江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告.pdf_P26-P30

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文中相应的设备采购进度和投产进度当时在2010年9月报会的材料上未做调整,公司募集资金实际到位时间为2011年8月,募投项目大部分设备采购是募集资金到位后开始进行的,因此设备的投产进度和际产出比招股说明书上所列的时间延后约1年。该项目实际开始试生产(形成部分生产能力)时间从2012年7月开始的,计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲,从募集资金实际在201年8月底到位,到公司在2012年7月底投产,公司募投项目实施进度基本上按进度计划完成,投资进度和产能释放进度均达到计划要求。 2、募投项目“技术建设中心项目”,考虑到由于实施地点变更,项目厂房建设主体前期已使用自有资金完成的因素,项目建设实际进度已完成近65%。该项目前期已购置的部分设备已在公司本部厂房装投入使用,项目的研发和设备采购工作都按序时计划正常进行,新到货的设备将在变更后的实施地点三厂区(收购的原格琳电子厂区)安装投产,包括前期已投产的设备在不影响出产的前提下将在 014年8月份底前搬迁到三厂区项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况/不适用报告期内发生募集资金投资项目实施地点变更情况技术中心建设项目实施地点变更,已使用自有非募集资金支付全部股权收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。2013年2月4日精锻科技拟吸收合并泰州格琳电子有限公司,公告编号 2013-00,并于2013年4月16日实施(公告编号:2013-040) 募集资金投资项目实施方式调整情况/不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情011年9月21日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金中的84485,72486元置换已投入的精锻齿轮(轴)成品制造建设项目的自有资金8482486元,并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见根据精锻科技2011年第三次临时股东大会决议,使用募集资金中的12000万元暂时用于补充流动资金期限不超过6个月,2011年9月21日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂用于补充流动资金的议案,同意以募集资金100元0时用于补充流动资金,期限不超过6个月时补充流动资金情到期前归还至募集资金专户,202年4月1日已归还202年4月19日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意以募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,到期前归还至募集资金专户,2012年10月31日已归还。2012 年12月19公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》,同意以募集资金1000元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月,到期前归还至募集资金专户,2013年5月20日已归还。项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 26 中相应的设备采购进度和投产进度当时在 2010 年 9 月报会的材料上未做调整，公司募集资金实际到位时间为 2011 年 8 月，募投项目大部分设备采购是募集资金到位后开始进行的，因此设备的投产进度和实际产出比招股说明书上所列的时间延后约 1 年。该项目实际开始试生产（形成部分生产能力）时间是从 2012 年 7 月开始的，计划和实际出产时间分别在每期定期报告中均有披露。客观上讲，从募集资金实际在 2011 年 8 月底到位，到公司在 2012 年 7 月底投产，公司募投项目实施进度基本上按进度计划完成，投资进度和产能释放进度均达到计划要求。 2、募投项目“技术建设中心项目”，考虑到由于实施地点变更，项目厂房建设主体前期已使用自有资金完成的因素，项目建设实际进度已完成近 65%。该项目前期已购置的部分设备已在公司本部厂房安装投入使用，项目的研发和设备采购工作都按序时计划正常进行，新到货的设备将在变更后的实施地点三厂区（收购的原格琳电子厂区）安装投产，包括前期已投产的设备在不影响出产的前提下将在 2014 年 8 月份底前搬迁到三厂区。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用报告期内发生募集资金投资项目实施地点变更情况技术中心建设项目实施地点变更，已使用自有非募集资金支付全部股权收购泰州格琳电子有限公司作为技术中心项目实施地点。2013 年 2 月 4 日精锻科技拟吸收合并泰州格琳电子有限公司，公告编号： 2013-003，并于 2013 年 4 月 16 日实施(公告编号：2013-040)。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 84,485,724.86 元置换已投入的精锻齿轮（轴）成品制造建设项目的自有资金 84,485,724.86 元。并经公司独立董事、监事会及保荐人机构发表同意意见。适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据精锻科技 2011 年第三次临时股东大会决议，使用募集资金中的 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，2011 年 9 月 21 日公司第一届十四次董事会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 12000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 4 月 1 日已归还。2012 年 4 月 19 日公司第一届董事会十九次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2012 年 10 月 31 日已归还。2012 年 12 月 19 公司第一届董事会二十五次会议审议通过了《关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意以募集资金 10,000 万元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期前归还至募集资金专户，2013 年 5 月 20 日已归还。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文、公司未来发展的展望 1、公司所处行业格局和发展趋势报告期内,中国汽车产销2212万辆和2198万辆,同比分别增长148%和13.9%,增速有较大的提升,中国汽车产销规模已连续五年蝉联全球第一。报告期内乘用车销量同比增长15.7%,为1793万辆,乘用车行业已走出了政策扰动,自然需求支撑乘用车行业销量同比增长。有研究机构已预测2014年汽车销量的增幅将大于12%,其中乘用车销量同比将增长13%以上。党的“十八大“提出:“到2020年,实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”,且2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段,这都将在很大程度上刺激三、四线城市汽车市场的快速发展,这对汽车产业未来的稳定增长是一个重要的保障。报告期内中国基本型乘用车销售前十位的汽车品牌中公司产品己为其中的9个品牌配套,分别是:福克斯(长安福特)、朗逸(上海大众)、凯越(上海通用)、赛欧(上海通用)、速腾(一汽大众)、捷一汽大众)、雪佛兰科鲁兹(上海通用)、桑塔纳(上海大众)、宝来(一汽大众)。且报告期内公司对韩系和日系车的配套有所突破,这对公司来讲优质客户资源面进一步拓宽,同时反映出我司主营业务产品今后客户的集聚度和采购的集中度会越来越高,如此良好的客户资源将是公司未来业绩稳定增长是个重要的保障近两年来,大众、通用、福特等众多的合资品牌汽车厂商都已公布了未来在中国的发展规划并都在扎实推进,都在大量投资扩产,从他们的产能扩张计划可以看出对中国未来汽车市场的增长很有信心。因此,综合国家宏观经济政策、各大汽车厂家未来的发展规划和公司所处的行业地位,公司对未来几年中国汽车市场保持良好的稳定增长表示乐观,对自身业绩保持稳定和良好的增长幅度充满信心。 2、公司发展战略 2014年公司仍将继续坚持质量领先和自主研发的战略定位,注重发展的质量和提高投资回报率 (ROE),以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。拓展新能源汽车、智能化和车联网汽车配套业务,为高端客户的乘用车和商用车、高端农业机械的配套,积极开拓新客户、新产品、新市场, 扩大产品品种和配套类别,在变速器轴类件项目上要取得重大进展和获得重要户订单,在汽车电动差速器齿轮及其组件业务上形成批量生产并继续拓展国际市场,集中资源实施“配套大众和奧迪齿轮技改项目”, 适时规划和推进北方生产基地建设计划,关注和抓住战略并购发展机会,发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业新经济的增长业务,致力于成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。 3、公司2014年经营计划 2014年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于30%的增长幅度,税后净利润额保持不低于15%

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 29 二、公司未来发展的展望 1、公司所处行业格局和发展趋势报告期内，中国汽车产销2212万辆和2198万辆，同比分别增长14.8%和13.9%，增速有较大的提升，中国汽车产销规模已连续五年蝉联全球第一。报告期内乘用车销量同比增长15.7%，为1793万辆，乘用车行业已走出了政策扰动，自然需求支撑乘用车行业销量同比增长。有研究机构已预测2014年汽车销量的增幅将大于12%，其中乘用车销量同比将增长13%以上。党的“十八大“提出：“到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”，且2014年新型城镇化建设将进入实质性推进阶段，这都将在很大程度上刺激三、四线城市汽车市场的快速发展，这对汽车产业未来的稳定增长是一个重要的保障。报告期内中国基本型乘用车销售前十位的汽车品牌中公司产品已为其中的9个品牌配套，分别是：福克斯（长安福特）、朗逸（上海大众）、凯越（上海通用）、赛欧（上海通用）、速腾（一汽大众）、捷达（一汽大众）、雪佛兰科鲁兹（上海通用）、桑塔纳（上海大众）、宝来（一汽大众）。且报告期内公司对韩系和日系车的配套有所突破，这对公司来讲优质客户资源面进一步拓宽，同时反映出我司主营业务产品今后客户的集聚度和采购的集中度会越来越高，如此良好的客户资源将是公司未来业绩稳定增长是一个重要的保障。近两年来，大众、通用、福特等众多的合资品牌汽车厂商都已公布了未来在中国的发展规划并都在扎实推进，都在大量投资扩产，从他们的产能扩张计划可以看出对中国未来汽车市场的增长很有信心。因此，综合国家宏观经济政策、各大汽车厂家未来的发展规划和公司所处的行业地位，公司对未来几年中国汽车市场保持良好的稳定增长表示乐观，对自身业绩保持稳定和良好的增长幅度充满信心。 2、公司发展战略 2014年公司仍将继续坚持质量领先和自主研发的战略定位，注重发展的质量和提高投资回报率（ROE），以技术创新和管理创新推动公司的全球竞争力不断提升。拓展新能源汽车、智能化和车联网汽车配套业务，为高端客户的乘用车和商用车、高端农业机械的配套，积极开拓新客户、新产品、新市场，扩大产品品种和配套类别，在变速器轴类件项目上要取得重大进展和获得重要户订单，在汽车电动差速器齿轮及其组件业务上形成批量生产并继续拓展国际市场，集中资源实施 “配套大众和奥迪齿轮技改项目”，适时规划和推进北方生产基地建设计划，关注和抓住战略并购发展机会，发挥自身优势适时开发其他战略性新兴产业新经济的增长业务，致力于成为全球领先水平的精锻齿轮和精密传动组件模块化成套供应商和精密成形技术系统解决方案提供商。 3、公司2014年经营计划 2014年公司经营计划目标是主营业务收入保持不低于30%的增长幅度，税后净利润额保持不低于15%

江苏太平洋精锻科技股份有限公司2013年度报告全文的增长幅度,力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2014年度的盈利预测,能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素,存在较大不确定性,请投资者注意),为此2014年的主要工作内容如下 (1)提升募投项目已投产设备的产能利用率,力争募投项目早日全面建成达产募投项目先期投产自动化线大都已正常出产,公司对自动化设备的应用、维护也已基本掌握,但相对于国际先进水平还有一定的差距,如加工效率、过程稳定性和模具寿命等还有提升的空间。公司今年已成立了专门的项目组以推进自动化生产线加工效率的提升、提升过程稳定性和提高模具寿命等。同时加快募投项目新设备的安装调试进度,力争募投项目全部产能提前建成和提前达产。 (2)全力推进新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”实施进度,公司将集中的优势资源,成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施,力争早日出产,以确保公司今年出口业务的增长和总体年度目标计划达成。 (3)加快新产品开发和新客户开发报告期内公司己成功进入了商用车领域,获得了出口美国和东南亚的电动差速器齿轮及其组件项目新增了大众天津自动变速器结合齿项目等,2014年公司将确保已获得项目的成功开发,并根据客户的要求做好批产准备和稳定批产,同时将继续推进新产品和新客户的开拓,确保在变速器轴类件项目上获得重要客户订单,力争在日系品牌配套上获得重要的新客户项目订单,前瞻性投资和布局开发新能源汽车、智能化车联网汽车的配套业务等。 (4)抓紧落实“全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司配套大众和奥迪齿轮技改项目”,成立由公司总经理负责的项目组,按顾客的时间进度要求完成厂房规划建设和设备的选型采购、安装和调试,为未来业绩的持续增长做好产能准备 (5)继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系 2014年公司将继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系,合作解决一些对公司竞争力提高有制约需提升和改进的基础性研究设计试验项目,有选择地开发前瞻性、对未来公司成长有重要影响的项目,保持公司在技术、质量和成本方面的竞争优势,在项目实施的同时共同争取政策和资金的支持,力争取得较大突破 (6)继续扩大人员的招聘和培养 2014年公司将继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养,持续完善人才选拔和员工激励机制,持续改进绩效薪酬考核方法,努力建立高效的管理团队和大批熟练的技术工人队伍,以支撑企业持续保持竞争力和长期发展的需要

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2013 年度报告全文 30 的增长幅度，力争取得更好的业绩(上述目标并不是公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场订单变化、募投项目先期投产设备产能增加情况等因素，存在较大不确定性，请投资者注意），为此2014年的主要工作内容如下：（1）提升募投项目已投产设备的产能利用率，力争募投项目早日全面建成达产募投项目先期投产自动化线大都已正常出产，公司对自动化设备的应用、维护也已基本掌握，但相对于国际先进水平还有一定的差距，如加工效率、过程稳定性和模具寿命等还有提升的空间。公司今年已成立了专门的项目组以推进自动化生产线加工效率的提升、提升过程稳定性和提高模具寿命等。同时加快募投项目新设备的安装调试进度，力争募投项目全部产能提前建成和提前达产。（2）全力推进新立项的“向美国和东南亚出口汽车电动差速器齿轮技改项目”实施进度，公司将集中的优势资源，成立由公司管理层负责的项目组负责该项目的组织实施，力争早日出产，以确保公司今年出口业务的增长和总体年度目标计划达成。（3）加快新产品开发和新客户开发报告期内公司已成功进入了商用车领域，获得了出口美国和东南亚的电动差速器齿轮及其组件项目，新增了大众天津自动变速器结合齿项目等，2014年公司将确保已获得项目的成功开发，并根据客户的要求做好批产准备和稳定批产，同时将继续推进新产品和新客户的开拓，确保在变速器轴类件项目上获得重要客户订单，力争在日系品牌配套上获得重要的新客户项目订单，前瞻性投资和布局开发新能源汽车、智能化车联网汽车的配套业务等。（4）抓紧落实“全资子公司江苏太平洋齿轮传动有限公司配套大众和奥迪齿轮技改项目”，成立由公司总经理负责的项目组，按顾客的时间进度要求完成厂房规划建设和设备的选型采购、安装和调试，为未来业绩的持续增长做好产能准备。（5）继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系 2014年公司将继续构建以公司为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，合作解决一些对公司竞争力提高有制约需提升和改进的基础性研究设计试验项目，有选择地开发前瞻性、对未来公司成长有重要影响的项目，保持公司在技术、质量和成本方面的竞争优势，在项目实施的同时共同争取政策和资金的支持，力争取得较大突破。（6）继续扩大人员的招聘和培养 2014年公司将继续扩大技工、技师、本科生、研究生的招聘和培养，持续完善人才选拔和员工激励机制，持续改进绩效薪酬考核方法，努力建立高效的管理团队和大批熟练的技术工人队伍，以支撑企业持续保持竞争力和长期发展的需要