天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文

天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 、概述 2016年公司在市场经济进入新常态的情况下,通过企业内部管理体系的加强、产品技术的创新、两化融合的深入,企业 经营有了明显的改善和进步。同时,也使企业在运营过程中,进一步提升了企业的工作效率和产品质量,公司所研发制造的 产品和服务,得到了客户的青睐、信任和认可。所以在2016年,使企业销售业绩与市场预期呈现逆势上涨的态势,以致公司 本年度销售订单较上一年度有所增长。公司在不断夯实、增强自身内部管理水平的基础上,同时在对提升企业产品的智能化 水平、新产品研发投入、国内外市场开拓、资产的有效监督管理、制造和管理成本控制等方面,以求真务实、与时俱进、脚 踏实地的工作态度倾心投入,从而有效的控制了企业内部成本的额外支出,大大提升了客户的满意度,使公司各方面的所有 努力与付出,达到了本年度预期的经营效果 报告期内,实现营业总收入38,221.19万元,同比上升559%,归属于上市公司股东的净利润1,291.05万元,同比上升 113.06%。 主营业务分析 l、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 收入与成本 (1)营业收入构成 2016年 2015年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 374,633,06882 354219,70064 100% 576% 分行业 专用设备制造业 373952,78570 351870,452.10 9934% 628% 金融租赁服务业 0.00% 456,60602 0.13% -100.00% 其他 680,28312 0.18 1.892642.52 0.53% -64.06% 分产品 通用橡胶机械设备|169756,76184 45.31% 143.804877641 40.60% 1805% 专用橡胶机械设备11077 3124% 11.51993660 3148% 4.94% 其他设备 13,449,914.18 3.59% 13,037,95425 3.68% 配件等 2,093,449.69 14417, 4.07% -8548 机器人及相关设备 71.623,58420 19.12% 69089 19.50% 3.67%

天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年公司在市场经济进入新常态的情况下，通过企业内部管理体系的加强、产品技术的创新、两化融合的深入，企业 经营有了明显的改善和进步。同时，也使企业在运营过程中，进一步提升了企业的工作效率和产品质量，公司所研发制造的 产品和服务，得到了客户的青睐、信任和认可。所以在2016年，使企业销售业绩与市场预期呈现逆势上涨的态势，以致公司 本年度销售订单较上一年度有所增长。公司在不断夯实、增强自身内部管理水平的基础上，同时在对提升企业产品的智能化 水平、新产品研发投入、国内外市场开拓、资产的有效监督管理、制造和管理成本控制等方面，以求真务实、与时俱进、脚 踏实地的工作态度倾心投入，从而有效的控制了企业内部成本的额外支出，大大提升了客户的满意度，使公司各方面的所有 努力与付出，达到了本年度预期的经营效果。 报告期内，实现营业总收入38,221.19万元，同比上升5.59%，归属于上市公司股东的净利润1,291.05万元，同比上升 113.06%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 374,633,068.82 100% 354,219,700.64 100% 5.76% 分行业 专用设备制造业 373,952,785.70 99.82% 351,870,452.10 99.34% 6.28% 金融租赁服务业 0.00 0.00% 456,606.02 0.13% -100.00% 其他 680,283.12 0.18% 1,892,642.52 0.53% -64.06% 分产品 通用橡胶机械设备 169,756,761.84 45.31% 143,804,877.64 40.60% 18.05% 专用橡胶机械设备 117,029,075.79 31.24% 111,519,936.60 31.48% 4.94% 其他设备 13,449,914.18 3.59% 13,037,954.25 3.68% 3.16% 配件等 2,093,449.69 0.56% 14,417,820.66 4.07% -85.48% 机器人及相关设备 71,623,584.20 19.12% 69,089,862.95 19.50% 3.67%

天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 租金收益 0.13% 10000% 其他 680283.12 0.18% 1.892,642.52 0.54 分地区 出口销售 76170,89956 0.3%101,970.48601 2879% 国内销售 298462,16926 7967%252.249,21463 18.32% (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 单位:元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 专用设备制造业373952,78570231458.9240 38.10% 6.28% -1147 12.40% 分产品 通用橡胶机械设 169,756761.801101934267 3401% 18:05% 7.65% 18.36% 专用橡胶机械设 117,029,0758078,082,163.3 33.28% 15.75% 机器人及相关设 71.623,58420309691845 53.79% 3.67% 4.06% 0.18 备制造 分地区 出口销售 76,170,899.5647,318,27295 37.88 25.30% 38.74% 13.63% 国内销售 298462,16926184,140,651.1 38.309 18.32% 1136% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2016年 2015年 同比增减 自销售量 746% 专用设备制造业生产量 台一台台 228 8.57% 存量 4000% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 12

天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 制造 租金收益 0.00 0.00% 456,606.02 0.13% -100.00% 其他 680,283.12 0.18% 1,892,642.52 0.54% -64.06% 分地区 出口销售 76,170,899.56 20.33% 101,970,486.01 28.79% -25.30% 国内销售 298,462,169.26 79.67% 252,249,214.63 71.21% 18.32% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 专用设备制造业 373,952,785.70 231,458,924.06 38.10% 6.28% -11.47% 12.40% 分产品 通用橡胶机械设 备 169,756,761.80 112,019,342.67 34.01% 18.05% -7.65% 18.36% 专用橡胶机械设 备 117,029,075.80 78,082,163.32 33.28% 4.94% -15.75% 16.39% 机器人及相关设 备制造 71,623,584.20 33,096,918.45 53.79% 3.67% 4.06% -0.18% 分地区 出口销售 76,170,899.56 47,318,272.95 37.88% -25.30% -38.74% 13.63% 国内销售 298,462,169.26 184,140,651.11 38.30% 18.32% -0.08% 11.36% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 216 201 7.46% 生产量 台 228 210 8.57% 库存量 台 9 15 -40.00% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 √适用口不适用 本期库存量比上年同期下降40%,主要由于完产货物在本期确认收入所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用口不适用 请参见"第五节重要事项"中”十七、重大合同及其履行情况“ (5)营业成本构成 行业分类 单位:元 2016年 2015年 行业分类 项目 同比增减 金额占营业成本比重金额 占营业成本比重 专用设备制造业主营业务成本231,458.92406 9996%261,454,184.94 99979 1147 说明 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 (一)本期纳入合并财务报表范围的主体共7户,具体包括 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%)表决权比例 天津赛象机电工程有限公司 全资子公司 100 天津赛象工业自动化技术有限公司 全资子公司 100 赛象信诚国际融资租赁有限公司 控股子公司 天津赛象融通小额贷款有限公司 控股子公司 天津赛象商业保理有限公司 全资子公司 100 州市井源机电设备有限公司 控股子公司 58.45 5845 辰云(天津)信息技术有限公司 全资子公司 *本公司持有天津赛象融通小额贷款有限公司50%股权,通过派出董事会多数成员和管理层来主导该公司的相关活动, 对该公司实施控制 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1 1本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成本期新纳入合并范围的子公司、特殊目 的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 变更原因 云(天津)信息技术有限公司 13

天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 √ 适用 □ 不适用 本期库存量比上年同期下降40%，主要由于完产货物在本期确认收入所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 请参见"第五节 重要事项"中"十七 、重大合同及其履行情况“ （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 主营业务成本 231,458,924.06 99.96% 261,454,184.94 99.97% -11.47% 说明 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 (一）本期纳入合并财务报表范围的主体共7户，具体包括： 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%） 表决权比例（%） 天津赛象机电工程有限公司 全资子公司 一级 100 100 天津赛象工业自动化技术有限公司 全资子公司 一级 100 100 赛象信诚国际融资租赁有限公司 控股子公司 一级 75 75 天津赛象融通小额贷款有限公司* 控股子公司 一级 50 50 天津赛象商业保理有限公司 全资子公司 一级 100 100 广州市井源机电设备有限公司 控股子公司 一级 58.45 58.45 辰云（天津）信息技术有限公司 全资子公司 一级 100 100 *本公司持有天津赛象融通小额贷款有限公司50%股权，通过派出董事会多数成员和管理层来主导该公司的相关活动， 对该公司实施控制。 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户： 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成本期新纳入合并范围的子公司、特殊目 的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体： 名称 变更原因 辰云（天津）信息技术有限公司 新设

天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 「五名客户合计销售金额(元) 01,147,789 五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前5大客户资料 序号 销售额(元) 占年度销售总额比例 91,164,52988 24.33% 50675213.70 13.53 名 22,435,897.50 18,5554114 495% 第五名 18,316,907.50 201,147,789.72 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 「五名供应商合计采购金额(元) 87,927,691.6 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 39,697,424.19 13.70% 6.907.906.74 584% 13.87993848 9.681411.07 334% 第五名 7,761,0l13 87,927,691.61 3035% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用

天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,147,789.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.69% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 91,164,529.88 24.33% 2 第二名 50,675,213.70 13.53% 3 第三名 22,435,897.50 5.99% 4 第四名 18,555,241.14 4.95% 5 第五名 18,316,907.50 4.89% 合计 -- 201,147,789.72 53.69% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 87,927,691.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.35% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 39,697,424.19 13.70% 2 第二名 16,907,906.74 5.84% 3 第三名 13,879,938.48 4.79% 4 第四名 9,681,411.07 3.34% 5 第五名 7,761,011.13 2.68% 合计 -- 87,927,691.61 30.35% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用

天津赛象科技股份有限公司2016年年度报告全文 3、费用 单位: 2016年 2015年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,003,906 38,564,7924 管理费用 74,353,451.7 83,64820649 1.1% 财务费用 7,094,943.71 -862556621 17.75% 4、研发投入 √适用口不适用 2016年公司一如既往地将新产品开发作为重点工作,通过分析行业技术发展趋势,结合市场需求,开发出性能优良 用户满意的新产品、新装置,保证产品创新的持续性和创新型企业的领军地位 公司加大对核心产品的研发力度,提升杀手锏产品技术性能,在升级改进部套结构下功夫,优化整机功能,提升橡机 装备智能化水平。 公司瞄准橡机装备的智能化研发生产,设计出更合理的机械结构和迅时响应的自动化检测装置,将传统制造业升级改 造成高端智能化橡机装置,在不同规格种类的成型机上配备多个智能化部件,如AGV移动机器人装置,实现了物料自动定 位、自动跟踪、自动输送到位、自动铺放、自动对中、实时纠偏等功能,大幅提升了设备工作效率,降低了劳动强度和人为 干扰。 公司研发投入情况 2016年 2015年 变动比例 研发人员数量(人) 18 研发人员数量占比 23.20 20.559 研发投入金额(元) 31,454,0794 35,389,556.1 11.12% 研发投入占营业收入比例 840% -1.59% 研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 5、现金流 项目 2016年 015年 同比增减 经营活动现金流入小计 384,071,734.08 401,577,739.71 -4.36% 营活动现金流出小计 344,179,034.39 617,614,942.11 -4427%

天津赛象科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 38,003,906.65 38,564,792.49 -1.45% 管理费用 74,353,451.79 83,648,206.49 -11.11% 财务费用 -7,094,943.71 -8,625,566.21 17.75% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 2016年公司一如既往地将新产品开发作为重点工作，通过分析行业技术发展趋势，结合市场需求，开发出性能优良、 用户满意的新产品、新装置，保证产品创新的持续性和创新型企业的领军地位。 公司加大对核心产品的研发力度，提升杀手锏产品技术性能，在升级改进部套结构下功夫，优化整机功能，提升橡机 装备智能化水平。 公司瞄准橡机装备的智能化研发生产，设计出更合理的机械结构和迅时响应的自动化检测装置，将传统制造业升级改 造成高端智能化橡机装置，在不同规格种类的成型机上配备多个智能化部件，如AGV移动机器人装置，实现了物料自动定 位、自动跟踪、自动输送到位、自动铺放、自动对中、实时纠偏等功能，大幅提升了设备工作效率，降低了劳动强度和人为 干扰。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 183 180 1.67% 研发人员数量占比 23.20% 20.55% 2.65% 研发投入金额（元） 31,454,079.44 35,389,556.15 -11.12% 研发投入占营业收入比例 8.40% 9.99% -1.59% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 384,071,734.08 401,577,739.71 -4.36% 经营活动现金流出小计 344,179,034.39 617,614,942.11 -44.27%