江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告.pdf_P11-P15

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文 (8)上汽变速器差速器锥齿轮项目 (9)北京岱摩斯结合齿项目 (10)大连大众变速器结合齿、齿圈项目报告期内新增客户: (1)北京汽车动力总成有限公司; (2)浙江吉利控股集团有限公司; (3)约翰迪尔德国曼海姆 (4)长春中博新能源传动系统有限责任公司 (5)四川现代岱摩斯汽车系统有限公司 (6)北京岱摩斯变速器有限公司 (7)大众汽车自动变速器(天津)有限公司 (8)大众斯柯达 Vrchlabi工厂; (9)GKN日本等。此外公司还有一些新产品项目正在洽谈中,这些新项目都是公司未来发展的希望。 2、研发投入、知识产权和产学研合作公司一直注重研发投入,以保持公司的核心竞争力,报告期内投入研发费用185082万元,比上年同期增长26.92%,根据年度经营计划完成了新产品的研发和新项目的开发。报告期末,公司累计申请专利85件其中报告期末已获授权专利46件(其中:发明15件、实用新型31件):此外报告期末仍有受理专利39件(其中:受理发明28件、实用新型11件),其中受理发明专利中“双闭塞液压模架”为国际PCT发明专利申请申请号为PcT/CN2009/071065,2012年12月20日己收到美国专利授权通知,现正在办理相关授权手续 3、持续改进、节材降耗和难题攻关报告期内,公司为提高产品质量,提高生产效率,保证准时交付,持续改进,降低生产成本,减少客户抱怨,提升客户满意度,积极组织开展了持续改进、节材降耗、难题攻关项目等,这些项目明确了奖励标准,公开招标了项目组长和项目实施方案,报告期内完成持续改进项目38项,难题攻关项目10项,节能降耗项目8项,这些项目实施的效果都经过了评审,达到了预期的效果,有力的提升了公司的竞争力。 4、人才资源开发和员工队伍建设报告期内共招进硕士生3名,本科生41名,此外,新招聘2013届应届毕业生11名,其中硕士研究生6名本科生5名,并已签订就业协议 12

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 （8）上汽变速器差速器锥齿轮项目；（9）北京岱摩斯结合齿项目；（10）大连大众变速器结合齿、齿圈项目。报告期内新增客户：（1）北京汽车动力总成有限公司；（2）浙江吉利控股集团有限公司；（3）约翰迪尔德国曼海姆；（4）长春中博新能源传动系统有限责任公司；（5）四川现代岱摩斯汽车系统有限公司；（6）北京岱摩斯变速器有限公司；（7）大众汽车自动变速器（天津）有限公司；（8）大众斯柯达Vrchlabi工厂；（9）GKN日本等。此外公司还有一些新产品项目正在洽谈中，这些新项目都是公司未来发展的希望。 2、研发投入、知识产权和产学研合作公司一直注重研发投入，以保持公司的核心竞争力，报告期内投入研发费用1850.82万元，比上年同期增长26.92%，根据年度经营计划完成了新产品的研发和新项目的开发。报告期末，公司累计申请专利85件，其中报告期末已获授权专利46件（其中：发明15件、实用新型31件）；此外报告期末仍有受理专利39件（其中：受理发明28件、实用新型11件），其中受理发明专利中“双闭塞液压模架”为国际PCT发明专利申请，申请号为PCT/CN2009/071065，2012年12月20日已收到美国专利授权通知，现正在办理相关授权手续。 3、持续改进、节材降耗和难题攻关报告期内，公司为提高产品质量，提高生产效率，保证准时交付，持续改进，降低生产成本，减少客户抱怨，提升客户满意度，积极组织开展了持续改进、节材降耗、难题攻关项目等，这些项目明确了奖励标准，公开招标了项目组长和项目实施方案，报告期内完成持续改进项目38项，难题攻关项目10项，节能降耗项目8项，这些项目实施的效果都经过了评审，达到了预期的效果，有力的提升了公司的竞争力。 4、人才资源开发和员工队伍建设报告期内共招进硕士生3名，本科生41名，此外，新招聘2013届应届毕业生11名，其中硕士研究生6名，本科生5名，并已签订就业协议

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文报告期内共招进新员工264名,大部分都已通过上岗考核。报告期末在岗员工总数较期初增加171人。报告期内,通过竞聘上岗共产生齿轮班长3名、热处理副班长2名,模具车间班长2名,精锻车间班长5 名,金工锯床班长1名,质量管理员1名,仓库管理员2名,维修电、钳工3名,让优秀员工通过晋升通道得到提升。报告期内,有27人通过市劳动职业技能部门的技师职业资格考评。公司在二季度还对全司一线作业人员岗位应知应会知识和员工素质状况统一进行了考评。与常州大学联办的机械专业大专班有45名学员在报告期内顺利毕业,取得大专毕业证书;此外公司在职员工仍有189人参加大专和专升本不脱产学习,其中70名常州大学联办大专班学员在读,51名泰州高等职业技术学院联办大专班学员在读,61名江苏大学联办本科班学员在读,7名四川大学专升本在读。报告期内又有48人通过成人高考,取得常州大学机械大专班入学资格:有22人通过成人高考,取得江苏大学专升本入学资格。通过上述人才招聘和培养,基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。 5、以信息化建设助推管理运营效率和效能的提高,持续改进,保持成本有效控制报告期内公司在原有ERP系统运行的基础上,开发并追加实施了生产现场管理系统,包括如下几个模块 (1)车间现场管理:包括车间班组和生产线管理、班组派工单管理 (2)包括各种模式外协的全生产过程物料流转与控制模块:该模块中应用了条码技术进行物料流动控制,减少人员手工录入的工作量和出错率。 (3)工序加工费用和多模式外协费用管理 (4)从采购入库到生产再到检验全过程的质量管理:详细记录所有过程的报废产品/报废原因/让步产品/让步原因/返工产品/返工原因,以及责任部门和责任工序,保证全过程的质量可追溯和控制。质量部门可以获取按生产订单列出的各种类型的质量报表,也可以按车间或生产线列出各种质量报表 (5)成品的条码收发管理:从最后一道工序报工时,系统将自动生成批次,并将生产订单/人员/模号 /炉号/原材料批号等关键信息自动组合到批次中,自动生成和打印送检单,扫描送检单后,将自动收检成品检验时,根据正品/让步/废品/返工四种类型进行管理,根据检验结果自动生成含批次和数量信息在内的包装标签号,成品库管理员可以通过直接扫描条码的方式,实现物料在不同库位之间的转移;也可以在选择销售订单后,直接扫描包装条码实现快捷的发货。 (6)目前己经有60个主要物料已经正式上线运行,效果良好,后续将把所有物料全部上线运行,并对其他业务模块进行优化。 13

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 报告期内共招进新员工264名，大部分都已通过上岗考核。报告期末在岗员工总数较期初增加171人。报告期内，通过竞聘上岗共产生齿轮班长3名、热处理副班长2名，模具车间班长2名，精锻车间班长5 名，金工锯床班长1名，质量管理员1名，仓库管理员2名，维修电、钳工3名，让优秀员工通过晋升通道得到提升。报告期内，有27人通过市劳动职业技能部门的技师职业资格考评。公司在二季度还对全司一线作业人员岗位应知应会知识和员工素质状况统一进行了考评。与常州大学联办的机械专业大专班有45名学员在报告期内顺利毕业，取得大专毕业证书；此外公司在职员工仍有189人参加大专和专升本不脱产学习，其中70名常州大学联办大专班学员在读， 51名泰州高等职业技术学院联办大专班学员在读，61名江苏大学联办本科班学员在读，7名四川大学专升本在读。报告期内又有48人通过成人高考，取得常州大学机械大专班入学资格；有22人通过成人高考，取得江苏大学专升本入学资格。通过上述人才招聘和培养，基本满足了公司生产经营和未来发展的人力资源需要。 5、以信息化建设助推管理运营效率和效能的提高，持续改进，保持成本有效控制。报告期内公司在原有ERP系统运行的基础上，开发并追加实施了生产现场管理系统，包括如下几个模块：（1）车间现场管理：包括车间班组和生产线管理、班组派工单管理。（2）包括各种模式外协的全生产过程物料流转与控制模块：该模块中应用了条码技术进行物料流动控制，减少人员手工录入的工作量和出错率。（3）工序加工费用和多模式外协费用管理。（4）从采购入库到生产再到检验全过程的质量管理：详细记录所有过程的报废产品/报废原因/让步产品/让步原因/返工产品/返工原因，以及责任部门和责任工序，保证全过程的质量可追溯和控制。质量部门可以获取按生产订单列出的各种类型的质量报表，也可以按车间或生产线列出各种质量报表。（5）成品的条码收发管理：从最后一道工序报工时，系统将自动生成批次，并将生产订单/人员/模号 /炉号/原材料批号等关键信息自动组合到批次中，自动生成和打印送检单，扫描送检单后，将自动收检；成品检验时，根据正品/让步/废品/返工四种类型进行管理，根据检验结果自动生成含批次和数量信息在内的包装标签号，成品库管理员可以通过直接扫描条码的方式，实现物料在不同库位之间的转移；也可以在选择销售订单后，直接扫描包装条码实现快捷的发货。（6）目前已经有60个主要物料已经正式上线运行，效果良好，后续将把所有物料全部上线运行, 并对其他业务模块进行优化

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2012年度报告全文 (7)公司齿轮传动厂区弱电系统工程已基本接近尾声,内容涵盖办公大楼/1号厂房/号厂房/厂区周边的监控/网络/广播,以及中心机房和备用机房的建设,总投资大约在210万元左右 2012年6月公司获江苏省经济和信息化委员会、江苏省中小企业局颁发的“江苏省五星级数字企业”,7 月,江苏省民营科技企业协会授予“江苏省民营科技企业”称号,12月获江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省信息化与工业化融合研发设计类示范企业”称号 6、募投项目的实施进度 A、募投项目“精锻齿轮(轴)成品制造〃项目该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程部分已完成,热处理设备爱协林渗碳淬火多用炉已在2012年6月底全面完成安装调试和试生产,于7月中旬正式出产,环形渗碳淬火炉已经在2013年3月份进入试生产阶段;退火生产线正常出产;进口的棒料矫直机和剥皮机安装结束,已经正常生产;正火生产线在2013年3月份进入试生产阶段:磷化生产线安装结束,配套的通风管道安装结束,正在空载试动作运行。冷锻生产线中的4台天锻压力机己经正常试生产;3台小松压力机正常试生产;机加工第一批2条自动七生产线已经正常生产,第二批6条自动化生产线安装结束在2013年2月份投入试生产,第三批6条自动化生产线计划在2013年3月份安装结束,预计在2013年4月份正常投产。热锻生产线CFM16压力机正常生产 2F25全自动热模锻生产线模具改进待再次调试,锻件尺寸已经调整到位,等待模具寿命的进一步提高 C2F16全自动热模锻生产线安装结束,计划2013年3月份试生产;600T和1000热模锻压力机正在安装调试计划在2013年4月份正常出产。至报告期末,募投项目主要工序已基本形成差速器锥齿轮600万件,变速器结合齿轮400万件的产能其中募投项目已投入试生产的设备2012年完成的工序产量为:热锻工序约5万件;冷锻工序约102万件;热处理退火工序约239吨,渗碳淬火工序约201万件;钢材剥皮工序约125吨:强力喷丸工序约3.3万件。新的生产线在投入使用前须得到客户的批准认可,该项工作一直在积极进行中,目前已有许多生产线得到客户认可。报告期内已有一部分募投项目产能对业绩增长产生贡献 B、募投项目“技术中心建设项目′ 公司2012年7月28日公司发布公告与香港力裕有限公司签署收购泰州格琳电子有限公司(“格琳电子”) 100%股权的协议,其中收购目的之一是将格琳电子已建成的厂房作为该项目的实施场所并将格琳电子吸收合并。2012年12月公司已使用自有资金支付全部股权收购款项。技术中心项目实施地点变更的相关审批工作,董事会已按程序在积极进行中现技术中心的相关研发工作和所需投入的设备均在按计划落实,格琳电子厂区内正在建造配电房、空压站房等基础设施。报告期内已投入设备预付款91515万元,首批进口设备已在现厂区安装投产,其中2

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 （7）公司齿轮传动厂区弱电系统工程已基本接近尾声，内容涵盖办公大楼/1号厂房/2号厂房/厂区周边的监控/网络/广播，以及中心机房和备用机房的建设, 总投资大约在210万元左右。 2012年6月公司获江苏省经济和信息化委员会、江苏省中小企业局颁发的“江苏省五星级数字企业”，7 月，江苏省民营科技企业协会授予“江苏省民营科技企业”称号，12月获江苏省经济和信息化委员会授予“江苏省信息化与工业化融合研发设计类示范企业”称号。 6、募投项目的实施进度 A、募投项目“精锻齿轮（轴）成品制造”项目该项目基础配套设施、水电气等公用工程、建筑工程部分已完成，热处理设备爱协林渗碳淬火多用炉已在2012年6月底全面完成安装调试和试生产，于7月中旬正式出产，环形渗碳淬火炉已经在2013年3月份进入试生产阶段；退火生产线正常出产；进口的棒料矫直机和剥皮机安装结束，已经正常生产；正火生产线在2013年3月份进入试生产阶段；磷化生产线安装结束，配套的通风管道安装结束，正在空载试动作运行。冷锻生产线中的4台天锻压力机已经正常试生产；3台小松压力机正常试生产；机加工第一批2条自动化生产线已经正常生产，第二批6条自动化生产线安装结束在2013年2月份投入试生产，第三批6条自动化生产线计划在2013年3月份安装结束，预计在2013年4月份正常投产。热锻生产线CFM16压力机正常生产； C2F25全自动热模锻生产线模具改进待再次调试，锻件尺寸已经调整到位，等待模具寿命的进一步提高； C2F16全自动热模锻生产线安装结束，计划2013年3月份试生产；600T和1000T热模锻压力机正在安装调试，计划在2013年4月份正常出产。至报告期末，募投项目主要工序已基本形成差速器锥齿轮600万件，变速器结合齿轮400万件的产能。其中募投项目已投入试生产的设备2012年完成的工序产量为：热锻工序约5万件；冷锻工序约102万件；热处理退火工序约239吨，渗碳淬火工序约201万件；钢材剥皮工序约125吨；强力喷丸工序约3.3万件。新的生产线在投入使用前须得到客户的批准认可，该项工作一直在积极进行中，目前已有许多生产线得到客户认可。报告期内已有一部分募投项目产能对业绩增长产生贡献。 B、募投项目“技术中心建设项目” 公司2012年7月28日公司发布公告与香港力裕有限公司签署收购泰州格琳电子有限公司（“格琳电子”） 100%股权的协议，其中收购目的之一是将格琳电子已建成的厂房作为该项目的实施场所并将格琳电子吸收合并。2012年12月公司已使用自有资金支付全部股权收购款项。技术中心项目实施地点变更的相关审批工作，董事会已按程序在积极进行中。现技术中心的相关研发工作和所需投入的设备均在按计划落实，格琳电子厂区内正在建造配电房、空压站房等基础设施。报告期内已投入设备预付款915.15万元，首批进口设备已在现厂区安装投产，其中2

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 台数控放电加工机床和1台石墨加工机床已安装调试完成并投产。另外1台精密数控慢走丝线切割机床，2 台精密数控电火花成形机已在2013年1月份安装调试投产；1台高速石墨镗铣加工中心、2台HSC立式镗铣加工中心设备已在2013年2月底安装就位，4月初可投产。公司将继续坚持质量领先、自主研发的战略定位，主攻轿车市场，加大国际市场开发力度，加快募投项目投产进度，尽快的释放产能以满足产品市场不断增长的订单需求，满足高端客户新产品项目对公司产能增长的期望，从而以更好的业绩回报股东，实现公司对资本市场的承诺。二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析（1）收入 2012年公司实现营业收入43,885.73万元，同比增长14.55%；营业利润12,465.90万元，同比增长34.32%；利润总额13,255.86万元，同比增长28.92%；净利润11,175.36万元，同比增长29.88%。2012年完成产量2820 万件，同比上升19.63%。公司主营业务总体上订单充足，产品结构和客户类别更加优化，在国内市场为合资品牌中主流车型配套的业务稳定上升。2012年，公司轿车齿轮销售额32,967.20万元占主营业务收入比76.89%，与2011年的占比75.77%增加1.12个百分点。公司行星半轴齿轮类产品销售额占主营业务收入比例为91.78%，其他为结合齿类产品。2012年度出口销售额同比上年下降22.48%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减（%）销售量 19,911,473 16,066,573 23.93% 轿车齿轮生产量 20,218,099 16,497,759 22.55% 库存量 3,131,456 2,774,549 12.86% 销售量 5,784,575 5,264,064 9.89% 其他乘用车齿轮生产量 6,023,754 5,305,099 13.55% 库存量 950,676 846,195 12.35% 中轻型车齿轮销售量 793,559 674,473 17.66% 生产量 859,106 696,320 23.38%