每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 人民币岁 月流金 5861号 理财计划 013年12013年 结构性存 福州鼓楼|无 2.4000926109月30/还本 2,400 10.0310.03 付息 民生银行 2013年2013年 结构性存 福州鼓楼[无 2301月1412月23/剩还本 2.300 11091109 付息 日 合计 55,700 43.400 315.55281.09 委托理财资金来源 自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况(如适用) 无 委托理财审批董事会公告披露日期(如2013年04月07日 2013年07月26日 委托理财审批股东会公告披露日期(如 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万 募集资金总额 47,180 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 14202.59 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可2012125号 文)核准,公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,770万股,发行价 格为每股人民币2900元,已收到募集资金人民币51300,扣除各项发行费用共计41.00后,实际收 到募集资金净额为人民币471800述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具了闽华兴 (2012)验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万元 更项目承诺投资(起)本报/截至期术截至期末项目达到本报告期 承诺投资项目和超是否己变募集资金调整后投 是否达到目可行 资金投向 (含部分总额 金额2)()=用状态日预计效/性是否发 (D))投入金额/累计投入投资进度预定可使实现的效 生重大变 chint
海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 21 人民币岁 月流金 55861 号 理财计划 民生银行 福州鼓楼 支行 无 否 结构性存 款 2,400 2013 年 08 月 26 日 2013 年 09 月 30 日 到期还本 付息 2,400 10.03 10.03 民生银行 福州鼓楼 支行 无 否 结构性存 款 2,300 2013 年 11 月 14 日 2013 年 12 月 23 日 到期还本 付息 2,300 11.09 11.09 合计 55,700 -- -- -- 43,400 315.55 281.09 委托理财资金来源 自有资金和募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财审批董事会公告披露日期（如 有) 2013 年 04 月 07 日 2013 年 07 月 26 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如 有) 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 47,180 报告期投入募集资金总额 9,856.02 已累计投入募集资金总额 14,202.59 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925 号 文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,770 万股，发行价 格为每股人民币 29.00 元，已收到募集资金人民币 513,300,000.00 元，扣除各项发行费用共计 41,500,000.00 元后，实际收 到募集资金净额为人民币 471,800,000.00 元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具了闽华兴 所（2012）验字 C-002 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ 项目达到 预定可使 用状态日 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变
每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 变更) (2)1)期 承诺投资项目 014年 新建年产3万吨鱼糜 13.887 ,1009,5196212.635915718%06月30 制品及肉制品项目 销网络建设项目 362243.622433641,398453861%06月30 鱼糜及其制品技术研 168237.36%06月30 发中心项目 2285.322853 承诺投资项目小计 19,794728,007.79,856.0214202.59 超募资金投向 补充流动资金(如有 超募资金投向小计 6,1006,1006,100 合计 19,794734,107715,9560220,302.59 1、新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目进度未达预期,主要是前期施工因台风等不可抗力因素, 造成施工工地大面积积水,从而严重延误了土建工程的施工,目前该项目设备已基本安装调试完毕, 未达到计划进度或/正在申请QS生产许可证:QS生产许可证颁发后,该项目将正式投产:若QS生产许可证颁证时间 延迟,则投产时间相应顺延:;同时,该项目为未来预留了一定的扩产空间,将来根据市场销售情况 计收益的情况和原因 再逐步添置设备,逐步释放产能。2、鱼糜及其制品技术研发中心项目在报告期内暂无投入。主 (分具体项目) 虑到公司发展高端产品战略的急迫性,公司近年将引入多条高端产品生产线;为配合高端产品生产 饯线的引入,公司计划将技术研发中心项目调整为高端产品研发及中试项目,投资方案调整,调整后 的方案将在2014年3月18日董事会审批后实施 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 公司IPO超募集资金27,385.30万元,经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意,将其 超募资金的金额、用途中450000于补充流动资金,将其中821300万元用于年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目的 使用进展情况追加投资,该事项已于2012年11月24日在《证券时报》及巨潮资讯网公告,该资金使用状况良好 经2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意,公司将闲置募集资金600万元用于 暂时补充流动资金,该事项于2013年5月30日在《证券时报》和巨潮资讯网公告 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 募集资金投资项目先 投入及置换情况2012年12月20日公司第三届董事会第十三次会议同意,公司以3818921917元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金预先投入资金业经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证 chint
海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 22 变更) (2)/(1) 期 化 承诺投资项目 新建年产 3 万吨鱼糜 制品及肉制品项目 13,887 22,100 9,519.62 12,635.91 57.18% 2014 年 06 月 30 日 0 否 否 营销网络建设项目 3,622.4 3,622.4 336.4 1,398.45 38.61% 2015 年 06 月 30 日 0 否 否 鱼糜及其制品技术研 发中心项目 2,285.3 2,285.3 168.23 7.36% 2014 年 06 月 30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 19,794.7 28,007.7 9,856.02 14,202.59 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 6,100 6,100 6,100 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 6,100 6,100 6,100 -- -- 0 -- -- 合计 -- 19,794.7 34,107.7 15,956.02 20,302.59 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、新建年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目进度未达预期，主要是前期施工因台风等不可抗力因素， 造成施工工地大面积积水，从而严重延误了土建工程的施工，目前该项目设备已基本安装调试完毕， 正在申请 QS 生产许可证；QS 生产许可证颁发后，该项目将正式投产；若 QS 生产许可证颁证时间 延迟，则投产时间相应顺延；同时，该项目为未来预留了一定的扩产空间，将来根据市场销售情况 再逐步添置设备，逐步释放产能。2、鱼糜及其制品技术研发中心项目在报告期内暂无投入。主要考 虑到公司发展高端产品战略的急迫性，公司近年将引入多条高端产品生产线；为配合高端产品生产 线的引入，公司计划将技术研发中心项目调整为高端产品研发及中试项目，投资方案调整，调整后 的方案将在 2014 年 3 月 18 日董事会审批后实施。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司 IPO 超募集资金 27,385.30 万元，经 2012 年 11 月 23 日第三届董事会第十二次会议同意，将其 中 4,500.00 万元用于补充流动资金，将其中 8,213.00 万元用于年产 3 万吨鱼糜制品及肉制品项目的 追加投资，该事项已于 2012 年 11 月 24 日在《证券时报》及巨潮资讯网公告，该资金使用状况良好。 经 2013 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金 6,100 万元用于 暂时补充流动资金，该事项于 2013 年 5 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网公告。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 经 2012 年 12 月 20 日公司第三届董事会第十三次会议同意，公司以 38,189,249.17 元募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。预先投入资金业经福建华兴会计师事务所有限公司鉴证
每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 并出具了闽华兴所(2012)专审字C049号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上 述事项均发表了同意意见。该事项已于2012年12月21日在《证券时报》及巨潮资讯网公告 适用 经2012年11月23日第三届董事会第十二次会议同意,公司将闲置募集资金4.500万元用于暂时补 闲置募集资金暂时充流动资金,使用期限自股东大会通过后6个月,该事项于22年1月24日在《证券时报》和 补充流动资金情况潮资讯网公告,公司已于2013年5月28日归还至募集资金专用账户 臣2013年5月29日召开的第三届董事会第十九次会议同意,公司将闲置募集资金6,100万元用于 暂时补充流动资金,使用期限自股东大会通过后12个月,该事项于2013年5月30日在《证券时报》 和巨潮资讯网公告 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因/不适用 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会 尚未使用的募集资金议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司使用合计不超过人民币 用途及去向 14.000元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品,期限自董事会审议通过之日起一年之内有 效。截止报告期末,公司募集资金购买保本型银行理财产品余额为6000万元。 由于公司募投项目-营销网络建设分布在母、子公司合计10家公司投入,分布范围大,涉及区域广 募集资金使用及披露鉴于募集资金账户开立在母公司名下,子公司在使用营销网络建设项目资金时必须根据内部控 中存在的问题或其他度审批,审核流程时间长,为避免公司实时支付无法监管的情况发生,针对营销网络建设项目募 资金使用公司采取先由自有资金垫付,待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。2013年1 月开始从募集资金专户直接支付。 (3)募集资金变更项目情况 单位:万元 变更后项目 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额|际投入金额 金额2)(3=(2()态日期现的效益计效益否发生重大 变化 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况 无 说明(分具体项目) 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位:元 主要产品 公司名称公司类型所处行业 或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 东山腾新 生产制造速冻食品 267,131,89257408,70919882601023946 品有限子公司 (速冻其|23200万元 9.32 7,802,394 他食品(速 chint
海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 23 并出具了闽华兴所（2012）专审字 C-049 号《鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构针对上 述事项均发表了同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经 2012 年 11 月 23 日第三届董事会第十二次会议同意，公司将闲置募集资金 4,500 万元用于暂时补 充流动资金，使用期限自股东大会通过后 6 个月，该事项于 2012 年 11 月 24 日在《证券时报》和巨 潮资讯网公告，公司已于 2013 年 5 月 28 日归还至募集资金专用账户。 经 2013 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议同意，公司将闲置募集资金 6,100 万元用于 暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过后 12 个月，该事项于 2013 年 5 月 30 日在《证券时报》 和巨潮资讯网公告。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户。2013 年 7 月 26 日召开的第三届董事会第二十次会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年之内有 效。截止报告期末，公司募集资金购买保本型银行理财产品余额为 6,000.00 万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 由于公司募投项目--营销网络建设分布在母、子公司合计 10 家公司投入，分布范围大，涉及区域广， 鉴于募集资金账户开立在母公司名下，子公司在使用营销网络建设项目资金时必须根据内部控制制 度审批，审核流程时间长，为避免公司实时支付无法监管的情况发生，针对营销网络建设项目募集 资金使用公司采取先由自有资金垫付，待审核后次月从募集资金账户汇总支付的方式。2013 年 11 月开始从募集资金专户直接支付。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东山腾新 食品有限 公司 子公司 生产制造 业 速冻食品 （速冻其 他食品（速 23200 万元 267,131,89 9.32 257,408,70 2.23 91,988,260. 53 10,239,46 8.86 7,802,339.42
每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 冻肉制 品)) 生产加工 冷冻水产 产制造 47,753.075339,2150,58380122:8111 食品有限|子公 品、鱼糜:3000万元 149.067.35 收购、销售 水产品 北京鼓山 5452|14204.20216566854389825 食品有限子公司 商品流通销售定型0万元 包装食品 22/-365,61714 公司 沈阳腾新 商品流通预包装食 食品有限子公司 7,90881682,651,77254677427898135 500万元 品销售 预包装食 上海闽芝 商品流通|品(含冷冻 食品有限子公司 5含00元24333009608953098 2,893,25533 公司 熟食卤味) 南京腾新 商品流通|预包装食 25,742,2796,271382712476470-2,20042 食品有限子公司 业 品销售80元 2.63 2,107,93716 武汉海欣 的销售500万元19.193416418946279770422 商品流通冷冻食品 食品有限子公司 2,234,22522 公司 广州腾新 批发、零售 商品流通 食品有限子公司 定型包装80万元14527650|.7140497139 3,382,3 食品 批发兼零 成都腾新 食品有限子公司 商品流通售:预包装 13087,5844.868,168660,984835 500万元 食品、散装 40882.54-12,7678 公司 食品 主要子公司、参股公司情况说明 1、东山腾新:净利润增幅85.85%,主要原因是报期募投项目资金余额通过七天通知存款、定期存款及购买保本型银行 理财产品增加利息收入40960元 2、舟山腾新:净资产增幅42.66%,主要原因是由于2013年股东增资1,000万元:净利润减幅8608%,主要原因是由于2013 年营业收入同比减少1,685万元,影响毛利减少150万元 3、北京鼓山:净利润减幅130.8%,主要原因是报告期内KA门店增加和农贸网络布局而增加人员编制及年度调薪增加工 资256万元,但销售收入增长率仅10.52% 4、上海闽芝:净资产减幅4842%和净利润减幅178966%的主要原因是上海属成熟区域市场竞争激烈,各竞品纷纷加大 促销力度,我司选择部分单品跟进低价竞争,销售收入同比上年下滑23.18%并且毛利率同比下降2.29%、费用率同比增加 3.27% 5、南京腾新:总资产增幅59.92%的主要原因是报告期内注册资本增加300万元、应收账款同比增加768万元;本年利润 223万元同比上年—12万元减幅1,590.16%的主要原因是报告期内为抢占市场份额加大市场费用及人员方面的投入,市场费 chint
海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 24 冻肉制 品）） 舟山腾新 食品有限 公司 子公司 生产制造 业 生产加工 冷冻水产 品、鱼糜； 收购、销售 水产品 3000 万元 47,753,075. 08 33,939,211. 90 50,583,801. 16 228,811.7 2 149,067.35 北京鼓山 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 销售定型 包装食品 800 万元 22,554,572. 82 14,204,202. 94 165,667,85 6.72 -389,825. 22 -365,617.14 沈阳腾新 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 预包装食 品销售 500 万元 7,908,816.8 0 2,651,772.5 8 46,774,277. 52 -898,135. 89 -894,806.98 上海闽芝 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 预包装食 品（含冷冻 冷藏、不含 熟食卤味） 500 万元 24,333,390. 87 3,081,629.6 5 66,987,236. 55 -3,049,98 1.98 -2,893,255.33 南京腾新 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 预包装食 品销售 800 万元 25,742,279. 73 6,271,382.7 8 124,764,70 2.63 -2,200,42 5.00 -2,107,937.16 武汉海欣 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 冷冻食品 销售 500 万元 19,193,416. 98 4,189,146.2 4 79,977,056. 56 -2,252,24 8.24 -2,234,225.22 广州腾新 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 批发、零售 定型包装 食品 800 万元 14,527,650. 33 1,771,404.4 9 42,922,874. 62 -3,394,06 9.34 -3,382,306.34 成都腾新 食品有限 公司 子公司 商品流通 业 批发兼零 售：预包装 食品、散装 食品 500 万元 13,087,584. 75 4,868,168.6 1 60,984,835. 80 40,882.54 -12,767.85 主要子公司、参股公司情况说明 1、东山腾新：净利润增幅85.85%，主要原因是报期募投项目资金余额通过七天通知存款、定期存款及购买保本型银行 理财产品增加利息收入409.60元。 2、舟山腾新：净资产增幅42.66%，主要原因是由于2013年股东增资1,000万元；净利润减幅86.08%，主要原因是由于2013 年营业收入同比减少1,685万元，影响毛利减少150万元。 3、北京鼓山：净利润减幅130.8%，主要原因是报告期内KA门店增加和农贸网络布局而增加人员编制及年度调薪增加工 资256万元，但销售收入增长率仅10.52%。 4、上海闽芝：净资产减幅48.42%和净利润减幅1789.66%的主要原因是上海属成熟区域市场竞争激烈，各竞品纷纷加大 促销力度，我司选择部分单品跟进低价竞争，销售收入同比上年下滑23.18%并且毛利率同比下降2.29%、费用率同比增加 3.27%。 5、南京腾新：总资产增幅59.92%的主要原因是报告期内注册资本增加300万元、应收账款同比增加768万元；本年利润 －223万元同比上年－12万元减幅1,590.16%的主要原因是报告期内为抢占市场份额加大市场费用及人员方面的投入，市场费
每欣食品股份有限公司2013年度报告全文 用及工资同比增加399万元;。 武汉海欣:总资产增幅35.35%主要原因是报告期货币资金、应收账款、存货合计增加453万元;净资产变动减幅34.78% 和净利润减副83315%的主要原因是报告期受行业低价竞争公司为确保市场份额价格应对毛利率下降269%、销售费用同比 增加168万元。 7、广州腾新:净利润减幅45531%的主要原因是受同业低价竞争销售收入同比上年基本持平并且毛利率下降2.52%、销 售费用同比增加122万元 8、成都腾新:净利润减幅102%的主要原因是成都公司属于发展中区域,为了稳定市场展抢占市场份额,市场精耕细作 加大了销售费用投入。 报告期内取得和处置子公司的情况 口适用√不适用 七、公司未来发展的展望 (一)所处行业的发展趋势及竞争格局 速冻鱼麋制品以其营养、便捷的产品特点迎合了现代人快节奏的生活需求,拥有200亿元左右的市场容量,并伴随着下游连 锁快餐、火锅店、便利店即食产品、家庭便捷消费的快速发展在全国逐步推广。 但是,速冻鱼糜制品行业集中度偏低全国有四五百家生产厂家,行业排名靠前的三家企业市场占有率加起来还不到20%且存 在行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。随着《肉丸》、《速冻预包装米面食品卫生标准》 包装食品标签及营养标签新标准》等行业标准的不断出台,会加速行业内小微企业的淘汰,加速行业集中度的提升:行业竟 争从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竟争。目前,业内各企业一边加大投入积极扩大生产规模,一边 为消化产能正以搭赠、促销等低价竞争来抢占市场份额。 (二)公司未来发展战略 依托国家新海洋经济发展规划政策纲要,立足海洋经济带产业优势,围绕海洋精深制品产业,重树海欣新海洋文化,倡导“为 消费者带来海洋美食文化与快乐,为员工带来不断提升的生活与工作品质”的经营哲学,以引领行业发展为己任,树立中国 鱼肉制品第一品牌,做强做大海欣新海洋事业! (三)下一年度经营计划 2014年是公司“战略执行年”,围绕“客户和创新”主题,持续巩固和发展品牌、规模、资金和人才等竞争优势,确保实现 业绩和利润的可持续增长。 1、生产控制 1)2014年全年计划生产产品7万吨,其中,海欣品牌643万吨,鱼极品牌5700吨:金山工厂4万吨,东山工厂265万吨, 嘉兴工厂3500吨 2)围绕中高端转型定位,统筹金山、东山和嘉兴三个工厂的生产规划,计划扩大鱼极品牌高端产品产量,嘉兴新增2条、 东山新增2条、金山新增2条鱼极高端产品生产线:金山工厂调低生产品项和吨数,通过专项技改提高产品品质:东山工厂负 责承接金山工厂肉制品生产线搬迁,完成旧有车间调整和募投车间投产。 )各工厂开展成本领先战略,实行成本倒逼机制,大力推行集约化生产管理,积极尝试大宗采购和服务外包模式,以 精益管理和成本领先赢得行业竞争力和盈利能力 2、市场营销 1)以树立“中国的鱼肉制品第一品牌”为发展目标,施行“海欣ˆ和“鱼极ˆ双品牌策略,坚持消费者第一、零售商第二、分 销商第三、经销商第四的推广层级,让市场费用更直接面向消费者,通过增加消费者感知和体验来提升品牌的认知度和美誉 度 2)开启海欣品牌建设大门,全面梳理产品结构,升级产品包装,开展核心单品整合营销传播。产品定位中高端,突出 产品竞争力,大力发展鱼极系列高端战略新品,扩大鱼丸系列核心单品,巩固撒尿牛肉丸、西湖肉燕、千层豆腐等重点单品, 拓展炭烤系列等特色单品,最终实现以单品带品牌,以品牌促品类。 3)坚持多元渠道发展,巩固现有流通渠道,大力拓展特通和商超渠道:计划两到三年内,开发300个特通渠道客户,3,000 chint
海欣食品股份有限公司 2013 年度报告全文 25 用及工资同比增加399万元；。 6、武汉海欣：总资产增幅35.35%主要原因是报告期货币资金、应收账款、存货合计增加453万元；净资产变动减幅34.78% 和净利润减副833.15%的主要原因是报告期受行业低价竞争公司为确保市场份额价格应对毛利率下降2.69%、销售费用同比 增加168万元。 7、广州腾新：净利润减幅455.31%的主要原因是受同业低价竞争销售收入同比上年基本持平并且毛利率下降2.52%、销 售费用同比增加122万元。 8、成都腾新：净利润减幅102%的主要原因是成都公司属于发展中区域，为了稳定市场展抢占市场份额，市场精耕细作 加大了销售费用投入。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）所处行业的发展趋势及竞争格局 速冻鱼糜制品以其营养、便捷的产品特点迎合了现代人快节奏的生活需求，拥有200亿元左右的市场容量，并伴随着下游连 锁快餐、火锅店、便利店即食产品、家庭便捷消费的快速发展在全国逐步推广。 但是，速冻鱼糜制品行业集中度偏低,全国有四五百家生产厂家,行业排名靠前的三家企业市场占有率加起来还不到20%,且存 在行业格局不健康、产品趋于同质化、低价竞争严重等发展中问题。随着《肉丸》、《速冻预包装米面食品卫生标准》、《预 包装食品标签及营养标签新标准》等行业标准的不断出台，会加速行业内小微企业的淘汰，加速行业集中度的提升；行业竞 争从普通的价格竞争逐渐上升到品质差异化及品牌附加值的竞争。目前，业内各企业一边加大投入积极扩大生产规模，一边 为消化产能正以搭赠、促销等低价竞争来抢占市场份额。 （二）公司未来发展战略 依托国家新海洋经济发展规划政策纲要，立足海洋经济带产业优势，围绕海洋精深制品产业，重树海欣新海洋文化，倡导“为 消费者带来海洋美食文化与快乐，为员工带来不断提升的生活与工作品质”的经营哲学，以引领行业发展为己任，树立中国 鱼肉制品第一品牌，做强做大海欣新海洋事业! （三）下一年度经营计划 2014年是公司“战略执行年”，围绕“客户和创新”主题，持续巩固和发展品牌、规模、资金和人才等竞争优势，确保实现 业绩和利润的可持续增长。 1、生产控制 1）2014年全年计划生产产品7万吨，其中，海欣品牌6.43万吨，鱼极品牌5700吨；金山工厂4万吨，东山工厂2.65万吨， 嘉兴工厂3500吨。 2）围绕中高端转型定位，统筹金山、东山和嘉兴三个工厂的生产规划，计划扩大鱼极品牌高端产品产量，嘉兴新增2条、 东山新增2条、金山新增2条鱼极高端产品生产线；金山工厂调低生产品项和吨数，通过专项技改提高产品品质；东山工厂负 责承接金山工厂肉制品生产线搬迁，完成旧有车间调整和募投车间投产。 3）各工厂开展成本领先战略，实行成本倒逼机制，大力推行集约化生产管理，积极尝试大宗采购和服务外包模式，以 精益管理和成本领先赢得行业竞争力和盈利能力。 2、市场营销 1）以树立“中国的鱼肉制品第一品牌”为发展目标，施行“海欣”和“鱼极”双品牌策略，坚持消费者第一、零售商第二、分 销商第三、经销商第四的推广层级，让市场费用更直接面向消费者，通过增加消费者感知和体验来提升品牌的认知度和美誉 度。 2）开启海欣品牌建设大门，全面梳理产品结构，升级产品包装，开展核心单品整合营销传播。产品定位中高端，突出 产品竞争力，大力发展鱼极系列高端战略新品，扩大鱼丸系列核心单品，巩固撒尿牛肉丸、西湖肉燕、千层豆腐等重点单品， 拓展炭烤系列等特色单品，最终实现以单品带品牌，以品牌促品类。 3）坚持多元渠道发展，巩固现有流通渠道，大力拓展特通和商超渠道；计划两到三年内，开发300个特通渠道客户，3,000