安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文.pdf_P11-P15

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文火爆：(3)MDF家具粉末喷涂市场迎来井喷：(4)新能源汽车发展引领汽车涂料领域漆改粉” 趋势加速：（⑤）户外休闲用品高速发展：(6)卷材领域“漆改粉”砥砺前行：(7环保及转型升级促使行业自动化需求提升：(8)市场对粉末涂料环境有害物质的控制要求逐步提升。据中国化工学会涂料涂装专业委员会2020年粉末涂料行业年度报告统计，2020年度中国粉末涂料销量212万吨左右，同比增长10.40%，相比涂料行业2.65%的增长，优势显著。综合来看，“十三五”期间随着涂料征收消费税，以及国家和地方的多项环保法规政策和标准的出台，倒逼环境友好型涂料加快发展。2020年环境友好型涂料（包括水性、粉末、高固体分、无溶剂和辐射固化涂料)产量占比基本达到60%，粉末涂料市场继续呈高速稳固增长态势。 250 15 13 200 12 9.9 10.1 10,4 150 100 212 176 192 43 142 160.5 50 100 104.5111.5 120 129 2011201220132014201520162017201820192020 图2-国内粉末涂料行业销量 (二)高端装备制造领域高端装备制造业又称先进装备制造业，是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业是决定着国家产业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。目前，我国已经成为制造业大国，但大而不强、产业结构不优、资本使用不佳等问题导致高端装备制造领域大部分核心技术被国外所掌控。在高端装备领域，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。近几年，我国科技转化率不足15%，远低于发达国家40%~50%的水平。为此，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一，大力支持高端装备制造业的发展，推动中国从制造大国向制造强国迈进。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融 11

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 火爆；(3)MDF家具粉末喷涂市场迎来井喷；(4)新能源汽车发展引领汽车涂料领域“漆改粉” 趋势加速；(5)户外休闲用品高速发展；(6)卷材领域“漆改粉”砥砺前行；(7)环保及转型升级促使行业自动化需求提升；(8)市场对粉末涂料环境有害物质的控制要求逐步提升。据中国化工学会涂料涂装专业委员会2020年粉末涂料行业年度报告统计，2020年度中国粉末涂料销量212万吨左右，同比增长10.40%，相比涂料行业2.65%的增长，优势显著。综合来看，“十三五”期间随着涂料征收消费税，以及国家和地方的多项环保法规政策和标准的出台，倒逼环境友好型涂料加快发展。2020年环境友好型涂料(包括水性、粉末、高固体分、无溶剂和辐射固化涂料)产量占比基本达到60%，粉末涂料市场继续呈高速稳固增长态势。图2-国内粉末涂料行业销量（二）高端装备制造领域高端装备制造业又称先进装备制造业，是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业。高端装备制造业是决定着国家产业综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。目前，我国已经成为制造业大国，但大而不强、产业结构不优、资本使用不佳等问题导致高端装备制造领域大部分核心技术被国外所掌控。在高端装备领域，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。近几年，我国科技转化率不足15%，远低于发达国家40%~50%的水平。为此，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将高端装备制造业作为七大战略新兴产业之一，大力支持高端装备制造业的发展，推动中国从制造大国向制造强国迈进。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》全文正式发布。全文提出，着眼于抢占未来产业发展先机，培育先导性和支柱性产业，推动战略性新兴产业融

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。 (1)碳纤维复合材料应用碳纤维是目前可以获得的最轻的无机材料之一，它的比强度和比模量等力学性能优异，且具有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、抗疲劳、高震动衰减性、高导电导热性、低热膨胀系数、高电磁屏蔽性等特点，其易加工、可设计的性能使其广泛应用于航空航天、军工、能源、体育用品、汽车工业、轨道交通和建筑补强等领域，是国防军工和国民经济不可或缺的战略新兴材料，被誉为“新材料之王”。 2020年碳纤维应用市场分布 ·风能 23% 。航空航天 ■体育用品 10 2096 ·汽车 10% 12% ·压力容器。建筑和基础设施。混配模成型 ·其他细分市场 (2)航空航天工业市场概况航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。2020年 10月29日，十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标的建议》，提出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一：要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。十四五期间是实现“建军百年奋斗目标”的关键时期，国防和军队建设有望加速推进。一系列卡脖子”工程和高端装备制造专项将首先得到迅速发展。十二五”以来，我国成功研制了一批飞机型号，推动了航空产业的发展。C919大型客机订单数量不断增加，突破1,000架：ARJ21-700新一代涡扇支线客机成功取得适航认证，进入大批量订制生产阶段。据中国商飞预测，C919飞机未来20年销量有望达到2,000架左右，市场价值量在1,000亿美元以上；中国商飞公司与俄罗斯联合航空公司正全面推进CR929远程宽体客机项目研制工作；支线飞机ARJ21未来20年需求量将达到950架，市场价值量在270亿美元 12

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 合化、集群化、生态化发展，战略性新兴产业增加值占GDP比重超过17%。 (1)碳纤维复合材料应用碳纤维是目前可以获得的最轻的无机材料之一，它的比强度和比模量等力学性能优异，且具有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐摩擦、抗疲劳、高震动衰减性、高导电导热性、低热膨胀系数、高电磁屏蔽性等特点，其易加工、可设计的性能使其广泛应用于航空航天、军工、能源、体育用品、汽车工业、轨道交通和建筑补强等领域，是国防军工和国民经济不可或缺的战略新兴材料，被誉为“新材料之王”。 (2)航空航天工业市场概况航空航天类高端装备制造业，是国民经济发展特别是工业发展的核心组成部分。2020年 10月29日，十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，提出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保2027年实现建军百年奋斗目标。十四五期间是实现“建军百年奋斗目标”的关键时期，国防和军队建设有望加速推进。一系列“卡脖子”工程和高端装备制造专项将首先得到迅速发展。 “十二五”以来，我国成功研制了一批飞机型号，推动了航空产业的发展。C919大型客机订单数量不断增加，突破1,000架；ARJ21-700新一代涡扇支线客机成功取得适航认证，进入大批量订制生产阶段。据中国商飞预测，C919飞机未来20年销量有望达到2,000架左右，市场价值量在1,000亿美元以上；中国商飞公司与俄罗斯联合航空公司正全面推进CR929远程宽体客机项目研制工作；支线飞机ARJ21未来20年需求量将达到950架，市场价值量在270亿美元

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文左右。与此同时，军用歼-20、运-20的服役将中国军用飞机提升到了世界先进行列。2022年2 月27日11时06分，长征八号遥二运载火箭搭载着22颗商业卫星，在文昌航天发射场成功发射，创造了我国单次发射卫星数量最多的纪录。截至2021年12月，共完成207次发射任务，其中长征系列运载火箭发射共完成183次，总发射次数突破400次。随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：①产品类型复杂，具有小批量、多样化特点：②结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂；③薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键；④材料去除量大，切削加工效率问题突出：⑤质量控制要求高：⑥产品材料多样：⑦大型结构件毛料价值高，质量风险大。 2022年1月28日，《2021中国的航天》白皮书发布。未来五年，中国将在航天运输系统、空间基础设施、载人航天、深空探测、发射场与测控、新技术试验、空间环境治理等多个方面继续发展航天事业。将持续提升航天运输系统综合性能，加速实现运载火箭升级换代。将持续完善国家空间基础设施，推动遥感、通信、导航卫星融合技术发展，加快提升泛在通联、精准时空、全维感知的空间信息服务能力。 (3)轨道交通产业市场概况轨道交通装备是指铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。行业参与者主要包括了整车制造商及各种零部件制造企业。行业发展与我国高速铁路交通产业密切相关。我国高铁建设始于2004年，十几年来，我国已拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网，截至2021年底，中国铁路运营里程达到15万公里，其中高铁运营里程突破4万公里，超过世界其他国家高铁里程之和，“八纵八横”为主的高铁主干线主体构架基本建成。预计2050年，新增动车组为30,000~45,000辆，未来我国年均需求城际动车组为1,000~1,500辆。 2020年8月，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。形成全国1、2、3小时高铁出行圈，中国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。到 2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。 2021年疫情反复，影响交通客运出行，国内运量及铁路建设持续放缓，2021年全国铁路 13

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 左右。与此同时，军用歼-20、运-20的服役将中国军用飞机提升到了世界先进行列。2022年2 月27日11时06分，长征八号遥二运载火箭搭载着22颗商业卫星，在文昌航天发射场成功发射，创造了我国单次发射卫星数量最多的纪录。截至2021年12月，共完成207次发射任务，其中长征系列运载火箭发射共完成183次，总发射次数突破400次。随着现代航空制造业的高速发展，与其他行业产品相比，航空航天类产品零件具有一些显著的特征，从而决定了航空零件数控加工技术的特点以及发展的方向。主要体现在以下方面：①产品类型复杂，具有小批量、多样化特点；②结构趋于复杂化和整体化，工艺难度大，加工过程复杂；③薄壁化、大型化特点突出，变形控制极为关键；④材料去除量大，切削加工效率问题突出；⑤质量控制要求高；⑥产品材料多样；⑦大型结构件毛料价值高，质量风险大。 2022年1月28日，《2021中国的航天》白皮书发布。未来五年，中国将在航天运输系统、空间基础设施、载人航天、深空探测、发射场与测控、新技术试验、空间环境治理等多个方面继续发展航天事业。将持续提升航天运输系统综合性能，加速实现运载火箭升级换代。将持续完善国家空间基础设施，推动遥感、通信、导航卫星融合技术发展，加快提升泛在通联、精准时空、全维感知的空间信息服务能力。 (3)轨道交通产业市场概况轨道交通装备是指铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称，主要涵盖了机车车辆、工程及养路机械、通信信号、牵引供电、安全保障、运营管理等各种机电装备。行业参与者主要包括了整车制造商及各种零部件制造企业。行业发展与我国高速铁路交通产业密切相关。我国高铁建设始于2004年，十几年来，我国已拥有全世界最大规模以及最高运营速度的高速铁路网，截至2021年底，中国铁路运营里程达到15万公里，其中高铁运营里程突破4万公里，超过世界其他国家高铁里程之和，“八纵八横”为主的高铁主干线主体构架基本建成。预计2050年，新增动车组为30,000～45,000辆，未来我国年均需求城际动车组为1,000～1,500辆。 2020年8月，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，提出了中国铁路2035年、2050年发展目标和主要任务，描绘了新时代中国铁路发展美好蓝图。到2035年，我国将建成服务安全优质、保障坚强有力、实力国际领先的现代化铁路强国。形成全国1、2、3小时高铁出行圈，中国铁路网将达到20万公里左右，其中高铁约7万公里。到 2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。 2021年疫情反复，影响交通客运出行，国内运量及铁路建设持续放缓，2021年全国铁路

安徽神剑新材料股份有限公司2021年年度报告全文完成固定资产投资7,489亿元，为近年低点。轨道交通装备收入增速与铁路和城轨持续投资所带来的轨道交通车辆新造需求高度相关，铁路投资进入存量时代，铁轨通车车辆新造需求或趋于稳定，随着都市圈同城化建设持续推进，城轨投资或向暖。 (4)北斗导航产业市场概况中国高度重视北斗卫星导航系统建设发展，20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，形成了“三步走”发展战略：2000年，建成北斗一号系统，向中国提供服务： 2012年，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务：2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。计划2035年，以北斗系统为核心，建设更加完善、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。《2021中国的航天》白皮书指出，持续参加联合国全球卫星导航系统国际委员会有关活动，推动建立公正合理的卫星导航秩序。积极推进北斗卫星导航系统和其他卫星导航系统、星基增强系统的兼容与互操作合作，促进全球卫星导航系统兼容共用。重点推进北斗卫星导航系统应用合作与交流，共享北斗系统成熟应用解决方案，助力各国经济社会发展。目前，全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。北斗系统将持续提升服务性能，并择机面向用户提供全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务，以及星基增强、全球短报文通信和精密单点定位等特色服务。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》中化工行业的披露要求报告期内，公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。 (一)化工新材料领域 1、聚酯树脂公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能：混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C 产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF(中密度纤维板)板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域。 14

安徽神剑新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 完成固定资产投资7,489亿元，为近年低点。轨道交通装备收入增速与铁路和城轨持续投资所带来的轨道交通车辆新造需求高度相关，铁路投资进入存量时代，铁轨通车车辆新造需求或趋于稳定，随着都市圈同城化建设持续推进，城轨投资或向暖。 (4)北斗导航产业市场概况中国高度重视北斗卫星导航系统建设发展，20世纪80年代开始探索适合国情的卫星导航系统发展道路，形成了“三步走”发展战略：2000年，建成北斗一号系统，向中国提供服务； 2012年，建成北斗二号系统，向亚太地区提供服务；2020年，建成北斗三号系统，向全球提供服务。计划2035年，以北斗系统为核心，建设更加完善、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系。《2021中国的航天》白皮书指出，持续参加联合国全球卫星导航系统国际委员会有关活动，推动建立公正合理的卫星导航秩序。积极推进北斗卫星导航系统和其他卫星导航系统、星基增强系统的兼容与互操作合作，促进全球卫星导航系统兼容共用。重点推进北斗卫星导航系统应用合作与交流，共享北斗系统成熟应用解决方案，助力各国经济社会发展。目前，全世界一半以上的国家都开始使用北斗系统。北斗系统将持续提升服务性能，并择机面向用户提供全天时、全天候、高精度全球定位导航授时服务，以及星基增强、全球短报文通信和精密单点定位等特色服务。二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求报告期内，公司紧紧围绕“团队、务实、创新、争先”的核心价值观，始终坚持“化工新材料+高端装备制造”双主业发展战略。（一）化工新材料领域 1、聚酯树脂公司目前拥有年产各类聚酯树脂22万吨的生产能力。主要产品分为户外型聚酯树脂和混合型聚酯树脂两大类，户外型产品主要应用在室外金属器材表面领域，包括家电、建材、汽车、农机、工程机械、5G基站、高速护栏及一般工业等，具有抗腐蚀、耐老化等优越性能；混合型产品主要应用在室内金属器材表面领域，包括家电、建材、家居、医疗器械及电子3C 产品等，具备环保、流平性好、装饰性能优越等优点。近年来，公司引领行业创新发展，推出低温固化系列产品，粉末涂料应用领域逐步拓展到家居MDF（中密度纤维板）板材、玻璃、陶瓷等其他业务领域