骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 报告期内,公司生产管理、品质管理、研发管理、安全生产、体系建设管理基本有序, 促进了公司相关业务发展 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 主营业务分析 1、收入 说明:报告期内,公司业务模块结构稳定,无重大调整。公司合并报表范围未发生变化 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 2014年 2013年 同比增减 销售量 35.081.036 59,246,818 40.79 文教体育用品制生产量 造业 35,352,617 509.26 库存量 1,191598 920017 29.52 销售量 1,029,155 2,097424 50.93% 文化教育与娱乐 生产量 211,924 224.264 -5.50% 库存量 242.804 2.058.013 8820% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 公司产品种类繁多,因应市场和客户的需求调整产品品种,因而产品数量不具有可比性 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 282.002.381.8 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5942% 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 意大利GP公司 181424.88962 38.23

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 11 报告期内，公司生产管理、品质管理、研发管理、安全生产、体系建设管理基本有序， 促进了公司相关业务发展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 二、主营业务分析 1、收入 说明：报告期内，公司业务模块结构稳定，无重大调整。公司合并报表范围未发生变化。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 文教体育用品制 造业 销售量 35,081,036 59,246,818 -40.79% 生产量 35,352,617 58,509,264 -39.58% 库存量 1,191,598 920,017 29.52% 文化教育与娱乐 业 销售量 1,029,155 2,097,424 -50.93% 生产量 211,924 224,264 -5.50% 库存量 242,804 2,058,013 -88.20% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司产品种类繁多，因应市场和客户的需求调整产品品种，因而产品数量不具有可比性。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 282,002,381.85 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 59.42% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 意大利 GP 公司 181,424,889.62 38.23%

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 联贸进出口有限公司 30.665.373.21 台湾奇通有限公司 29676.79787 RST亚洲公司 22.952.850.7 4.84 兴奋有限公司 17,282,470.38 合计 282.002.38185 5942 2、成本 行业分类 单位:元 2014年 2013年 行业分类项目 金额占营业成本 金额 占营业成本同比增减 比重 比重 文教体育用主营业务成353,572,039 品制造业本 099780%32358577 96.84% 096% 文教体育用其他业务成 品制造业本 1436,75301 040%1,482,73968 0.449 -0.04% 文化教育与主营业务成 娱乐业 6,524241.89 1.80%9093985.2 2.72% 0.929 本 产品分类 单位:元 2014年 2013年 产品分类项目 金额 占营业成本 占营业成本同比增减 比重 金额 比重 塑胶玩具营业成本77783712 21.51% 90,90,.4127.17% 1434% 智能玩具营业成本 152448.723 42.17%10089364 30.04% 5186% 模型玩具营业成本 667794696 1847% 67697423.3 20.26% 1.36% 动漫产品营业成本4372.20906 12.00%47189,752.8 -8:09% 其他玩具营业成本13,198,2314 3659/17,5184928 24.66% 乐园门票及 贸易商品营业成本|652927610 181%909398521 2.72% 28.20% 说明:因公司业务种类多样,既生产销售实物产品又提供劳务等其他无形服务,成本结构复 杂难以取得可比数据 公司主要供应商情况 12

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 12 2 联贸进出口有限公司 30,665,373.21 6.46% 3 台湾奇通有限公司 29,676,797.87 6.25% 4 RST 亚洲公司 22,952,850.77 4.84% 5 兴奋有限公司 17,282,470.38 3.64% 合计 -- 282,002,381.85 59.42% 2、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 文教体育用 品制造业 主营业务成 本 353,572,039. 09 97.80% 323,585,774. 68 96.84% 0.96% 文教体育用 品制造业 其他业务成 本 1,436,753.01 0.40% 1,482,739.68 0.44% -0.04% 文化教育与 娱乐业 主营业务成 本 6,524,241.89 1.80% 9,093,985.21 2.72% 0.92% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本 比重 金额 占营业成本 比重 塑胶玩具 营业成本 77,768,371.2 1 21.51% 90,790,741.1 1 27.17% -14.34% 智能玩具 营业成本 152,448,723. 00 42.17% 100,389,364. 53 30.04% 51.86% 模型玩具 营业成本 66,779,469.6 0 18.47% 67,697,423.3 6 20.26% -1.36% 动漫产品 营业成本 43,372,209.6 2 12.00% 47,189,752.8 0 14.12% -8.09% 其他玩具 营业成本 13,198,231.4 5 3.65% 17,518,492.8 8 5.25% -24.66% 乐园门票及 贸易商品 营业成本 6,529,276.10 1.81% 9,093,985.21 2.72% -28.20% 说明：因公司业务种类多样，既生产销售实物产品又提供劳务等其他无形服务，成本结构复 杂难以取得可比数据。 公司主要供应商情况

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 前五名供应商合计采购金额(元) 128,972,022 的五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.829 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 供应商名称 采购额(元)占年度采购总额比例 汕头市盈晖贸易有限公司 35,141,11500 891% 广东柏亚进出口有限公司 29,068,28750 7.37% 汕头市邦领贸易有限公司 27,26,77500 690% 东星辉合成材料有限公司 20,732,1000 5.26% 汕头市实得贸易有限公司 18046,29000 4.57% 合计 128,972,022.50 33.01% 3、费用 项目 2014年 2013年 同比增减 销售费用 30,567,314.2 40.44% 管理费用 财务费用 -10,845,44299 4,326,304.44 150.69% 所得税费用 3,09623.3511616203113 1)销售费用 本期发生额较上期增加40.44%,主要原因是拍摄及推广动漫影视片《蛋神Ⅱ》费用增加 所致。 2)管理费用 本期发生额较上期增加35.15%,主要原因是并购重组项目费用、折旧及员工工资增加所 致 3)财务费用 本期发生额较上期减少150.69%,主要原因是受汇率变化影响,汇兑收益增加 4、研发支出 项目 2014年 2013年 同比增减 研发投入金额 15,049,058.17 15,643,691.28 发投入占期末净资产的比例 1.63% 1.75% 0.12% 研发投入占营业收入的比例 3.16% 3.48% 0.32% 13

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 13 前五名供应商合计采购金额（元） 128,972,022.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.82% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 汕头市盈晖贸易有限公司 35,141,115.00 8.91% 2 广东柏亚进出口有限公司 29,068,287.50 7.37% 3 汕头市邦领贸易有限公司 27,226,775.00 6.90% 4 广东星辉合成材料有限公司 20,732,100.00 5.26% 5 汕头市实得贸易有限公司 18,046,290.00 4.57% 合计 -- 128,972,022.50 33.01% 3、费用 1）销售费用 本期发生额较上期增加 40.44%，主要原因是拍摄及推广动漫影视片《蛋神Ⅱ》费用增加 所致。 2）管理费用 本期发生额较上期增加 35.15%，主要原因是并购重组项目费用、折旧及员工工资增加所 致。 3）财务费用 本期发生额较上期减少 150.69%，主要原因是受汇率变化影响,汇兑收益增加。 4、研发支出

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小 558.970533.73 2242% 计 456,607,162.91 经营活动现金流出小 509,530,7235 449,718869.20 13.30% 经营活动产生的现金 61774% 流量净额 49,439,811.38 6,888,29371 投资活动现金流入小 4449390345 14444320055 -69.20% 投资活动现金流出小 165.758.76542 216,839,07183 -23.56% 投资活动产生的现金 67.50% 量净额 121,264,86197 72,395,871.28 资活动现金流入小 4.000.000.00 筹资活动现金流出小 14,243,4 14097,818.12 1.03% 筹资活动产生的现金 流量净额 10,243,461.81 14.097,818.12 27.34% 现金及现金等价物净 -2.83% 增加额 -82,141,57892 79.8,38713 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加617.74%,主要是公司本期销 售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少67.50%,主要是是公司本期购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本比毛利率比上 14

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 14 5、现金流 单位：元 项目 2014 年 2013 年 同比增减 经营活动现金流入小 计 558,970,533.73 456,607,162.91 22.42% 经营活动现金流出小 计 509,530,722.35 449,718,869.20 13.30% 经营活动产生的现金 流量净额 49,439,811.38 6,888,293.71 617.74% 投资活动现金流入小 计 44,493,903.45 144,443,200.55 -69.20% 投资活动现金流出小 计 165,758,765.42 216,839,071.83 -23.56% 投资活动产生的现金 流量净额 -121,264,861.97 -72,395,871.28 -67.50% 筹资活动现金流入小 计 4,000,000.00 筹资活动现金流出小 计 14,243,461.81 14,097,818.12 1.03% 筹资活动产生的现金 流量净额 -10,243,461.81 -14,097,818.12 27.34% 现金及现金等价物净 增加额 -82,141,578.92 -79,882,387.13 -2.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 617.74%，主要是公司本期销 售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.50%，主要是是公司本期购 建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上

骅威科技股份有限公司2014年年度报告全文 上年同期增上年同期增|年同期增减 减 减 分行业 文教体育用463,143578353,572,039 品制造业 23.66% 8.27% 9.27% -0.70% 文化教育与11465742 娱乐业 6,524241.89 43.10% -39.74% 28.26% 9.1% 分产品 塑胶玩具9826394587783712 20.86%1595%1434% -148% 智能玩具201456470152448723 24.33% 49.15% 51.86% 1.35% 模型玩具83,737,296366,779696 20.25% 234% -1.36% -0.79% 动漫产品|632728294337.2096 3146% -6.10% 8.099 148% 其他玩具1654364613192314 20.22 27.029-2466% 2.50% 乐园门票及135116529276.042.38% 贸易商品 -40.45% 28.20% -983% 分地区 国外(含香393488877304484525 22.62% 9.26% 10.53% -0.88% 国内 81121,275755611,7553 3145% -641% 2.77% 2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 口适用√不适用 四、资产、负债状况分析 资产项目重大变动情况 单位 2014年末 2013年末 占总资产 占总资比重增减重大变动说明 金额 比例 金额 比例 货币资金622343136594902084787%-128 收账款17545561549172%17864721851924%-152%

骅威科技股份有限公司 2014 年年度报告全文 15 上年同期增 减 上年同期增 减 年同期增减 分行业 文教体育用 品制造业 463,143,578. 92 353,572,039. 09 23.66% 8.27% 9.27% -0.70% 文化教育与 娱乐业 11,466,574.2 6 6,524,241.89 43.10% -39.74% -28.26% -9.11% 分产品 塑胶玩具 98,263,945.8 9 77,768,371.2 1 20.86% -15.95% -14.34% -1.48% 智能玩具 201,456,470. 37 152,448,723. 00 24.33% 49.15% 51.86% -1.35% 模型玩具 83,737,296.3 6 66,779,469.6 0 20.25% -2.34% -1.36% -0.79% 动漫产品 63,277,282.9 8 43,372,209.6 2 31.46% -6.10% -8.09% 1.48% 其他玩具 16,543,646.8 5 13,198,231.4 5 20.22% -27.02% -24.66% -2.50% 乐园门票及 贸易商品 11,331,510.7 3 6,529,276.10 42.38% -40.45% -28.20% -9.83% 分地区 国外（含香 港） 393,488,877. 41 304,484,525. 61 22.62% 9.26% 10.53% -0.88% 国内 81,121,275.7 7 55,611,755.3 7 31.45% -6.41% -2.77% -2.57% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整 后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014 年末 2013 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 362,250,453.16 36.59% 444,392,032.08 47.87% -11.28% 应收账款 175,455,615.49 17.72% 178,647,211.85 19.24% -1.52%