湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告.pdf_P21-P25

湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 22 财 3、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析公司名称所处行业主要产品及服务注册资本（万元）本公司持股比例（%）报告期末总资产（万元）报告期末净资产（万元）报告期净利润（万元）济川药业医药制造业药品研发、生产与销售 30,000 100 201,445.42 115,292.38 40,323.50 5、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目名称项目金额项目进度本年度投入金额累计实际投入金额项目收益情况称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目 23,621.00 73.51% 14,577.55 17,364.24 液体楼已发挥效益固体三车间 8,290.79 20.19% 1674.02 1674.02 暂无开发区分厂 65,000.00 10.21% 6,638.66 6,638.66 暂无园区二期工程 21,632.00 31.82% 6,811.57 6,884.10 暂无固体四车间、固体五车间、高架二库项目 22,689.25 3.94% 894.62 894.62 暂无合计 141233.04 / 30596.42 33455.64 / 注：1、上表中前三个项目属于公司 2013 年底重大资产重组方案中拟以募集资金投入的项目，截止 2013 年底已投入资金为自有资金已投入额. 2、投入金额含支付的相应工程土地款。二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2014 年，中国医疗体制改革继续朝纵深发展，药价调整、基本药物及非基药招标政策、医保扩容及医保支付方式改革是影响医药行业的主要因素，医药行业充满着机遇与挑战，但总体机遇大于挑战。在市场需求方面，国内人口老龄化及老年人口绝对数量的增加、政府持续对全民医疗卫生投入的加大、城镇化水平的提高、国民人均可支配收入的增加及医疗保健意识的增强等成为推动中国医药市场持续高速发展的驱动因素。在可预见的未来

湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告这些驱动因素将持续存在并继续推动整个行业以较高速度发展。在产业结构方面:1、国家医药工业”十二五"规划的实施及新版GMP认证倒计时将进一步推动全行业的优胜劣汰,具有规模优势、技术优势、品牌优势、市场营销优势的医药企业将在这一场竞技中胜出,产业集中度将以并购重组方式迅速提高 2、《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出"完善中医药事业发展政策和机制",表明政府将继续“扶持中医药和民族医药事业发展”(李克强总理《2013年政府工作报告》),中医药发展战略的提出以及后续配套支持政策的出台将给中医药企业增添新的动力;3、单独二胎的放开也将给医药市场尤其是儿科药市场带来了新的发展机遇当然,医药行业也面临药品降价、人力资源成本增加、新版GMP实施导致成本上升等一系列挑战。本公司董事会认为,本公司作为国内具有一定规模的医药类上市企业,将从目前的行业政策大环境中受益,在投入更多资源支持产品创新和市场拓展以进一步巩固、强化内生式发展的同时,也紧紧抓住新版GMP认证倒计时、医药行业并购加快带来的机遇,围绕所关注的治疗领域积极、稳妥的进行产业并购,丰富产品线, 持续提升整体的市场竞争力。 (二)公司发展战略 2014年,公司将继续以"用科技捍卫健康"为使命、践行"品质至上"的经营理念, 坚持"以高科技为核心、以市场为导向、以营销为动力、以质量为保障",依托资源与技术优势,继续加大人才、市场、技术和研发投入,抓住中国医药市场、资本市场快速发展的契机,坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略,围绕所关注的治疗领域积极、稳妥的进行产业并购,丰富公司产品线,进一步提升本公司经营业绩,提高公司及股东价值。 (三)经营计划 2014年将是医药行业外部环境变化较大的一年,医药行业的发展既面临机遇也存在挑战。公司将紧扣国家医药发展规划及中医药行业发展趋势,发挥公司在产品

湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 23 这些驱动因素将持续存在并继续推动整个行业以较高速度发展。在产业结构方面：1、国家医药工业"十二五"规划的实施及新版 GMP 认证倒计时将进一步推动全行业的优胜劣汰，具有规模优势、技术优势、品牌优势、市场营销优势的医药企业将在这一场竞技中胜出，产业集中度将以并购重组方式迅速提高； 2、《中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出"完善中医药事业发展政策和机制"，表明政府将继续“扶持中医药和民族医药事业发展”（李克强总理《2013 年政府工作报告》），中医药发展战略的提出以及后续配套支持政策的出台将给中医药企业增添新的动力；3、单独二胎的放开也将给医药市场尤其是儿科药市场带来了新的发展机遇。当然，医药行业也面临药品降价、人力资源成本增加、新版 GMP 实施导致成本上升等一系列挑战。本公司董事会认为，本公司作为国内具有一定规模的医药类上市企业，将从目前的行业政策大环境中受益，在投入更多资源支持产品创新和市场拓展以进一步巩固、强化内生式发展的同时，也紧紧抓住新版 GMP 认证倒计时、医药行业并购加快带来的机遇，围绕所关注的治疗领域积极、稳妥的进行产业并购，丰富产品线，持续提升整体的市场竞争力。 (二) 公司发展战略 2014 年，公司将继续以"用科技捍卫健康"为使命、践行"品质至上"的经营理念，坚持"以高科技为核心、以市场为导向、以营销为动力、以质量为保障"，依托资源与技术优势，继续加大人才、市场、技术和研发投入，抓住中国医药市场、资本市场快速发展的契机，坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略，围绕所关注的治疗领域积极、稳妥的进行产业并购，丰富公司产品线，进一步提升本公司经营业绩，提高公司及股东价值。 (三) 经营计划 2014 年将是医药行业外部环境变化较大的一年，医药行业的发展既面临机遇也存在挑战。公司将紧扣国家医药发展规划及中医药行业发展趋势，发挥公司在产品

湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告营销、管理等方面的核心竞争力,持续加大对核心品种的硏发、生产、销售及梯队品种的开发,提升产品的市场占有率;继续强化"自主研发为主,产学研相结合"的硏发模式,在儿科、妇科、消化、抗感染等硏究领域,陆续推岀新品种、新剂型同时,加快对国内中药企业独家品种、独家剂型的筛选,通过收购、兼并、合作等途径,获得更多有市场潜力的重磅品种,并在产业拓展领域取得一定突破,实现公司经营业绩的持续提高和产业的全面发展 2014年,本公司将努力实现收入快速增长,努力控制成本和各项费用以提升盈利能力,不断优化运营管控,提升资产运营效率。拟采取的主要措施如下: 市场营销方面:2014年公司将继续完善、充实现有医院市场营销网络,提升市场营销团队战斗力,加大市场营销网络的广度和深度;继续实施大品种发展战略, 巩固、强化蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)、小儿豉翘清热颗粒(同贝)等优势品种的市场地位,积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液产品早日投放市场, 填补公司在儿科、妇科领域中缺铁性贫血产品的空白:组建专业化的药店营销团队, 大力开发药店零售市场,特别是加强与全国百强医药连锁企业的战略合作,使医院药店两个渠道、两个团队形成良性互动,更便捷地满足患者的需求研发方面:2014年公司将继续加大研发投入,充分利用产学研相结合的研发模式,提高研发效率,加速研发技术创新和成果转化,推进在硏品种的尽快获批。公司将继续加快小儿便通颗粒、妇舒颗粒、药流净颗粒等产品硏发进度;加快硏发与市场的对接,增加后续产品的培育和储备人才方面:2014年公司将以“人才强企”理念为指导,积极创新“引、留、用” 人机制,引进生产技术、研发、管理、营销等成熟性、高层次的人才加盟公司,并不断完善人才薪酬激励体系,让各类人才得到最大的价值回报,最大限度的调动人才的积极性和创造力;进一步深入实施“百人计划”人才培育工程,完善公司人才梯队建设,打造优秀人才团队,全面提高员工的综合素质和技能,满足企业快速发展对人才的需求。生产质量方面:公司将一如既往的重视产品质量,继续加快推进新版GMP认证工作,对固体三车间、口服液一车间、中药二车间等车间实施新版GMP认证; 同时公司积极探索主要原材料的GAP种植基地建设思路,从源头上控制产品质量

湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 24 营销、管理等方面的核心竞争力，持续加大对核心品种的研发、生产、销售及梯队品种的开发，提升产品的市场占有率；继续强化"自主研发为主，产学研相结合"的研发模式，在儿科、妇科、消化、抗感染等研究领域，陆续推出新品种、新剂型；同时，加快对国内中药企业独家品种、独家剂型的筛选，通过收购、兼并、合作等途径，获得更多有市场潜力的重磅品种，并在产业拓展领域取得一定突破，实现公司经营业绩的持续提高和产业的全面发展。 2014 年，本公司将努力实现收入快速增长，努力控制成本和各项费用以提升盈利能力，不断优化运营管控，提升资产运营效率。拟采取的主要措施如下：市场营销方面：2014 年公司将继续完善、充实现有医院市场营销网络，提升市场营销团队战斗力，加大市场营销网络的广度和深度；继续实施大品种发展战略，巩固、强化蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿豉翘清热颗粒（同贝）等优势品种的市场地位, 积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液产品早日投放市场，填补公司在儿科、妇科领域中缺铁性贫血产品的空白；组建专业化的药店营销团队，大力开发药店零售市场，特别是加强与全国百强医药连锁企业的战略合作，使医院、药店两个渠道、两个团队形成良性互动，更便捷地满足患者的需求。研发方面：2014 年公司将继续加大研发投入，充分利用产学研相结合的研发模式，提高研发效率，加速研发技术创新和成果转化，推进在研品种的尽快获批。公司将继续加快小儿便通颗粒、妇舒颗粒、药流净颗粒等产品研发进度；加快研发与市场的对接，增加后续产品的培育和储备。人才方面：2014 年公司将以“人才强企”理念为指导，积极创新“引、留、用” 人机制，引进生产技术、研发、管理、营销等成熟性、高层次的人才加盟公司，并不断完善人才薪酬激励体系，让各类人才得到最大的价值回报，最大限度的调动人才的积极性和创造力；进一步深入实施“百人计划”人才培育工程，完善公司人才梯队建设，打造优秀人才团队，全面提高员工的综合素质和技能，满足企业快速发展对人才的需求。生产质量方面：公司将一如既往的重视产品质量，继续加快推进新版 GMP 认证工作，对固体三车间、口服液一车间、中药二车间等车间实施新版 GMP 认证；同时公司积极探索主要原材料的 GAP 种植基地建设思路，从源头上控制产品质量

湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告技改方面:按照募投项目建设计划,在工程项目招标、建设、监理等方面高标准、严要求,保障项目的如期推进。同时按产业园的整体发展规划,积极推进东厂区固体四、五车间等项目的建设准备工作,保障公司产能需要和公司规模发展的硬件需求。公司治理方面:加强对管理人员特别是董监高人员的培训力度,严格按照上市公司的相关要求规范运作;完善符合公司治理规范的内部控制体系,细化并执行内部控制实施工作方案;努力做好投资者关系管理工作,加强与投资者的沟通与交流。并购方面:公司将采取"内生式增长+外延式并购"双轮驱动的发展策略,抓住新版GMP认证倒计时及医药行业并购整合加快的机遇,积极、稳妥的开展对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作,充分利用上市公司的资本运作平台优势,谋求公司更大的发展空间 (四)可能面对的风险 (1)因国家行业政策调控的风险随着国家“医改”进程的推进,行业政策不断调整,2014年各省市的基药招标将全面开启,特別是药品价格调整,流通环节价格管理办法的出台,医院采购方式的不断变化,将会对整个行业竞争态势带来新的变化,可能对公司的生产经营造成定的影响。 (2)市场竞争风险近年来,医药行业发展迅速,市场需求的不断增加,良好的发展前景及市场潜力可能吸引更多的企业进入,同时现有企业也会加大投入,从而对公司产品的市场份额构成威胁。此外,国际大型医药企业进入中国市场的速度也在不断加快,可能对国内药品市场造成一定影响。 (3)主要产品较为集中的风险蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊〔济诺)、小儿豉翘清热颗粒(同贝)、健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒等6个主导产品2012年、2013年销售收入合计分别为1565亿元、223亿元,占公司营业收入的比例为8148%、86.73%

湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 25 技改方面：按照募投项目建设计划，在工程项目招标、建设、监理等方面高标准、严要求，保障项目的如期推进。同时按产业园的整体发展规划，积极推进东厂区固体四、五车间等项目的建设准备工作，保障公司产能需要和公司规模发展的硬件需求。公司治理方面：加强对管理人员特别是董监高人员的培训力度，严格按照上市公司的相关要求规范运作；完善符合公司治理规范的内部控制体系，细化并执行内部控制实施工作方案；努力做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通与交流。并购方面：公司将采取"内生式增长+外延式并购"双轮驱动的发展策略，抓住新版 GMP 认证倒计时及医药行业并购整合加快的机遇，积极、稳妥的开展对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作，充分利用上市公司的资本运作平台优势，谋求公司更大的发展空间。 (四) 可能面对的风险 (1)国家行业政策调控的风险随着国家“医改”进程的推进，行业政策不断调整，2014 年各省市的基药招标将全面开启，特别是药品价格调整，流通环节价格管理办法的出台，医院采购方式的不断变化，将会对整个行业竞争态势带来新的变化，可能对公司的生产经营造成一定的影响。（2）市场竞争风险近年来，医药行业发展迅速，市场需求的不断增加，良好的发展前景及市场潜力可能吸引更多的企业进入，同时现有企业也会加大投入，从而对公司产品的市场份额构成威胁。此外，国际大型医药企业进入中国市场的速度也在不断加快，可能对国内药品市场造成一定影响。 (3)主要产品较为集中的风险蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）、小儿豉翘清热颗粒（同贝）、健胃消食口服液、三拗片、川芎清脑颗粒等 6 个主导产品 2012 年、2013 年销售收入合计分别为 15.65 亿元、22.23 亿元，占公司营业收入的比例为 81.48%、86.73%