湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本报告期公司继续推进产品结构调整,加快转型升级,创新营销模式,主营业务收 入同比增长2747%。 (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入为20570.13万元,占公司全部销售收入的841%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 成本构成项 本期占总 上年同期 本期金额 分行业 目 本期金额成本比例上年同期金额占总成本较上年同 期变动比 (%) 比例%) 例(%) 直接材料 78,301,81857 6367122.51904875 66.01 45.53 直接人工 33.352986.20 9121,73566265 53.45 制造业「燃料动力 26.267926.99 93816,70546233 9.00 5724 制造费用 12.119.1339 15.0424,656,07441 13.28 70.83 小计 280,041,86566 10000185616,248.14 10000 50.87 87,928,340.39 126,771429 30.64 (2)主要供应商情况 公司前5名供应商采购额7690.88万元占年度采购额的23.82%。 4、费用 单位:元 科目 2013年金额 2012年金额 变动比例% 管理费用 218554680.25 263.026.880 -16.91 2 销售费用 1,383,369,186.521,0600654575 30.5 财务费用 12,773,83006 9,789,570.1 所得税费用 62,144,5972 49,365,728.1 589 (1)管理费用下降的主要原因为2012年度计提股权支付6,950万元,2013年度 没有发生;
湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 16 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期公司继续推进产品结构调整，加快转型升级，创新营销模式，主营业务收 入同比增长 27.47% 。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的销售收入为 20570.13 万元，占公司全部销售收入的 8.41% 。 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 直接材料 178,301,818.57 63.67 122,519,048.75 66.01 45.53 直接人工 33,352,986.20 11.91 21,735,662.65 11.71 53.45 燃料动力 26,267,926.99 9.38 16,705,462.33 9.00 57.24 制造费用 42,119,133.90 15.04 24,656,074.41 13.28 70.83 制造业 小计 280,041,865.66 100.00 185,616,248.14 100.00 50.87 商业 87,928,340.39 126,777,142.29 -30.64 (2) 主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购额 7690.88 万元,占年度采购额的 23.82%。 4、费用 单位：元 序号 科目 2013 年金额 2012 年金额 变动比例% 1 管理费用 218,554,680.25 263,026,880.79 -16.91 2 销售费用 1,383,369,186.52 1,060,065,457.59 30.5 3 财务费用 12,773,830.06 9,789,570.13 30.48 4 所得税费用 62,144,597.27 49,365,728.16 25.89 （1） 管理费用下降的主要原因为 2012 年度计提股权支付 6,950 万元，2013 年度 没有发生；
湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告 (2)销售费用增长的主要原因为销售规模的扩大; (3)财务费用增加的主要原因为银行贷款的增加; (4)所得税费用增加的主要原因为应纳税所得额的增加。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:元 研发支出合计 90.906.063.19 研发支出总额占营业收入比例(%) 3.71 (2)情况说明 报告期内研发支出909061万元比2012年度8,213.95万元增加87666万元, 增幅10.67%,增加主要原因为原有研发项目的增加投入及新立项项目的投入。 6、现金流 单位:元 序号 科目 本期数上年同期数变动比例% 营活动产生的现金流量净额287,1648979921545498134 33.2 2股资活动产生的现金流量净额-261,328,74847-123.620,5742 11140 3筹资活动产生的现金流量净额113235235-1192399224 5 (1)经营活动产生的现金流量净额増加的主要原因为销售规模的增加而增加的销售 回笼 (2)投资活动产生的现金流量净额变化主要是购置土地及工程项目、设备投入的增 加 (3)筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行借款的增加。 (二)行业、产品或地区经营情况分析
湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 17 （2） 销售费用增长的主要原因为销售规模的扩大； （3） 财务费用增加的主要原因为银行贷款的增加； （4） 所得税费用增加的主要原因为应纳税所得额的增加。 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 研发支出合计 90,906,063.19 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.71 (2) 情况说明 报告期内研发支出 9,090.61 万元比 2012 年度 8,213.95 万元增加 876.66 万元， 增幅 10.67%，增加主要原因为原有研发项目的增加投入及新立项项目的投入。 6、现金流 单位：元 序号 科目 本期数 上年同期数 变动比例% 1 经营活动产生的现金流量净额 287,164,897.99 215,454,981.34 33.28 2 投资活动产生的现金流量净额 -261,328,748.47 -123,620,574.26 111.40 3 筹资活动产生的现金流量净额 11,323,352.35 -119,239,922.45 -109.50 （1）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为销售规模的增加而增加的销售 回笼； （2）投资活动产生的现金流量净额变化主要是购置土地及工程项目、设备投入的增 加； （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是银行借款的增加。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析
湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种人民币 营业务分行业情况 营业收入|营业成本|毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 比上年增|比上年增上年增减 (1)制造业2,349797.84588280418656 88.08 32.12 5087/减少148 个百分点 清热解毒 1,042,523,43123148.817707:85 85.73 33.12 411/2081 个百分点 消化系统 722,022,7679649,608,580.12 93.13 32.77 411减少041 个百分点 儿科类 312955306244161687358 86.70 33.31 增加0.27 30.6 个百分点 其他 272,2963404539998,70411 85.31 256320363减少861 (2)商 业y 934290940887,928340.39 5.89 3164 3064减少135 个百分点 合计2,442269636797020605 2757 17增加123 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 44850889272 47.76 166,783,172.74 225,908,407.71 45.10 西北 149,525,01264 0.07 西南 108,785,286.08 359 2443,226,93996 27.57 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位 本期期末数 上期期末数本期期末金 项目名称 本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的额较上期期 比例(%) 比例(%)/变动比例 (%) 货币资金 65,051,877.91 32332,96284404 2.10 97.35 应收票捷 14,344,952.21 0.71 6,773,466.17 0.43 l11.78
湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 18 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） (1）制造业 2,349,797,845.88 280,041,865.66 88.08 32.12 50.87 减少 1.48 个百分点 清热解毒 类 1,042,523,431.23 148,817,707.85 85.73 33.12 41.16 减少 0.81 个百分点 消化系统 类 722,022,767.96 49,608,580.12 93.13 32.77 41.10 减少 0.41 个百分点 儿科类 312,955,306.24 41,616,873.58 86.70 33.31 30.62 增加 0.27 个百分点 其他 272,296,340.45 39,998,704.11 85.31 25.63 203.63 减少 8.61 个百分点 （ 2 ） 商 业 93,429,094.08 87,928,340.39 5.89 -31.64 -30.64 减少 1.35 个百分点 合 计 2,443,226,939.96 367,970,206.05 84.94 27.57 17.79 增加 1.25 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减 （％） 东北 140,932,645.67 15.48 华北 448,508,892.72 47.76 华东 1,202,783,522.40 16.85 华南 166,783,172.74 33.63 华中 225,908,407.71 45.10 西北 149,525,012.64 50.07 西南 108,785,286.08 35.94 合 计 2,443,226,939.96 27.57 (三) 资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 65,051,877.91 3.23 32,962,844.04 2.10 97.35 应收票据 14,344,952.21 0.71 6,773,466.17 0.43 111.78
湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告 收账款 743,052252.86 3689545623.660.68 其他应收款 14,595,900.69 0.72 4.878,274.89 0.31 19920 在建工程 85,003,377.05 4.22|145,174,893.04 9.26 -41.45 无形资产 31,265,77549 65232,453,08315 30448 长期待摊费用 7499486.88 1,564,848.09 0.74 应付票据153653 0.76 25.332.340.00 1.62 一年内到期的非 流动负债 2,00000000 0.13 10000 货币资金:增加原因系销售收入增加等因素影响 应收票据:增加主要原因系以银行承兑汇票结算方式增加; 应收账款:增加主要原因系销售规模增大,应收账款余额相应增加; 其他应收款:增加主要原因系财务顾问费增加 在建工程:减少原因系在建工程完工转固 无形资产:增加主要原因系土地使用权增加; 长期待摊费用:减少原因系绿化费用摊销所致 应付票据:减少原因系应付票据到期承付; 年内到期的非流动负债:减少原因系借款归还。 (四)核心竞争力分析 根据医药工业"十二五"规划目标,到”十二五"期末,医药工业百强企业集中度 将进一步提高,要使企业做大、做强、做久,就必须不断巩固和提高公司的核心竞 争力。 核心产品群、产品梯队基本形成,位居各细分领域前三名 本公司拥有10多个剂型,170多个规格品种的产品群,有110个品规列入国家医 保目录,在儿科、消化和清热解毒三大领域具有相对竞争优势。报告期内,核心产品 群、产品梯队基本形成,年度销售收入过10亿元的产品1个,过6亿元的产品 个,过1亿元的产品2个,过4000万元的产品4个。全国独家剂型品种蒲地蓝消炎 口服液,经过多年的市场检验,质量可靠,效果显著,目前在清热解毒口服制剂领
湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 19 应收账款 743,052,252.86 36.89 545,623,660.68 34.80 36.18 其他应收款 14,595,900.69 0.72 4,878,274.89 0.31 199.20 在建工程 85,003,377.05 4.22 145,174,893.04 9.26 -41.45 无形资产 131,265,775.49 6.52 32,453,083.15 2.07 304.48 长期待摊费用 7,499,486.88 0.37 11,564,848.09 0.74 -35.15 应付票据 15,365,325.00 0.76 25,332,340.00 1.62 -39.35 一年内到期的非 流动负债 2,000,000.00 0.13 -100.00 货币资金：增加原因系销售收入增加等因素影响 应收票据：增加主要原因系以银行承兑汇票结算方式增加； 应收账款：增加主要原因系销售规模增大，应收账款余额相应增加； 其他应收款：增加主要原因系财务顾问费增加 在建工程：减少原因系在建工程完工转固； 无形资产：增加主要原因系土地使用权增加； 长期待摊费用：减少原因系绿化费用摊销所致； 应付票据：减少原因系应付票据到期承付； 一年内到期的非流动负债：减少原因系借款归还。 (四) 核心竞争力分析 根据医药工业"十二五"规划目标，到"十二五"期末，医药工业百强企业集中度 将进一步提高，要使企业做大、做强、做久，就必须不断巩固和提高公司的核心竞 争力。 1、核心产品群、产品梯队基本形成，位居各细分领域前三名 本公司拥有 10 多个剂型，170 多个规格品种的产品群,有 110 个品规列入国家医 保目录,在儿科、消化和清热解毒三大领域具有相对竞争优势。报告期内，核心产品 群、产品梯队基本形成，年度销售收入过 10 亿元的产品 1 个，过 6 亿元的产品 1 个，过 1 亿元的产品 2 个，过 4000 万元的产品 4 个。全国独家剂型品种蒲地蓝消炎 口服液，经过多年的市场检验，质量可靠，效果显著，目前在清热解毒口服制剂领
湖北洪城通用机械股份有限公司2013年年度报告 域处于行业领导品牌,在手足口病、H7N9等疫情的治疗方面发挥积极作用,报告 期内销售超过10亿元,继续保持高速增长;雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)作为新一 代质子泵抑制剂,在十二指肠溃疡、胃溃疡等方面疗效显著;小儿豉翘清热颗粒(同 贝)是济川药业独家处方品种,属江苏省高新技术产品、国家火炬计划项目产品, 用于治疗儿童感冒,该产品营业收入比去年同期增长45%。在小儿临床治疗感冒用 中成药市场占有率继续位列首位,竞争优势显著。另外公司三拗片、川芎清脑颗粒 健胃消食口服液等多个国家独家品种、独家剂型产品处于快速成长期,2014年3月 前取得的普卢利沙星分散片、蛋白琥珀酸铁口服溶液新药证书进一步充实了公司的 产品线 2、严格的质量保障体系 药品质量关乎企业的生命,更关乎患者的生命,公司秉承"品质至上"的质量理 念,积极实施生产管理"零差错"和产品质量"零缺陷"精细化工程,严把质量关,及 时、有序、高效地为客户提供优质的产品和服务。公司对生产车间实施了新版GMP 改造。为提升无菌制剂车间净化环境的可控性,公司对无菌制剂、冻干、无菌粉针 车间实施了净化环境在线监测系统,自动调整和控制无菌生产环境并全过程监控 为提高中药产品工艺参数的控制准确性,保证产品品质,公司对中药提取、浓缩等 实施了全自动过程控制和监管系统。 在产品质量控制上,大力推行质量零缺陷工程,从原辅料的源头把关到成品放 行的严格审核,从生产岗位SOP的完善到管理岗位流程的完善,从推行班组建设到 现场6S管理,从建立客户体系到以产品终端用户需求为导向的服务体系,形成了 严格的质量管理规范,使产品从采购、生产、检验、储存、运输等各个环节上严格 把关,不断地完善生产质量保证体系,确保产品质量合格。公司下属全资子公司济 川药业被中国医药质量管理协会评为“药品质量诚信建设示范企业”。 3、高效的管理执行能力 公司在运营管理上,积极创新,不断探索促进企业稳健发展的新模式、新方法, 全面应用系统化的管理工具和方法,引进领先的硬件设施和软件体系,着力于解决 系统问题,系统地解决问题,建立了快捷灵敏髙效的运行机制。在现代管理模式的 基础上公司形成了独具特色的“一个创新、两个管理、三个系统、四个提高”的管
湖北洪城通用机械股份有限公司 2013 年年度报告 20 域处于行业领导品牌，在手足口病、H7N9 等疫情的治疗方面发挥积极作用，报告 期内销售超过 10 亿元，继续保持高速增长；雷贝拉唑钠肠溶胶囊（济诺）作为新一 代质子泵抑制剂，在十二指肠溃疡、胃溃疡等方面疗效显著；小儿豉翘清热颗粒（同 贝）是济川药业独家处方品种，属江苏省高新技术产品、国家火炬计划项目产品， 用于治疗儿童感冒，该产品营业收入比去年同期增长 45%。在小儿临床治疗感冒用 中成药市场占有率继续位列首位，竞争优势显著。另外公司三拗片、川芎清脑颗粒、 健胃消食口服液等多个国家独家品种、独家剂型产品处于快速成长期，2014 年 3 月 前取得的普卢利沙星分散片、蛋白琥珀酸铁口服溶液新药证书进一步充实了公司的 产品线。 2、严格的质量保障体系 药品质量关乎企业的生命，更关乎患者的生命，公司秉承"品质至上"的质量理 念，积极实施生产管理"零差错"和产品质量"零缺陷"精细化工程，严把质量关，及 时、有序、高效地为客户提供优质的产品和服务。公司对生产车间实施了新版 GMP 改造。为提升无菌制剂车间净化环境的可控性，公司对无菌制剂、冻干、无菌粉针 车间实施了净化环境在线监测系统，自动调整和控制无菌生产环境并全过程监控； 为提高中药产品工艺参数的控制准确性，保证产品品质，公司对中药提取、浓缩等 实施了全自动过程控制和监管系统。 在产品质量控制上，大力推行质量零缺陷工程，从原辅料的源头把关到成品放 行的严格审核，从生产岗位 SOP 的完善到管理岗位流程的完善，从推行班组建设到 现场 6S 管理，从建立客户体系到以产品终端用户需求为导向的服务体系，形成了 严格的质量管理规范，使产品从采购、生产、检验、储存、运输等各个环节上严格 把关，不断地完善生产质量保证体系，确保产品质量合格。公司下属全资子公司济 川药业被中国医药质量管理协会评为“药品质量诚信建设示范企业”。 3、高效的管理执行能力 公司在运营管理上，积极创新，不断探索促进企业稳健发展的新模式、新方法， 全面应用系统化的管理工具和方法，引进领先的硬件设施和软件体系，着力于解决 系统问题，系统地解决问题，建立了快捷灵敏高效的运行机制。在现代管理模式的 基础上公司形成了独具特色的“一个创新、两个管理、三个系统、四个提高”的管