潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 占营业成本比重 占营业成本比 金额 金额 制造业 营业务成本1,932,475,3724 100% 1,759,350,709.66 100% 9.84% 产品分类 单位:元 2013年 2012年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重|同比增减(% 金额 金额 柴油机主营业务成本13858315703%103474038503 1003% 发电机组主营业务成本36614269849 1895% 354,450,14760 配件及其他主营业务成本207,794,78860 10.75% 170.160.177.03 9.67 22.12% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 506.126.806.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 21.55% 公司前5名供应商资料 适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例(%) 1潍柴动力股份有限公司 277,480,260.14 11.81% 2山东潍柴进出口有限公司 84,705,381.27 3.61% 3潍柴铸锻(潍坊)有限公司 68,229,483.99 2.91% 4潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 43,500,979.51 1.85% 5第五名 32210,701.50 1.37% 合计 506,126,80641 21.55% 4、费用 项目 年 2012年 增减比例 变动说明 销售费用 60,749,90993 27,446,783.05 121.34%主要是维修服务费和生产许可费增加所致 管理费用 5698150.26140,187081.34 11.98% 财务费用 13.51837837-1512054748-1060% 研发支出 公司高度重视产品研发工作,根据公司战略发展规划,结合市场需求情况,报告期内,公司展开了旨在不断提高公司产 cnin与 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 11 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 主营业务成本 1,932,475,337.24 100% 1,759,350,709.66 100% 9.84% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 柴油机 主营业务成本 1,358,537,850.15 70.3% 1,234,740,385.03 70.18% 10.03% 发电机组 主营业务成本 366,142,698.49 18.95% 354,450,147.60 20.15% 3.3% 配件及其他 主营业务成本 207,794,788.60 10.75% 170,160,177.03 9.67% 22.12% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 506,126,806.41 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.55% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 潍柴动力股份有限公司 277,480,260.14 11.81% 2 山东潍柴进出口有限公司 84,705,381.27 3.61% 3 潍柴铸锻（潍坊）有限公司 68,229,483.99 2.91% 4 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 43,500,979.51 1.85% 5 第五名 32,210,701.50 1.37% 合计 -- 506,126,806.41 21.55% 4、费用 单位：元 项目 2013 年 2012 年 增减比例 变动说明 销售费用 60,749,909.93 27,446,783.05 121.34% 主要是维修服务费和生产许可费增加所致 管理费用 156,981,550.26 140,187,081.34 11.98% 财务费用 -13,518,378.37 -15,120,547.48 -10.60% 5、研发支出 公司高度重视产品研发工作，根据公司战略发展规划，结合市场需求情况，报告期内，公司展开了旨在不断提高公司产

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 品性能与质量的一系列研发工作。截止报告期末,公司各项研发项目进展顺利。 本期研发支出总额 79,968,69690 研发支出总额占期末净资产比例 663% 研发支出总额占营业收入比例 3.44% 现金流 单位:元 项目 013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 2,356,501,373.10 2,097,811,52604 12.33% 经营活动现金流出小计 2,424,938,836.92 2,005,177,370.36 20.93% 经营活动产生的现金流量净额 6843746382 92,634,15568 173.88% 投资活动现金流入小计 6,990,100.00 2,265,990.00 208.48% 投资活动现金流出小计 100.163.726.64 445.414.851.93 77.51% 投资活动产生的现金流量净额 93,173,62664 -443,148,861.93 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 13,805025.00 筹资活动产生的现金流量净额 13,805,025.00 13.80502500 现金及现金等价物净增加额 -175,416,115.46 -364,319,73125 5185% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要是本期材料采购金额上升 2、投资活动现金流入上升的原因主要是本期收到联营公司的现金分红增加 投资活动现金流出下降的原因主要是本期股权投资和固定资产投资较同期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本毛利率(% 期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 制造业 2,200466578811,932,4753372412.18% 10.29% 0.36% 柴油机 61,780,291.541,358,537,850.15 9.73% 1003% 0.23% 发电机组398291,63468 66.14269849 2.22% cli 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 12 品性能与质量的一系列研发工作。截止报告期末，公司各项研发项目进展顺利。 单位：元 本期研发支出总额 79,968,696.90 研发支出总额占期末净资产比例 6.63% 研发支出总额占营业收入比例 3.44% 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,356,501,373.10 2,097,811,526.04 12.33% 经营活动现金流出小计 2,424,938,836.92 2,005,177,370.36 20.93% 经营活动产生的现金流量净额 -68,437,463.82 92,634,155.68 -173.88% 投资活动现金流入小计 6,990,100.00 2,265,990.00 208.48% 投资活动现金流出小计 100,163,726.64 445,414,851.93 -77.51% 投资活动产生的现金流量净额 -93,173,626.64 -443,148,861.93 78.97% 筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0% 筹资活动现金流出小计 13,805,025.00 13,805,025.00 0% 筹资活动产生的现金流量净额 -13,805,025.00 -13,805,025.00 0% 现金及现金等价物净增加额 -175,416,115.46 -364,319,731.25 51.85% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额下降的原因主要是本期材料采购金额上升。 2、投资活动现金流入上升的原因主要是本期收到联营公司的现金分红增加。 3、投资活动现金流出下降的原因主要是本期股权投资和固定资产投资较同期减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 2,200,466,578.81 1,932,475,337.24 12.18% 10.29% 9.84% 0.36% 分产品 柴油机 1,561,780,291.54 1,358,537,850.15 13.01% 9.73% 10.03% -0.23% 发电机组 398,291,634.68 366,142,698.49 8.07% 5.8% 3.3% 2.22%

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 配件及其 240,39465259207,79478860 01356422921801 分地区 2,031,422273.411,768,668737712.939 13.75% 0.84% 国外 169,044,30540163,809,46347 3.1% -19.22% -13.51% -6.4% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产 占总资产 重大变动说明 金额 金额 (%) 例(%) 比例(%) 货币资金减少主要是经营性现金净 货币资金37741.537301303%628601483272261%-958%流出及投资活动现金净流出增加所 应收账款29081,34893 1%42,827,941.661.54%-0.54% 存货 存货增加主要是期末生产储备增加 474432.492.981636%262,784,70662945%6.91% 长期股权投资4184910132414414402927795991449%-0.05% 固定资产12180021.104201%642,2412693231%189%/固定资产增加主要是在建工程转固 增加所致 在建工程105.46148490364%60275103762168%/-180在建工程减少主要是在建工程转固 增加所致 2、负债项目重大变动情况 2013年 012 比重增减 占总资产 占总资产 重大变动说明 额 金额 比例(%) 比例(%) 应付票据379404623971309%638249,23502296%98x%付票据较少主要是本期付款金额 增加所致 应付账款增加主要是本期采购增加 应付账款927,59956682 651,749,2985523448.56% 所致 其他应付款95651,179,183%11579.8851 4.16% 1.16% 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 13 配件及其他 240,394,652.59 207,794,788.60 13.56% 22.99% 22.12% 0.61% 分地区 国内 2,031,422,273.41 1,768,665,873.77 12.93% 13.75% 12.66% 0.84% 国外 169,044,305.40 163,809,463.47 3.1% -19.22% -13.51% -6.4% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 377,741,537.30 13.03% 628,601,483.27 22.61% -9.58% 货币资金减少主要是经营性现金净 流出及投资活动现金净流出增加所 致。 应收账款 29,081,348.93 1% 42,827,941.66 1.54% -0.54% 存货 474,432,492.98 16.36% 262,784,706.62 9.45% 6.91% 存货增加主要是期末生产储备增加 所致。 长期股权投资 418,491,013.24 14.44% 402,927,795.99 14.49% -0.05% 固定资产 1,218,002,021.10 42.01% 642,246,126.93 23.1% 18.91% 固定资产增加主要是在建工程转固 增加所致。 在建工程 105,461,484.90 3.64% 602,751,073.76 21.68% -18.04% 在建工程减少主要是在建工程转固 增加所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 应付票据 379,404,623.97 13.09% 638,249,723.50 22.96% -9.87% 应付票据较少主要是本期付款金额 增加所致。 应付账款 927,599,566.82 32% 651,749,298.55 23.44% 8.56% 应付账款增加主要是本期采购增加 所致。 其他应付款 95,651,179.18 3.3% 115,579,884.51 4.16% -1.16%

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路,为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段,围绕产品、客户 市场、资源、盈利五方面,企业的核心竞争力持续获得提升。通过不断研发新产品、完善产品谱系,公司努力为客户提供最 全系列、全领域产品:通过搭建完善的服务网络,公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务:通过在公务船、远洋渔船以及 海洋工程船舶市场的持续突破,公司全力推进大功率中速柴油机走向海洋的深远战略:通过不断引进各类技术和管理人才, 公司努力推进以人才资源提升公司软实力的进程:通过深入对产业链的全价值流程分析,公司不断提高产品竞争力,努力确 保盈利能力的提高。 六、报告期内订单获取情况 报告期内,公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单44,7852万元(含1-9月份28033万元)。截至2013年12月31 日,公司大功率中速柴油机的手持订单总额为39,0682万元。 七、投资状况分析 1、对外股权投资情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(%) 0.00 200,000,000.00 l009 (2)持有金融企业股权情况 期初持 期末持 公司名公司最初投资成本期初持股数 期末持股数 称类别 (%)/量(m股比例/期未账面值报告期损益会计核股份 量(股)/股比例 (元)算科目来源 财务有其他20000000%20000%213,7323940156538619期股 工集团 投资 权投资 限公司 00,00000002000000 200000.000 213732,3940156538,69619 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位 /名称司处主要产品或服务资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 cnin乡 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 14 五、核心竞争力分析 公司始终坚持以开放整合的思路，为全球航运和能源电力行业提供核心动力及整体解决方案。现阶段，围绕产品、客户、 市场、资源、盈利五方面，企业的核心竞争力持续获得提升。通过不断研发新产品、完善产品谱系，公司努力为客户提供最 全系列、全领域产品；通过搭建完善的服务网络，公司努力为客户提供全寿命周期贴心服务；通过在公务船、远洋渔船以及 海洋工程船舶市场的持续突破，公司全力推进大功率中速柴油机走向海洋的深远战略；通过不断引进各类技术和管理人才， 公司努力推进以人才资源提升公司软实力的进程；通过深入对产业链的全价值流程分析，公司不断提高产品竞争力，努力确 保盈利能力的提高。 六、 报告期内订单获取情况 报告期内，公司战略产品大功率中速柴油机共获取新接订单44,785.2万元（含1-9月份28,033万元）。截至2013年12月31 日，公司大功率中速柴油机的手持订单总额为39,068.2万元。 七、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 200,000,000.00 -100% （2）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份 来源 山东重 工集团 财务有 限公司 其他 200,000,000.00 200,000,000 20% 200,000,000 20% 213,732,394.01 56,538,696.19 长期股 权投资 投资 合计 200,000,000.00 200,000,000 -- 200,000,000 -- 213,732,394.01 56,538,696.19 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司 名称 公 司 类 所 处 行 主要产品或服务 注册 资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

潍柴重机股份有限公司2013年度报告全文 潍柴 发电机组、水泵机组 空压机组、液压泵机 )子制及零部件的研发、50o 中公/生产、销售、租赁和万元 146,371590.4261,078,98562491,812,7470312,224654758892856.88 维修(以上生产不含人民 铸造国家允许的货币 及技术进出口贸 重工参经营中国银行业监督10 集团股“管理委员会依照有关亿元 财务公法律、行政法规和其人民 7,453,895862671,06861,97006127,591,59729744384922356538696.19 有限司他规定批准的业务。币 融资租赁:机械设备 租赁业务;向国内外 购买租赁财产;租赁 股/资)产的残值处理及维/Q2 信息咨询:销售通B/(/476898959146278960855509379-1:850815587 修:技术服务:经济 公司 设备、专用设备、交 通运输设备、建筑材 项目投资。 主要子公司、参股公司情况说明 1、重工财务公司2013年净利润为5653.87万元,较2012年同比上升36636%,主要原因为重工财务公司自2012年7月开 始试营业,2013年随着该公司业务的开展,经营走上正轨,利润上升 2、发电设备公司为公司全资子公司,报告期净利润为88929万元,同比上升59602%,主要为发电设备公司2012年5月 份成立,2013年发电设备公司收入增加以及费用控制,利润上升。 投资收益占本公司净利润比例为5651%,为两家联营公司贡献,其中:重工财务公司报告期净利润 5,65387万元,公司按照持股比例确认投资收益1,130.77万元,占报告期投资收益比重为50.99%:融资租赁公司报告期净利 润为5,55608万元,公司按照持股比例确认投资收益1,08705万元,占报告期投资收益比重为4901% 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 、非募集资金投资的重大项目情况 单位:万 计划投资总本报告期投截至报告期末累 页目名称 入金额计实际投入金额/目进度 项目收益情况 柴油机关键毛坯件建设项目 7.939 50,890 84.29% 160/170生产线整体搬迁项目19,8601,809 80991% in今 巨潮资识 wweninto com cn 中国证监会定信息技

潍柴重机股份有限公司 2013 年度报告全文 15 型 业 潍柴 重机 （潍 坊） 发电 设备 有限 公司 子 公 司 制 造 业 发电机组、水泵机组、 空压机组、液压泵机 组及零部件的研发、 生产、销售、租赁和 维修（以上生产不含 铸造）；国家允许的货 物及技术进出口贸 易。 5000 万元 人民 币 146,371,590.42 61,078,985.62 491,812,747.03 12,224,654.75 8,892,856.88 山东 重工 集团 财务 有限 公司 参 股 公 司 金 融 业 经营中国银行业监督 管理委员会依照有关 法律、行政法规和其 他规定批准的业务。 10 亿元 人民 币 7,453,895,862.67 1,068,661,970.06 127,591,597.29 74,438,492.23 56,538,696.19 山重 融资 租赁 有限 公司 参 股 公 司 融 资 租 赁 融资租赁；机械设备 租赁业务；向国内外 购买租赁财产；租赁 资产的残值处理及维 修；技术服务；经济 信息咨询；销售通用 设备、专用设备、交 通运输设备、建筑材 料；项目投资。 9.2 亿元 人民 币 4,766,898,883.59 1,046,627,896.08 553,501,593.79 74,218,856.08 55,560,838.27 主要子公司、参股公司情况说明 1、重工财务公司2013年净利润为5,653.87万元，较2012年同比上升366.36%，主要原因为重工财务公司自2012年7月开 始试营业，2013年随着该公司业务的开展，经营走上正轨，利润上升。 2、发电设备公司为公司全资子公司，报告期净利润为889.29万元，同比上升596.02%，主要为发电设备公司2012年5月 份成立，2013年发电设备公司收入增加以及费用控制，利润上升。 3、报告期内，投资收益占本公司净利润比例为56.51%，为两家联营公司贡献，其中：重工财务公司报告期净利润为 5,653.87万元，公司按照持股比例确认投资收益1,130.77万元，占报告期投资收益比重为50.99%；融资租赁公司报告期净利 润为5,556.08万元，公司按照持股比例确认投资收益1,087.05万元，占报告期投资收益比重为49.01%。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总 额 本报告期投 入金额 截至报告期末累 计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 柴油机关键毛坯件建设项目 60,372 7,939 50,890 84.29% 160/170 生产线整体搬迁项目 19,860 1,809 1,809 9.11%