福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年年度报告全文

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 报告期内,公司以国家“十三五”规划为指导,继续坚持森林资源为基础,以森林资源多层次综合开发为切入点,以公司优 质人造板、定制家具为基本点,做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具,并向装修、装饰等相关产业拓展:做好国内 业务的同时,积极拓展海外市场:遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念,引入线上销售渠道,以实现产 业间的绿色、协调、持续、健康发展,努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。报告期内公司实现营 业收入1240亿元,实现归属于上市公司母公司所有者净利润0.69亿元 主营业务分析 、概 述 (一)森林经营情况 1、全年皆伐面积1.72万亩(其中冻害核树皆伐面积117万亩),同比下降4342%。完成木材生产592万立方米,同比下降1445%。 2、木材市场持续低迷,销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则,全年无销售欠款发生,完成木材销售5.92万立方米, 同比下降1445% 3、营林作业强化制度的落实与考核,激发业务人员的积极性和主动性,提高责任心,有效提高了营林作业质量。全年完成 更新造林面积3.50万亩,其中:杉木292万亩、马尾松044万亩、珍贵树种012万亩、其他树种002万亩,造林任务完成率100% 完成幼林抚育面积1272万亩 4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护,有力地打击了林木盜伐、林地侵占、抢占等行为,盗伐 量逐年减少,保持低盗伐量水平,护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议,依法确权经营,毛竹林管 理工作取得了一定的成效 (二)人造板经营情况 1、全年生产各类低中高密度纤维板1952万立方米,同比下降066%:销售各类纤维板产品2040万立方米,同比增长759 2、中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响,市场呈一定的萎缩趋势,行业总体经营状况不佳。2017年公司组织专业技 术人员开展技术改造、技术创新、技术攻关,努力降低生产成本:同时加快新产品研发力度,不断优化产品结构,先后开发 了球桌板、无醛门板、无醛l8mm衣柜板等十多个异型板种,确保了生产和销售的稳定。 (三)家具经营情况 1、全年酒店家具销售收入546亿元,其中:活动家具329亿元,固定家具2.17亿元,受搬厂及新建工厂产能磨合期影响,收 入同比下降424%。随着运营管控体系的建立、品质的可控、技术的提升,公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实 现精准营销,提升市场份额。 2、全年精装家具销售收入202亿元,其中:活动家具0.61亿元,固定家具1.41亿元,同比增长2625%。随着城镇化进程加快 和经济迅速发展,带动了与精装房和高端住宅业相配套的家具产品的发展,高端家具行业呈持续、稳步的增长的态势 3、全年装饰装修类收入200万元。 (四)其他业务经营情况 1、全年生产甲醛467万吨,同比增长13.08%:销售448万吨,同比增长13.99% 2、全年生产胶粘剂3241.98吨,同比增长16.36%;销售323628吨,同比增长16.58%

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司以国家“十三五”规划为指导，继续坚持森林资源为基础， 以森林资源多层次综合开发为切入点，以公司优 质人造板、定制家具为基本点， 做大做强木材加工、定制家具、竹系列家具，并向装修、装饰等相关产业拓展；做好国内 业务的同时，积极拓展海外市场；遵循“品牌化经营、规范化管理、市场化运作”的经营理念，引入线上销售渠道，以实现产 业间的绿色、协调、持续、健康发展，努力将公司打造成国内最具知名度和影响力的家居制造商之一。报告期内公司实现营 业收入12.40 亿元，实现归属于上市公司母公司所有者净利润0.69亿元。 二、主营业务分析 1、概述 （一）森林经营情况 1、全年皆伐面积1.72万亩(其中冻害桉树皆伐面积1.17万亩)，同比下降43.42%。完成木材生产5.92万立方米，同比下降14.45%。 2、木材市场持续低迷，销售价格下滑。木材销售坚持“款到发货”原则，全年无销售欠款发生，完成木材销售5.92万立方米， 同比下降14.45%。 3、营林作业强化制度的落实与考核，激发业务人员的积极性和主动性，提高责任心，有效提高了营林作业质量。全年完成 更新造林面积3.50万亩，其中：杉木2.92万亩、马尾松0.44万亩、珍贵树种0.12万亩、其他树种0.02万亩，造林任务完成率100%； 完成幼林抚育面积12.72万亩。 4、继续依托永安市金盾森林资源管护有限公司进行森林资源管护，有力地打击了林木盗伐、林地侵占、抢占等行为，盗伐 量逐年减少，保持低盗伐量水平，护林成效取得良好的成绩。与金盾公司签订了毛竹林托管协议，依法确权经营，毛竹林管 理工作取得了一定的成效。 （二）人造板经营情况 1、全年生产各类低/中/高密度纤维板19.52万立方米，同比下降0.66%；销售各类纤维板产品20.40万立方米，同比增长7.59%。 2、中纤板市场受经济大环境和其他因素的影响，市场呈一定的萎缩趋势，行业总体经营状况不佳。2017年公司组织专业技 术人员开展技术改造、技术创新、技术攻关，努力降低生产成本；同时加快新产品研发力度，不断优化产品结构，先后开发 了球桌板、无醛门板、无醛18mm衣柜板等十多个异型板种，确保了生产和销售的稳定。 （三）家具经营情况 1、全年酒店家具销售收入5.46亿元，其中：活动家具3.29亿元，固定家具2.17亿元, 受搬厂及新建工厂产能磨合期影响，收 入同比下降42.94%。随着运营管控体系的建立、品质的可控、技术的提升，公司将在未来平稳增长的高端酒店家具市场实 现精准营销，提升市场份额。 2、全年精装家具销售收入2.02亿元，其中：活动家具0.61亿元，固定家具1.41亿元,同比增长26.25%。随着城镇化进程加快 和经济迅速发展，带动了与精装房和高端住宅业相配套的家具产品的发展，高端家具行业呈持续、稳步的增长的态势。 3、全年装饰装修类收入200万元。 （四）其他业务经营情况 1、全年生产甲醛4.67万吨，同比增长13.08%；销售4.48万吨，同比增长13.99 %。 2、全年生产胶粘剂3241.98吨，同比增长16.36 %；销售3236.28吨，同比增长16.58%

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位: 2017年 016年 同比增减 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 1,240,034,146.62 100%|1.553984.12824 -20.2 分行业 林业 47,715,917.94 52336,343.55 -883% 造板制造业 382,623,86221 30.86% 62976.47928 家具装饰业 6040%1,110,15885582 71449 其他 60,18763.85 4.90% 28,512449.59 1.83% 11296% 分产品 家具 7470640830 60.25%1,109.066 木材二次加工产品 382,623,8622 30.86%362,976,47928 541% 木材 47,715,917.94 385%5236,343.55 -883% 30,353,215 1.11% 75.24% 装饰设计费 1,869,9432 858.19193 0.06% 11781% 胶粘剂 629016381 4.453.642.64 41.24% 「其他 24.075,384.75 6,737,715.73 043% 25732% 国内销售 1,110,144,745.50 四m 169.584.90 8566% 16.609 国外销售 129,889,401.12 814,54334 14.34% -41.71 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 行业 人造板制造业382623:8621354.102,04548 745% 541% 1134% 39.79% 家具装饰业 7489756026248586652755 35.13% 32.53% 160% 40.18% 分产品 12

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,240,034,146.62 100% 1,553,984,128.24 100% -20.20% 分行业 林业 47,715,917.94 3.85% 52,336,343.55 3.37% -8.83% 人造板制造业 382,623,862.21 30.86% 362,976,479.28 23.36% 5.41% 家具装饰业 748,975,602.62 60.40% 1,110,158,855.82 71.44% -32.53% 其他 60,718,763.85 4.90% 28,512,449.59 1.83% 112.96% 分产品 家具 747,106,408.30 60.25% 1,109,300,663.89 71.38% -32.65% 木材二次加工产品 382,623,862.21 30.86% 362,976,479.28 23.36% 5.41% 木材 47,715,917.94 3.85% 52,336,343.55 3.37% -8.83% 甲醛 30,353,215.29 2.45% 17,321,091.22 1.11% 75.24% 装饰设计费 1,869,194.32 0.15% 858,191.93 0.06% 117.81% 胶粘剂 6,290,163.81 0.51% 4,453,642.64 0.29% 41.24% 其他 24,075,384.75 1.94% 6,737,715.73 0.43% 257.32% 分地区 国内销售 1,110,144,745.50 89.53% 1,331,169,584.90 85.66% -16.60% 国外销售 129,889,401.12 10.47% 222,814,543.34 14.34% -41.71% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 人造板制造业 382,623,862.21 354,102,045.48 7.45% 5.41% 11.34% -39.79% 家具装饰业 748,975,602.62 485,866,527.55 35.13% -32.53% -41.60% 40.18% 分产品

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 具 747,106408.30483,493,82274 3528% 32.65% 41.819 40.58% 木材二次加工产 382,623,86221354,102,04548 745% 5.41% l1.34 39.79% 国内销售 110,144,745.50828,276,845.54 25.399 1660% 2663% 国外销售 129889401.12103442,22201 20.36 -41.71% 29749 3997% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2017年 2016 同比增减 售量 万立方米 1445% 林业-木材 生产量 万立方米 1445% 存量 万立方米 售量 万立方米 18.96 7.59% 人造板制造业-纤 生产量 万立方米 19.52 19.65 库存量 万立方米 2.08 销售量 万平方米 1.93% 人造板制造业-木 生产量 万平方米 95.24 1.25% 地板 库存量 万平方米 3.25% 为非标定制工程类 销售量 家具,无统一计量单 49585 110930.07 家具业 位,故以金额列示, 下同) 生产量 26413 48,25.98 45.79% 库存量 4,246.3 9.85846 5693% 销售量 吨 44.773.56 39,314.15 13.89% 其他-甲醛 生产量 4673596 41288.15 13.199 库存量 48549 557.28 -12.88 销售量 3.236.28 2.776.05 16.58% 其他-胶粘剂 生产量 3,241.98 16.36° 库存量 30.4 2308% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用口不适用 13

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 家具 747,106,408.30 483,493,822.74 35.28% -32.65% -41.81% 40.58% 木材二次加工产 品 382,623,862.21 354,102,045.48 7.45% 5.41% 11.34% -39.79% 分地区 国内销售 1,110,144,745.50 828,276,845.54 25.39% -16.60% -22.17% 26.63% 国外销售 129,889,401.12 103,442,222.01 20.36% -41.71% -29.74% -39.97% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 林业--木材 销售量 万立方米 5.92 6.92 -14.45% 生产量 万立方米 5.92 6.92 -14.45% 库存量 万立方米 0 0 人造板制造业--纤 维板 销售量 万立方米 20.4 18.96 7.59% 生产量 万立方米 19.52 19.65 -0.66% 库存量 万立方米 1.03 2.08 -50.48% 人造板制造业--木 地板 销售量 万平方米 97.38 99.3 -1.93% 生产量 万平方米 96.43 95.24 1.25% 库存量 万平方米 28.58 29.54 -3.25% 家具业 销售量 万元（公司家具产品 为非标定制工程类 家具，无统一计量单 位，故以金额列示， 下同） 76,495.85 110,930.07 -31.04% 生产量 万元 26,413 48,725.98 -45.79% 库存量 万元 4,246.3 9,858.46 -56.93% 其他--甲醛 销售量 吨 44,773.56 39,314.15 13.89% 生产量 吨 46,735.96 41,288.15 13.19% 库存量 吨 485.49 557.28 -12.88% 其他--胶粘剂 销售量 吨 3,236.28 2,776.05 16.58% 生产量 吨 3,241.98 2,786.1 16.36% 库存量 吨 30.4 24.7 23.08% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 纤维板库存减少的原始是销售市场好转:家具产销变化大的原因是受工厂搬迁以及公司调整家具营销战略,选择高利润、高 毛利的订单等因素影响 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 单位:元 2017年 2016年 行业分类 项目 同比增减 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 林业 直接材料 25,872,53291 6757%24642,07841 6378% 49% 委托费等 6.10%2,5516.71 6.61% -8.59% 制造费用 1007077 2632%11439,822.73 2961 11.89% 人造板制造业直接材料 7218%22482,379.96 71.5 12.36% 人造板制造业燃料动力 39,467,796 1531435,743 988% 25.55% 人造板制造业人工费用 10,685,404.12 3.02 0436,280.55 3.28% 239% 人造板制造业制造费用 48357,606.53 13.66%48674172 15.30% -0.65% 家具装饰业直接材料 256,161,823.57 5272%424802,98720 家具装饰业燃料动力 06%7.82.53539 0. 33.87% 家具装饰业 人工费用 101,147,34559 20.82%192,59843417 23.15% 家具装饰业制造费用 123,384,70247 2539%206734,72218 -40.32% 其他 直接材料 8446%19.693943.0 其他 燃料动力 1,090,861 204%101706774 「其他 人工费用 2,569,325.91 4.81% 208241.06 091%1,133.82% 「其他 制造费用 4.645.604.64 869%1,92882003 140.85% 单位 2017年 2016年 产品分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 木材 直接材料 25,872,53291 6757%24642,07841 木材 委托费等 2,336,16570 6.10%2,555,7167 6.61% -8.59% 木材 制造费用 10,079,078.7 26.32%11,439,822.7 11.89% 纤维板 直接材料 170,844,220.06 6455%142,08646868 20.24% 纤维板 燃料动力 39,041,944.68 14.75%30,982,72703 13.60% 26.01% 纤维板 人工费用 8,130,764.88 3.07%7842,894.14 3.44% 367% 14

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 纤维板库存减少的原始是销售市场好转；家具产销变化大的原因是受工厂搬迁以及公司调整家具营销战略，选择高利润、高 毛利的订单等因素影响。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 林业 直接材料 25,872,532.91 67.57% 24,642,078.41 63.78% 4.99% 林业 委托费等 2,336,165.70 6.10% 2,555,716.71 6.61% -8.59% 林业 制造费用 10,079,078.77 26.32% 11,439,822.73 29.61% -11.89% 人造板制造业 直接材料 255,591,237.85 72.18% 227,482,379.96 71.53% 12.36% 人造板制造业 燃料动力 39,467,796.98 11.15% 31,435,743.48 9.88% 25.55% 人造板制造业 人工费用 10,685,404.12 3.02% 10,436,280.55 3.28% 2.39% 人造板制造业 制造费用 48,357,606.53 13.66% 48,674,172.32 15.30% -0.65% 家具装饰业 直接材料 256,161,823.57 52.72% 424,802,987.20 51.06% -39.70% 家具装饰业 燃料动力 5,172,655.92 1.06% 7,822,535.39 0.94% -33.87% 家具装饰业 人工费用 101,147,345.59 20.82% 192,598,434.17 23.15% -47.48% 家具装饰业 制造费用 123,384,702.47 25.39% 206,734,722.18 24.85% -40.32% 其他 直接材料 45,156,925.08 84.46% 19,693,943.00 86.20% 129.29% 其他 燃料动力 1,090,861.51 2.04% 1,017,067.74 4.45% 7.26% 其他 人工费用 2,569,325.91 4.81% 208,241.06 0.91% 1,133.82% 其他 制造费用 4,645,604.64 8.69% 1,928,820.03 8.44% 140.85% 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 木材 直接材料 25,872,532.91 67.57% 24,642,078.41 63.78% 4.99% 木材 委托费等 2,336,165.70 6.10% 2,555,716.71 6.61% -8.59% 木材 制造费用 10,079,078.77 26.32% 11,439,822.73 29.61% -11.89% 纤维板 直接材料 170,844,220.06 64.55% 142,086,468.68 62.36% 20.24% 纤维板 燃料动力 39,041,944.68 14.75% 30,982,727.03 13.60% 26.01% 纤维板 人工费用 8,130,764.88 3.07% 7,842,894.14 3.44% 3.67%

福建省永安林业(集团)股份有限公司2017年年度报告全文 维板 制造费用 46659,34862 1763%46,952,16462 20.61% 木地板 外购地板 57,068,135.92 6382%60,803,78993 6744 -6.14% 木地板 直接材料 27,678,881.87 30.95%24,592,121.35 727% 12.55% 木地板 燃料动力 425.852.30 0.48 453,01645 -6.00% 木地板 人工费用 2,554,63924 2.86% 2,593,38641 2.88% 1.49% 木地板 制造费 用 1,69825791 1.90% 1.722007.70 1.9 直接材料 256,161,823.57 51.06% 具具具 52.72%424,802,98720 燃料动力 5,172,655.9 1.06 7822,535.39 人工费用 l01,147,345.59 20.82%192,598,434.17 47.48% 家具 制造费 123,384,702.47 2539%206,734,722.18 24.85% -40.32% 直接材料 45.156.925.0 84.46%19693,943.0 86.20% 129.29% 燃料动力 1,090,861.51 2.04% 1.017067.74 4.45% 人工费用 2,569,32591 4.81% 208.241.06 091% 1.133.82% 制造费用 4.645.60464 869%1,928820.03 844% 140.85% (6)报告期内合并范围是否发生变动 是口否 新增子公司永林黑山羊(永安)生态养殖有限责任公司,股权占比51.05%以及厦门森源家具有限公司,纳入报表合并范围 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 23375675427 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 第一名 56619,971.11 第二名 3.86% 第三名 47,814674.36 3.86%

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 纤维板 制造费用 46,659,348.62 17.63% 46,952,164.62 20.61% -0.62% 木地板 外购地板 57,068,135.92 63.82% 60,803,789.93 67.44% -6.14% 木地板 直接材料 27,678,881.87 30.95% 24,592,121.35 27.27% 12.55% 木地板 燃料动力 425,852.30 0.48% 453,016.45 0.50% -6.00% 木地板 人工费用 2,554,639.24 2.86% 2,593,386.41 2.88% -1.49% 木地板 制造费用 1,698,257.91 1.90% 1,722,007.70 1.91% -1.38% 家具 直接材料 256,161,823.57 52.72% 424,802,987.20 51.06% -39.70% 家具 燃料动力 5,172,655.92 1.06% 7,822,535.39 0.94% -33.87% 家具 人工费用 101,147,345.59 20.82% 192,598,434.17 23.15% -47.48% 家具 制造费用 123,384,702.47 25.39% 206,734,722.18 24.85% -40.32% 其他 直接材料 45,156,925.08 84.46% 19,693,943.00 86.20% 129.29% 其他 燃料动力 1,090,861.51 2.04% 1,017,067.74 4.45% 7.26% 其他 人工费用 2,569,325.91 4.81% 208,241.06 0.91% 1,133.82% 其他 制造费用 4,645,604.64 8.69% 1,928,820.03 8.44% 140.85% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 新增子公司永林黑山羊（永安）生态养殖有限责任公司，股权占比51.05%以及厦门森源家具有限公司，纳入报表合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 233,756,754.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.85% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 2.97% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 56,619,971.11 4.57% 2 第二名 47,863,247.86 3.86% 3 第三名 47,814,674.36 3.86%