分配情况 2013年度利润分配预案:2013年度公司不进行利润分配,不送红股,不实施公积金转增股本公司近三年现金分红情况表单位:元分红年度合并报表中归属于上市公占合并报表中归属于上市公司股分红年度现金分红金额(含税) 司股东的净利润东的净利润的比率(%) 2013年 0.00 39,248,380.02 0% 2012年 13.805.025.00 73.817940.73 18.7% 2011年 13.805.025.00 199,063,174.58 6.93% cnin乡巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 17 2）强化渠道网络控制，做好发电业务转型升级。2014年，公司将在发电设备重点市场实施旨在控制渠道网络及终端客户的竞争策略，实现在细分市场的战略布局，逐步实现发电业务的转型升级。 3）坚持产品质量为先，综合提升战略产品的交付能力。2014年，公司将重点加快铸造项目的批量投产，强化提升战略产品的交付能力，严控搬迁项目进度，确保各系列产品的产量质量，有效支撑公司销售业绩的快速增长。 4）创新全员绩效管理，促进内部管理提升。2014年，公司以打造最具“成本、技术、品质”三大核心竞争力的产品为重点，全面开展战略解码与全员KPI体系构建工作。通过科学有效的绩效管理体系，将公司的战略目标层层分解，明确各部门及员工工作目标，通过目标管理与预算管理，改善运营质量，提高盈利能力。十、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见。公司 2013 年 5 月 22 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了本公司 2012 年年度权益分派方案：以公司现有总股本 276,100,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。该方案符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，充分保护了中小投资者的合法权益。报告期内，公司已经完成 2012 年度分红派息的全部工作，本次权益分派股权登记日为 2013 年 6 月 27 日，除权除息日为 2013 年 6 月 28 日。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、公司2011年利润分配情况： 2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不实施公积金转增股本。 2、公司2012年利润分配情况： 2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不实施公积金转增股本。 3、公司2013年利润分配情况： 2013年度利润分配预案：2013年度公司不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年 0.00 39,248,380.02 0% 2012 年 13,805,025.00 73,817,940.73 18.7% 2011 年 13,805,025.00 199,063,174.58 6.93%

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √适用口不适用匚报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未规出现金红利分预案的原因公司未分配利的用途和使用计划公司目前正处于战略转型期,相应的投资需求支出以及战略产品开拓的资金需求支出面临较大增长根据公司战略规划,为增强公司的整体产业协同效应,进一步提升产品品质,公司正在对160170产品的生产线进行整体搬迁改造升级。该项目已于2013年7月 l9日召开的第五届董事会第八次临时会议上审议通过,项目计划总投资金额1.60 万元,同时,自208年以来,公司先后以自有资金投资建设了大功率中速船用柴/本年度公司未分配利润暂时补充公司流动资金,用于公司160/170生产线油机项目(截止2013年年底实际投资45591万元)、柴油机关键毛坯件项目(截止 2013年年底实际投资50.890万元)、目前,公司大功率中速柴油机产品已成功配套搬迁升级以及采购生产原材料的资金需求公务船、远洋渔船、海洋工程船舶。下一步,公司将进一步加大资金支出以支撑大功率中速柴油机产品的市场开拓力度考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平,为了提高财务的稳健性,满公司流动资金的需求,保障公司生产经营的正常运转,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本十一、社会责任情况潍柴重机长期以来重视履行社会责任,在不断完善公司治理水平,提升经营管理能力,努力为广大股东创造价值的同时, 公司注重自身发展与社会发展的相互协调,力争经济效益与社会效益均衡发展,努力成为社会责任的切实践行者环境保护和可持续发展方面公司重视新能源、清洁能源产品的硏发,并不断提高现有产品的排放要求。报告期内,公司加大船用燃气发动机和燃气发电机组的研发力度,燃气发动机功率覆盖范围拓展到880KW,CW200系列燃气发电机组已小批量投放市场。公司注重对燃烧轻柴油、混合油、重油等不冋配置的船用发动机进行系统优化,产品排放标准不断得到提升,用开发节能产品、降低排放污染等行动践行社会责任。公司高度重视节能减排的基础建设,积极实施节能技改,淘汰落后的工艺技术及高能耗的产能报告期内,按照公司的战略发展规划,公司启动了160/170产品生产线整体搬迁至滨海工业园区的项目,统筹考虑三废处理: 在搬迁的同时,公司对部分老旧设备进行更新,实现对生产线的改造升级,更好的满足节能、环保的要求员工与客户方面 2013年,公司继续坚持“人才第一工程”方针,深化人力资本观念,坚持人才为核心竞争力的指导思想,贯彻执行面向全球的人才引进机制。公司后备人才梯队建设不断完善,在持续从211、985等高等院校校园招聘毕业生的同时,注重一线员工的素质培养,组织多批次员工进行培训深造。报告期内,公司新增员工452人,其中为高校毕业生提供就业岗位92个。公司始终坚持以客户满意为宗旨,在解决客户问题的同时,注重搜集分析客户体验建议,指导各部门学习改进。公司治理方面公司十分注重投资者意见和建议,积极响应市场呼声。在具备了实施分红的客观条件后,报告期内,公司连续第二年进行了利润分配,主动回馈投资者:为充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益,在保证股东大会合法、有效的前提下公司积极通过各种方式和途径为股东参与股东大会提供便利,公司2012年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,为中小投资者参与公司股东大会创造了条件:按照法律法规的要求,公司启动了独立董事的更换遴选工作,报告期内完成了一名独立董事的聘任,持续提升了公司的治理水平;通过主动邀请投资者来访,参加券商策略报告会,更多地组织反向路演进行公司推介等多元化、多渠道的投资者关系建设,公司的信息沟通和投资者利益的保护得到了市场高度认可上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业口是√否口不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 china=a 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 18 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划公司目前正处于战略转型期，相应的投资需求支出以及战略产品开拓的资金需求支出面临较大增长。根据公司战略规划，为增强公司的整体产业协同效应，进一步提升产品品质，公司正在对 160/170 产品的生产线进行整体搬迁改造升级。该项目已于 2013 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第八次临时会议上审议通过，项目计划总投资金额 19,860 万元。同时，自 2008 年以来，公司先后以自有资金投资建设了大功率中速船用柴油机项目（截止 2013 年年底实际投资 45,591 万元）、柴油机关键毛坯件项目（截止 2013 年年底实际投资 50,890 万元）。目前，公司大功率中速柴油机产品已成功配套公务船、远洋渔船、海洋工程船舶。下一步，公司将进一步加大资金支出以支撑大功率中速柴油机产品的市场开拓力度。考虑到公司近期的资金需求情况和目前的盈利水平，为了提高财务的稳健性，满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运转，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度公司未分配利润暂时补充公司流动资金，用于公司 160/170 生产线搬迁升级以及采购生产原材料的资金需求。十一、社会责任情况潍柴重机长期以来重视履行社会责任，在不断完善公司治理水平，提升经营管理能力，努力为广大股东创造价值的同时，公司注重自身发展与社会发展的相互协调，力争经济效益与社会效益均衡发展，努力成为社会责任的切实践行者。环境保护和可持续发展方面公司重视新能源、清洁能源产品的研发，并不断提高现有产品的排放要求。报告期内，公司加大船用燃气发动机和燃气发电机组的研发力度，燃气发动机功率覆盖范围拓展到880KW，CW200系列燃气发电机组已小批量投放市场。公司注重对燃烧轻柴油、混合油、重油等不同配置的船用发动机进行系统优化，产品排放标准不断得到提升，用开发节能产品、降低排放污染等行动践行社会责任。公司高度重视节能减排的基础建设，积极实施节能技改，淘汰落后的工艺技术及高能耗的产能。报告期内，按照公司的战略发展规划，公司启动了160/170产品生产线整体搬迁至滨海工业园区的项目，统筹考虑三废处理；在搬迁的同时，公司对部分老旧设备进行更新，实现对生产线的改造升级，更好的满足节能、环保的要求。员工与客户方面 2013年，公司继续坚持“人才第一工程”方针，深化人力资本观念，坚持人才为核心竞争力的指导思想，贯彻执行面向全球的人才引进机制。公司后备人才梯队建设不断完善，在持续从211、985等高等院校校园招聘毕业生的同时，注重一线员工的素质培养，组织多批次员工进行培训深造。报告期内，公司新增员工452人，其中为高校毕业生提供就业岗位92个。公司始终坚持以客户满意为宗旨，在解决客户问题的同时，注重搜集分析客户体验建议，指导各部门学习改进。公司治理方面公司十分注重投资者意见和建议，积极响应市场呼声。在具备了实施分红的客观条件后，报告期内，公司连续第二年进行了利润分配，主动回馈投资者；为充分保障公司股东尤其是中小股东的合法权益，在保证股东大会合法、有效的前提下，公司积极通过各种方式和途径为股东参与股东大会提供便利，公司2012年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小投资者参与公司股东大会创造了条件；按照法律法规的要求，公司启动了独立董事的更换遴选工作，报告期内完成了一名独立董事的聘任，持续提升了公司的治理水平；通过主动邀请投资者来访，参加券商策略报告会，更多地组织反向路演进行公司推介等多元化、多渠道的投资者关系建设，公司的信息沟通和投资者利益的保护得到了市场高度认可。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 □ 是 √ 否 □ 不适用上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 19 □ 是 √ 否 □ 不适用报告期内是否被行政处罚 □ 是 √ 否 □ 不适用十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 01 月 16 日公司总部实地调研机构宏源证券公司的经营发展情况；行业未来发展走势；公司发展战略定位。 2013 年 01 月 18 日公司总部实地调研机构东兴证券 2013 年 02 月 22 日公司总部实地调研机构长江证券、华夏基金 2013 年 04 月 12 日公司总部实地调研机构长江证券、万家基金、南方基金 2013 年 04 月 16 日公司总部实地调研机构招商证券、华能贵诚 2013 年 04 月 18 日公司总部实地调研机构安信证券 2013 年 04 月 23 日公司总部实地调研机构银河证券、招商基金 2013 年 05 月 15 日公司总部实地调研机构富国基金 2013 年 05 月 16 日公司总部实地调研机构农银人寿、中国人寿 2013 年 05 月 20 日公司总部实地调研机构润晖投资 2013 年 06 月 05 日公司总部实地调研机构国信证券、湘财证券 2013 年 06 月 19 日公司总部实地调研机构光大资产管理、中海基金、光大证券、嘉实基金 2013 年 07 月 04 日公司总部实地调研机构摩根士丹利华鑫基金 2013 年 07 月 09 日公司总部实地调研机构嘉实基金 2013 年 07 月 25 日公司总部实地调研机构大智慧阿思达克通讯社 2013 年 09 月 26 日公司总部实地调研机构鹏华基金 2013 年 10 月 29 日公司总部实地调研机构湘财证券、国元证券 2013 年 10 月 30 日公司总部实地调研机构润晖投资、华商基金、中邮基金、鹏华基金、国泰基金、博时基金、安信证券 2013 年 11 月 12 日公司总部实地调研机构博时基金