2014年黑龙江省金融运行报告

2014年黑龙江省金融运行报告 中国人民银行哈尔滨中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年,黑龙江省牢牢把握“稳中求进”工作总基调,实施“五大规划”发展战略和十大重点产 业建设,及时出台“促进经济稳增长65条措施”③,“两大平原”现代农业综合配套改革大力推进,粮 食产量保持全国第一,消费需求基本稳定,第三产业积极发展。但全省经济发展也遇到了多年未有的挑 战,在全国经济发展新常态背景下,全省经济下行压力加大,工业经济低位运行,能源工业发展困难, 固定资产投资増速回落。金融业运行稳健,信贷总量平稳较快增长,证券保险协调发展,金融市场工具 继续创新,金融生态环境不断完善,为满足全省有效融资需求和促进经济平稳健康发展创造了良好的货 币金融环境。 2015年,黑龙江省将主动适应经济发展新常态,深入实施“五大规划”发展战略,继续大力发展十 大重点产业,通过发挥优势、注重工业、多点培育,努力调整产业结构,突出创新驱动,保持全省经济 平稳健康发展,促进民生持续改善。全省金融业将加大对“转方式”和“调结构”的支持力度,保持货 币信贷和社会融资规模合理适度增长,保障现代农业发展、工业结枃调整、服务业发展、“中蒙俄经济 走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带、重大基础设施建设等领域资金需求。 ①“五大规划”指黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验、黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划 大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划、全国老工业基地调整改造规划、全国资源型城市可持续发展规划。 ②十大重点产业指新材料、生物、新能源装备、新型农机装备、交通运输装备、绿色食品、煤化石化、矿产经济、林 产品加工业、现代服务业等十大产业 ③2014年6月,黑龙江省政府出台《关于印发黑龙江省促进经济稳增长若干措施的通知》(黑政发[2014]15号),共八 个方面65条。 ④“两大平原”指黑龙江松嫩平原和三江平原

1 2014 年黑龙江省金融运行报告 中国人民银行哈尔滨中心支行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年，黑龙江省牢牢把握“稳中求进”工作总基调，实施“五大规划”①发展战略和十大重点产 业 ②建设，及时出台“促进经济稳增长65条措施”③，“两大平原”④现代农业综合配套改革大力推进，粮 食产量保持全国第一，消费需求基本稳定，第三产业积极发展。但全省经济发展也遇到了多年未有的挑 战，在全国经济发展新常态背景下，全省经济下行压力加大，工业经济低位运行，能源工业发展困难， 固定资产投资增速回落。金融业运行稳健，信贷总量平稳较快增长，证券保险协调发展，金融市场工具 继续创新，金融生态环境不断完善，为满足全省有效融资需求和促进经济平稳健康发展创造了良好的货 币金融环境。 2015年，黑龙江省将主动适应经济发展新常态，深入实施“五大规划”发展战略，继续大力发展十 大重点产业，通过发挥优势、注重工业、多点培育，努力调整产业结构，突出创新驱动，保持全省经济 平稳健康发展，促进民生持续改善。全省金融业将加大对“转方式”和“调结构”的支持力度，保持货 币信贷和社会融资规模合理适度增长，保障现代农业发展、工业结构调整、服务业发展、“中蒙俄经济 走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带、重大基础设施建设等领域资金需求。 ① “五大规划”指黑龙江省“两大平原”现代农业综合配套改革试验、黑龙江和内蒙古东北部地区沿边开发开放规划、 大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划、全国老工业基地调整改造规划、全国资源型城市可持续发展规划。 ② 十大重点产业指新材料、生物、新能源装备、新型农机装备、交通运输装备、绿色食品、煤化石化、矿产经济、林 产品加工业、现代服务业等十大产业。 ③ 2014 年 6 月，黑龙江省政府出台《关于印发黑龙江省促进经济稳增长若干措施的通知》（黑政发[2014]15 号），共八 个方面 65 条。 ④ “两大平原”指黑龙江松嫩平原和三江平原

目录 、金融运行情况 (一)银行业稳健运行,信贷总量增长较快 (二)证券业健康发展,证券改革稳步推进 (三)保险业持续增长,农业保险加快创新. (四)融资结构有所优化,金融市场工具创新 (五)金融生态环境逐步改善,多方配套工作步伐加快. 二、经济运行情况. 8 (一)内需拉动作用为主,外需形势变化较大 (二)三次产业“两强一弱”,农业、服务业势头良好 (三)价格指数总体回落,劳动力价格持续上涨 10 (四〕财政收支增速持续放缓,财税管理体制改革不断深化. (五)生态文明建设力度加大,环保意识不断增强. (六)房地产市场步入调整期,房地产金融运行平稳 12 、预测与展望. 附录: ,15 (一)黑龙江省经济金融大事记. (二)黑龙江省主要经济金融指标 专栏 专栏1:金融助力现代农业“两大平原”金融改革取得积极成效 6 专栏2:黑龙江省承包土地的经营权抵押贷款全面推进… 12 表 表12014年黑龙江省银行业金融机构情况 表22014年黑龙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比 表32014年黑龙江省证券业基本情况

2 目录 一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）银行业稳健运行，信贷总量增长较快................................... 4 （二）证券业健康发展，证券改革稳步推进................................... 6 （三）保险业持续增长，农业保险加快创新................................... 7 （四）融资结构有所优化，金融市场工具创新................................. 7 （五）金融生态环境逐步改善，多方配套工作步伐加快......................... 8 二、经济运行情况 ............................................................ 8 （一）内需拉动作用为主，外需形势变化较大................................. 9 （二）三次产业“两强一弱”，农业、服务业势头良好........................ 10 （三）价格指数总体回落，劳动力价格持续上涨.............................. 10 （四）财政收支增速持续放缓，财税管理体制改革不断深化.................... 11 （五）生态文明建设力度加大，环保意识不断增强............................ 11 （六）房地产市场步入调整期，房地产金融运行平稳.......................... 12 三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 15 （一）黑龙江省经济金融大事记............................................ 15 （二）黑龙江省主要经济金融指标.......................................... 16 专栏 专栏 1：金融助力现代农业 “两大平原”金融改革取得积极成效 ........................................................... 6 专栏 2：黑龙江省承包土地的经营权抵押贷款全面推进 ............................................................................. 12 表 表 1 2014 年黑龙江省银行业金融机构情况 .................................................................................................. 4 表 2 2014 年黑龙江省金融机构人民币贷款各利率区间占比 ...................................................................... 5 表 3 2014 年黑龙江省证券业基本情况 .......................................................................................................... 7

表42014年黑龙江省保险业基本情况 表52014年黑龙江省社会融资规模结构分布 表62014年黑龙江省金融机构票据业务量统计 7788 表72014年黑龙江省金融机构票据贴现、转贴现利率 图 图12013~2014年黑龙江省金融机构人民币存款增长变化 图22013~2014年黑龙江省金融机构人民币贷款增长变化 图32013~2014年黑龙江省金融机构本外币存、贷款增速变化 图42013~2014年黑龙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率 图51978~2014年黑龙江省地区生产总值及其增长率 图61980~2014年黑龙江省固定资产投资(不含农户)和固定资产投资(不含农户)增长率 4555999 图71978~2014年黑龙江省社会消费品零售总额及其增长率 图81981~2014年黑龙江省外贸进出口变动情况 图91986~2014年黑龙江省外商直接投资额及其增长率 图101978~2014年黑龙江省工业增加值增长率 图112001~2014年黑龙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势 图121978~2014年黑龙江省财政收支状况 图132002~2014年黑龙江省商品房施工和销售变动趋势 13 图142014年哈尔滨市新建住宅销售价格变动趋势 3

3 表 4 2014 年黑龙江省保险业基本情况 .......................................................................................................... 7 表 5 2014 年黑龙江省社会融资规模结构分布 .............................................................................................. 7 表 6 2014 年黑龙江省金融机构票据业务量统计 .......................................................................................... 8 表 7 2014 年黑龙江省金融机构票据贴现、转贴现利率 .............................................................................. 8 图 图 1 2013～2014 年黑龙江省金融机构人民币存款增长变化 ...................................................................... 4 图 2 2013～2014 年黑龙江省金融机构人民币贷款增长变化 ...................................................................... 5 图 3 2013～2014 年黑龙江省金融机构本外币存、贷款增速变化............................................................... 5 图 4 2013～2014 年黑龙江省金融机构外币存款余额及外币存款利率....................................................... 5 图 5 1978～2014 年黑龙江省地区生产总值及其增长率 .............................................................................. 9 图 6 1980～2014 年黑龙江省固定资产投资（不含农户）和固定资产投资（不含农户）增长率........... 9 图 7 1978～2014 年黑龙江省社会消费品零售总额及其增长率 .................................................................. 9 图 8 1981～2014 年黑龙江省外贸进出口变动情况 .................................................................................... 10 图 9 1986～2014 年黑龙江省外商直接投资额及其增长率 ........................................................................ 10 图 10 1978～2014 年黑龙江省工业增加值增长率 ...................................................................................... 10 图 11 2001～2014 年黑龙江省居民消费价格和生产者价格变动趋势....................................................... 11 图 12 1978～2014 年黑龙江省财政收支状况 .............................................................................................. 11 图 13 2002～2014 年黑龙江省商品房施工和销售变动趋势 ...................................................................... 13 图 14 2014 年哈尔滨市新建住宅销售价格变动趋势 .................................................................................. 13

19423.2亿元,同比增长6.2%,增速比上年低44 金融运行情况 个百分点;新增存款1129.9亿元,比上年少增 616.5亿元(见图3)。其中,受全省宏观经济增 速放缓、企业效益下滑等因素影响,单位存款降 2014年,黑龙江省金融业认真贯彻落实稳健幅较大;由于互联网金融理财产品增多、股票市 货币政策和各项调控措施,银行业、证券业、保场回暖对个人存款分流,本外币个人存款比上年 险业运行整体平稳,金融支持实体经济重点领域少增了88亿元。下半年,存款偏离度管理政策出 力度增强。 台对存款季末“冲时点”现象的抑制作用初步显 现,9月、12月新增人民币存款之和仅相当于3 (一)银行业稳健运行,信贷总量增月、6月新增人民币存款之和的16.1%(见图1)。 长较快 2014年,黑龙江省银行业平稳运行,整体实 力有所提升,存款增长放缓,货币信贷增势良好, 贷款利率小幅下行,跨境人民币业务稳步推进 1.银行业规模逐步扩大,组织体系有序推进 末全省银行业金融机构资产总额27952.8亿 元,同比增长8.9%;机构总数比上年增加100个; 从业人数增长2.4%(见表1)。由哈尔滨银行主发 起的哈银金融租赁有限责任公司成立,成为东北 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 地区首家银行系金融租赁公司。3家农信社改制 ■2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 组建农村商业银行 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 表12014年黑龙江省银行业金融机构情况 数据来源:中国人民银行哈尔滨中心支行 机构类别 法人机构 图12013~2014年黑龙江省金融机构人民币 (个) 存款增长变化 3.信贷总量提升较大、增速加快,涉农贷款 段份制商业银行 四、城市商业银行 增势强劲。年末全省金融机构本外币各项贷款余 额13791.5亿元,同比增长17.1%,增速比上年 六、小型农村金融机构 想公明 高2.3个百分点;新增贷款1977.2亿元,比上年 多增471.1亿元(见图3)。信贷重点投向涉农 外资银行 和民生等领域。随着全省“两大平原”现代农业 十一、新型农村金融机构 9.0 综合配套改革试验深入实施,粮食产量持续增收, 土地确权积极推进,农业龙头企业健康发展,新 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 型农业经营主体加快培育,蓬勃向上的农业发展 业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行 局面吸引和汇聚了大量涉农信贷资金。特别是在 2014年两次“定向降准”、支农再贷款等货币政 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行 策工具引导下,全年涉农贷款新增1054.6亿元 农村合作银行和农村信用社;新型农村金融机构包括村镇 比上年多增296.5亿元,占全部新增贷款的 银行、贷款公司和农村资金互助社:“其他”包含金融租 53.3%,较上年提高3.5个百分点,涉农贷款增速 高于各项贷款均速5.5个百分点。保障性安居工 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等 数据来源:黑龙江银监局 程贷款同比增长38.7%,科技、商贸、健康服务 2.存款增速放缓,下半年季末冲高现象有所 业贷款增速均超过35%。但受经济下行压力较大、 结构调整制约,工业贷款增速放缓,小微企业融 善。年末全省金融机构本外币各项存款余额 资难等信贷结构问题仍然存在

4 一、金融运行情况 2014年，黑龙江省金融业认真贯彻落实稳健 货币政策和各项调控措施，银行业、证券业、保 险业运行整体平稳，金融支持实体经济重点领域 力度增强。 （一）银行业稳健运行，信贷总量增 长较快 2014 年，黑龙江省银行业平稳运行，整体实 力有所提升，存款增长放缓，货币信贷增势良好， 贷款利率小幅下行，跨境人民币业务稳步推进。 1.银行业规模逐步扩大，组织体系有序推进。 年末全省银行业金融机构资产总额 27952.8 亿 元，同比增长 8.9%；机构总数比上年增加 100 个； 从业人数增长 2.4%（见表 1）。由哈尔滨银行主发 起的哈银金融租赁有限责任公司成立，成为东北 地区首家银行系金融租赁公司。3 家农信社改制 组建农村商业银行。 表 1 2014 年黑龙江省银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 2065 55053 9547.2 0 二、国家开发银行和政策性银行 90 2631 4997.8 0 三、股份制商业银行 147 4268 2610.0 0 四、城市商业银行 532 13531 4962.9 2 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 1981 27846 3367.7 81 七、财务公司 3 94 178.1 2 八、信托公司 1 1980 122.0 1 九、邮政储蓄 1688 17876 1975.1 0 十、外资银行 7 133 37.8 0 十一、新型农村金融机构 55 849 96.0 28 十二、其他 1 44 58.2 1 合 计 6570 124305 27953 115 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇 银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：黑龙江银监局。 2.存款增速放缓，下半年季末冲高现象有所 改善。年末全省金融机构本外币各项存款余额 19423.2 亿元，同比增长 6.2%，增速比上年低 4.4 个百分点；新增存款 1129.9 亿元，比上年少增 616.5 亿元（见图 3）。其中，受全省宏观经济增 速放缓、企业效益下滑等因素影响，单位存款降 幅较大；由于互联网金融理财产品增多、股票市 场回暖对个人存款分流，本外币个人存款比上年 少增了 88 亿元。下半年，存款偏离度管理政策出 台对存款季末“冲时点”现象的抑制作用初步显 现，9 月、12 月新增人民币存款之和仅相当于 3 月、6 月新增人民币存款之和的 16.1%（见图 1）。 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 -10 - 5 0 5 1 0 1 5 2 0 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） % % 亿元 数据来源：中国人民银行哈尔滨中心支行。 图 1 2013～2014 年黑龙江省金融机构人民币 存款增长变化 3.信贷总量提升较大、增速加快，涉农贷款 增势强劲。年末全省金融机构本外币各项贷款余 额 13791.5 亿元，同比增长 17.1%，增速比上年 高 2.3 个百分点；新增贷款 1977.2 亿元，比上年 多增 471.1 亿元（见图 3）。信贷重点投向涉农 和民生等领域。随着全省“两大平原”现代农业 综合配套改革试验深入实施，粮食产量持续增收， 土地确权积极推进，农业龙头企业健康发展，新 型农业经营主体加快培育，蓬勃向上的农业发展 局面吸引和汇聚了大量涉农信贷资金。特别是在 2014 年两次“定向降准”、支农再贷款等货币政 策工具引导下，全年涉农贷款新增 1054.6 亿元， 比上年多增 296.5 亿元，占全部新增贷款的 53.3%，较上年提高 3.5 个百分点，涉农贷款增速 高于各项贷款均速 5.5 个百分点。保障性安居工 程贷款同比增长 38.7%，科技、商贸、健康服务 业贷款增速均超过 35%。但受经济下行压力较大、 结构调整制约，工业贷款增速放缓，小微企业融 资难等信贷结构问题仍然存在

表22014年黑龙江省金融机构人民币贷款各 利率区间占比 单位:% 玥月2月3月4月 合计100100100.0100.0 下浮 19.418.019.623.324.022.6 071.771. 5 (1.1-1.3]28.724.920.317.618.121.0 (13-16]1.515.314.212.113.515.4 因甲器器置 (152020 2年各月当月断增人民数在半标 月骨7月8月910月1月12月 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标 0.0100.0100.0100.0 2014年各月末人民币货款余额同比增长(右坐标) 数据来源:中国人民银行哈尔滨中心支行。 图22013~2014年黑龙江省金融机构人民币 01.1]10.810.913.69.86 (11-13]21.018.219.518.011.710.1 贷款增长变化 202.8 22.926.022.220.6 数据来源:中国人民银行哈尔滨中心支行 16 10 8 二888 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) 金融机构外汇存款余额(左坐标) 一年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 数据来源:中国人民银行哈尔滨中心支行 图32013~2014年黑龙江省金融机构本外币 数据来源:中国人民银行哈尔滨中心支行 存、贷款增速变化 4.贷款融资成本有所下降,金融机构自主定 图42013~2014年黑龙江省金融机构外币存 价能力逐步提高。受不对称降息等因素影响,2014 款余额及外币存款利率 年12月黑龙江省金融机构人民币贷款加权平均 5.银行业不良贷款率继续下降,盈利能力出 利率7.55%,比年初下降0.5个百分点(见表2) 现下滑。年末全省银行业金融机构不良贷款率为 比上年同期下降1.2个百分点:美元存、贷款加3.73%,同比下降了022个百分点。受计提资产 权平均利率呈现小幅波动走势(见图4)。中国人 减值损失大幅增加、净息差连续四年持续收窄影 民银行哈尔滨中心支行出台《黑龙江省贷款科学 响,全年全省银行业累计实现利润286.8亿元, 合理定价降低实体经济融资成本指导意见》,全省 比上年减少4亿元,同比下降1.4%,净利润近7 金融机构积极适应利率市场化改革,自主定价和 年来首次出现负增长。 险管理能力进一步增强,存、贷款利率定价差 6.跨境人民币结算业务有序推进,对俄金融 异化程度提高 合作取得新成果。2014年全省跨境人民币业务实 际收付金额248.4亿元,同比增长9.4%,占同期

5 -100 0 100 200 300 400 500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行哈尔滨中心支行。 图 2 2013～2014 年黑龙江省金融机构人民币 贷款增长变化 4 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行哈尔滨中心支行。 图 3 2013～2014 年黑龙江省金融机构本外币 存、贷款增速变化 4.贷款融资成本有所下降，金融机构自主定 价能力逐步提高。受不对称降息等因素影响，2014 年 12 月黑龙江省金融机构人民币贷款加权平均 利率 7.55%，比年初下降 0.5 个百分点（见表 2）， 比上年同期下降 1.2 个百分点；美元存、贷款加 权平均利率呈现小幅波动走势（见图 4）。中国人 民银行哈尔滨中心支行出台《黑龙江省贷款科学 合理定价降低实体经济融资成本指导意见》，全省 金融机构积极适应利率市场化改革，自主定价和 风险管理能力进一步增强，存、贷款利率定价差 异化程度提高。 表 2 2014 年黑龙江省金融机构人民币贷款各 利率区间占比 单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 4.1 8.1 5.4 5.0 5.0 3.3 基准 19.4 18.0 19.6 23.3 24.0 22.6 小计 76.5 73.9 75.0 71.7 71.0 74.1 (1.0-1.1] 9.7 11.2 8.8 10.9 12.5 9.7 (1.1-1.3] 28.7 24.9 20.3 17.6 18.1 21.0 (1.3-1.5] 15.5 15.3 14.2 12.1 13.5 15.4 (1.5-2.0] 20.9 18.6 27.2 26.9 22.8 22.9 2.0以上 1.7 3.9 4.5 4.2 4.1 5.1 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 4.5 5.5 5.6 4.5 4.0 5.1 基准 19.9 21.5 23.1 28.5 47.0 44.8 小计 75.6 73.0 71.2 66.9 49.1 50.1 (1.0-1.1] 10.8 10.9 13.6 9.8 6.1 6.8 (1.1-1.3] 21.0 18.2 19.5 18.0 11.7 10.1 (1.3-1.5] 13.1 12.7 11.0 9.4 4.9 5.4 (1.5-2.0] 25.8 25.9 22.9 26.0 22.2 20.6 2.0以上 5.0 5.3 4.3 3.8 4.2 7.1 月份 上 浮 月份 上 浮 数据来源：中国人民银行哈尔滨中心支行。 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 亿美元 1.1 1.2 1.3 1.4 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 亿美 % 数据来源：中国人民银行哈尔滨中心支行。 图 4 2013～2014 年黑龙江省金融机构外币存 款余额及外币存款利率 5.银行业不良贷款率继续下降，盈利能力出 现下滑。年末全省银行业金融机构不良贷款率为 3.73%，同比下降了 0.22 个百分点。受计提资产 减值损失大幅增加、净息差连续四年持续收窄影 响，全年全省银行业累计实现利润 286.8 亿元， 比上年减少 4 亿元，同比下降 1.4%，净利润近 7 年来首次出现负增长。 6.跨境人民币结算业务有序推进，对俄金融 合作取得新成果。2014 年全省跨境人民币业务实 际收付金额 248.4 亿元，同比增长 9.4%，占同期