2012年药品流通行业运行统计分析报告 图72012年药品批发直报企业物流费用结构 委托配送物流 费用占比19% ■委托配送物流费用占比 自主配送物流 ■自主配送物流费用占比 费用占比81% 药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升,自有配 送中心数量增长幅度为3.0%;自有配送中心仓储面积增长幅度为22.5%; 自有配送车辆数增长幅度为9.9‰%;信息系统建设投入增长幅度为21.3%。 跨省集团公司兼并重组活跃,对信息系统整合投入加大,是行业信息化 建设投入持续快速增长的主要原因。 7、对GDP、税收和就业的贡献 2012年全国社会消费品零售总额为20.72万亿元,第三产业增加值 为23.16万亿元。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%, 同比增长0.3个百分点;占第三产业增加值的4.8%,同比增长0.2个百 分点。 2012年全国药品流通直报企业纳税额42.1亿元°,固定资产投资 40.9亿元,占全国第三产业投资的0.02%。全行业从业人数约为480万 人 5数据来源:国家统计局 6指所得税
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·6 · 图 7 2012 年药品批发直报企业物流费用结构 药品流通企业在物流建设和信息化建设中的投入继续提升，自有配 送中心数量增长幅度为 3.0%；自有配送中心仓储面积增长幅度为 22.5%； 自有配送车辆数增长幅度为 9.9%；信息系统建设投入增长幅度为 21.3%。 跨省集团公司兼并重组活跃，对信息系统整合投入加大，是行业信息化 建设投入持续快速增长的主要原因。 7、对 GDP、税收和就业的贡献 2012 年全国社会消费品零售总额为 20.72 万亿元，第三产业增加值 为23.16万亿元5。药品流通行业销售总额占社会消费品零售总额的5.4%， 同比增长 0.3 个百分点；占第三产业增加值的 4.8%，同比增长 0.2 个百 分点。 2012 年全国药品流通直报企业纳税额 42.1 亿元6，固定资产投资 40.9 亿元，占全国第三产业投资的 0.02%。全行业从业人数约为 480 万 人。 5数据来源：国家统计局。 6指所得税
2012年药品流通行业运行统计分析报告 二、药品流通行业发展的主要特点 (一)国家新医改拉动基层用药规模增长 2012年,中国医药卫生体制改革取得阶段性成果,基本医疗保障水 平大幅提升,城镇居民医保和新农合政府补助标准从2011年的每人每年 200元提高到240元,基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机 构和74.6%的村卫生室。在“强基层”的医改政策推动下,基层医疗机 构用药水平持续提升,用药规模快速增长,已成为备受行业青睐、成长 性最好的市场。据统计,2012年国家基本药物销售增幅较快,参与国家 基本药物配送的药品批发直报企业的国家基本药物配送总额为947亿 元,比去年增长23%;全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为 808.5亿元,同比增长34.0%,占行业销售总额的7.2%,比去年上升0.8 个百分点。 (二)药品批发市场集中度呈现结构性变化 2012年,前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规 模的64%,比去年提高1个百分点。其中,前3位企业占28.8%,比去年 增长2.2个百分点;前10位企业占41.9%,增长2.3个百分点;前20 位企业占49.3%,增长近2个百分点。前20位企业成为行业市场集中度 提升的主要推动力。 从主营业务收入10亿元以上的药品批发企业发展情况来看,整体出 数据来源:国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站 对2011年相关数据及比重进行了修正,调整为可比同口径
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·7 · 二、药品流通行业发展的主要特点 （一）国家新医改拉动基层用药规模增长 2012 年，中国医药卫生体制改革取得阶段性成果，基本医疗保障水 平大幅提升，城镇居民医保和新农合政府补助标准从 2011 年的每人每年 200 元提高到 240 元，基本药物制度已覆盖全国所有政府办基层医疗机 构和 74.6%的村卫生室7。在“强基层”的医改政策推动下，基层医疗机 构用药水平持续提升，用药规模快速增长，已成为备受行业青睐、成长 性最好的市场。据统计，2012 年国家基本药物销售增幅较快，参与国家 基本药物配送的药品批发直报企业的国家基本药物配送总额为 947 亿 元，比去年增长 23%；全国药品流通企业对一级及一级以下医院销售为 808.5 亿元，同比增长 34.0%，占行业销售总额的 7.2%，比去年上升 0.8 个百分点。 （二）药品批发市场集中度呈现结构性变化 2012 年，前 100 位药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规 模的 64%8 ,比去年提高 1 个百分点。其中，前 3 位企业占 28.8%，比去年 增长 2.2 个百分点；前 10 位企业占 41.9%，增长 2.3 个百分点；前 20 位企业占 49.3%，增长近 2 个百分点。前 20 位企业成为行业市场集中度 提升的主要推动力。 从主营业务收入 10 亿元以上的药品批发企业发展情况来看，整体出 7数据来源：国家医改领导小组办公室、卫生和计划生育委员会网站。 8对 2011 年相关数据及比重进行了修正，调整为可比同口径
2012年药品流通行业运行统计分析报告 现向两端集中的趋势。100亿元以上的企业有10家,比去年增加2家, 50-100亿元的有7家,比去年下降2家,10-50亿元的有74家,比去年 增加10家。主菅业务收入100亿元以上的企业发展较快,全国市场份额 同比增长5个百分点,50-100亿元的企业市场份额同比下降2个百分点, 10-50亿元的企业市场份额与去年持平。 图8不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 45% 40% 37% 35% 30% 20% ■2012年 16%16% 2011年 100亿元以上50-100亿元 10-50亿元 〔三)药品零售市场规模继续扩大,但逹锁率仍较低 2012年,药品零售市场规模总体呈现增长,但增速减缓。前100位 药品零售企业销售额占零售市场销售总额的34.3%。其中,前5位企业 占9.6%,前10位企业占16.3%,前20位企业占22.9%,均与上年基本 持平。前100位药品零售企业的销售额底线为1.35亿元,销售额超过 10亿元的企业有19家。其中,销售额超过40亿元的有3家,30-40亿 元的有5家,20-30亿元的有3家,10-20亿元的有8家。零售药店连锁 率为34.62%,与去年基本持平,但较2008年下降了0.76个百分点
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·8 · 现向两端集中的趋势。100 亿元以上的企业有 10 家，比去年增加 2 家， 50-100 亿元的有 7 家，比去年下降 2 家，10-50 亿元的有 74 家，比去年 增加 10 家。主营业务收入 100 亿元以上的企业发展较快，全国市场份额 同比增长 5 个百分点，50-100 亿元的企业市场份额同比下降 2 个百分点， 10-50 亿元的企业市场份额与去年持平。 图 8 不同规模药品批发企业主营业务收入占同期全国市场总规模情况 （三）药品零售市场规模继续扩大，但连锁率仍较低 2012 年，药品零售市场规模总体呈现增长，但增速减缓。前 100 位 药品零售企业销售额占零售市场销售总额的 34.3%。其中，前 5 位企业 占 9.6%，前 10 位企业占 16.3%，前 20 位企业占 22.9%，均与上年基本 持平。前 100 位药品零售企业的销售额底线为 1.35 亿元，销售额超过 10 亿元的企业有 19 家。其中，销售额超过 40 亿元的有 3 家，30-40 亿 元的有 5 家，20-30 亿元的有 3 家，10-20 亿元的有 8 家。零售药店连锁 率为 34.62%，与去年基本持平，但较 2008 年下降了 0.76 个百分点
2012年药品流通行业运行统计分析报告 图92008-2011年零售药店数量 450000 400000 38%-零售连锁 250000 零售单体 200000 150000 零售药店 100000 50000 2009 2010 2011 零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下,加快了抱 团结盟的速度。截至2012年底,全国共成立15家省级药店联盟,覆盖 19个省(自治区、直辖市),年度销售总额达355.57亿元,比去年增长 26.1%,约占全国药品零售市场总额的五分之一。 四)药品流通服务模式创新取得新突破 面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等 行业新趋势,以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围 绕医改带来的契机,进一步发挥业态创新、技术创新优势,推进供应链 管理应用,不断创新服务模式,多元化服务趋势日益展现,在开展对医 院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD试点、承接药房 托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点 等新型服务模式方面尤为突出。据统计,2012年全国药品流通直报企业 中,具有第三方医药物流资质的批发企业有56家;具有食品药品监管部 门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有43
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·9 · 图 9 2008-2011 年零售药店数量 零售药店在面临来自宏观政策及市场竞争的双重压力下，加快了抱 团结盟的速度。截至 2012 年底，全国共成立 15 家省级药店联盟，覆盖 19 个省（自治区、直辖市），年度销售总额达 355.57 亿元，比去年增长 26.1%，约占全国药品零售市场总额的五分之一。 （四）药品流通服务模式创新取得新突破 面对医药分开、公立医院改革、基层医疗崛起、市场营销扁平化等 行业新趋势，以往的商业服务方式和盈利模式受到严峻挑战。全行业围 绕医改带来的契机，进一步发挥业态创新、技术创新优势，推进供应链 管理应用，不断创新服务模式，多元化服务趋势日益展现，在开展对医 院院内药品物流延伸服务、进行医院物流管理系统(SPD)试点、承接药房 托管、承接医院药库外设管理以及药店承担社区医疗机构药房功能试点 等新型服务模式方面尤为突出。据统计，2012 年全国药品流通直报企业 中，具有第三方医药物流资质的批发企业有 56 家；具有食品药品监管部 门颁发的开展第三方药品物流业务确认文件的专业医药物流企业有 43
2012年药品流通行业运行统计分析报告 家;开展物流延伸服务的企业有41家;承接药房托管的企业有29家; 承接医院药库外设的企业有11家。 (五)行业徽利化运行特征更加明显 2012年,多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药 品降价的压力,2012年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价, 主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整,平均 降价幅度在17%左右。二是企业现金流的压力,各级医院承付药品货款 时间的周期继续恶化,2012年药品流通直报企业的应收账款共计1480 亿元,同比增长29.2%;另据中国医药商业协会典型调查,2012年药品 批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为142天,比去年增加11 天,医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧,企业生 存和发展空间受到严重挤压。另外,药品使用、监管及招标采购政策改 变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。 (六)药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 药品流通行业上市公司数量较少,市值与国外相差悬殊,零售业态 占比较小。截至2012年12月31日,国内以药品流通为主业的上市公司 共有15家(整个医药类上市公司总数200多家),市值总和为1474.41 亿元(当日美国麦克森公司市值为226亿美元,按汇率6.2365计算,折 合人民币约1408亿元),其中,市值最高的国药控股不足500亿元,市 值最低的海王星辰不足10亿元;主营业务收入总和为3307亿元,其中
2012 年药品流通行业运行统计分析报告 ·10 · 家；开展物流延伸服务的企业有 41 家；承接药房托管的企业有 29 家； 承接医院药库外设的企业有 11 家。 （五）行业微利化运行特征更加明显 2012 年，多种因素导致药品流通环节盈利空间受到压缩。首先是药 品降价的压力，2012 年国家发展改革委进行了两次较大规模的药品降价， 主要涉及消化类、抗肿瘤类、免疫和血液制品等药物的价格调整，平均 降价幅度在 17%左右。二是企业现金流的压力，各级医院承付药品货款 时间的周期继续恶化，2012 年药品流通直报企业的应收账款共计 1480 亿元，同比增长 29.2%；另据中国医药商业协会典型调查，2012 年药品 批发企业对医疗机构的平均应收账款周转天数为 142 天，比去年增加 11 天，医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题进一步加剧，企业生 存和发展空间受到严重挤压。另外，药品使用、监管及招标采购政策改 变导致的市场变化也对企业盈利带来较大压力。 （六）药品流通类上市公司在资本市场表现较弱 药品流通行业上市公司数量较少，市值与国外相差悬殊，零售业态 占比较小。截至 2012 年 12 月 31 日，国内以药品流通为主业的上市公司 共有 15 家（整个医药类上市公司总数 200 多家），市值总和为 1474.41 亿元（当日美国麦克森公司市值为 226 亿美元，按汇率 6.2365 计算，折 合人民币约 1408 亿元），其中，市值最高的国药控股不足 500 亿元，市 值最低的海王星辰不足 10 亿元；主营业务收入总和为 3307 亿元，其中