2014年北京市金融运行报告

2014年北京市金融运行报告 中国人民银行营业管理部 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年,北京市深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神,坚持稳中 求进、改革创新,加快推动产业结构升级和经济发展方式转型。面对复杂多变的国外经济金融形势和国 内经济增长环境的新变化,全市经济运行总体保持平稳,调结构、转方式取得积极成效,经济增长质量 和效益稳步提高。 中国人民银行营业管理部积极贯彻稳健的货币政策,北京市金融体系流动性松紧适度,社会融资规 模进一步扩大,信贷増长平稳,实体经济融资成本逐步下行,重点领域和经济薄弱环节得到有效金融支 持,金融对北京市经济増速企稳和结枃优化发挥了重要的支持作用。金融生态环境建设稳步推进。 2015年,北京市将全面深化改革,推动经济发展转型升级。中国人民银行营业管理部将继续贯彻落 实稳健的货币政策,引导金融机构创新金融产品和服务方式,加大对重点领域、重点基础设施、京津冀 协同发展等关键领域,以及薄弱环节的金融支持力度,降低实体经济融资成本,防范金融风险,促进经 济金融持续健康发展

1 2014 年北京市金融运行报告 中国人民银行营业管理部 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年，北京市深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会、中央经济工作会议精神，坚持稳中 求进、改革创新，加快推动产业结构升级和经济发展方式转型。面对复杂多变的国外经济金融形势和国 内经济增长环境的新变化，全市经济运行总体保持平稳，调结构、转方式取得积极成效，经济增长质量 和效益稳步提高。 中国人民银行营业管理部积极贯彻稳健的货币政策，北京市金融体系流动性松紧适度，社会融资规 模进一步扩大，信贷增长平稳，实体经济融资成本逐步下行，重点领域和经济薄弱环节得到有效金融支 持，金融对北京市经济增速企稳和结构优化发挥了重要的支持作用。金融生态环境建设稳步推进。 2015年，北京市将全面深化改革，推动经济发展转型升级。中国人民银行营业管理部将继续贯彻落 实稳健的货币政策，引导金融机构创新金融产品和服务方式，加大对重点领域、重点基础设施、京津冀 协同发展等关键领域，以及薄弱环节的金融支持力度，降低实体经济融资成本，防范金融风险，促进经 济金融持续健康发展

目录 、金融运行情况 (一)银行业运行平稳,信贷增长符合预期水平 (二)证券业改革稳步推进,“新三板”纾解中小企业融资难 三)保险业经营持续向好,保障功能不断增强 (四)间接融资增长较多,货币、黄金市场交易活跃,金融创新不断加快…… (五)金融生态环境持续优化,各项工作取得积极成效 77789 、经济运行情况 (一)三大需求协调发展,经济步入新常态发展阶段 (二)产业结构调整深入推进,经济运行质量进一步提升 三)居民消费价格涨幅基本稳定,工业生产者价格持续下降. 10 (四)财政收支平稳增长,财政支出结构进一步优化 五)生态建设大力推进,城市服务管理水平稳步提升 (六)主要行业分析 、预测与展望... ·非 附录 (一)北京市经济金融大事记 (二)北京市主要经济金融指标 16 专栏 专栏1:积极推动在京财务公司提高利率市场化适应能力 6 专栏2:完善住房市场格局,推出自住型商品住房政策 表 表12014年北京市银行业金融机构情况….…. 表22014年北京市金融机构人民币贷款各利率区间占比 表32014年北京市证券业基本情况 表42014年北京市保险业基本情况 表52014年北京市金融机构票据业务量统计 表62014北京市金融机构票据贴现、转贴现利率……. 2

2 目录 一、金融运行情况 ........................................................... 4 （一）银行业运行平稳，信贷增长符合预期水平 ................................................................................... 4 （二）证券业改革稳步推进，“新三板”纾解中小企业融资难.............................................................. 7 （三）保险业经营持续向好，保障功能不断增强 ................................................................................... 7 （四）间接融资增长较多，货币、黄金市场交易活跃，金融创新不断加快........................................ 7 （五）金融生态环境持续优化，各项工作取得积极成效 ....................................................................... 8 二、经济运行情况 ........................................................... 9 （一）三大需求协调发展，经济步入新常态发展阶段 ........................................................................... 9 （二）产业结构调整深入推进，经济运行质量进一步提升.................................................................. 10 （三）居民消费价格涨幅基本稳定，工业生产者价格持续下降.......................................................... 10 （四）财政收支平稳增长，财政支出结构进一步优化 ......................................................................... 11 （五）生态建设大力推进，城市服务管理水平稳步提升 ..................................................................... 11 （六）主要行业分析................................................................................................................................. 12 三、预测与展望 ............................................................ 13 附录： .................................................................... 15 （一）北京市经济金融大事记 ................................................................................................................. 15 （二）北京市主要经济金融指标 ............................................................................................................. 16 专栏 专栏 1：积极推动在京财务公司提高利率市场化适应能力.................................................................... 6 专栏 2：完善住房市场格局，推出自住型商品住房政策 ..................................................................... 12 表 表 1 2014 年北京市银行业金融机构情况 .............................................................................................. 4 表 2 2014 年北京市金融机构人民币贷款各利率区间占比................................................................... 5 表 3 2014 年北京市证券业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 4 2014 年北京市保险业基本情况 ...................................................................................................... 7 表 5 2014 年北京市金融机构票据业务量统计 ...................................................................................... 8 表 6 2014 北京市金融机构票据贴现、转贴现利率 .............................................................................. 8

图 图12013~2014年北京市金融机构人民币存款增长… 图22013~2014年北京市金融机构人民币贷款增长 图32013~2014年北京市金融机构本外币存、贷款增速变化 图42013~2014年北京市金融机构外币存款余额及外币存款利率 图52014年北京地区社会融资规模分布结构 图61978~2014年北京市地区生产总值及其增长率 图71980~2014年北京市固定资产投资(不含农户)及其增长率 45558999 图81978~2014年北京市社会消费品零售总额及其增长率 图91996~2014年北京市外贸进出口变动情况 图101988~2014年北京市外商直接投资额及其增长率 图111978~2014年北京市工业增加值增长率 图122001~2014年北京市居民消费价格和生产者价格变动趋势 图131978~2014年北京市财政收支状况… 图142003~2014年北京市商品房施工和销售变动趋势 图152014年北京市新建住宅销售价格变动趋势

3 图 图 1 2013～2014 年北京市金融机构人民币存款增长 .......................................................................... 4 图 2 2013～2014 年北京市金融机构人民币贷款增长 .......................................................................... 5 图 3 2013～2014 年北京市金融机构本外币存、贷款增速变化........................................................... 5 图 4 2013～2014 年北京市金融机构外币存款余额及外币存款利率................................................... 5 图 5 2014 年北京地区社会融资规模分布结构 ...................................................................................... 8 图 6 1978～2014 年北京市地区生产总值及其增长率 .......................................................................... 9 图 7 1980～2014 年北京市固定资产投资（不含农户）及其增长率................................................... 9 图 8 1978～2014 年北京市社会消费品零售总额及其增长率............................................................... 9 图 9 1996～2014 年北京市外贸进出口变动情况 ................................................................................ 10 图 10 1988～2014 年北京市外商直接投资额及其增长率................................................................... 10 图 11 1978～2014 年北京市工业增加值增长率................................................................................... 10 图 12 2001～2014 年北京市居民消费价格和生产者价格变动趋势................................................... 11 图 13 1978～2014 年北京市财政收支状况 .......................................................................................... 11 图 14 2003～2014 年北京市商品房施工和销售变动趋势................................................................... 13 图 15 2014 年北京市新建住宅销售价格变动趋势 .............................................................................. 13

人民币存款余额同比增长8.4%,比2013年末高 金融运行情况 0.3个百分点(见图1),为近4年来的较低水平。 第三季度以来,随着存款偏离度监管要求的强化, 2014年,北京市金融运行总体平稳,信贷增 存款波动性明显减弱。外币存款受汇率波动影响 长符合预期,信贷结构持续优化,金融机构改革 前升后降。2014年末,北京市金融机构外币存款 继续稳步推进,金融服务水平显著提高,金融生 余额同比增长28.3%,增速较2013年末提高18.6 态环境建设取得新成效 个百分点。 (一)银行业运行平稳,信贷增长符 亿元 合预期水平 500 4000 银行业金融机构平稳发展,经营效益有所 3000 提升。2014年,北京市银行业金融机构资产规模 2000 1000 平稳增长,年末资产总额同比增长20.3%,高于全 050 国平均水平;实现利润同比增长3.8%;银行业金 融机构数量持续增加,年末机构网点总数同比增 长10.4%;法人金融机构数量同比增长7.8%(见表 1)。银行支付业务快速发展,全年银行卡业务金 额为18.5万亿元,同比增长4.2%;年末银行卡发 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 卡量累计达到1.85亿张,全年新增1600万张 2013年各月末人民币存款余额同比增长右坐标 014年各月末人民币存款余额同比增长G右坐标) 表12014年北京市银行业金融机构情况 数据来源:中国人民银行营业管理部 机构类别 图12013~2014年北京市金融机构人民币存 二、国家开发银行和政策性眼行 款增长 三、股份制商业银行 3.本外币贷款增长平稳,重点领域和薄弱环 7I8561 七、财务公司 节得到有效支持。2014年末,北京市金融机构本 八、信托公司 外币贷款余额同比增长12%,增速比2013年末高 5652732 十、外资银行 3198 1.1个百分点,全年新增贷款量为5年来最高。 十一、新型农村金融机构 其中,人民币贷款余额同比增长12.2%,比2013 年末高1个百分点(见图2、图3)。2014年末, 注:营业网点机构数据不包括国家开发银行和政策性银 北京市金融机构外币贷款余额同比增长10.7% 行、大型商业银行、股份制银行金融机构总部:大型商业 增速较2013年末低2个百分点。 银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国 信贷持续为重点领域和薄弱环节提供有效支 建设银行和交通银行:小型农村金融机构指农村商业银持。2014年,北京市中资银行高新技术产业、文 行:新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资化创意产业、现代制造业人民币贷款累计发放额 金互助社:“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、同比分别增长76%、12.2%和28.7%。2014年末 货币经纪公司、消费金融公司等。 北京市金融机构本外币小微企业贷款余额同比增 数据来源:中国人民银行营业管理部、北京银监局、北京长18.1%,增速比各项贷款余额增速高6.1个百 市金融工作局 分点,比大型企业、中型企业分别高7.4个、4.6 2.人民币存款波动趋缓,外币存款前升后降。 个百分点;中资银行本外币涉农贷款余额同比增 2014年末,北京市金融机构本外币存款余额同比长11.9% 增长9.2%,比2013年末高1.2个百分点。其中

4 一、金融运行情况 2014年，北京市金融运行总体平稳，信贷增 长符合预期，信贷结构持续优化，金融机构改革 继续稳步推进，金融服务水平显著提高，金融生 态环境建设取得新成效。 （一）银行业运行平稳，信贷增长符 合预期水平 1.银行业金融机构平稳发展，经营效益有所 提升。2014年，北京市银行业金融机构资产规模 平稳增长，年末资产总额同比增长20.3%，高于全 国平均水平；实现利润同比增长3.8%；银行业金 融机构数量持续增加，年末机构网点总数同比增 长10.4%；法人金融机构数量同比增长7.8%（见表 1）。银行支付业务快速发展，全年银行卡业务金 额为18.5万亿元，同比增长4.2%；年末银行卡发 卡量累计达到1.85亿张，全年新增1600万张。 表 1 2014 年北京市银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 1782 53007 70010 0 二、国家开发银行和政策性银行 17 926 15303 0 三、股份制商业银行 789 21419 38434 2 四、城市商业银行 306 10062 17114 1 五、城市信用社 0 0 0 0 六、小型农村金融机构 711 8561 5237 1 七、财务公司 46 1919 8709 46 八、信托公司 3 541 137 3 九、邮政储蓄 565 2732 2320 0 十、外资银行 114 8230 3198 9 十一、新型农村金融机构 15 597 139 10 十二、其他 15 3526 2712 11 合 计 4363 111520 163314 83 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注：营业网点机构数据不包括国家开发银行和政策性银 行、大型商业银行、股份制银行金融机构总部；大型商业 银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国 建设银行和交通银行；小型农村金融机构指农村商业银 行；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资 金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、 货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：中国人民银行营业管理部、北京银监局、北京 市金融工作局。 2.人民币存款波动趋缓，外币存款前升后降。 2014 年末，北京市金融机构本外币存款余额同比 增长 9.2%，比 2013 年末高 1.2 个百分点。其中， 人民币存款余额同比增长 8.4%，比 2013 年末高 0.3 个百分点（见图 1），为近 4 年来的较低水平。 第三季度以来，随着存款偏离度监管要求的强化， 存款波动性明显减弱。外币存款受汇率波动影响 前升后降。2014 年末，北京市金融机构外币存款 余额同比增长 28.3%，增速较 2013 年末提高 18.6 个百分点。 0 5 10 15 20 25 30 -4000 -3000 -2000 -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 1 2013～2014 年北京市金融机构人民币存 款增长 3.本外币贷款增长平稳，重点领域和薄弱环 节得到有效支持。2014 年末，北京市金融机构本 外币贷款余额同比增长 12%，增速比 2013 年末高 1.1 个百分点，全年新增贷款量为 5 年来最高。 其中，人民币贷款余额同比增长 12.2%，比 2013 年末高 1 个百分点（见图 2、图 3）。2014 年末， 北京市金融机构外币贷款余额同比增长 10.7%， 增速较 2013 年末低 2 个百分点。 信贷持续为重点领域和薄弱环节提供有效支 持。2014 年，北京市中资银行高新技术产业、文 化创意产业、现代制造业人民币贷款累计发放额 同比分别增长 76%、12.2%和 28.7%。2014 年末， 北京市金融机构本外币小微企业贷款余额同比增 长 18.1%，增速比各项贷款余额增速高 6.1 个百 分点，比大型企业、中型企业分别高 7.4 个、4.6 个百分点；中资银行本外币涉农贷款余额同比增 长 11.9%

表22014年北京市金融机构人民币贷款各利 率区间占比 单位:% 合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0 下浮23.623.418.016.115.231.6 39.744.043.145.349.736. (1.0-1.117.220.719 (1.1-1.3]12.913.614.714.814.4116 (13-1.5 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标 2.01.5 2014年各月当月新增人民币货款(左坐标) 013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 月份月8月9月10月1月1月 2014年各月末人民币贷款余额同比增长坐标) 0.0100.0100.0100.0100.0100.0 下浮24.920.424.127.028.253.1 数据来源:中国人民银行营业管理部 28.925.828.218.7 47.047.243.628.2 图22013~2014年北京市金融机构人民币贷 (10-119.017.116.720.317.4 款增长 (1.1-13] (13-15] 202827232.6393.0 数据来源:中国人民银行营业管理部 88s8 8888〓 少少中 金融机构本外币存款增速(当月同比) 1金融机构外汇存款念测左坐标) 一金融机构本外币贷款增速(当月同比 一年期以上小额美元存故加权平均利率(右坐标 数据来源:中国人民银行营业管理部 数据来源:中国人民银行营业管理部 图32013~2014年北京市金融机构本外币 存、贷款增速变化 图42013~2014年北京市金融机构外币存款 4.人民币存贷款利率平稳运行,外币存贷款 余额及外币存款利率 利率波幅加大并在年末明显回落。2014年,人民 5.银行类金融机构改革继续推进,金融服务 币贷款总体利率水平在6.3%上下45个基点幅度 水平不断提升。2014年,国家开发银行北京市分 内波动运行。第四季度,执行下浮利率的人民币 行积极支持棚户区改造项目建设;中国进出口银 贷款占比明显上升(见表2)。人民币存款利率总 行北京分行在信息传输与技术服务等战略性新兴 体较为平稳,定期存款利率整体降低。受人民币 产业领域不断完善金融服务;中国农业发展银行 汇率预期变化、进出口贸易不景气及银行加强风 北京市分行在支持农田水利建设等方面充分发挥 险控制等因素影响,外币存贷款利率波幅加大并 了政策性银行的职能作用。两家地方主要中资法 在年末回落。(见图4)。 人银行盈利水平进一步提高,风险防范能力增强 6.不良贷款有所增加,但风险抵御能力依然 较强。2014年末,辖内银行业金融机构不良贷款 余额同比增长28.1%;不良贷款率0.47%,比2013

5 0 5 10 15 20 25 0 100 200 300 400 500 600 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 2 2013～2014 年北京市金融机构人民币贷 款增长 6 8 10 12 14 16 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 3 2013～2014 年北京市金融机构本外币 存、贷款增速变化 4.人民币存贷款利率平稳运行，外币存贷款 利率波幅加大并在年末明显回落。2014 年，人民 币贷款总体利率水平在 6.3%上下 45 个基点幅度 内波动运行。第四季度，执行下浮利率的人民币 贷款占比明显上升（见表 2）。人民币存款利率总 体较为平稳，定期存款利率整体降低。受人民币 汇率预期变化、进出口贸易不景气及银行加强风 险控制等因素影响，外币存贷款利率波幅加大并 在年末回落。（见图 4）。 表 2 2014 年北京市金融机构人民币贷款各利 率区间占比 单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 23.6 23.4 18.0 16.1 15.2 31.6 基准 36.8 32.6 38.9 38.6 35.1 32.3 小计 39.7 44.0 43.1 45.3 49.7 36.1 (1.0-1.1] 17.2 20.7 19.1 17.7 22.0 16.1 (1.1-1.3] 12.9 13.6 14.7 14.8 14.4 11.6 (1.3-1.5] 6.0 6.1 6.8 8.0 7.9 4.9 (1.5-2.0] 2.0 1.5 0.9 2.8 3.4 2.1 2.0以上 1.6 2.1 1.6 2.0 2.0 1.4 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 24.9 20.4 24.1 27.0 28.2 53.1 基准 29.3 32.0 28.9 25.8 28.2 18.7 小计 45.8 47.6 47.0 47.2 43.6 28.2 (1.0-1.1] 19.0 17.1 16.7 20.3 17.4 12.2 (1.1-1.3] 15.0 17.0 17.4 13.8 11.9 7.8 (1.3-1.5] 6.8 9.6 8.7 8.5 9.1 4.4 (1.5-2.0] 2.8 2.7 2.3 2.6 3.9 3.0 2.0以上 2.2 1.2 1.9 2.0 1.3 0.8 月份 上 浮 月份 上 浮 数据来源：中国人民银行营业管理部。 0 1 1 2 2 3 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 亿美元 % 数据来源：中国人民银行营业管理部。 图 4 2013～2014 年北京市金融机构外币存款 余额及外币存款利率 5.银行类金融机构改革继续推进，金融服务 水平不断提升。2014 年，国家开发银行北京市分 行积极支持棚户区改造项目建设；中国进出口银 行北京分行在信息传输与技术服务等战略性新兴 产业领域不断完善金融服务；中国农业发展银行 北京市分行在支持农田水利建设等方面充分发挥 了政策性银行的职能作用。两家地方主要中资法 人银行盈利水平进一步提高，风险防范能力增强。 6.不良贷款有所增加，但风险抵御能力依然 较强。2014 年末，辖内银行业金融机构不良贷款 余额同比增长 28.1%；不良贷款率 0.47%，比 2013