浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文

浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 期有较大增长的主要是职工薪酬增加2170.87万 管理费用 230.862,0936160493,21984385%股权激励费用260205万元,本期并入控股子公司 科技管理费用105897万元 本期并入控股子公司华铂科技财务费用167937万元。 财务费用 72,4850079740,72335982799利息支出增加442977万元,汇总损益减少2940.30万 营业税金及附加39,142568941.06933749% 本期拼入控股子公司华铂科技190211万元,销售收入 增长,流转税增加相应附加税费增长 4、研发投入 √适用口不适用 详见“董事会工作报告之一“管理层讨论与分析”关于技术研发部分的内容” 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量(人) 研发人员数量占比 14.29 1169% 研发投入金额(元) 158,190.0000 117.000.000.00 107.000.000.00 研发投入占营业收入比例 3.07% 309% 研发支出资本化的金额(元) 0 3,380,00067 资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00 2.47% 的比例 资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 2.24% 润的比重 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 口适用√不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 近两年专利数情况 √适用口不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 12 实用新型 2 外观设计 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 是否属于科技部认定高新企业 是

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 管理费用 230,862,093.36 160,493,121.98 43.85% 本期有较大增长的主要是职工薪酬增加 2170.87 万元， 股权激励费用 2602.05 万元，本期并入控股子公司华铂 科技管理费用 1058.97 万元。 财务费用 72,485,007.97 40,723,359.82 77.99% 本期并入控股子公司华铂科技财务费用 1679.37 万元。 利息支出增加 4429.77 万元，汇总损益减少 2940.30 万 元。 营业税金及附加 39,114,222.56 8,941,506.93 337.45% 本期拼入控股子公司华铂科技 1902.11 万元，销售收入 增长，流转税增加相应附加税费增长。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 详见“董事会工作报告之一“管理层讨论与分析”关于技术研发部分的内容” 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人） 317 257 186 研发人员数量占比 12.80% 14.29% 11.69% 研发投入金额（元） 158,190,000.00 117,000,000.00 107,000,000.00 研发投入占营业收入比例 3.07% 3.09% 3.05% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 3,380,000.67 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 2.47% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 2.24% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 12 12 35 实用新型 2 2 41 外观设计 4 4 19 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无 是否属于科技部认定高新企业 是

浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 5、现金流 单位:元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 4834860,712.55 4,017,725,734.35 经营活动现金流出小计 4793031,92203 3,977,501,505 20.50% 经营活动产生的现金流量净 41.828.790.52 3.99% 投资活动现金流入小计 14.991.772.2 29.02067908 -4834% 投资活动现金流出小计 888,161,580.11 321395,62851 176.35% 投资活动产生的现金流量净 873,1698078 292,374,949.43 103.80% 筹资活动现金流入小计 2,032,2680000 771,523,120.71 16341% 筹资活动现金流出小计 1,088,790,32806 534,241,66481 103.80% 筹资活动产生的现金流量净 943477.67194 237,281,45590 29762% 现金及现金等价物净增加额 120,.72892299 5,141,904.93 89732% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用口不适用 本期投资活动产生的现金流量净额87316.98万元,比上年同期减少103.8%,主要为本期公司全资子公司杭州南都动力 科技有限公司进行动力锂电池扩产投资,及南都电源铅炭启停电池项目、分布式能源网络建设项目等投λ较上年增加 27435.88万元,本期公司收购华铂科技51%股权支付现金3157466万元等原因共同影响所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额9434777万元,比上年同期增加297.62%,主要为本期公司因生产经营需要加大银行 借款规模,本期借款比上年同期增加1104亿元,本期支付借款利息比上年同期增长约430万元等原因共同影响所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用 非主营业务情况 √适用口不适用 金额占利润总额比例 成原因说 是否具有可持续性 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 投资收益 -4,212,391.3 1.379 益的金融资产取得 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 公允价值变动损益 2,745,700.00 0.89% 金融资产 否 提的坏账损失、存货跌价损失、商誉减值 资产减值 34,566,549 l1.21% 损失

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,834,860,712.55 4,017,725,734.35 20.34% 经营活动现金流出小计 4,793,031,922.03 3,977,501,505.24 20.50% 经营活动产生的现金流量净 额 41,828,790.52 40,224,229.11 3.99% 投资活动现金流入小计 14,991,772.29 29,020,679.08 -48.34% 投资活动现金流出小计 888,161,580.11 321,395,628.51 176.35% 投资活动产生的现金流量净 额 -873,169,807.82 -292,374,949.43 -103.80% 筹资活动现金流入小计 2,032,268,000.00 771,523,120.71 163.41% 筹资活动现金流出小计 1,088,790,328.06 534,241,664.81 103.80% 筹资活动产生的现金流量净 额 943,477,671.94 237,281,455.90 297.62% 现金及现金等价物净增加额 120,728,922.99 -15,141,904.93 897.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本期投资活动产生的现金流量净额-87316.98万元，比上年同期减少103.8%，主要为本期公司全资子公司杭州南都动力 科技有限公司进行动力锂电池扩产投资，及南都电源铅炭启停电池项目、分布式能源网络建设项目等投入较上年增加 27435.88万元，本期公司收购华铂科技51%股权支付现金31574.66万元等原因共同影响所致。 本期筹资活动产生的现金流量净额94347.77万元，比上年同期增加297.62%，主要为本期公司因生产经营需要加大银行 借款规模，本期借款比上年同期增加11.04亿元，本期支付借款利息比上年同期增长约4430万元等原因共同影响所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -4,212,391.32 -1.37% 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得 否 公允价值变动损益 2,745,700.00 0.89% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 否 资产减值 34,566,549.55 11.21% 计提的坏账损失、存货跌价损失、商誉减值 损失 是

浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 业外收入 206,53301205 6700改补助和非流动资产处置利得等是 水利建设专项基金,非流动资产处置损失 营业外支出 10,93327602 3.55% 对外捐赠等 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位:元 2015年末 2014年末 占总资产比 重大变动说明 金额 金额 占总资产比比重增减 货币资金 971,231,327.3 14.01%84.39196508 1735%-3.34% 1,783,189,725 应收账款 257291.274.947058 2619%047%期末并入华铂科技126亿 199430,14 17.30%827,985613651701%029%期末并入华铂科技359亿 62 1,523,813,593 1,219,941,033 定资产 21.98% 2506%-3.08%期末并入华铂科技2亿 公司新型动力及储能电池生产线建 在建工程 276,993450.8 400%50,527,677 104%296%设、铅炭启停电池项目、分布式能源 网络建设项目等投入增加 短期借款 1,876,800,000 2707%488,000,000.00 102%17.05%因生产经营需加增加借款规模 100,000,000.0 长期借款 144%292,700,000.00 601%-4.57%借款本期到期归还,调整为短期借款 138,682,233 应收票据 200%39,179,65754 本期收到客户银行承兑汇票增加 本期采购预付款方式采购原材料减 预付款项 48,944,618.75 0.71%8368101343 其他应收款 7,685,157.0 0.83%27,343,367450.56%027%应收出口退税和各类保证金增加 其他流动资产 182,1517794 2.63%44,023,73480 090%1.73%待抵扣增值税进项税增加 可供出售金融资 20040,350.00 029%10,850,00000 022007%本期增加对境外投资91904万 收购华铂科技51%股权,形成商誉 商誉 560%16239,61134 342%2.18 2.32亿 长期待摊费用129571899 008%0.11待摊办公楼装修费和各类模具款增

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 营业外收入 206,533,012.05 67.00% 政府补助和非流动资产处置利得等 是 营业外支出 10,933,276.02 3.55% 水利建设专项基金，非流动资产处置损失， 对外捐赠等 是 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 971,231,327.3 0 14.01% 844,391,965.08 17.35% -3.34% 应收账款 1,783,189,725. 17 25.72% 1,274,947,058. 43 26.19% -0.47% 期末并入华铂科技 1.26 亿 存货 1,199,430,147. 62 17.30% 827,985,613.65 17.01% 0.29% 期末并入华铂科技 3.59 亿 固定资产 1,523,813,593. 94 21.98% 1,219,941,033. 14 25.06% -3.08% 期末并入华铂科技 2.9 亿 在建工程 276,993,450.8 4 4.00% 50,527,677.25 1.04% 2.96% 公司新型动力及储能电池生产线建 设、铅炭启停电池项目、分布式能源 网络建设项目等投入增加 短期借款 1,876,800,000. 00 27.07% 488,000,000.00 10.02% 17.05% 因生产经营需加增加借款规模 长期借款 100,000,000.0 0 1.44% 292,700,000.00 6.01% -4.57% 借款本期到期归还，调整为短期借款 应收票据 138,682,233.8 1 2.00% 39,179,657.54 0.80% 1.20% 本期收到客户银行承兑汇票增加 预付款项 48,944,618.75 0.71% 83,681,013.43 1.72% -1.01% 本期采购预付款方式采购原材料减 少 其他应收款 57,685,157.07 0.83% 27,343,367.45 0.56% 0.27% 应收出口退税和各类保证金增加 其他流动资产 182,151,779.4 3 2.63% 44,023,734.80 0.90% 1.73% 待抵扣增值税进项税增加 可供出售金融资 产 20,040,350.00 0.29% 10,850,000.00 0.22% 0.07% 本期增加对境外投资 919.04 万 商誉 387,873,847.5 7 5.60% 166,239,611.34 3.42% 2.18% 收购华铂科技 51%股权，形成商誉 2.32 亿 长期待摊费用 12,915,718.99 0.19% 3,720,051.10 0.08% 0.11% 待摊办公楼装修费和各类模具款增

浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 递延所得税资产32618023 047%15357,58065 0.32%0.15%所得税可抵扣暂时性差异增加 2、以公允价值计量的资产和负债 口适用√不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 口适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用口不适用 被投资 披露日披露索 公司名主要业投资方投资金|持股比资金来 源/合作方 投资期产品类预计收本期投是否涉 益资盈亏/诉/期(如引(如 称 有)有) 巨潮资 讯网 安徽华 再 资源科/再生铅 收购/315746 自有资 17.8507021 51.00% 0008909 月 有限 (公告 公司 编号 2015-04 17.8507021 合计 610.00 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 口适用√不适用 4、以公允价值计量的金融资产 口适用√不适用 、募集资金使用情况 适用口不适用

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 24 加 递延所得税资产 32,618,023.09 0.47% 15,357,580.65 0.32% 0.15% 所得税可抵扣暂时性差异增加 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽华 铂再生 资源科 技有限 公司 再生铅 加工 收购 315,746 ,610.00 51.00% 自有资 金 无 — — 17,850, 000.00 70,211,1 89.09 否 2015 年 06 月 26 日 巨潮资 讯网 （www. cninfo.c om.cn） （公告 编号： 2015-04 8） 合计 -- -- 315,746 ,610.00 -- -- -- -- -- 17,850, 000.00 70,211,1 89.09 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用

浙江南都电源动力股份有限公司2015年年度报告全文 (1)募集资金总体使用情况 √适用口不适用 /募集资金/本期已使已累计使 变更用途用途的募用途的募/尚未使/尚未入子 位:万元 报告期内累计变更累计变更 募集年份募 金总额|金总的募集资集资金总集资金总/華集续蓦集资金/置两年 总额用募集资|用募集资 额比例总额用途及去 资金金额 金总额额 存放于募 2010发行股票197472.76474.5203,5826 580029.37%20841集资金专 合计 197472.764744520375826 000|29 募集资金总体使用情况说明 「经中国证券监督管理委员会证监许可201057号文核谁,公司首次公开发行620万股的人民币普通股,发行价格 为3元/股,募集资金总额为204600万元,扣除发行费用12724万元后,募集资金净额为19747276万元,其中募集 金项目52,0876万元,超募资金项目145,385.16万元。 截至2015年12月31日,公司已累计使用募集资金203,758,26万元(包括用于暂时补充流动资金的2080万元),尚 未使用的募集资金余额20841万元。告期内,公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第1号一超募资金使用(修订)》、《公司章程》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效监督 管理,对募集资金实行专户存储,募集资金的使用严格履行相应的审批程序,保证募集资金专款专用。 (2)募集资金承诺项目情况 适用口不适用 单位:万元 截止报 是否己募集资 截至期/截至期/目达 承诺投资项目和超|变更项金承诸|调整后本报告|末累计|未投资|到预定本报告告期术是否达项目可行性 投资总期投入 可使用期实现累计实到预计是否发生重 募资金投向|目(含部投资总 投入金进度(3) 状态日的效益现的效效益大变化 分变更)额 额(1)金额 额(2)|=(2(1) 期 益 承诺投资项目 010年 502266 10,903.132473.5 阀控电池项目否 498376498376 10078%12月01 日 年 研发基地建设项目否 071.9392.09%12月01 52,298.5 10,903.132473 承诺投资项目小计 52.087652,0876 超募资金投向

浙江南都电源动力股份有限公司 2015 年年度报告全文 25 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2010 发行股票 197,472.76 4,744.52 203,758.26 0 58,000 29.37% 208.41 存放于募 集资金专 户 0 合计 -- 197,472.76 4,744.52 203,758.26 0 58,000 29.37% 208.41 -- 0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]367 号文核准，公司首次公开发行 6,200 万股的人民币普通股，发行价格 为 33 元/股，募集资金总额为 204,600 万元，扣除发行费用 7,127.24 万元后，募集资金净额为 197,472.76 万元，其中募集 资金项目 52,087.6 万元，超募资金项目 145,385.16 万元。 截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 203,758.26 万元（包括用于暂时补充流动资金的 2080 万元），尚 未使用的募集资金余额 208.41 万元。告期内，公司严格按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信 息披露业务备忘录第 1 号－超募资金使用（修订）》、《公司章程》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效监督 和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1.阀控电池项目 否 49,837.6 49,837.6 50,226.6 6 100.78% 2010 年 12 月 01 日 10,903.1 3 32,473.5 8 是 否 2.研发基地建设项目 否 2,250 2,250 2,071.93 92.09% 2010 年 12 月 01 日 是 否 承诺投资项目小计 -- 52,087.6 52,087.6 52,298.5 9 -- -- 10,903.1 3 32,473.5 8 -- -- 超募资金投向