2018年年度报告 (六)重大资产和股权出售 √适用口不适用 公司2018年3月22日第八届董事会第十九次会议及2018年4月12日2017年 年度股东大会审议通过了《关于出售2架B767飞机及1台备用发动机暨关联交易的 公告》,同意公司以及控股子公司新华航空向云南祥鹏投资有限公司分别出售各自所 有的2架B767飞机及1台备用发动机,交易金额共计51,990.65万元人民币。公司 已于2018年4月完成飞机及发动机转让。 公司2018年3月22日第八届董事会第十九次会议及2018年4月12日2017年 年度股东大会审议通过了《关于出售2架B737-400飞机暨关联交易的报告》,同意 公司向天津货运航空有限公司出售2架B737-400飞机,共计1,450万元美金。公司 已于2018年4月完成飞机及发动机转让 2018年4月,公司将持有 Azul s.A.(Azul航空)优先股股权中20.00%的部分 (14,534,502股优先股)转让给 United Continental Holdings,Inc.的全资子公司 CALFINCO Inc,转让金额138,320,011美元,按2018年4月27日美元兑人民币汇率 中间价测算,折合约8.77亿元人民币。详请见公司于2018年4月28日对外披露的 《出售资产公告》(编号:临2018-057)。 公司于2018年6月27日召开第八届董事会第二十七次会议,审议并通过《关于 出售 Azuls.A.股权的报告》,同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规, 择机出售持有的Azul航空全部58,138,006股股份。截止本报告日,相关股权已在二 级市场全部售出。详请见公司于2018年6月29日对外披露的《关于出售 Azul s.A. 股权的公告》(编号:临2018-097) (七)主要控股参股公司分析 √适用口不适用 (1)中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本43.87亿元人民币,公司所持权益比例为61.74%。经营范围为由 天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务;与航空运输相 关的服务业务;自有房地产经营;资产管理;航空器材、建筑材料、装饰材料、化工 产品(不含危险化学品)、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金 属的销售;广告设计、制作、代理、发布;设计和制作印刷品广告,利用《新华航空》 杂志发布国内外广告;进出口业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动, 依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市
2018 年年度报告 31 / 331 (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 公司 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年 年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机暨关联交易的 公告》，同意公司以及控股子公司新华航空向云南祥鹏投资有限公司分别出售各自所 有的 2 架 B767 飞机及 1 台备用发动机，交易金额共计 51,990.65 万元人民币。公司 已于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。 公司 2018 年 3 月 22 日第八届董事会第十九次会议及 2018 年 4 月 12 日 2017 年 年度股东大会审议通过了《关于出售 2 架 B737-400 飞机暨关联交易的报告》，同意 公司向天津货运航空有限公司出售 2 架 B737-400 飞机，共计 1,450 万元美金。公司 已于 2018 年 4 月完成飞机及发动机转让。 2018 年 4 月，公司将持有 Azul S.A.（Azul 航空）优先股股权中 20.00%的部分 （14,534,502 股优先股）转让给 United Continental Holdings, Inc.的全资子公司 CALFINCO Inc，转让金额 138,320,011 美元，按 2018 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率 中间价测算，折合约 8.77 亿元人民币。详请见公司于 2018 年 4 月 28 日对外披露的 《出售资产公告》（编号：临 2018-057）。 公司于 2018 年 6 月 27 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议并通过《关于 出售 AzulS.A.股权的报告》，同意授权公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规， 择机出售持有的 Azul 航空全部 58,138,006 股股份。截止本报告日，相关股权已在二 级市场全部售出。详请见公司于 2018 年 6 月 29 日对外披露的《关于出售 Azul S.A. 股权的公告》（编号：临 2018-097）。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 ⑴ 中国新华航空集团有限公司 该公司注册资本 43.87 亿元人民币，公司所持权益比例为 61.74%。经营范围为由 天津始发(部分航班由北京始发)至国内部分城市的航空客货运输业务；与航空运输相 关的服务业务；自有房地产经营；资产管理；航空器材、建筑材料、装饰材料、化工 产品（不含危险化学品）、电子产品、日用百货、纺织品、机械、电子设备、黑色金 属的销售；广告设计、制作、代理、发布；设计和制作印刷品广告，利用《新华航空》 杂志发布国内外广告；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动， 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市
2018年年度报告 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)2018年营业收入54.62亿元,净利润-0.82 亿元。 (2)长安航空有限责任公司 该公司注册资本40.37亿元人民币,公司所持权益比例为70.75%。国内航空客货 运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输业务有关的服务业务;航空器维修; 航空配餐业:旅游业;自有房地产经营;投资与投资管理;日用百货、五金交电、纺 织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪 表、机械设备的购销(均不含专营、专卖、专控商品);飞机及机械设备租赁;技术 服务;设计、制作、代理、发布广告;企业形象策划;展览展示服务;商务咨询:机 上免税品;机上商品零售业务;保险兼业代理服务;电子商务;酒店管理;自营和代 理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)。2018年营业收入16.34亿元,净利润-1.06亿元。 3)山西航空有限责任公司 该公司注册资本13.02亿元人民币,公司所持权益比例为100%。经营范围主要为 由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务;航空运输客货代理;由山西 省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票;代理报关;机械设备维修; 装潢设计;地貌模型制作;批发零售建材、百货、焦炭。2018年营业收入19.90亿元 净利润-1.40亿元。 (4)云南祥鹏航空有限责任公司 该公司注册资本34.96亿元人民币,实收资本33.39亿元人民币,公司所持权益 比例为73.48%。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;货物进出口 保险兼业代理;礼品销售;景点及演出门票代售;酒店代订;汽车租赁;广告经营 食品经营;预包装食品批发零售。2018年营业收入71.16亿元,净利润1.58亿元。 (5)乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人民币,其中公司所有权益比例为86.32%。经营范围为 国内航空客货运输业务,从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务;候机楼 服务和经营;航空公司间代理业务;货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨 询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备,五金交电,电子产品 销售,工艺美术品销售,化妆品销售,电子设备租赁、货物与技术的进出口业务;广 告业务;生鲜食品零售。2018年营业收入17.49亿元,净利润-2.50亿元。 (6)福州航空有限责任公司 该公司注册资本20亿元人民币,其中公司所有权益比例为65.22%。经营范围为 331
2018 年年度报告 32 / 331 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）2018 年营业收入 54.62 亿元，净利润-0.82 亿元。 ⑵ 长安航空有限责任公司 该公司注册资本 40.37 亿元人民币，公司所持权益比例为 70.75%。国内航空客货 运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；航空器维修； 航空配餐业；旅游业；自有房地产经营；投资与投资管理；日用百货、五金交电、纺 织品、电子产品。家用电器、文化用品、工艺美术品、化工原料、金属材料、仪器仪 表、机械设备的购销（均不含专营、专卖、专控商品）；飞机及机械设备租赁；技术 服务；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；展览展示服务；商务咨询；机 上免税品；机上商品零售业务；保险兼业代理服务；电子商务；酒店管理；自营和代 理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）。2018 年营业收入 16.34 亿元，净利润-1.06 亿元。 ⑶ 山西航空有限责任公司 该公司注册资本 13.02 亿元人民币，公司所持权益比例为 100%。经营范围主要为 由山西省始发至相邻省际间的支线航空客、货运输业务；航空运输客货代理；由山西 省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务。代购机票；代理报关；机械设备维修； 装潢设计；地貌模型制作；批发零售建材、百货、焦炭。2018 年营业收入 19.90 亿元， 净利润-1.40 亿元。 ⑷ 云南祥鹏航空有限责任公司 该公司注册资本 34.96 亿元人民币，实收资本 33.39 亿元人民币，公司所持权益 比例为 73.48%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；货物进出口； 保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营； 食品经营；预包装食品批发零售。2018 年营业收入 71.16 亿元，净利润 1.58 亿元。 ⑸ 乌鲁木齐航空有限责任公司 该公司注册资本 30 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 86.32%。经营范围为 国内航空客货运输业务，从乌鲁木齐始发的港澳台和国际航空客货运输业务；候机楼 服务和经营；航空公司间代理业务；货物联运代理、客票销售业务、航空专业培训咨 询、航空地面服务、酒店管理服务及相关咨询服务、机械设备，五金交电，电子产品 销售，工艺美术品销售，化妆品销售，电子设备租赁、货物与技术的进出口业务；广 告业务；生鲜食品零售。2018 年营业收入 17.49 亿元，净利润-2.50 亿元。 ⑹ 福州航空有限责任公司 该公司注册资本 20 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 65.22%。经营范围为
2018年年度报告 国际、国内(含港澳台)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空器 维修;候机楼服务和经营:自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外;销售:电子产品、工艺品、化妆品;设计、制作 发布广告;旅客票务代理;国际货运代理;国内货运代理;旅游管理服务;旅游信息 咨询:境内旅游和入境旅游;出境旅游(不含赴台旅游);其他旅行社相关服务;汽 车租赁;酒店管理(不含餐饮、住宿经营);票务服务;食品、饮料零售(仅限国境 口岸)。2018年营业收入18.07亿元,净利润-2.12亿元。 ()天津航空有限责任公司 该公司注册地天津市,注册资本81.93亿元人民币,其中公司所有权益比例为 95.82%。经营范围为国内(含港澳台)、国际航空客货运输业务;意外伤害保险、健 康保险、传统人寿保险;自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务;货 物及技术进出口;广告经营;货物联运服务;航空器材、日用百货、电子产品、工艺 品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售;旅游观光咨询服务; 航空地面服务;烟草、生鲜食品零售:酒店管理服务及相关咨询服务;电子设备租赁 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018年营业收入 129.97亿元,净利润-13.24亿元。 (8)北京科航投资有限公司 该公司注册地北京市,注册资本1.5亿元人民币,其中公司所持权益比例为95% 经营范围为分支机构经营:住宿:制售中餐、西餐、印度餐(含冷荤凉菜、裱花) 咖啡冷热饮;销售酒、饮料、定型包装食品;游泳馆;美容(非医疗美容);项目投 资管理;销售工艺品、五金交电;照相、彩扩服务;健身服务;物业管理;酒店管理: 出租商业用房;机动车公共停车场服务;信息咨询(中介除外);货物进出口、技术 进出口;以下项目限分支机构经营:销售日用百货;会议服务;商务服务。2018年营 业收入1.63亿元,净利润0.89亿元 (9)广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册资本30亿元人员币,其中公司所有权益比例为70%。经营范围为国内 (含港澳台)、国际航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;与航空运输相关的 服务业务;货物联运代理服务;客票销售服务;候机楼服务和经营;自有航空器租赁 与航空器维修;航空专业培训咨询:货物及技术进出口;航空旅游、国内各类广告 飞行器零部件、日用百货经营;代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务;电 子产品、工艺品(象牙及其制品除外)、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料 (以上两项凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准)、茶叶零售 2018年营业收入23.84亿元,净利润0.07亿元
2018 年年度报告 33 / 331 国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器 维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经 营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、 发布广告；旅客票务代理；国际货运代理；国内货运代理；旅游管理服务；旅游信息 咨询；境内旅游和入境旅游；出境旅游（不含赴台旅游）；其他旅行社相关服务；汽 车租赁；酒店管理（不含餐饮、住宿经营）；票务服务；食品、饮料零售（仅限国境 口岸）。2018 年营业收入 18.07 亿元，净利润-2.12 亿元。 ⑺ 天津航空有限责任公司 该公司注册地天津市，注册资本 81.93 亿元人民币，其中公司所有权益比例为 95.82%。经营范围为国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健 康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货 物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺 品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务； 航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年营业收入 129.97 亿元，净利润-13.24 亿元。 ⑻ 北京科航投资有限公司 该公司注册地北京市，注册资本 1.5 亿元人民币，其中公司所持权益比例为 95%。 经营范围为分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、 咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投 资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理； 出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术 进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。2018 年营 业收入 1.63 亿元，净利润 0.89 亿元。 ⑼ 广西北部湾航空有限责任公司 该公司注册资本 30 亿元人员币，其中公司所有权益比例为 70%。经营范围为国内 （含港澳台）、国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的 服务业务；货物联运代理服务；客票销售服务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁 与航空器维修；航空专业培训咨询；货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、 飞行器零部件、日用百货经营；代理销售短期意外伤害保险、保险业务咨询服务；电 子产品、工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、纺织品、预包装食品、非酒精饮料 （以上两项凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）、茶叶零售。 2018 年营业收入 23.84 亿元，净利润 0.07 亿元
2018年年度报告 (八)公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用口不适用 IMF发布《世界经济展望》,该报告预计2019年全球经济增速将从2018年的3.7% 降至3.5%,贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险。中国经济增速 将从2018年的估计值6.6%下滑至2019年的6.2%,增长减缓。根据IATA预测,2019 年全球航空客货需求增长放缓,客运量预计增长6%,货运量将增长3.7%,略低于2018 年增速。 2019年,预计中国民航客运生产总量将保持中高速增长,运力增速会放缓,但受 经济下行压力,航班效益水平将有所承压。2019年全国民航工作会议明确:2019年 民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长11.8%、1%和5.7%,达 1,360亿吨公里、6.8亿人次、793万吨;2019年民航“控总量、调结构”力度不减, 严格执行航班时刻配置政策,严控主辅协调机场和保障能力不足但业务量增长过快机 场的时刻增量,预计千万级以上机场的旅客运输量将延续2018年的増速放缓态势 (2018年2,000万级和1,000万级机场平均增速分别为7.3%、15.6%,较2017年增 速分别下滑4.2pts、8.0pts)。 (二)公司发展战略 √适用口不适用 为顺应未来民航业高速增长的发展趋势,公司制定了“全面提升公司综合竟争实 力,打造航空主业核心业务平台,建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并 具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略,倾力打造全球多基地营运,规模 运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。 1.强化安全管理体系功能,对标行业标准 全面梳理完善A0C风险管控体系,航班全时段运行支持与风险管控,由关注航班 正常性,向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变,梳理各种典型的 偏离运行预期的情景,决策支援必须的信息源,建立相关部门联动评估决策支援机制, 同时完善组织机构,建立航班全时段运行风险控制模式
2018 年年度报告 34 / 331 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 IMF 发布《世界经济展望》，该报告预计 2019 年全球经济增速将从 2018 年的 3.7% 降至 3.5%，贸易紧张局势的升级是全球经济前景面临的一个主要风险。中国经济增速 将从 2018 年的估计值 6.6%下滑至 2019 年的 6.2%，增长减缓。根据 IATA 预测，2019 年全球航空客货需求增长放缓，客运量预计增长 6%，货运量将增长 3.7%，略低于 2018 年增速。 2019 年,预计中国民航客运生产总量将保持中高速增长，运力增速会放缓，但受 经济下行压力，航班效益水平将有所承压。2019 年全国民航工作会议明确：2019 年 民航运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量预计分别增长 11.8%、11%和 5.7%，达 1,360 亿吨公里、6.8 亿人次、793 万吨；2019 年民航“控总量、调结构”力度不减， 严格执行航班时刻配置政策，严控主辅协调机场和保障能力不足但业务量增长过快机 场的时刻增量，预计千万级以上机场的旅客运输量将延续 2018 年的增速放缓态势 （2018 年 2,000 万级和 1,000 万级机场平均增速分别为 7.3%、15.6%，较 2017 年增 速分别下滑 4.2pts、8.0pts）。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 为顺应未来民航业高速增长的发展趋势，公司制定了“全面提升公司综合竞争实 力，打造航空主业核心业务平台，建设智力密集、技术领先、管理优秀、资金雄厚并 具备国际竞争力的世界级航空企业”的整体战略，倾力打造全球多基地营运，规模、 运营能力、服务品质、安全运营水平居世界前列的航空公司。 1.强化安全管理体系功能，对标行业标准 全面梳理完善 AOC 风险管控体系，航班全时段运行支持与风险管控，由关注航班 正常性，向以安全为核心、涵盖正点和服务的全运行风险管理转变，梳理各种典型的 偏离运行预期的情景，决策支援必须的信息源，建立相关部门联动评估决策支援机制， 同时完善组织机构，建立航班全时段运行风险控制模式
2018年年度报告 2.创建“卓越绩效”,提升品牌效力 以“中国质量奖-卓越绩效”评选标准为依据,通过搭建统一质量管理平台,开 展质量管理体系的持续改进和策划,完善自我识别偏差、自我评价、自我改进机制 实现质量体系间的相互支持和融合,持续按照卓越绩效标准维护公司质量品牌,全面 打造具备国际竞争力的质量管理体系。 3.实施多层级枢纽布局战略 整合海航控股及旗下航企航线网络资源,建立“核心-支撑-辅助-策应”四层重 点市场层级枢纽,提升航线网络品质,形成区域市场的聚焦优势。 4推行全服务+低成本发展模式并行 海航控股主打全服务品牌战略,旗下天津航空、祥鹏航空、长安航空、北部湾航 空、乌鲁木齐航空和福州航空等6家航企逐步转型低成本,同时以天津航空为试点, 探索远程航线低成本发展模式。 5.节能减排,提升燃油效率 通过加强对节油主体管控,开展机组加油符合度管控、 Circle fly运行、单发滑 入等30个节油项目,扭转燃效下滑趋势,年度累计实现节油12.5万吨,减少碳排放 23.9万吨,整体燃油效率位列中国民航第 6.打造健康发展、差异化品牌形象 海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业,健康发展”的战略要求,持续以旅客舒 适旅行体验为关注点,提升客舱服务场景体验与产品服务品质,优化产品结构,明确 关键目标受众,通过提升服务品质的一致性与稳定性,打造产品与服务的差异化亮点, 进一步塑造国际化航空品牌形象,提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力 (三)经营计划 √适用口不适用 1.优化网络布局 围绕公司中长期发展战略和规划,制定并全力落实2019年市场重点工作提升计 划,着力提升网络核心竞争力
2018 年年度报告 35 / 331 2.创建“卓越绩效”，提升品牌效力 以“中国质量奖-卓越绩效”评选标准为依据，通过搭建统一质量管理平台，开 展质量管理体系的持续改进和策划，完善自我识别偏差、自我评价、自我改进机制， 实现质量体系间的相互支持和融合，持续按照卓越绩效标准维护公司质量品牌，全面 打造具备国际竞争力的质量管理体系。 3.实施多层级枢纽布局战略 整合海航控股及旗下航企航线网络资源，建立“核心-支撑-辅助-策应”四层重 点市场层级枢纽，提升航线网络品质，形成区域市场的聚焦优势。 4.推行全服务+低成本发展模式并行 海航控股主打全服务品牌战略，旗下天津航空、祥鹏航空、长安航空、北部湾航 空、乌鲁木齐航空和福州航空等 6 家航企逐步转型低成本，同时以天津航空为试点， 探索远程航线低成本发展模式。 5.节能减排，提升燃油效率 通过加强对节油主体管控，开展机组加油符合度管控、Circle Fly 运行、单发滑 入等 30 个节油项目，扭转燃效下滑趋势，年度累计实现节油 12.5 万吨，减少碳排放 23.9 万吨，整体燃油效率位列中国民航第一。 6.打造健康发展、差异化品牌形象 海航控股坚决落实“聚焦航空运输主业，健康发展”的战略要求，持续以旅客舒 适旅行体验为关注点，提升客舱服务场景体验与产品服务品质，优化产品结构，明确 关键目标受众，通过提升服务品质的一致性与稳定性，打造产品与服务的差异化亮点， 进一步塑造国际化航空品牌形象，提高中华民族世界级航空品牌的行业竞争力。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 1.优化网络布局 围绕公司中长期发展战略和规划，制定并全力落实 2019 年市场重点工作提升计 划，着力提升网络核心竞争力