2014年天津市金融运行报告

2014年天津市金融运行报告 中国人民银行天津分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014年,天津市认真贯彻中央宏观调控政策,主动适应经济发展新常态,紧紧抓住京津冀协同发展 重大机遇,坚持稳中求进、改革创新,全市经济运行总体平稳,质量效益稳步提高,经济结构不断优化, 在转型调整中实现新的发展。 金融业按照“稳总量、调结构、促改革、防风险”的工作原则,认真贯彻落实稳健的货币政策,金 融运行保持平稳,银行业金融机构整体实力继续增强,证券期货业发展加快,金融生态环境不断优化, 有力支持了实体经济发展。 2015年,天津将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神,紧紧 抓住多重战略叠加机遇,围绕重点领域加大工作力度,把握稳增长和调结构的平衡点,加快新常态下经 济发展动力转换。全市金融业将认真落实稳健的货币政策,进一步优化信贷结构,不断深化金融改革创 新,有效维护地区金融安全与稳定,大力支持天津经济提质增效升级,更加有效地满足经济社会发展需 求

1 2014 年天津市金融运行报告 中国人民银行天津分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2014 年，天津市认真贯彻中央宏观调控政策，主动适应经济发展新常态，紧紧抓住京津冀协同发展 重大机遇，坚持稳中求进、改革创新，全市经济运行总体平稳，质量效益稳步提高，经济结构不断优化， 在转型调整中实现新的发展。 金融业按照“稳总量、调结构、促改革、防风险”的工作原则，认真贯彻落实稳健的货币政策，金 融运行保持平稳，银行业金融机构整体实力继续增强，证券期货业发展加快，金融生态环境不断优化， 有力支持了实体经济发展。 2015 年，天津将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，紧紧 抓住多重战略叠加机遇，围绕重点领域加大工作力度，把握稳增长和调结构的平衡点，加快新常态下经 济发展动力转换。全市金融业将认真落实稳健的货币政策，进一步优化信贷结构，不断深化金融改革创 新，有效维护地区金融安全与稳定，大力支持天津经济提质增效升级，更加有效地满足经济社会发展需 求

目录 、金融运行情况 (一)银行业整体实力继续增强…… (二)证券期货市场发展加快 (三)保险业平稳增长 (四)金融市场健康发展 447779 (五)金融生态环境不断优化 二、经济运行情况. (一)经济增长动力结构持续改善 9 (二)产业结构调整加快 (三)价格水平总体回落 (四)财政收入增势良好 (五)节能减排成效显著 (六)房地产市场平稳发展 、预测与展望. 附录 (一)天津市经济金融大事记 (二)天津市主要经济金融指标 专栏 专栏1票据融资较快增长 6 专栏22014年天津市社会融资规模情况. .8 表 表12014年天津市银行业金融机构情况 表22014年天津市人民币贷款各利率浮动区间占比表 表32014年天津市证券业基本情况表 表42014年天津市保险业基本情况表 表52014年天津市金融机构票据业务量统计表 7788 表62014年天津市金融机构票据贴现、转贴现利率表

2 目 录 一、金融运行情况 ............................................................ 4 （一）银行业整体实力继续增强...........................................................................................................4 （二）证券期货市场发展加快...............................................................................................................7 （三）保险业平稳增长 ..........................................................................................................................7 （四）金融市场健康发展 ......................................................................................................................7 （五）金融生态环境不断优化...............................................................................................................9 二、经济运行情况 ............................................................ 9 （一）经济增长动力结构持续改善 .......................................................................................................9 （二）产业结构调整加快 ....................................................................................................................11 （三）价格水平总体回落 ....................................................................................................................11 （四）财政收入增势良好 ....................................................................................................................12 （五）节能减排成效显著 ....................................................................................................................12 （六）房地产市场平稳发展.................................................................................................................12 三、预测与展望 ............................................................. 13 附录： .................................................................... 15 （一）天津市经济金融大事记.............................................................................................................15 （二）天津市主要经济金融指标.........................................................................................................16 专 栏 专栏 1 票据融资较快增长...................................................................................................................6 专栏 2 2014 年天津市社会融资规模情况...........................................................................................8 表 表 1 2014 年天津市银行业金融机构情况...........................................................................................4 表 2 2014 年天津市人民币贷款各利率浮动区间占比表....................................................................5 表 3 2014 年天津市证券业基本情况表...............................................................................................7 表 4 2014 年天津市保险业基本情况表...............................................................................................7 表 5 2014 年天津市金融机构票据业务量统计表 ...............................................................................8 表 6 2014 年天津市金融机构票据贴现、转贴现利率表....................................................................8

图 图12013~2014年天津市金融机构人民币存款增长变化 图22013~2014年天津市金融机构人民币贷款增长变化 图32013~2014年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化 图42013~2014年天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率 图52014年天津市社会融资规模 455589 图61978~2014年天津市生产总值及其增长率 图71980~2014年天津市固定资产投资及其增长率 图81978~2014年天津市社会消费品零售总额及其增长率 图91996~2014年天津市外贸进出口变动情况 图101996~2014年天津市外商直接投资额及其增长率 图111978~2014年天津市规模以上工业增加值增长率 图122006~2014年天津市居民消费价格和生产者价格变动趋势 图131978~2014年天津市财政收支状况 图142006~2014年天津市商品房施工和销售变动趋势 图152014年天津市新建住宅销售价格变动趋势

3 图 图 1 2013～2014 年天津市金融机构人民币存款增长变化 ................................................................4 图 2 2013～2014 年天津市金融机构人民币贷款增长变化 ................................................................5 图 3 2013～2014 年天津市金融机构本外币存、贷款增速变化.........................................................5 图 4 2013～2014 年天津市金融机构外币存款余额及外币存款利率.................................................5 图 5 2014 年天津市社会融资规模 ......................................................................................................8 图 6 1978～2014 年天津市生产总值及其增长率 ...............................................................................9 图 7 1980～2014 年天津市固定资产投资及其增长率......................................................................10 图 8 1978～2014 年天津市社会消费品零售总额及其增长率 ..........................................................10 图 9 1996～2014 年天津市外贸进出口变动情况 .............................................................................10 图 10 1996～2014 年天津市外商直接投资额及其增长率................................................................11 图 11 1978～2014 年天津市规模以上工业增加值增长率 ................................................................11 图 12 2006～2014 年天津市居民消费价格和生产者价格变动趋势.................................................12 图 13 1978～2014 年天津市财政收支状况.......................................................................................12 图 14 2006～2014 年天津市商品房施工和销售变动趋势................................................................13 图 15 2014 年天津市新建住宅销售价格变动趋势............................................................................13

期低8.5个百分点,比年初增加1462.0亿元,同 金融运行情况 比少增1519.6亿元。从存款结构看,除财政性存 款同比多增46.6亿元之外,单位存款和个人存款 2014年,天津市金融业认真贯彻落实稳健的货 均同比少增较多。但在银行承兑汇票签发较多的 创新,进一步构建和谐良好的金融发展环境,有力Z。’ 币政策,不断优化信贷结构,深化金融产品和服务带动下,单位存款项下保证金存款多增105.4亿 支持了天津经济平稳较快发展 (一)银行业整体实力继续增强 600 15 1.资产负债、净利润持续增长。2014年末,天津 银行业金融机构资产总额4.4万亿元,同比增长9% 较上年回落8.5个百分点;负债总额42万亿元,同比 增长8.6%,较上年回落8.9个百分点。银行业金融机 构累计实现净利润542.2亿元,同比增速较上年回 600 落18.1个百分点。不良贷款双控压力较大。2014 0 末,银行业金融机构不良贷款余额245.0亿元, 比年初增加824亿元;不良贷款率为0.94%,比年 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标) 初上升025个百分点。地方法人金融机构不断壮 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标) 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 大,成立了天津市第一家汽车金融公司,新增5家村 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标) 镇银行 数据来源:中国人民银行天津分行 表12014年天津市银行业金融机构情况 图12013~2014年天津市金融机构人民币存款 业网点 机构类别 法人机构 增长变化 (个) 3.贷款平稳适度增长。2014年末,本外币各 一、大型商业银行 二、国家开发银行和政策性银 项贷款余额23223.4亿元,同比增长11.3%,比上 三、股份制商业银行 3371159813088 年同期回落2.0个百分点,比年初增加2338.0亿 四、城市商业银行 元,同比少增89.2亿元。受经营贷款和贸易融资 五、小型农村金融机构 六、财务公司 贷款增长放缓影响,短期贷款同比少增797.7亿 七、信托公司 元。其中,短期经营贷款同比少增520.0亿元, 4162508872.6 九、中德住房储蕃银行 为影响全市短期贷款少增的主要因素。中长期贷 十、外资银行 款和票据融资同比多增较多,是推动全年信贷增 一,新型农村金融机构 4399213.718 长的主要因素。在固定资产贷款的拉动下,中长 十二、其他 3956.9 期贷款同比多增309.5亿元。票据融资从二季度 注:营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商开始大幅回升,同比多增292.5亿元。 业银行、股份制银行等金融机构总部数据:大型商业银行 信贷投向薄弱环节和重点领域。小微企业和 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设涉农贷款继续保持较快增长。小微企业贷款比年 银行和交通银行:小型农村金融机构包括农村商业银行 初增加443.9亿元,同比增长18.1%,高于贷款平 农村合作银行和农村信用社:新型农村金融机构包括村镇均增速6.7个百分点;涉农贷款比年初增加374. 银行、贷款公司和农村资金互助社:“其他”包含金融租 亿元,同比增长16.8%,高于贷款平均增速5.4个 百分点。保障性住房开发贷款比年初增加170.6 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。亿元,同比增长46.3%,高于房地产贷款增速29.8 数据来源:中国人民银行天津分行 2.存款少增较多。2014年末,本外币各项存个百分点。六大高能耗行业中长期贷款下降31.1 款余额24778亿元,同比增长6.4%,比上年同亿元

4 一、金融运行情况 2014 年，天津市金融业认真贯彻落实稳健的货 币政策，不断优化信贷结构，深化金融产品和服务 创新，进一步构建和谐良好的金融发展环境，有力 支持了天津经济平稳较快发展。 （一）银行业整体实力继续增强 1.资产负债、净利润持续增长。2014年末，天津 市银行业金融机构资产总额4.4万亿元，同比增长9%， 较上年回落8.5个百分点；负债总额4.2万亿元，同比 增长8.6%，较上年回落8.9个百分点。银行业金融机 构累计实现净利润542.2亿元，同比增速较上年回 落18.1个百分点。不良贷款双控压力较大。2014 年末，银行业金融机构不良贷款余额245.0亿元， 比年初增加82.4亿元；不良贷款率为0.94%，比年 初上升0.25个百分点。地方法人金融机构不断壮 大，成立了天津市第一家汽车金融公司，新增5家村 镇银行。 表 1 2014 年天津市银行业金融机构情况 机构个数 (个) 从业人数 (人) 资产总额 （亿元） 一、大型商业银行 1173 27271 11397.5 0 二、国家开发银行和政策性银行 13 505 2967.4 0 三、股份制商业银行 337 11598 13088.7 1 四、城市商业银行 316 7340 7084.5 1 五、小型农村金融机构 595 8426 3170.1 2 六、财务公司 4 116 212.2 3 七、信托公司 2 299 72.9 2 八、邮政储蓄 416 2508 872.6 0 九、中德住房储蓄银行 3 239 251.4 1 十、外资银行 56 1609 848.8 1 十一、新型农村金融机构 43 969 213.7 18 十二、其他 8 1307 3956.9 8 合 计 2966 62187 44136.6 37 营业网点 机构类别 法人机构 （个） 注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商 业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行 包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设 银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、 农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇 银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含金融租 赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。 数据来源：中国人民银行天津分行。 2.存款少增较多。2014 年末，本外币各项存 款余额 24777.8 亿元，同比增长 6.4%，比上年同 期低 8.5 个百分点，比年初增加 1462.0 亿元，同 比少增 1519.6 亿元。从存款结构看，除财政性存 款同比多增 46.6 亿元之外，单位存款和个人存款 均同比少增较多。但在银行承兑汇票签发较多的 带动下，单位存款项下保证金存款多增 105.4 亿 元。 -900 -600 -300 0 300 600 900 1200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 0 5 1 0 1 5 2 0 2013年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币存款(左坐标） 2013年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币存款余额同比增长(右坐标） % % 亿元 数据来源：中国人民银行天津分行。 图 1 2013～2014 年天津市金融机构人民币存款 增长变化 3.贷款平稳适度增长。2014 年末，本外币各 项贷款余额 23223.4 亿元，同比增长 11.3%，比上 年同期回落 2.0 个百分点，比年初增加 2338.0 亿 元，同比少增 89.2 亿元。受经营贷款和贸易融资 贷款增长放缓影响，短期贷款同比少增 797.7 亿 元。其中，短期经营贷款同比少增 520.0 亿元， 为影响全市短期贷款少增的主要因素。中长期贷 款和票据融资同比多增较多,是推动全年信贷增 长的主要因素。在固定资产贷款的拉动下，中长 期贷款同比多增 309.5 亿元。票据融资从二季度 开始大幅回升，同比多增 292.5 亿元。 信贷投向薄弱环节和重点领域。小微企业和 涉农贷款继续保持较快增长。小微企业贷款比年 初增加 443.9 亿元，同比增长 18.1%，高于贷款平 均增速 6.7 个百分点；涉农贷款比年初增加 374.1 亿元，同比增长 16.8%，高于贷款平均增速 5.4 个 百分点。保障性住房开发贷款比年初增加 170.6 亿元，同比增长 46.3%，高于房地产贷款增速 29.8 个百分点。六大高能耗行业中长期贷款下降 31.1 亿元

表22014年天津市人民币贷款各利率浮动区间 占比表 单位:% 月份1月2月3月月5月6月 13 100.0 100.0100.0100.0 0.431.625.9 60.155.056.160.060.166.6 0.2 0.40.9 2013年各月当月新增人民币货款(左坐标) 7月8月9月10月1月 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标) 0.0100.0100.0100.0100.0 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标 下浮 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标) 25.324.324.323021.826.0 65.065.967.667.165.063.9 数据来源:中国人民银行天津分行。 (1.0-1.1] 128.026.831.4 .1-1.327.326.73030227824 图22013~2014年天津市金融机构人民币贷款 (1.3-1.54.64.1 增长变化 (1.5-200.32.20.40.31.62.0 数据来源:中国人民银行天津分行 4.贷款利率先升后降。随着利率市场化改革 208642 推进,金融机构逐步完善利率定价机制,提高利 率定价能力,全市利率水平基本稳定,发行了第 期同业存单。2014年全市金融机构人民币一般 贷款加权平均利率(不含贴现)为6.66%,比上年 上升0.08个百分点。前三季度贷款利率水平逐步 上升,受非对称降息等利率市场化调控政策影响, 第四季度利率回落至全年最低水平。 8吕8g 亿美元 金融机构本外币存款增速(当月同比) 金融机构本外币贷款增速(当月同比) 120 数据来源:中国人民银行天津分行 图32013~2014年天津市金融机构本外币存 贷款增速变化 8当=888三 外币贷款增速回落。2014年末,外币贷款余 额246.4亿美元,比年初增加16.0亿美元,同比 年期以上小额美元存款加权平均利率(右坐标) 少增54.5亿美元,增速为6.9%,比上年下降37.2 3个月以内大额美元存款加权平均利率(右坐标) 个百分点。其中,境内短期贸易融资下降22.7亿数据来源:中国人民银行天津分行 美元,而短期单位经营贷款和融资租赁合计新增 图42013~2014年天津市金融机构外币存款余 31.5亿美元。 额及外币存款利率

5 0 100 200 300 400 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2013年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2014年各月当月新增人民币贷款(左坐标） 2013年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 2014年各月末人民币贷款余额同比增长(右坐标） 亿元 % 数据来源：中国人民银行天津分行。 图 2 2013～2014 年天津市金融机构人民币贷款 增长变化 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 1 8 2 0 2 2 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 金融机构本外币存款增速（当月同比） 金融机构本外币贷款增速（当月同比） % 数据来源：中国人民银行天津分行。 图 3 2013～2014 年天津市金融机构本外币存、 贷款增速变化 外币贷款增速回落。2014 年末，外币贷款余 额 246.4 亿美元，比年初增加 16.0 亿美元，同比 少增 54.5 亿美元，增速为 6.9%，比上年下降 37.2 个百分点。其中，境内短期贸易融资下降 22.7 亿 美元，而短期单位经营贷款和融资租赁合计新增 31.5 亿美元。 表 2 2014 年天津市人民币贷款各利率浮动区间 占比表 单位：% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 13.2 12.6 14.2 9.6 8.2 7.5 基准 26.8 32.4 29.7 30.4 31.6 25.9 小计 60.1 55.0 56.1 60.0 60.1 66.6 (1.0-1.1] 23.1 28.2 23.5 28.4 23.2 30.0 (1.1-1.3] 28.8 20.9 24.8 27.0 30.6 29.7 (1.3-1.5] 7.0 4.9 6.1 3.7 4.8 5.8 (1.5-2.0] 1.0 0.7 0.8 0.2 1.2 0.6 2.0以上 0.3 0.4 0.9 0.7 0.4 0.5 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 下浮 9.7 9.8 8.1 9.8 13.1 10.1 基准 25.3 24.3 24.3 23.0 21.8 26.0 小计 65.0 65.9 67.6 67.1 65.0 63.9 (1.0-1.1] 32.4 31.7 29.1 28.0 26.8 31.4 (1.1-1.3] 27.3 26.7 30.2 30.2 27.8 24.4 (1.3-1.5] 4.6 4.1 7.1 6.9 7.3 5.1 (1.5-2.0] 0.3 2.2 0.4 0.3 1.6 2.0 2.0以上 0.3 1.2 0.9 1.6 1.6 1.0 月份 上 浮 月份 上 浮 数据来源：中国人民银行天津分行。 4.贷款利率先升后降。随着利率市场化改革 推进，金融机构逐步完善利率定价机制，提高利 率定价能力，全市利率水平基本稳定，发行了第 一期同业存单。2014 年全市金融机构人民币一般 贷款加权平均利率（不含贴现）为 6.66%，比上年 上升 0.08 个百分点。前三季度贷款利率水平逐步 上升，受非对称降息等利率市场化调控政策影响， 第四季度利率回落至全年最低水平。 9 0 120 150 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 亿美元 0.5 1 1.5 2 2.5 % 金融机构外汇存款余额(左坐标） 一年期以上小额美元存款加权平均利率（右坐标） 3个月以内大额美元存款加权平均利率（右坐标） 数据来源：中国人民银行天津分行。 图 4 2013～2014 年天津市金融机构外币存款余 额及外币存款利率