2018年年度报告 中国大陆51,709,41047,737,872 11.48 3.82减少5.59 个百分点 其他国家12,773,01414,382,414 12.60 23.51 14.5减少8.69 和地区 个百分点 合计 64,482,42462,120,286 3.66 13.67 1.86减少6.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 口适用√不适用 (2).产销量情况分析表 口适用√不适用 (3).成本分析表 单位:千元 分行业情况 上年同 本期金 分行业成本构本期金额总成本上年同期金期占总/额较上 本期占 情况 成项目 比例(%) 额 成本比年同期 例(9)变动比说明 例(%) 航空运输航油成|20,563,89232.7414,590,18328.1740.9 业务 本 航空运输折旧费4,870,4237.755,386,07210.40-9.57 业务 用和摊 销费用 航空运输起降成|9,011,19514.357,874,99015.2014.43 业务 本 航空运输|租金费9,198,68214.648,615,07016.636.77
2018 年年度报告 21 / 331 中国大陆 51,709,410 47,737,872 7.68 11.48 23.82 减少 5.59 个百分点 其他国家 和地区 12,773,014 14,382,414 -12.60 23.51 14.5 减少 8.69 个百分点 合计 64,482,424 62,120,286 3.66 13.67 21.86 减少 6.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空运输 业务 航油成 本 20,563,892 32.74 14,590,183 28.17 40.94 航空运输 业务 折旧费 用和摊 销费用 4,870,423 7.75 5,386,072 10.40 -9.57 航空运输 业务 起降成 本 9,011,195 14.35 7,874,990 15.20 14.43 航空运输 租金费 9,198,682 14.64 8,615,070 16.63 6.77
2018年年度报告 业务 航空运输|飞发维6,636,25410.565,887,76611.3712.71 业务 修及航 材消耗 费 航空运输职工薪5,661,3609.014,646,9068.9721.83 业务 酬费用 航空运输民航建1,546,1002.461,321,6532.5516.98 业务 设基金 航空运输「餐食成「1,648,6002.621,52,5982.948.28 业务 本 「航空运输|其他 2,983,7804.761,132,2342.19163.53 业务 其他业务其他业 695,994 1.11 815,2311.58-14.63 务成本 分产品情况 本期占 上年同/本期金 分产品成本构本期金额总成本/上年同期金期占总 额较上情况 成项目 成本比年同期 比例(%) 例(9)变动比说明 例(%) 航空运输客运60,238,64695.949,71,96795.9821.18 业务 航空运输货邮及1,881,640 31,265,5052.4448.69 业务 逾重行 李 其他业务其他业 695,9941.11815,2311.58-14.63 务成本 合计62,816,280 10051,792,703 10021.28 成本分析其他情况说明 口适用√不适用 22/
2018 年年度报告 22 / 331 业务 用 航空运输 业务 飞发维 修及航 材消耗 费 6,636,254 10.56 5,887,766 11.37 12.71 航空运输 业务 职工薪 酬费用 5,661,360 9.01 4,646,906 8.97 21.83 航空运输 业务 民航建 设基金 1,546,100 2.46 1,321,653 2.55 16.98 航空运输 业务 餐食成 本 1,648,600 2.62 1,522,598 2.94 8.28 航空运输 业务 其他 2,983,780 4.76 1,132,234 2.19 163.53 其他业务 其他业 务成本 695,994 1.11 815,231 1.58 -14.63 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金 额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 航空运输 业务 客运 60,238,646 95.9 49,711,967 95.98 21.18 航空运输 业务 货邮及 逾重行 李 1,881,640 3 1,265,505 2.44 48.69 其他业务 其他业 务成本 695,994 1.11 815,231 1.58 -14.63 合计 62,816,280 100 51,792,703 100 21.28 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用
2018年年度报告 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适用 前五名客户销售额20,421,141千元,占营业收入总额30.14%;其中前五名客户销售 额中关联方销售额0千元,占年度销售总额0% 单位:千元币种:人民币 主要销售商 金额(千元) 占营业收入比例(%) 销售客户 6,033,300 销售客户2 5,446,551 8.04 销售客户3 4,121,127 6.08 销售客户4 2,911,970 4.30 销售客户5 1,908,193 合计 20,421.141 30.14 前五名供应商采购额28,289,533千元,占营业成本45.04%:其中前五名供应商采购 额中关联方采购额2,777,110千元,占营业成本4.42%。 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商1 13,776,662 21.93 起降供应商1 7,368,973 11.73 航油供应商2 3,152,087 5.02 海航技术 2,777,110 4.42 其他供应商1 1,214,701 1.93 28,289,533 45.04 3.费用 √适用口不适用
2018 年年度报告 23 / 331 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 20,421,141 千元，占营业收入总额 30.14%；其中前五名客户销售 额中关联方销售额 0 千元，占年度销售总额 0 %。 单位：千元 币种：人民币 主要销售商 金额（千元） 占营业收入比例(%) 销售客户 1 6,033,300 8.90 销售客户 2 5,446,551 8.04 销售客户 3 4,121,127 6.08 销售客户 4 2,911,970 4.30 销售客户 5 1,908,193 2.82 合计 20,421,141 30.14 前五名供应商采购额 28,289,533 千元，占营业成本 45.04%；其中前五名供应商采购 额中关联方采购额 2,777,110 千元，占营业成本 4.42%。 主要供应商 金额(千元) 占营业成本比例(%) 航油供应商 1 13,776,662 21.93 起降供应商 1 7,368,973 11.73 航油供应商 2 3,152,087 5.02 海航技术 2,777,110 4.42 其他供应商 1 1,214,701 1.93 合计 28,289,533 45.04 3. 费用 √适用 □不适用
2018年年度报告 报告期内,公司销售费用发生额2,458,934千元,同比下降0.08%,主要系销售代理 手续费下降所致;公司管理费用发生额1,441096千元,同比增长1.65%,主要系人 员薪酬增加所致;公司财务费用发生额6,369,081千元,同比上升203.15%,主要系 本年度汇兑损失所致。 4.研发投入 研发投入情况表 口适用√不适用 5.现金流 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额9,224,580千元,同比下降2882%,主 要系运营成本增加所致;公司投资活动产生的现金流量净额-11,386,259千元,同比 下降20.78%,主要系本年度公司收回投资款减少所致;公司本年度筹资活动的现金流 量净额-1,276,204千元,同比下降115.63%,主要系本年度公司债券融资规模减少所 致 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用口不适用 (1)处置Azul股权 2018年4月27日,公司与 CALFINCO签署《股权出售协议》,公司将持有Azul 航空优先股权中20.00%的部分(14,534,502股优先股)转让给 CALFINCO,转让金 额138,320,011美元,按2018年4月27日美元兑人民币汇率中间价测算,折合 约8.77亿元人民币,详见《海南航空控股股份有限公司出售资产公告》(临 2018-057)。 2018年6月27日,经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过,同意授权 公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规,择机出售持有的Azu航空全部 58,138,006股股份。公司在纽约证券交易市场完成出售Azul航空5,813.80万股 优先股,即1,937.93万份美国存托凭证(ADS),出售价为每份ADS16.15美元, 扣除承销费后成交金额30,624.73万美元。详见《关于出售 Azul s.A.股权的进展 公告》(临2018-121)
2018 年年度报告 24 / 331 报告期内，公司销售费用发生额 2,458,934 千元，同比下降 0.08%，主要系销售代理 手续费下降所致；公司管理费用发生额 1,441,096 千元，同比增长 1.65%，主要系人 员薪酬增加所致；公司财务费用发生额 6,369,081 千元，同比上升 203.15%，主要系 本年度汇兑损失所致。 4. 研发投入 研发投入情况表 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 9,224,580 千元，同比下降 28.82%，主 要系运营成本增加所致；公司投资活动产生的现金流量净额-11,386,259 千元，同比 下降 20.78%，主要系本年度公司收回投资款减少所致；公司本年度筹资活动的现金流 量净额-1,276,204 千元，同比下降 115.63%，主要系本年度公司债券融资规模减少所 致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 （1）处置 Azul 股权 2018 年 4 月 27 日，公司与 CALFINCO 签署《股权出售协议》，公司将持有 Azul 航空优先股权中 20.00%的部分（14,534,502 股优先股）转让给 CALFINCO，转让金 额 138,320,011 美元，按 2018 年 4 月 27 日美元兑人民币汇率中间价测算，折合 约 8.77 亿元人民币，详见《海南航空控股股份有限公司出售资产公告》（临 2018-057）。 2018 年 6 月 27 日，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，同意授权 公司经营管理层根据美国当地证券买卖法规，择机出售持有的 Azul 航空全部 58,138,006 股股份。公司在纽约证券交易市场完成出售 Azul 航空 5,813.80 万股 优先股，即 1,937.93 万份美国存托凭证（ADS），出售价为每份 ADS16.15 美元， 扣除承销费后成交金额 30,624.73 万美元。详见《关于出售 Azul S.A.股权的进展 公告》（临 2018-121）
2018年年度报告 截至本报告披露日,公司持有Azul航空的股份已全部沽清,当期投资损益 -649,724千元人民币。 (2)资产减值损失 于2018年12月31日,本集团持有的滨海农商行的股权公允价值1049,419千元 乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于2018年12月31日的公允价值低于本 集团初始投资成本持续时间超过一年,因此将其公允价值下降形成的累计损失 537,513千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失282,056千 元)计入本年度资产减值损失。 于2018年12月31日,本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的 公允价值分别为474465千元和118616千元,乃根据本集团所占兴航融投和建信天 航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于2018年12月31日的收盘价予以确定 由于其于2018年12月31日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于 其初始投资成本持续时间超过一年,因此将其公允价值下降形成的累计损失549,258 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失183,196千元)计入 本年度资产减值损失。 于2018年12月31日,本集团持有的新生飞翔的股权公允价值136,216千元乃根 据该股票于2018年12月31日的收盘价予以确定。由于其于2018年12月31日的公 允价值已低于本集团初始投资成本超过50%且低于其初始投资成本持续时间超过 年,因此将其公允价值下降形成的累计损失152,055千元(包括原直接计入股东权益的 因公允价值下降形成的累计损失19,007千元)计入本年度资产减值损失 于2018年度,本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象,并聘请独立评估 师对其未来现金流量的现值进行评估,评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及 利润率等。根据评估结果,本公司于本年度确认减值损失581,258千元,并已计入资 产减值损失。 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 1.资产及负债状况 单位:千元 本期期末 上期期末|本期期末情况说 项目名称本期期末数数占总资/上期期末数|数占总资金额较上明 产的比例 产的比例期期末变
2018 年年度报告 25 / 331 截至本报告披露日，公司持有 Azul 航空的股份已全部沽清，当期投资损益 -649,724 千元人民币。 （2）资产减值损失 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的滨海农商行的股权公允价值 1,049,419 千元 乃基于独立第三方的评估结果确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值低于本 集团初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 537,513 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 282,056 千 元)计入本年度资产减值损失。 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的兴航融投和建信天航的基金份额所对应的 公允价值分别为 474,465 千元和 118,616 千元，乃根据本集团所占兴航融投和建信天 航相应基金份额所持有渤海租赁股数及其于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。 由于其于 2018 年 12 月 31 日的公允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于 其初始投资成本持续时间超过一年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 549,258 千元(包括原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失 183,196 千元)计入 本年度资产减值损失。 于 2018 年 12 月 31 日，本集团持有的新生飞翔的股权公允价值 136,216 千元乃根 据该股票于 2018 年 12 月 31 日的收盘价予以确定。由于其于 2018 年 12 月 31 日的公 允价值已低于本集团初始投资成本超过 50%且低于其初始投资成本持续时间超过一 年，因此将其公允价值下降形成的累计损失 152,055 千元(包括原直接计入股东权益的 因公允价值下降形成的累计损失 19,007 千元)计入本年度资产减值损失。 于 2018 年度，本集团持有的机场集团权益投资出现减值迹象，并聘请独立评估 师对其未来现金流量的现值进行评估，评估所采用的关键假设包括折现率、增长率及 利润率等。根据评估结果，本公司于本年度确认减值损失 581,258 千元，并已计入资 产减值损失。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 本期期末 金额较上 期期末变 情况说 明