四川泸天化股份有限公司2017年年度报告全文.pdf_P21-P25

四川泸天化股份有限公司 2017年年度报告全文公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响公司未来发展战略,当期净利润为四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权投资 2,054,123.12元公司未来发展战略,当期净利润为四川泸天化进出口贸易有限公司股权投资 92,495.15元主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况口适用√不适用九、公司未来发展的展望 (一)公司发展战略公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势,坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、效益最大化”的原则,做好企业的转型升级,重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展,做好现有传统肥料产业的转型升级二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理,并结合化肥产业基础,加快拓展新环保产业,发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发,涉足聚碳酸酯及改性产品领域;四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势,结合农业集约化经营,涉足现代农业。 (二)经营计划 2018年是公司迎来全新机遇,加快转型升级的关键性一年。公司将全面贯彻党的十九大精神,深入落实“三个推进”要求,坚持稳中求进工作总基调,以“稳生产、拓市场、推改革、促转型”为工作方针从安全环保、生产运行、市场拓展、科硏创新、内部管控、深化改革等方面开展工作,确保2018年扭亏为盈目标的全面完成。具体主要做好以下工作: 1、聚焦安全环保目标,确保装置安全稳定运行。不断提升安全标准化、职业健康安全管理体系、环境管理体系、隐患排査治理体系;深化安全环保基础管理,扎实开展安全环保教育培训,进一步落实“ 岗双责”、“党政同责”和“五落实五到位”;进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设,确保公司安全环保、职业健康事故为零,为公司生产经营稳定打下坚实基础。、聚焦生产运行,实现挖潜增效降耗増益。抓精细化管理,实现装置长周期运行;抓资源优化配置, 深挖经营潜力:抓品牌与质量管理,提升企业市场竞争力:加强技术升级,实现提质増效;聚焦市场拓展抢占市场;加快营销体制机制改革,做好品牌管理和渠道建设,及时根据市场和公司的战略进行调整 3、聚焦科研创新,促进转型发展。按照公司提出的“以产业政策为指引,以市场需求为导向,以先

四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 21 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响四川泸天化农业科技服务有限责任公司股权投资公司未来发展战略，当期净利润为 -2,054,123.12 元四川泸天化进出口贸易有限公司股权投资公司未来发展战略，当期净利润为 92,495.15 元主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、公司未来发展的展望（一）公司发展战略公司结合自身现有的化工产业基础和人才技术优势，坚持“原料市场化、产品多元化、风险分散化、效益最大化”的原则，做好企业的转型升级，重点发展“新农化、新材料、新环保”三大产业。一是通过将传统单质肥向复合化、高效化、水肥一体化、有机-无机相结合发展，做好现有传统肥料产业的转型升级。二是结合工业污水、生活污水、种养殖业废弃物处理，并结合化肥产业基础，加快拓展新环保产业，发展具有土壤修复功能的微生物肥。三是加快技术开发，涉足聚碳酸酯及改性产品领域；四是利用自身基础化肥、复合肥、具有土壤修复功能的微生物肥优势，结合农业集约化经营，涉足现代农业。（二）经营计划 2018年是公司迎来全新机遇，加快转型升级的关键性一年。公司将全面贯彻党的十九大精神，深入落实“三个推进”要求，坚持稳中求进工作总基调，以“稳生产、拓市场、推改革、促转型”为工作方针，从安全环保、生产运行、市场拓展、科研创新、内部管控、深化改革等方面开展工作，确保2018年扭亏为盈目标的全面完成。具体主要做好以下工作： 1、聚焦安全环保目标，确保装置安全稳定运行。不断提升安全标准化、职业健康安全管理体系、环境管理体系、隐患排查治理体系；深化安全环保基础管理，扎实开展安全环保教育培训，进一步落实“一岗双责”、“党政同责”和“五落实五到位”；进一步推进安全生产隐患排查治理体系建设，确保公司安全环保、职业健康事故为零，为公司生产经营稳定打下坚实基础。 2、聚焦生产运行，实现挖潜增效降耗增益。抓精细化管理，实现装置长周期运行；抓资源优化配置，深挖经营潜力；抓品牌与质量管理，提升企业市场竞争力；加强技术升级，实现提质增效；聚焦市场拓展，抢占市场；加快营销体制机制改革，做好品牌管理和渠道建设，及时根据市场和公司的战略进行调整。 3、聚焦科研创新，促进转型发展。按照公司提出的“以产业政策为指引，以市场需求为导向，以先

四川泸天化股份有限公司 2017年年度报告全文进技术为支撑,以专业人才为保障”的原则,加强研发管理,实现新产品、新技术的工业应用,提高产品性能、质量及成本竞争力;加强转型项目规划,为公司转型发展奠定基础,实现可持续发展。 4、聚焦内部管控,提高运营效率。加强内控制度的建设,认真履行信息披露义务:;加强标准化建设, 确保公司管理再上新台阶:加强人力资源管理,优化人才结构和完善绩效考核,实现公司高质量发展。 (三)面临的主要风险及应对措施 1、成本上涨风险。一方面公司主要原材料天然气、煤炭及电力等随着国家供给侧结构性改革的深化都将影响化肥产品成本可能大幅上涨:另一方面随着国家继续加大去产能、加强环保监督等措施,化肥行业将继续面临着成本上涨的风险 2、价格波动风险。一方面在化肥用量零增长的整体目标下,传统化肥的增量需求有限,化肥产品市场支撑力度是十分弱的,存在较大波动风险:另一方面随着环保督促力度的加强,下游化工市场逐步退出对化工品市场的影响是很大的,同样存在波动风险 3、新产品开发失败的风险。公司处于转型期间,每年均有部份新产品投放市场,存在新产品开发失败不能被市所接受的风险。 4、安全环保风险。国家加大安全环保监管力度,安全环保标准和要求更高更严,公司所处行业为化学原料和化学制品制造业,面临较大的安全环保风险 5、暂停上市的风险。由于公司目前处于重整程序且2017年经审计的净利润为负值,被实施退市风险警示,若2018年度经审计的净利润或净资产为负值,公司股票将被暂停上市 6、宣告破产的风险。2017年12月13日泸州中院受理了重整申请,根据《企业破产法》的规定,若管理人或者公司未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案,或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准,或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准,或者重整计划未获得法院批准,法院有杈裁定终止重整程序,宣告公司破产;或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产针对以上各类可能存在的风险,公司提出如下解决风险的措施: 1、继续加强生产运营,持续推进技术革新,加强安全环保管控,确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期运行,实现降本增效,扭亏为盈。 2、加强硏发管理,实现新产品、新技术的工业应用。公司以新型肥料助剂、化工新材料、节能环保技术、资源综合利用等领域为硏究和开发重点,同时对长效和増效剂的用量、肥料的最佳用量进行深入的科学试验,实现新产品的换代升级,丰富公司产品结构,开拓新的盈利增长点,为公司下一步产业升级奠定基础 3、坚持安全发展,坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线,认真落实主体责任,坚

四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 22 进技术为支撑，以专业人才为保障”的原则, 加强研发管理，实现新产品、新技术的工业应用，提高产品性能、质量及成本竞争力；加强转型项目规划，为公司转型发展奠定基础，实现可持续发展。 4、聚焦内部管控，提高运营效率。加强内控制度的建设，认真履行信息披露义务；加强标准化建设，确保公司管理再上新台阶；加强人力资源管理，优化人才结构和完善绩效考核，实现公司高质量发展。（三）面临的主要风险及应对措施 1、成本上涨风险。一方面公司主要原材料天然气、煤炭及电力等随着国家供给侧结构性改革的深化都将影响化肥产品成本可能大幅上涨；另一方面随着国家继续加大去产能、加强环保监督等措施，化肥行业将继续面临着成本上涨的风险。 2、价格波动风险。一方面在化肥用量零增长的整体目标下，传统化肥的增量需求有限，化肥产品市场支撑力度是十分弱的，存在较大波动风险；另一方面随着环保督促力度的加强，下游化工市场逐步退出，对化工品市场的影响是很大的，同样存在波动风险。 3、新产品开发失败的风险。公司处于转型期间，每年均有部份新产品投放市场，存在新产品开发失败不能被市所接受的风险。 4、安全环保风险。国家加大安全环保监管力度，安全环保标准和要求更高更严，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。 5、暂停上市的风险。由于公司目前处于重整程序且2017年经审计的净利润为负值，被实施退市风险警示，若2018年度经审计的净利润或净资产为负值，公司股票将被暂停上市。 6、宣告破产的风险。2017年12月13日泸州中院受理了重整申请，根据《企业破产法》的规定，若管理人或者公司未能在法定期限内向人民法院和债权人会议提交重整计划草案，或者重整计划草案未能获得债权人会议通过且未能获得人民法院批准，或者重整计划草案虽获得了债权人会议通过但未能获得人民法院批准，或者重整计划未获得法院批准，法院有权裁定终止重整程序，宣告公司破产；或者重整计划虽获得法院批准但未能得到执行，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。针对以上各类可能存在的风险，公司提出如下解决风险的措施： 1、继续加强生产运营，持续推进技术革新，加强安全环保管控，确保公司生产装置安全、优质、高效、低耗、长周期运行，实现降本增效，扭亏为盈。 2、加强研发管理，实现新产品、新技术的工业应用。公司以新型肥料助剂、化工新材料、节能环保技术、资源综合利用等领域为研究和开发重点，同时对长效和增效剂的用量、肥料的最佳用量进行深入的科学试验，实现新产品的换代升级，丰富公司产品结构，开拓新的盈利增长点，为公司下一步产业升级奠定基础。 3、坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，认真落实主体责任，坚

四川泸天化股份有限公司 2017年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用口不适用 2015年,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号》及相关文件的规定,公司修定《公司章程》中利润分配政策及利润决策程序和机制,独立董事均发表同意的独立意见,并提交公司股东大会审议通过后实施。通过对原《公司章程》分红政策进行修定,对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制,以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施进行明确规定,详细说明现发放股票股利的条件,各期现金分红最低金额或比例等,有利于更好维护中小股东的合法权益。金分红政策的具体内容,利润分配的形式,利润分配尤其是现金分红的期间间隔,现金分红的具体条件, 报告期内,因公司利润不满足分红条件,结合公司生产经营和发展的需要,本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求: 分红标准和比例是否明确和清晰: 相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用是是是是是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)2015年利润分配方案公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润为18,271,41.67元,因公司面临严峻的外部形势,为加快转型升级,结合公司生产经营和发展的需要,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本 (2)2016年利润分配方案公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-637,200,565.10元,因亏损额较大,结合公司生产

四川泸天化股份有限公司 2017 年年度报告全文 24 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号》及相关文件的规定，公司修定《公司章程》中利润分配政策及利润决策程序和机制，独立董事均发表同意的独立意见，并提交公司股东大会审议通过后实施。通过对原《公司章程》分红政策进行修定，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施进行明确规定，详细说明现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例等，有利于更好维护中小股东的合法权益。报告期内，因公司利润不满足分红条件，结合公司生产经营和发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）2015年利润分配方案公司2015年度实现归属母公司所有者的净利润为18,271,411.67元，因公司面临严峻的外部形势，为加快转型升级，结合公司生产经营和发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。（2）2016年利润分配方案公司2016年度实现归属母公司所有者的净利润为-637,200,565.10元，因亏损额较大，结合公司生产