女 伟星新舸 2015年度报告全文 合会科学技术优秀奖、浙江省技术创新能力百强企业、浙江省化学建材行业科技创新企业” 等荣誉。 4、企业文化与管理团队优势。公司以百年企业为目标,努力寻求一套促进企业长期可 持续发展的保障体系,形成了以“可持续发展”为核心的企业文化:包括“稳中求进、风险 控制第一”的指导方针,“诚信、共赢”的经营理念,“德才兼备、以德为先”的用人理念等 保证了企业的稳健快速发展。同时,“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,磨砺出了 支诚信勤勉、知变善战、具有高度责任感的优秀管理团队,“积极进取、归属和谐”的团队 氛围使公司管理层长期稳定,合作有效,推动公司不断向前发展
2015 年度报告全文 10 合会科学技术优秀奖、浙江省技术创新能力百强企业、浙江省化学建材行业科技创新企业” 等荣誉。 4、企业文化与管理团队优势。公司以百年企业为目标，努力寻求一套促进企业长期可 持续发展的保障体系，形成了以“可持续发展”为核心的企业文化：包括“稳中求进、风险 控制第一”的指导方针，“诚信、共赢”的经营理念，“德才兼备、以德为先”的用人理念等 保证了企业的稳健快速发展。同时，“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，磨砺出了一 支诚信勤勉、知变善战、具有高度责任感的优秀管理团队，“积极进取、归属和谐”的团队 氛围使公司管理层长期稳定，合作有效，推动公司不断向前发展
女 伟星新舸 2015年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 概述 2015年国际政治环境动荡不安,金融市场震荡加剧,大宗商品价格深度下跌,原本温 和复苏的全球经济重显疲弱之势。国内方面,受制于外需疲弱、内需不振、过剩产能淘汰、 房地产市场调整等压力,投资、出口、消费“三驾马车”集体降速,全年GDP增速创25年 新低。受此影响,国内塑料管道行业发展增速放缓,行业竞争进一步加剧,企业转型升级的 压力加大 面对严峻的国内外经济形势以及复杂的市场环境,公司坚持以“可持续发展”为战略指 南,全面深化“以研发为先锋、以经营带动生产、以生产促进经营”的经营理念,加快转型 升级步伐,不断完善产业布局,纵深优化企业发展模式,较好地完成了2015年度经营目标, 实现了业绩的稳健增长。2015年度公司实现营业收入27.47亿元,比上年同期增长16.69%; 利润总额5.78亿元,比上年同期增长27.06%;归属于上市公司股东的净利润4.84亿元, 比上年同期增长24.93% 2015年度公司主要经营工作情况如下 1、进一步完善生产基地与营销网络的布局。积极把握国家“一带一路”战略机遇,以 全球视野加快产业布局。一是积极谋划筹建西安生产基地,进一步完善生产基地的全国性布 局:二是通过裂解与调整,加快全国性营销网络布局和建设:三是加大国际市场的拓展力度, 2015年外贸业务增长86.29% 2、优化营销模式,销售实现稳步增长。报告期,公司坚持“零售为先、工程并举”的 经营策略,进一步明晰家装零售、市政工程、房产工程“三驾马车”的运作模式,取得了良 好的成效。一是持续优化和创新零售商业模式,深耕“星管家”服务,零售业务持续增长 其中PPR业务同比增长21.53%;二是调整工程业务模式,成立事业部统筹管理,以专业化 团队运营,工程业务止跌回升,其中PE业务同比增长10.33% 3、深化“三好”,有效提升品牌形象。坚定“好品牌、好价格、好服务”的三好定位, 不断提升伟星品牌的影响力与内在价值,强化“高端管道典范”形象。一是坚持“质量第一” 原则,以高品质产品作为品牌的有力支撑;二是升级“星管家”服务体系,提升客户满意度, 增值品牌内涵:三是多渠道加强品牌推广力度,提高品牌影响力。2015年公司获得了“中
2015 年度报告全文 11 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015 年国际政治环境动荡不安，金融市场震荡加剧，大宗商品价格深度下跌，原本温 和复苏的全球经济重显疲弱之势。国内方面，受制于外需疲弱、内需不振、过剩产能淘汰、 房地产市场调整等压力，投资、出口、消费“三驾马车”集体降速，全年 GDP 增速创 25 年 新低。受此影响，国内塑料管道行业发展增速放缓，行业竞争进一步加剧，企业转型升级的 压力加大。 面对严峻的国内外经济形势以及复杂的市场环境，公司坚持以“可持续发展”为战略指 南，全面深化“以研发为先锋、以经营带动生产、以生产促进经营”的经营理念，加快转型 升级步伐，不断完善产业布局，纵深优化企业发展模式，较好地完成了 2015 年度经营目标， 实现了业绩的稳健增长。2015 年度公司实现营业收入 27.47 亿元，比上年同期增长 16.69%； 利润总额 5.78 亿元，比上年同期增长 27.06%；归属于上市公司股东的净利润 4.84 亿元， 比上年同期增长 24.93%。 2015 年度公司主要经营工作情况如下： 1、进一步完善生产基地与营销网络的布局。积极把握国家“一带一路”战略机遇，以 全球视野加快产业布局。一是积极谋划筹建西安生产基地，进一步完善生产基地的全国性布 局；二是通过裂解与调整，加快全国性营销网络布局和建设；三是加大国际市场的拓展力度， 2015 年外贸业务增长 86.29%。 2、优化营销模式，销售实现稳步增长。报告期，公司坚持“零售为先、工程并举”的 经营策略，进一步明晰家装零售、市政工程、房产工程“三驾马车”的运作模式，取得了良 好的成效。一是持续优化和创新零售商业模式，深耕“星管家”服务，零售业务持续增长， 其中 PPR 业务同比增长 21.53%；二是调整工程业务模式，成立事业部统筹管理，以专业化 团队运营，工程业务止跌回升，其中 PE 业务同比增长 10.33%。 3、深化“三好”，有效提升品牌形象。坚定“好品牌、好价格、好服务”的三好定位， 不断提升伟星品牌的影响力与内在价值，强化“高端管道典范”形象。一是坚持“质量第一” 原则，以高品质产品作为品牌的有力支撑；二是升级“星管家”服务体系，提升客户满意度， 增值品牌内涵；三是多渠道加强品牌推广力度，提高品牌影响力。2015 年公司获得了“中
女伟黑新啊 2015年度报告全文 国家居产业影响力品牌、消费者信赖的家装管道品牌、质量服务信誉AA企业”等荣誉 4、优化硏发模式,提高研发综合水平。不断完善“以市场为导向,以产品线为核心” 的研发模式,形成了“转化一批、开发一批、储备一批”良性开发格局。一是创变研发思维, 研发工作有效对接业务线与市场需求,积极推进产品项目转化,完善产品集成供应能力。二 是有效利用“浙江省企业技术中心、博士后工作站”等研发平台,重点做好新材料和新技术 研发,提升产品核心竞争力。三加强研发的信息化管理与知识产权管理,并量身定制项目考 核机制,有效提升研发效率。2015年公司主编或参编国家及行业标准6项,获授专利50多 项,4项新产品通过省部级新产品鉴定。 5、重抓三化融合,转型智造提升生产保障能力。工业园坚持以投入产出为主线,一方 面,不断强化精细化管理意识和作风,重抓精益生产的现场管理,提升精益生产水平;另 方面大力推进标准化、自动化与信息化“三化融合”,加快“机器换人”步伐,强化信息化 管理,全面提升生产效率和“智能制造”水平,提升生产效率 6、强化梯队建设,加快人的转型。一是紧扣公司发展规划与经营重点,广纳贤才,优 化人员结构;二是通过各种培训,全面促进人才转型,各层级骨干在历练中成长,在培训中 提升:三是秉承“共赢”的理念,深入践行“新伟星人”内涵,全方位加快经销商队伍建设, “铁杆”经销商的队伍进一步壮大 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元 2015年 2014年 占营业收同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 入比重 营业收入合计2,746,501,501,3610042,353,67,590.89100416.69% 分行业 2,722,210,864.159.12%2,334,468,632.699.18% 16.61%
2015 年度报告全文 12 国家居产业影响力品牌、消费者信赖的家装管道品牌、质量服务信誉 AAA 企业”等荣誉。 4、优化研发模式，提高研发综合水平。不断完善“以市场为导向，以产品线为核心” 的研发模式，形成了“转化一批、开发一批、储备一批”良性开发格局。一是创变研发思维， 研发工作有效对接业务线与市场需求，积极推进产品项目转化，完善产品集成供应能力。二 是有效利用“浙江省企业技术中心、博士后工作站”等研发平台，重点做好新材料和新技术 研发，提升产品核心竞争力。三加强研发的信息化管理与知识产权管理，并量身定制项目考 核机制，有效提升研发效率。2015 年公司主编或参编国家及行业标准 6 项，获授专利 50 多 项，4 项新产品通过省部级新产品鉴定。 5、重抓三化融合，转型智造提升生产保障能力。工业园坚持以投入产出为主线，一方 面，不断强化精细化管理意识和作风，重抓精益生产的现场管理，提升精益生产水平；另一 方面大力推进标准化、自动化与信息化“三化融合”，加快“机器换人”步伐，强化信息化 管理，全面提升生产效率和“智能制造”水平，提升生产效率。 6、强化梯队建设，加快人的转型。一是紧扣公司发展规划与经营重点，广纳贤才，优 化人员结构；二是通过各种培训，全面促进人才转型，各层级骨干在历练中成长，在培训中 提升；三是秉承“共赢”的理念，深入践行“新伟星人”内涵，全方位加快经销商队伍建设， “铁杆”经销商的队伍进一步壮大。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收 入比重 金额 占营业收 入比重 营业收入合计 2,746,501,501.36 100% 2,353,677,590.89 100% 16.69% 分行业 制造业 2,722,210,864.15 99.12% 2,334,468,632.69 99.18% 16.61%
女伟黑新啊 2015年度报告全文 其他业务 24,290,637.210.88%19,208,958.20 0.82% 分产品 pPR管材管件1,426,831,673.32 1,174,066812.4949.88%21.538 PE管材管件 77,994,803.1928.33%705,151,048.21 9.96% 10.33% HDE双壁波纹 96,637,070.753.52%116,4557374.95% 17.01% 管 其他产品 420,747,316.8915.32%338,805,194.6214.39% 24.19% 其他业务 24,290,637.21 0.88% 19,208,958.20 0.82% 26.45% 分地区 东北地区 168,765,949.446.15%162,459,063.84 6.90% 3.88% 华北地区 531,146,296.6419.34%460,210,766.9319.55% 15.41 华东地区 1,428,535,586.8652.01%1,261 811.4953.59% 13.26% 华南地区 83,969,349.71 3.06% 64,325,223.34 2.73% 30.54 华中地区 122,618,683.074.46%91,983,649.25 3.91% 33.30 西部地区 284,898,394.0310.37%245,447,644.53|10.43% 16.07% 出 126,567,241.614.61%67,942,431.51289% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 公司华南、华中地区、出口的营业收入较去年同期分别增长30.54%、33.30%、86.29%, 主要系一是上述地区销售基数较低,二是报告期公司针对相关市场加大了市场拓展力度,取 得明显成效 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位:元 营业收入 毛利|营业收入营业成本毛利和率比 营业成本 比上年同比上年同上年同期 期增减期增减增减 分行业 制造业 2,72,210,864.151,519,494,633.11418%16.61%11.00%2.82% 分产品 管材管件1,426,831,673.32619,523,170.92|56.58%21.53%1.10%4
2015 年度报告全文 13 其他业务 24,290,637.21 0.88% 19,208,958.20 0.82% 26.45% 分产品 PPR 管材管件 1,426,831,673.32 51.95% 1,174,066,812.49 49.88% 21.53% PE 管材管件 777,994,803.19 28.33% 705,151,048.21 29.96% 10.33% HDPE 双壁波纹 管 96,637,070.75 3.52% 116,445,577.37 4.95% -17.01% 其他产品 420,747,316.89 15.32% 338,805,194.62 14.39% 24.19% 其他业务 24,290,637.21 0.88% 19,208,958.20 0.82% 26.45% 分地区 东北地区 168,765,949.44 6.15% 162,459,063.84 6.90% 3.88% 华北地区 531,146,296.64 19.34% 460,210,766.93 19.55% 15.41% 华东地区 1,428,535,586.86 52.01% 1,261,308,811.49 53.59% 13.26% 华南地区 83,969,349.71 3.06% 64,325,223.34 2.73% 30.54% 华中地区 122,618,683.07 4.46% 91,983,649.25 3.91% 33.30% 西部地区 284,898,394.03 10.37% 245,447,644.53 10.43% 16.07% 出口 126,567,241.61 4.61% 67,942,431.51 2.89% 86.29% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司华南、华中地区、出口的营业收入较去年同期分别增长 30.54%、33.30%、86.29%， 主要系一是上述地区销售基数较低，二是报告期公司针对相关市场加大了市场拓展力度，取 得明显成效。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分行业 制造业 2,722,210,864.15 1,519,494,633.11 44.18% 16.61% 11.00% 2.82% 分产品 PPR 管材管件 1,426,831,673.32 619,523,170.92 56.58% 21.53% 11.10% 4.08%
女伟黑新啊 2015年度报告全文 PE管材管件77,994,803.19526,687,814.4032.30%10.33%8.46%1.17% 其他产品 420,747,316.89305,405,734.7427.41%24.19%22.27%1.13% 分地区 华北地区 531,146,296.64290,428,429.4145.32%15.41% 3.47% 华东地区1,428,535,586.86781,116,896.555.32%13.26%6.49%3.4 西部地区 284,898,394.0315,781,172.9945.32%16.07%9.14%3.4 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 √适用口不适用 单位:元 营业收入 营业成本毛利/营业收入营业成本毛利率比 /比上年同比上年同上年同期 期增减期增减增减 分产品 其他产品 33805,194.62249,778,392.9826.28%1 变更口径的理由 PB管材管件销售占比较小,并入其他产品类别。 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年同比增减 销售量 吨 149,337 119,225 25.26% 制造业生产量 吨 156,846 121,864 28.71% 库存量 吨 30,780 23,271 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 库存量同比增加32.27%,主要系2015年12月订单较去年同期有所增长,期末未发货 产品较多所致 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 口适用√不适用
2015 年度报告全文 14 PE 管材管件 777,994,803.19 526,687,814.40 32.30% 10.33% 8.46% 1.17% 其他产品 420,747,316.89 305,405,734.74 27.41% 24.19% 22.27% 1.13% 分地区 华北地区 531,146,296.64 290,428,429.41 45.32% 15.41% 8.52% 3.47% 华东地区 1,428,535,586.86 781,116,896.55 45.32% 13.26% 6.49% 3.47% 西部地区 284,898,394.03 155,781,172.99 45.32% 16.07% 9.14% 3.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口 径调整后的主营业务数据 √ 适用 □不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利 率 营业收入 比上年同 期增减 营业成本 比上年同 期增减 毛利率比 上年同期 增减 分产品 其他产品 338,805,194.62 249,778,392.98 26.28% 17.73% 17.48% 0.16% 变更口径的理由 PB 管材管件销售占比较小，并入其他产品类别。 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 制造业 销售量 吨 149,337 119,225 25.26% 生产量 吨 156,846 121,864 28.71% 库存量 吨 30,780 23,271 32.27% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增加 32.27%，主要系 2015 年 12 月订单较去年同期有所增长，期末未发货 产品较多所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用