福建雪人股份有限公司2013年度报告全文

福建雪人股份有限公司2013年度报告全文 务综合毛利率下降主要原因是控股子公司杭州龙华公司所从事的中央空调销售安装业务毛利率较低 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用√不适用 2、收入 说明 2013年度,公司实现营业收入38,56433万元,较上年度增长3462%,其中:母公司制冰机业务销售额增加使营业收入 增长7.54%;新增控股子公司杭州龙华实现中央空调系统销售安装72760万元,使营业收入增长2540%:其他业务收入增 加使营业收入增长1.67% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 销售量 1,58 1.37% 制冰机产品生产制造生产量 1.674 1,799 -695% 库存量 174 35.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 2013年度库存量较2012年度下降3507%主要是公司一直以来按订单生产,库存量均为小型标准制冰产品,库存基数较小, 所以少量波动就会造成比例波动较大。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 97,627,7639 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 2531% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例(%) 33,055,6205 19,825,273.14 5.14% 第三名 17,170483:40 4.45% 第四名 13,931,623.93 3.6l 第五名 13.644.76298 97.627763.96 2531% cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

福建雪人股份有限公司 2013 年度报告全文 11 务综合毛利率下降主要原因是控股子公司杭州龙华公司所从事的中央空调销售安装业务毛利率较低。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2013年度，公司实现营业收入38,564.33万元，较上年度增长34.62%，其中：母公司制冰机业务销售额增加使营业收入 增长7.54%；新增控股子公司杭州龙华实现中央空调系统销售安装7,277.60万元，使营业收入增长25.40%；其他业务收入增 加使营业收入增长1.67%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 制冰机产品生产制造 销售量 1,580 1,602 -1.37% 生产量 1,674 1,799 -6.95% 库存量 174 268 -35.07% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2013年度库存量较2012年度下降35.07%主要是公司一直以来按订单生产，库存量均为小型标准制冰产品，库存基数较小， 所以少量波动就会造成比例波动较大。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 97,627,763.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.31% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 33,055,620.51 8.57% 2 第二名 19,825,273.14 5.14% 3 第三名 17,170,483.40 4.45% 4 第四名 13,931,623.93 3.61% 5 第五名 13,644,762.98 3.54% 合计 —— 97,627,763.96 25.31%

福建雪人股份有限公司2013年度报告全文 3、成本 行业分类 2013年 2012年 行业分类 项目 营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 制冰机产品生产制冰机产品生产 197,065,8799 7485%175,621274.98 制造 制造 中央空调系统销|中央空调系统销 62.152.425.1 23.61% 2361% 售安装 售安装 产品分类 单位:元 2013年 12年 产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重同比增减(%) 金额 金额 制冰成套系统制冰成套系统 72,578,35887 27.57%73,812,32979 40.88% -1.67% 片冰机 21.62%55,942015.5 30.9 冷水机 12,267,084.72 4.66%9,213,812.17 5.10 管冰机 管冰机 9,78889920 3.72%11,345,437.9 速冻机 速冻机 7,045433.90 2.68%11,151,265.42 3682% 其他冰机产品其他冰机产品 38,449,581.05 1460%14,156,414.17 784% 171.61% 中央空调系统销中央空调系统销 62,152,4252 23.61% 「售安装 售安装 说明 公司2013年度总体成本上升4760%的主要原因是:制冰业务收入增长导致相应的成本增加、人工成本的增长以及子公 司并表导致的成本增长 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 33,061,05961 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(9 22.88% 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例(%) 1300693756 6426,055 第三名 4.867,72404 337% 第四名 4741,54426 3.28% 第五名 4.018.798 2.78% 合计 33.06105961 22.88% cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

福建雪人股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制冰机产品生产 制造 制冰机产品生产 制造 197,065,879.94 74.85% 175,621,274.98 97.26% 12.21% 中央空调系统销 售安装 中央空调系统销 售安装 62,152,425.12 23.61% 23.61% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制冰成套系统 制冰成套系统 72,578,358.87 27.57% 73,812,329.79 40.88% -1.67% 片冰机 片冰机 56,936,522.20 21.62% 55,942,015.53 30.98% 1.78% 冷水机 冷水机 12,267,084.72 4.66% 9,213,812.17 5.10% 33.14% 管冰机 管冰机 9,788,899.20 3.72% 11,345,437.90 6.28% -13.72% 速冻机 速冻机 7,045,433.90 2.68% 11,151,265.42 6.18% -36.82% 其他冰机产品 其他冰机产品 38,449,581.05 14.60% 14,156,414.17 7.84% 171.61% 中央空调系统销 售安装 中央空调系统销 售安装 62,152,425.12 23.61% 说明 公司2013年度总体成本上升47.60%的主要原因是：制冰业务收入增长导致相应的成本增加、人工成本的增长以及子公 司并表导致的成本增长。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,061,059.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.88% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 13,006,937.56 9% 2 第二名 6,426,055.50 4.45% 3 第三名 4,867,724.04 3.37% 4 第四名 4,741,544.26 3.28% 5 第五名 4,018,798.25 2.78% 合计 —— 33,061,059.61 22.88%

福建雪人股份有限公司2013年度报告全文 费用 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 21,253,223 17,805,79604 193 管理费用 46.430.10l5 32,563,043.4 42.599 财务费用 -1,161,802.5 16,887,523.2 93.12 (1)本年度销售费用比上年同期增长19.36%,其主要原因是:报告期销售业绩增长引起销售薪酬增加以及新设子公司 开展销售业务产生的费用:报告期产品结构产生变化,配套冷库板(冷库板运输成本高)的制冰系统销售收入增加以及核电、 水电、矿井降温项目(均处于边远地区,路途长远)的销售收入大幅増长引起的运输费用上升,影响销售费用上升14.08% (2)本年度管理费用比上年同期增长了42.5%,其主要原因是:压缩机团队建设而增加人员,特别是部份高端人才的 引进,以及增加新设和并购子公司而增加人员,导致职工薪酬成本增加95.3%而影响管理费用上升23.88%:报告期内,因多 个并购、收购事项发生,使并购和收购事项的咨询费、审计费等中介机构服务费增长37.9%,同时也导致与并购和收购相关 的其他费用增加,影响管理费用上升6.26%;报告期末,随着募投项目的完工,开始购置办公设施、办公用品,导致办公费 用增加而影响管理费用上升4.52%;随着公司生产经营规模的扩大、各个子公司相关业务陆续开展以及管理的不断规范化 各项管理成本随之增加而影响管理费用上升5.03%;公司资产规模扩大引起折旧及摊销增长23.75%,影响管理费用上升2.35%。 (3)本年度财务费用比上年同期增长了93.12%,其主要原因是:募集资金产生利息收入减少影响财务费用上升67.46 因银行借款增加而增加利息,影响财务费用上升6.80%;因美元等外币贬值造成公司出口业务产生的汇兑损失增加,影响财 务费用上升15.51% 研发支出 报告期内,公司共投入研发支出35,826,172.07元,其中开发费用为23,807,47134元;上年同期研发支出为39,801,86294 ,其中开发费用为25212,98449元;本年度研发支出占最近一期合并审计净资产3.11%,占本年度合并营业收入比例929% 6、现金流 单位 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 经营活动现金流入小计 358594,55360 319007362 1241% 经营活动现金流出小计 38761,7838 261,458,443.40 29.57% 经营活动产生的现金流量净额 19832,770.42 57548,89282 -65.54% 投资活动现金流入小计 2.834.09811 735900.57 85.12% 投资活动现金流出小计 355,883,33844 250,779,063.55 41.91 投资活动产生的现金流量净额 353,049,240.33 250.043.162.98 41.19% 筹资活动现金流入小计 1248914687 1,500,000.00 8226.1% 筹资活动现金流出小计 25229,79443 120,297,56100 7903% 筹资活动产生的现金流量净额 99661.674.30 1179756100 183.89 现金及现金等价物净增加额 232439.85744 310,499096.87 25.14% chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

福建雪人股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 同比增减 销售费用 21,253,223.52 17,805,796.04 19.36% 管理费用 46,430,101.52 32,563,043.46 42.59% 财务费用 -1,161,802.56 -16,887,523.20 93.12% 合计 66,521,522.48 33,481,316.30 98.68% （1）本年度销售费用比上年同期增长19.36%，其主要原因是：报告期销售业绩增长引起销售薪酬增加以及新设子公司 开展销售业务产生的费用；报告期产品结构产生变化，配套冷库板（冷库板运输成本高）的制冰系统销售收入增加以及核电、 水电、矿井降温项目（均处于边远地区，路途长远）的销售收入大幅增长引起的运输费用上升，影响销售费用上升14.08%。 （2）本年度管理费用比上年同期增长了42.59%，其主要原因是：压缩机团队建设而增加人员，特别是部份高端人才的 引进，以及增加新设和并购子公司而增加人员，导致职工薪酬成本增加95.3%而影响管理费用上升23.88%；报告期内，因多 个并购、收购事项发生，使并购和收购事项的咨询费、审计费等中介机构服务费增长37.9%，同时也导致与并购和收购相关 的其他费用增加，影响管理费用上升6.26%；报告期末，随着募投项目的完工，开始购置办公设施、办公用品，导致办公费 用增加而影响管理费用上升4.52%；随着公司生产经营规模的扩大、各个子公司相关业务陆续开展以及管理的不断规范化， 各项管理成本随之增加而影响管理费用上升5.03%；公司资产规模扩大引起折旧及摊销增长23.75%，影响管理费用上升2.35%。 （3）本年度财务费用比上年同期增长了93.12%，其主要原因是：募集资金产生利息收入减少影响财务费用上升67.46%； 因银行借款增加而增加利息，影响财务费用上升6.80%；因美元等外币贬值造成公司出口业务产生的汇兑损失增加，影响财 务费用上升15.51%。 5、研发支出 报告期内，公司共投入研发支出35,826,172.07元，其中开发费用为23,807,471.34元；上年同期研发支出为39,801,862.94 元，其中开发费用为25,212,984.49元；本年度研发支出占最近一期合并审计净资产3.11%，占本年度合并营业收入比例9.29%。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 358,594,553.60 319,007,336.22 12.41% 经营活动现金流出小计 338,761,783.18 261,458,443.40 29.57% 经营活动产生的现金流量净额 19,832,770.42 57,548,892.82 -65.54% 投资活动现金流入小计 2,834,098.11 735,900.57 285.12% 投资活动现金流出小计 355,883,338.44 250,779,063.55 41.91% 投资活动产生的现金流量净额 -353,049,240.33 -250,043,162.98 -41.19% 筹资活动现金流入小计 124,891,468.73 1,500,000.00 8,226.1% 筹资活动现金流出小计 25,229,794.43 120,297,561.00 -79.03% 筹资活动产生的现金流量净额 99,661,674.30 -118,797,561.00 183.89% 现金及现金等价物净增加额 -232,439,857.44 -310,499,096.87 25.14%

福建雪人股份有限公司2013年度报告全文 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流出较上年度上升29.57%、经营活动产生的现金流量净额下降65.54%,主要因为2013年6月并购了杭州 龙华公司,其在报告期内因采购所支付的现金在并表时影响合并报表经营活动现金流出上升18.99%;同时,包括杭州龙华 公司在内的相关子公司经营性现金流净额为负数,所以造成公司合并报表的经营性现金流净额下降: 投资活动现金流入增长285.12%,主要是由于处置固定资产净收益增加所致:投资活动现金流出增长41.91%以及投资活 动现金流量净额下降41.19%,主要是由于募投项目投入增加所致 筹资活动现金流入增长8226.1%,是由于增加银行借款所致 筹资活动现金流出减少79.03%,主要因为偿还借款相对减少引起:筹资活动产生的现金流量净额增长183.89%,主要是 由于筹资活动现金流入增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率(% 同期增减(%)同期增减(%)期增减(%) 分行业 制冰机产品生产 7964197.065,8799 346% 7. 12.21% 制造 中央空调系统销 72,760120562,152,4251 146% 售安装 分产品 制冰成套系统106,216,2440172,578,3588 31.67% -6.13% 1.67% 3.1% 片冰机 9563497666569365222 40.46% 6.85% 冷水机 21,676,020812,267,0847 43.41% 1742% 33.14% 管冰机 14820209.359,78889920 3395% 20.83% 544% 速冻机 8581521897045,43390 17.9% -43.17% 8.26% 其他冰机产品 54413,1256538449,58105 29.34% 119.39% 171.61% 13.58% 中央空调系统销 72,760120562,152.42512 14.6 售安装 分地区 境内销售 248417206921890041578 62.52% 8.29% 境外销售 125,701184.7770.214,10928 44.14 -0.93% -2.49 0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

福建雪人股份有限公司 2013 年度报告全文 14 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出较上年度上升 29.57%、经营活动产生的现金流量净额下降 65.54%，主要因为 2013 年 6 月并购了杭州 龙华公司，其在报告期内因采购所支付的现金在并表时影响合并报表经营活动现金流出上升 18.99%；同时，包括杭州龙华 公司在内的相关子公司经营性现金流净额为负数，所以造成公司合并报表的经营性现金流净额下降； 投资活动现金流入增长 285.12%，主要是由于处置固定资产净收益增加所致；投资活动现金流出增长 41.91%以及投资活 动现金流量净额下降 41.19%，主要是由于募投项目投入增加所致； 筹资活动现金流入增长 8226.1%，是由于增加银行借款所致； 筹资活动现金流出减少 79.03%，主要因为偿还借款相对减少引起；筹资活动产生的现金流量净额增长 183.89%，主要是 由于筹资活动现金流入增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制冰机产品生产 制造 301,342,379.64 197,065,879.94 34.6% 7.72% 12.21% -2.62% 中央空调系统销 售安装 72,776,012.05 62,152,425.12 14.6% 分产品 制冰成套系统 106,216,244.01 72,578,358.87 31.67% -6.13% -1.67% -3.1% 片冰机 95,634,976.66 56,936,522.20 40.46% 6.85% 1.78% 2.96% 冷水机 21,676,302.08 12,267,084.72 43.41% 17.42% 33.14% -6.68% 管冰机 14,820,209.35 9,788,899.20 33.95% -20.83% -13.72% -5.44% 速冻机 8,581,521.89 7,045,433.90 17.9% -43.17% -36.82% -8.26% 其他冰机产品 54,413,125.65 38,449,581.05 29.34% 119.39% 171.61% -13.58% 中央空调系统销 售安装 72,776,012.05 62,152,425.12 14.6% 分地区 境内销售 248,417,206.92 189,004,195.78 23.92% 62.52% 85.3% -8.29% 境外销售 125,701,184.77 70,214,109.28 44.14% -0.93% -2.49% 0.89% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

福建雪人股份有限公司2013年度报告全文 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位:元 2013年末 2012年末 比重增减 占总资产比 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 例(%) 例(%) 货币资金 243,475,228.3 17.03%470,525,5676 38.84% 181%募投项目投入增加所致 应收账款 170.500.09442 1192%114,606,216.71 946% 246%子公司并表增加所致 128,516,071.20 899%118,204,784 9.76 -0.7%子公司并表增加所致 固定资产 146,045,86988 10.21%114,373,52741 944%07新增资产所致 在建工程 484,853,84041 3391%20003767794 16.51% 174%募投项目投入增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位:元 2013年 2012年 比重增减 占总资产b 占总资产比(%) 重大变动说明 金额 例(%) 金额 例(%) 短期借款 83,301,35 5.83% 5.83%借款增加所致 期借款 48,745,777 3.41% 3419%借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位:元 本期公允价值计入权益的累计本期计提的 项目 期初数 变动损益公允价值变动减信本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 3可供出售金 25,430,01853 -9,775,982.12 15,654,03641 融资产 金融资产小计25430,01853 -9,775982.12 上述合计 25.430.018.53 -9,775982.12 融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 口是√否 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

福建雪人股份有限公司 2013 年度报告全文 15 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 243,475,228.39 17.03% 470,525,567.63 38.84% -21.81% 募投项目投入增加所致 应收账款 170,500,094.42 11.92% 114,606,216.71 9.46% 2.46% 子公司并表增加所致 存货 128,516,071.20 8.99% 118,204,784.64 9.76% -0.77% 子公司并表增加所致 固定资产 146,045,869.88 10.21% 114,373,527.41 9.44% 0.77% 新增资产所致 在建工程 484,853,840.41 33.91% 200,037,677.94 16.51% 17.4% 募投项目投入增加所致 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 83,301,335.40 5.83% 5.83% 借款增加所致 长期借款 48,745,777.78 3.41% 3.41% 借款增加所致 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 金融资产小计 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 上述合计 25,430,018.53 -9,775,982.12 15,654,036.41 金融负债 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否