张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 酒店推出尾房促销活动等一系列创新产品,不但有效增加公司收益,同时给游 客带去了体验式旅行的新感受;二是提升企业行业规范和业务能力。公司再次 对中国旅行社进行股权结构改革,重新拟定经营思路,为公司做出更符合消费 者偏好的产品创造了条件。三是启动公司票价管理工作。积极推进环保客运公 司门票分离工作,同时完成宝峰湖景区大门、游船、环保车票分离工作。 3、把握市场精准营销 报告期内,公司针对目标市场进行精准营销,以跨界联合与整合资源、抱 团发展为核心思路。公司积极开发旅游市场的其他需求,勇敢的进行跨界联合, 在现有客群的基础上,针对人群未来的需求进行有选择的跨界发展,跟乌克兰 (张家界)交响乐团对接合作,推出“十里画廊、宝峰湖红歌音乐会”;公司在 现有客群的基础上,将旅行社、景区、酒店与新媒体合作,开展了网红打卡活 动、“捷兔友慢跑”活动、华服展演等一系列活动。 4、克难驱动项目建设 2019年公司着力解决大庸古城项目重点难点问题,统筹协调各方力量,充 分保障人力、财力、物力等方面给予的情况下,通过层层分解任务、明确责任 目标等方式,全面完成项目主体建设,有序开展室内外装修工程。同时积极布 局项目品牌与业态落位,对非遗文化内容、古城文化建设、智慧景区规划、古 城街巷命名、古城整体营销与品牌进行了系统的包装与规划,积极有序筹备大 庸古城项目开业各项工作。 5、持续规范内控治理 一是持续完善公司治理,高效规范三会运作。报告期内,公司董事会共召 集召开1次股东大会;董事会共召开7次会议,其中2次现场会议、5次通讯表决 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 酒店推出尾房促销活动等一系列创新产品，不但有效增加公司收益，同时给游 客带去了体验式旅行的新感受；二是提升企业行业规范和业务能力。公司再次 对中国旅行社进行股权结构改革，重新拟定经营思路，为公司做出更符合消费 者偏好的产品创造了条件。三是启动公司票价管理工作。积极推进环保客运公 司门票分离工作，同时完成宝峰湖景区大门、游船、环保车票分离工作。 3、把握市场精准营销 报告期内，公司针对目标市场进行精准营销，以跨界联合与整合资源、抱 团发展为核心思路。公司积极开发旅游市场的其他需求，勇敢的进行跨界联合， 在现有客群的基础上，针对人群未来的需求进行有选择的跨界发展，跟乌克兰 （张家界）交响乐团对接合作，推出“十里画廊、宝峰湖红歌音乐会”；公司在 现有客群的基础上，将旅行社、景区、酒店与新媒体合作，开展了网红打卡活 动、 “捷兔友慢跑”活动、华服展演等一系列活动。 4、克难驱动项目建设 2019年公司着力解决大庸古城项目重点难点问题，统筹协调各方力量，充 分保障人力、财力、物力等方面给予的情况下，通过层层分解任务、明确责任 目标等方式，全面完成项目主体建设，有序开展室内外装修工程。同时积极布 局项目品牌与业态落位，对非遗文化内容、古城文化建设、智慧景区规划、古 城街巷命名、古城整体营销与品牌进行了系统的包装与规划，积极有序筹备大 庸古城项目开业各项工作。 5、持续规范内控治理 一是持续完善公司治理，高效规范三会运作。报告期内，公司董事会共召 集召开1次股东大会；董事会共召开7次会议，其中2次现场会议、5次通讯表决

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 会议。二是严格履行信息披露义务,提高信息披露质量。2019年共计公开信息 披露68批次,对公司股票价格及投资者产生重大影响的信息进行了公正、公开、 公平和及时的披露;三坚持履行上市公司在公司治理、股东回报、对外沟通、 外部监督的社会责任,特别强调发挥审计委员会的监督作用,多次组织审计委 员会召开关于募投项目的跟踪专题会议,并与审计委员会聘请第三方审计机构 对公司募投项目进行审计复审。四是启动公司战略规划编制,将公司未来发展 具体方向和内容明确化。 6、常态化多元化沟通 常态化的投资者多元沟通机制,建立了与股东、投资者的固定沟通机制 公司积极主动、有计划性地做好与投资者地沟通工作,创新服务手段,积极拓 展投资者沟通渠道,采取“请进来”、“走出去”的方式,通过主动服务投资者 如邀请投资者参观公司大庸古城的建设现场、宣传展厅等活动,并不定期的上 门与投资者交流,增进与投资者的感情、树立开放、透明的资本市场形象 (二)2019年主要经营指标分析 1、公司2019年度主要会计数据和财务指标如下 (万元) 2019年 2018*年本年比上年增减 营业收入 42.525.8 46,839.39 9.21% 归属于上市公司股东的净利润 2640.39 58.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 52578 2,11793 75.17% 损益的净利润 营活动产生的现金流量净额 1558300 14,7534 基本每股收益(元股 003 0.07 -57.14% 每股收益(元股) 0.07 57.14% 加权平均净资产收益率 069% 1.69 -1.00% 总资产 归属于上市公司股东的净资产 16024500 157940.12 146% 销售费用 管理费用 752563 803880 6.38% nf乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 会议。二是严格履行信息披露义务，提高信息披露质量。2019年共计公开信息 披露68批次，对公司股票价格及投资者产生重大影响的信息进行了公正、公开、 公平和及时的披露；三坚持履行上市公司在公司治理、股东回报、对外沟通、 外部监督的社会责任，特别强调发挥审计委员会的监督作用，多次组织审计委 员会召开关于募投项目的跟踪专题会议，并与审计委员会聘请第三方审计机构 对公司募投项目进行审计复审。四是启动公司战略规划编制，将公司未来发展 具体方向和内容明确化。 6、常态化多元化沟通 常态化的投资者多元沟通机制，建立了与股东、投资者的固定沟通机制。 公司积极主动、有计划性地做好与投资者地沟通工作，创新服务手段，积极拓 展投资者沟通渠道，采取“请进来”、“走出去”的方式，通过主动服务投资者， 如邀请投资者参观公司大庸古城的建设现场、宣传展厅等活动，并不定期的上 门与投资者交流，增进与投资者的感情、树立开放、透明的资本市场形象。 （二）、2019年主要经营指标分析 1、公司2019年度主要会计数据和财务指标如下： （万元） 2019年 2018年 本年比上年增减 营业收入 42,525.87 46,839.39 -9.21% 归属于上市公司股东的净利润 1,105.60 2,640.39 -58.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 525.78 2,117.93 -75.17% 经营活动产生的现金流量净额 15,583.00 14,753.43 5.62% 基本每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 稀释每股收益（元/股） 0.03 0.07 -57.14% 加权平均净资产收益率 0.69% 1.69% -1.00% 总资产 266,802.69 249,597.94 6.89% 归属于上市公司股东的净资产 160,245 .00 157,940.12 1.46% 销售费用 2,267.42 2,266.82 0.03% 管理费用 7,525.63 8,038.80 -6.38%

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 财务费用 41690 41527 0.39% 2、公司2019年度主要子公司具体情况: (万人、万元) 公司 指标 2019年 2018年同比增减(%) 环保客运 购票人数 313.38 335.51 6.57% 营业收入 1497045 17020.13 12.04% 宝峰湖 购票人数 48.89 78.71 3789% 营业收入 4,421.24 6,74850 -3449% 十里画廊观光电车购票人数 13745 126.57 8.60% 营业收入 5430.21 5.01l53 797% 杨家界索道 购票人数 118.55 55.78 112.49% 营业收入646455 3.53145 83.06% 张家界国际大酒店 营业收入 1.608.60 1,608.57 0.00% 张家界中旅 营业收入 14.129.07 14,110.68 0.13% 3、公司2019年度主要财务情况分析 公司2019年度较上年同期营业收入有所下滑、净利润大幅减少的主要原因 是 (1)营业收入有所下滑的主要原因 因武陵源核心景区门票政策(湘发改价费〔2018)544号、张政办函〔2018 99号)下调环保客运价格,以及从2019年4月10日起扩大特殊群体的政策性免票 范围等,影响环保客运营业收入同比减少2,414.81万元;宝峰湖公司因购票人数 下降及政策性免票范围扩大(由原来的小孩身高1.2米变为14周岁以下,老年人 70周岁变为65岁以上)等影响业收入同比减少2,327.26万元;杨家界索道本期 实现营业收入6,464.55元,较上年同期3,531.45万元增加2,933.10万元 (2)净利润大幅减少的主要原因 ①受票价调整及优惠票政策,环保客运公司、宝峰湖公司收入下降的同时成 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 财务费用 416.90 415.27 0.39% 2、公司2019年度主要子公司具体情况： （万人、万元） 公司 指标 2019年 2018年 同比增减（%） 环保客运 购票人数 313.38 335.51 -6.57% 营业收入 14,970.45 17,020.13 -12.04% 宝峰湖 购票人数 48.89 78.71 -37.89% 营业收入 4,421.24 6,748.50 -34.49% 十里画廊观光电车 购票人数 137.45 126.57 8.60% 营业收入 5,430.21 5,011.53 7.97% 杨家界索道 购票人数 118.55 55.78 112.49% 营业收入 6,464.55 3,531.45 83.06% 张家界国际大酒店 营业收入 1,608.60 1,608.57 0.00% 张家界中旅 营业收入 14,129.07 14,110.68 0.13% 3、公司2019年度主要财务情况分析 公司2019年度较上年同期营业收入有所下滑、净利润大幅减少的主要原因 是： （1）营业收入有所下滑的主要原因 因武陵源核心景区门票政策（湘发改价费﹝2018﹞544号、张政办函﹝2018﹞ 99号）下调环保客运价格，以及从2019年4月10日起扩大特殊群体的政策性免票 范围等，影响环保客运营业收入同比减少2,414.81万元；宝峰湖公司因购票人数 下降及政策性免票范围扩大（由原来的小孩身高1.2米变为14周岁以下，老年人 70周岁变为65岁以上）等影响业收入同比减少2,327.26万元；杨家界索道本期 实现营业收入6,464.55元，较上年同期3,531.45万元增加2,933.10万元。 （2）净利润大幅减少的主要原因 ①受票价调整及优惠票政策，环保客运公司、宝峰湖公司收入下降的同时成

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 本不降,导致净利润分别减少1,880.81万元、1,159.45万元 ②因2016年递延所得税转回影响大庸古城公司亏损增加670.28万元。 、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 收入与成本 (1)营业收入构成 单位 2019年 018年 同比增减 金额 占营业收入比重 占营业收入比重 营业收入合计 425,258.692.37 100% 468393.862.58 100% 9.21% 分行业 旅行社服务业 110,847,190.84 26.07% l4l.106.846.12 30.13% 21.44% 旅游客运行业 49.704,491.96 35.20% 170,201,254.06 36.34% -12.04% 旅游服务业 16464287945 3872%154,58616962 33.00% 6.51% 酒店服务业 16,086,065.61 3.78% 15,470,98329 3.30% 3.98% 租赁服务业 1,854,220.02 0.44% 4,070,78639 0.87% 销售服务业 0.01% 72,27258 3529 内部抵销 -17922,923.82 421%171.48 -3.65% 分产品 旅行社服务 110.847.190.84 26.07% 141,106,846.12 30.13% 21.44% 环保客运服务 149,704,491.96 3520%170.201,25406 36.34% 1204% 观光电车门票 54,031,112.68 12.71% 50,115,333.97 1070% 7.81% 宝峰湖景区门票 44,212,389.25 65,730,91623 14.03% -32.74% 杨家界索道 64,645495.15 35,314,5204 7.54% 83.06% 张国际酒店 16,086,06561 3.78% 3.30% 3.98% 房屋租赁 1,854,220 44% 4,070,78639 0.87% -5445% 广告代理 1,266,627.54 0.00 大庸古城游船 98,56052 0.02% 235.685.82 -58.18% chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 本不降，导致净利润分别减少1,880.81万元、1,159.45万元。 ②因2016年递延所得税转回影响大庸古城公司亏损增加670.28万元。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 425,258,692.37 100% 468,393,862.58 100% -9.21% 分行业 旅行社服务业 110,847,190.84 26.07% 141,106,846.12 30.13% -21.44% 旅游客运行业 149,704,491.96 35.20% 170,201,254.06 36.34% -12.04% 旅游服务业 164,642,879.45 38.72% 154,586,169.62 33.00% 6.51% 酒店服务业 16,086,065.61 3.78% 15,470,983.29 3.30% 3.98% 租赁服务业 1,854,220.02 0.44% 4,070,786.39 0.87% -54.45% 销售服务业 46,768.31 0.01% 72,272.58 0.02% -35.29% 内部抵销 -17,922,923.82 -4.21% -17,114,449.48 -3.65% 分产品 旅行社服务 110,847,190.84 26.07% 141,106,846.12 30.13% -21.44% 环保客运服务 149,704,491.96 35.20% 170,201,254.06 36.34% -12.04% 观光电车门票 54,031,112.68 12.71% 50,115,333.97 10.70% 7.81% 宝峰湖景区门票 44,212,389.25 10.40% 65,730,916.23 14.03% -32.74% 杨家界索道 64,645,495.15 15.20% 35,314,520.49 7.54% 83.06% 张国际酒店 16,086,065.61 3.78% 15,470,983.29 3.30% 3.98% 房屋租赁 1,854,220.02 0.44% 4,070,786.39 0.87% -54.45% 广告代理 1,266,627.54 0.30% 0.00 0.00% 大庸古城游船 98,560.52 0.02% 235,685.82 0.05% -58.18%

张家界旅游集团股份有限公司2019年年度报告全文 产品销售 46,76831 0.01% 72,27258 0.02% 3529 其他 388,694.31 0.09% 3.189713.11 0.68% 87.81% 部抵销 17,922,9238 17,114,44948 分地区 张家界地区 423.675.45647 9963% 466,871,600.79 968% 9.25% 长沙地区 1,583,235.90 0.37% 1,522,261.79 0.32% 4.01% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 旅行社服务业11.847 99,609,825.54 10.14% -21.4% 22.22% 旅游客运行业149704 109,362,58583 26.95% 12.04% 7.81% 13.45% 旅游服务业164642,8794584,514.081.54 48.67% 6.51% 2.13% 2.20% 分产品 旅行社服务10.847908499609.825.54 10.14% 2144% 22.22% 0.90% 环保客运服务149704491.96109,362585.83 26.95% -12.04% 781% 13.45% 观光电车 4031,116820,468347.36 62.12% 781% 5.07% 0.99% 宝峰湖景区 44212,3892528428,759.27 35.70% 32.74% -846% 17.05% 杨家界索道 64.6454951533706,07485 47.86% 8306%1026% 32.34% 分地区 张家界地区423675456472978185447 29.86% 925% 7.13% 160% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用 (5)营业成本构成 行业和产品分类 chin乡 www.cninfocom.cn

张家界旅游集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 产品销售 46,768.31 0.01% 72,272.58 0.02% -35.29% 其他 388,694.31 0.09% 3,189,713.11 0.68% -87.81% 内部抵销 -17,922,923.82 -4.21% -17,114,449.48 -3.65% 分地区 张家界地区 423,675,456.47 99.63% 466,871,600.79 99.68% -9.25% 长沙地区 1,583,235.90 0.37% 1,522,261.79 0.32% 4.01% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 旅行社服务业 110,847,190.84 99,609,825.54 10.14% -21.44% -22.22% 0.90% 旅游客运行业 149,704,491.96 109,362,585.83 26.95% -12.04% 7.81% -13.45% 旅游服务业 164,642,879.45 84,514,081.54 48.67% 6.51% 2.13% 2.20% 分产品 旅行社服务 110,847,190.84 99,609,825.54 10.14% -21.44% -22.22% 0.90% 环保客运服务 149,704,491.96 109,362,585.83 26.95% -12.04% 7.81% -13.45% 观光电车 54,031,112.68 20,468,347.36 62.12% 7.81% 5.07% 0.99% 宝峰湖景区 44,212,389.25 28,428,759.27 35.70% -32.74% -8.46% -17.05% 杨家界索道 64,645,495.15 33,706,074.85 47.86% 83.06% 10.26% 32.34% 分地区 张家界地区 423,675,456.47 297,181,854.47 29.86% -9.25% -7.13% -1.60% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类