福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1,374,594,176.12 1726% 名名名 871,711,900.45 10.95% 234 79562142341 999 第四名 452,749,0436 5.68% 第五名 228.041.964.80 286% 3,722,718,50844 46.74 主要供应商其他情况说明 √适用口不适用 公司前5大供应商中福建恒冰物流有限公司及其控股子公司与公司存在关联关系。 、费用 单位:元 2019年 比增减 重大变动说明 销售费用 375,577,541.83 355,689,810.73 管理费用 197462628.86 15584129297 26.71% 财务费用 156,778591.292138761666 -26.70% 研发费用 46,330,64886 3662654212 4、研发投入 √适用口不适用 9年研发投入金额为5,588.23万元,较上年增加12.78%。公司除持续在疾病防控、饲料配方等从事研发活动,在原种 培育、扩繁的研发项目进行重点投入和保障:子公司圣农食品在鸡、猪、牛、羊全肉类品相的产品开发和研究,对电商,新 零售等新渠道投入更多资金进行产品研发。公司将在原种鸡培育创新、食品领域产品创新方面持续加大研发投入,不断提升 公司在食品行业的竞争力水平 公司研发投入情况 2019年 变动比例 研发人员数量(人) 525.00 236.00 12246% 研发人员数量占比 1.30% 研发投入金额(元) 55882,327.10 49,551,32675 研发投入占营业收入比例 0.43% 研发投入资本化的金额(元) 0.00% chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 1,374,594,176.12 17.26% 2 第二名 871,711,900.45 10.95% 3 第三名 795,621,423.41 9.99% 4 第四名 452,749,043.66 5.68% 5 第五名 228,041,964.80 2.86% 合计 -- 3,722,718,508.44 46.74% 主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 公司前5大供应商中福建恒冰物流有限公司及其控股子公司与公司存在关联关系。 3、费用 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 375,577,541.83 355,689,810.73 5.59% 管理费用 197,462,628.86 155,841,292.97 26.71% 财务费用 156,778,591.29 213,876,516.66 -26.70% 研发费用 46,330,648.86 36,626,542.12 26.49% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2019年研发投入金额为5,588.23万元，较上年增加12.78%。公司除持续在疾病防控、饲料配方等从事研发活动，在原种 培育、扩繁的研发项目进行重点投入和保障；子公司圣农食品在鸡、猪、牛、羊全肉类品相的产品开发和研究，对电商，新 零售等新渠道投入更多资金进行产品研发。公司将在原种鸡培育创新、食品领域产品创新方面持续加大研发投入，不断提升 公司在食品行业的竞争力水平。 公司研发投入情况 2019 年 2018 年 变动比例 研发人员数量（人） 525.00 236.00 122.46% 研发人员数量占比 2.35% 1.05% 1.30% 研发投入金额（元） 55,882,327.10 49,551,326.75 12.78% 研发投入占营业收入比例 0.38% 0.43% -0.05% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 现金流 单位 项目 2019年 2018年 同比增减 经营活动现金流入小计 14.988458,100.37 11694,847,476.75 28.169 经营活动现金流出小计 10,138,848,85852 9,338492,95973 8.57% 经营活动产生的现金流量净额 4,849,609,241.85 356,354,517.02 10581% 投资活动现金流入小计 1,577,323,445.45 6088382423 2,490.71% 投资活动现金流出小计 2,990,886,088.51 1,208,288,684.8 147.53% 投资活动产生的现金流量净额 1413.562.643.06 1,147,404,8606 2320% 筹资活动现金流入小计 5.892.910000.00 4,315,988,652.0 36.54% 筹资活动现金流出小计 9581418776.74 4,694,651,1695 104.09% 筹资活动产生的现金流量净额 3688,50877674 378,662,5175 874.09% 现金及现金等价物净增加额 249013.868.03 833,658,20182 -12987% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说 √适用口不适用 (1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年增加249,32547万元,增幅105.81%,主要原因是经营活动现金 流入较上年增加329,361.06万元,增幅28.16%,其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加335,065.72万元,增幅2906%, 系得益于行业景气度持续攀升,鸡肉产品售价明显提高,营业收入增加301,120.80万 2)报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年减少26,61578万元,减幅23.20%,主要原因:一是投资活动现 金流出额增加178,25974万元,增幅147.53%,其中支付其他与投资活动有关的现金较上年增加150,215.12万元,增幅 2,53843%,系本年购买了银行理财产品:购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加24,796.36万元, 增幅21.63%,系投资了圣泽生物、第六饲料厂、肉鸡加工五厂、浦城食品食品七厂等项目:二是投资活动现金流λ额増加 151,643%6万元,增幅2,490.71%,其中收到其他与投资活动有关的现金增加152,30395万元,增幅3,032.95%,系本年赎回 了银行理财产品。 3)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年减少330,98463万元,减幅87409%,主要原因:一是随着公司 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 22 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2019 年 2018 年 同比增减 经营活动现金流入小计 14,988,458,100.37 11,694,847,476.75 28.16% 经营活动现金流出小计 10,138,848,858.52 9,338,492,959.73 8.57% 经营活动产生的现金流量净额 4,849,609,241.85 2,356,354,517.02 105.81% 投资活动现金流入小计 1,577,323,445.45 60,883,824.23 2,490.71% 投资活动现金流出小计 2,990,886,088.51 1,208,288,684.89 147.53% 投资活动产生的现金流量净额 -1,413,562,643.06 -1,147,404,860.66 -23.20% 筹资活动现金流入小计 5,892,910,000.00 4,315,988,652.00 36.54% 筹资活动现金流出小计 9,581,418,776.74 4,694,651,169.50 104.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -3,688,508,776.74 -378,662,517.50 -874.09% 现金及现金等价物净增加额 -249,013,868.03 833,658,201.82 -129.87% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增加 249,325.47 万元，增幅 105.81%，主要原因是经营活动现金 流入较上年增加329,361.06万元，增幅28.16%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加335,065.72万元，增幅29.06%， 系得益于行业景气度持续攀升，鸡肉产品售价明显提高，营业收入增加 301,120.80 万元。 （2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年减少 26,615.78 万元，减幅 23.20%，主要原因：一是投资活动现 金流出额增加 178,259.74 万元，增幅 147.53%，其中支付其他与投资活动有关的现金较上年增加 150,215.12 万元，增幅 2,538.43%，系本年购买了银行理财产品；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年增加 24,796.36 万元， 增幅 21.63%，系投资了圣泽生物、第六饲料厂、肉鸡加工五厂、浦城食品食品七厂等项目；二是投资活动现金流入额增加 151,643.96 万元，增幅 2,490.71%，其中收到其他与投资活动有关的现金增加 152,303.95 万元，增幅 3,032.95%，系本年赎回 了银行理财产品。 （3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 330,984.63 万元，减幅 874.09%，主要原因：一是随着公司

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 经营性现金净流量的大幅增加,公司加大了偿债力度,较上年多偿还银行借款151,160.81万元;二是支付其他与筹资活动有 关的现金增加6090961万元,系公司收购原欧圣农牧、欧圣实业的少数股东股权及偿还其借款:三是实施2018年度股利分 配123,94805万元 (4)报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年减少108,26721万元,减幅12987%,具体原因详见上述经营性 投资性和筹资性现金流量变化的分析。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 三、非主营业务分析 √适用口不适用 单位:元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 否具有可持续性 要是联营企业-海圣饲料和浦城海圣的 投资收益 10,647,81989 0.25% 投资收益 公允价值变动损益 88.900.00 0.009 资产减值 9700.40284 023%主要是计提的鸡肉产品跌价准备 主要是公司收到质量扣赔的赔偿收入和与 营业外收入 7460,944.78 日常经营活动无关的的政府补助 主要为公益性捐赠支出和改扩建项目的非 业外支出 75,12335688 流动资产报废损失 其他收益 3979471634 0.95%主要是与日常经营活动有关的政府补助否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2019年末 019年初 占总资产 占总资产比重增减 重大变动说明 金额 金额 比例 比例 货币资金 199061097859614215871419839下降1984个 百分 上升0.55个 应收账款 38903484.58484%628938670.44429% 百分点 下降022个 存货 1,878,99891512.30%1,834,709,562.8312.52% 百分点 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 经营性现金净流量的大幅增加，公司加大了偿债力度，较上年多偿还银行借款 151,160.81 万元；二是支付其他与筹资活动有 关的现金增加 60,909.61 万元，系公司收购原欧圣农牧、欧圣实业的少数股东股权及偿还其借款；三是实施 2018 年度股利分 配 123,948.05 万元。 （4）报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年减少 108,267.21 万元，减幅 129.87%，具体原因详见上述经营性、 投资性和筹资性现金流量变化的分析。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 10,647,819.89 0.25% 主要是联营企业--海圣饲料和浦城海圣的 投资收益 是 公允价值变动损益 -88,900.00 0.00% 资产减值 -9,700,402.84 -0.23% 主要是计提的鸡肉产品跌价准备 否 营业外收入 7,460,944.78 0.18% 主要是公司收到质量扣赔的赔偿收入和与 日常经营活动无关的的政府补助 否 营业外支出 75,123,356.88 1.79% 主要为公益性捐赠支出和改扩建项目的非 流动资产报废损失 否 其他收益 39,794,716.34 0.95% 主要是与日常经营活动有关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2019 年末 2019 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,199,106,104.99 7.85% 1,441,215,877.14 9.83% 下降 1.98 个 百分点 应收账款 738,903,484.58 4.84% 628,938,670.44 4.29% 上升 0.55 个 百分点 存货 1,878,995,889.15 12.30% 1,834,709,562.83 12.52% 下降 0.22 个 百分点

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 投资性房地产 2,569,551.07 2.747919.8 0.029 年初增加1,19437万元,增幅 升006个3049%,主要为参股联营公司 上 长期股权投资51,12151121033%39.77724027% 海圣饲料和浦城海圣2019年度 百分 按权益法计算的应享有的投资收 固定资产 9694073076460%921324.34866287%/上升17x 百分点 较年初减少17,82589万元,减幅 下降129个3948%,主要系圣泽生物原种鸡 在建工程 273,267690731.79%451,526,626533.08% 百分点场、圣农发展第六饲料厂工程项 转入固定资产所致 较年初减少143.08665万元,减 短期借款 2656,13,46851738%4,087,0000002789% 下降103幅3501%,系提前归还了部分短 百分点 期借款 年初减少21,05531万元,减幅 长期借款 217,5234117142%42807650000292%降150 百分点 49.19%,系提前归还了部分银行 借款 较年初减少1,625.86万元,减幅 应收票据 80440700524.0007下降0 6691%,主要原因是部分应收票 百分 据已贴现 预付款项 2954550565119101520881人年初增加162173万元,增幅 12861%,主要系子公司圣农食品 百分点 购进口原料预付款增加 其他流动资产 2251951015%12539304100906小年初增加9863万元,增幅 79.68%,主要是进项税额及待认 百分 证进项税额增加 年初减少15,600.00万元,减幅 可供出售金融 下降106个10000%,系根据新金融工具准则 15600000000106% 百分点将"可供出售金融资产"调整至"其 他非流动金融资产列示 年初增加1016.11万元,增幅 递延所得税资 上升006个4563%,主要是内部交易未实现 32,429,674.75 22.268.579.1 百分点损益、递延收益以及信用减值准 备增加 较年初减少46400万元,减幅 应付票据 44,200000009%9060000 下降03个129.,系支付了到期的银行承 百分点 兑汇票、国内信用证。 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 投资性房地产 2,569,551.07 0.02% 2,747,919.85 0.02% 长期股权投资 51,121,511.12 0.33% 39,177,782.24 0.27% 上升 0.06 个 百分点 较年初增加 1,194.37 万元，增幅 30.49%，主要为参股联营公司— —海圣饲料和浦城海圣2019年度 按权益法计算的应享有的投资收 益。 固定资产 9,869,460,750.73 64.60% 9,213,724,354.86 62.87% 上升 1.73 个 百分点 在建工程 273,267,690.73 1.79% 451,526,626.53 3.08% 下降 1.29 个 百分点 较年初减少 17,825.89 万元，减幅 39.48%，主要系圣泽生物原种鸡 场、圣农发展第六饲料厂工程项 目转入固定资产所致。 短期借款 2,656,133,546.85 17.38% 4,087,000,000.00 27.89% 下降 10.51 个 百分点 较年初减少 143,086.65 万元，减 幅 35.01%，系提前归还了部分短 期借款。 长期借款 217,523,411.77 1.42% 428,076,500.00 2.92% 下降 1.50 个 百分点 较年初减少 21,055.31 万元，减幅 49.19%，系提前归还了部分银行 借款。 应收票据 8,041,407.00 0.05% 24,300,000.00 0.17% 下降 0.12 个 百分点 较年初减少 1,625.86 万元，减幅 66.91%，主要原因是部分应收票 据已贴现。 预付款项 295,455,058.63 1.93% 129,237,735.37 0.88% 上升 1.05 个 百分点 较年初增加 16,621.73 万元，增幅 128.61%，主要系子公司圣农食品 采购进口原料预付款增加。 其他流动资产 22,519,315.13 0.15% 12,533,063.41 0.09% 上升 0.06 个 百分点 较年初增加 998.63 万元，增幅 79.68%，主要是进项税额及待认 证进项税额增加。 可供出售金融 资产 156,000,000.00 1.06% 下降 1.06 个 百分点 较年初减少 15,600.00 万元，减幅 100.00%，系根据新金融工具准则 将"可供出售金融资产"调整至"其 他非流动金融资产"列示。 递延所得税资 产 32,429,674.75 0.21% 22,268,579.14 0.15% 上升 0.06 个 百分点 较年初增加 1,016.11 万元，增幅 45.63%，主要是内部交易未实现 损益、递延收益以及信用减值准 备增加。 应付票据 44,200,000.00 0.29% 90,600,000.00 0.62% 下降 0.33 个 百分点 较年初减少 4,640.00 万元，减幅 51.21%，系支付了到期的银行承 兑汇票、国内信用证

福建圣农发展股份有限公司2019年年度报告全文 年初增加5,66800万元,增 上升034个 收款项 164,450,535.39 1.08%107,770,489 0.74% 百分点|5259%,主要原因是期末预收客 户货款增加 年初减少51423万元,减幅 应付利息 54388300974个000根据新金融工具准则 百分点“应付利息”调整至相应的“短 期借款”和“一年内到期的非流 动负债”列示。 转较年初减少199997万元,减幅 其他应付款 179830207941.18%379,789936.14259% 下降141个5265%,主要是支付了子公司欧 百分点圣农牧及政和圣农外方股东借款 部分设备工程款质保金 交年初减少1949万元,减幅 其他流动负债 194858210.00% 10000%,系待转销项税额减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用口不适用 单位:元 项目 期初数本期公允价计入权益的 值变动损益/累计公允价/本期计提的本期购买金本期出售金 其他变动期末数 成值 额 额 值变动 金融资产 其他 7000890 96,400. 上述合计 7,00.00-88,9000 96,400. 金融负债 7,00.00-88,9000 96,400. 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 3、截至报告期末的资产权利受限情况 期末账面价值 受限原因 47,0413181开立国内信用证卖方押汇融资保证金以及银行承兑汇票保证金 固定资产 341,589,49120以房屋所有权证及设备以为抵押物,办理短期借款及长期借款 无形资产 18,075,97860以国有土地使用权为抵押物,办理短期借款及长期借款 合计 406,769,601.61 chin乡 www.cninfocom.cn

福建圣农发展股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 预收款项 164,450,535.39 1.08% 107,770,489.64 0.74% 上升 0.34 个 百分点 较年初增加 5,668.00 万元，增幅 52.59%，主要原因是期末预收客 户货款增加。 应付利息 5,142,338.80 0.04% 下降 0.04 个 百分点 较年初减少 514.23 万元，减幅 100.00%，系根据新金融工具准则 将“应付利息”调整至相应的“短 期借款”和“一年内到期的非流 动负债”列示。 其他应付款 179,830,207.94 1.18% 379,789,936.14 2.59% 下降 1.41 个 百分点 较年初减少 19,995.97 万元，减幅 52.65%，主要是支付了子公司欧 圣农牧及政和圣农外方股东借款 和部分设备工程款质保金。 其他流动负债 194,858.21 0.00% 较年初减少 19.49 万元，减幅 100.00%，系待转销项税额减少。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期计提的 减值 本期购买金 额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 其他 7,500.00 -88,900.00 96,400.00 上述合计 7,500.00 -88,900.00 96,400.00 金融负债 7,500.00 -88,900.00 96,400.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 47,104,131.81开立国内信用证卖方押汇融资保证金以及银行承兑汇票保证金 固定资产 341,589,491.20以房屋所有权证及设备以为抵押物，办理短期借款及长期借款 无形资产 18,075,978.60以国有土地使用权为抵押物，办理短期借款及长期借款 合计 406,769,601.61 --