2018年年度报告全文 2.非公开发行:截止至2018年12月31日,公司累计使用募集资金220,01783万元,募集 资金及利息余额为1721232万元,尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 (3)募集资金变更项目情况 √适用口不适用 单位:万元 变更后项目 变更后的项 截至期末实截至期末投项目达到预 变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实 际累计投入资进度定可使用状 本报告期实是否达到预目可行性是 目 诺项目资金总额际投入金额 金额2)(3=(2)(1)态日期现的效益计效益否发生重大 (1) 变化 工业水环境工业水环境 检测及模拟检测及模拟 16979310000 2014年03 16.979.3 不适用 技术中心项技术中心项 月31日 兰察布市 集宁区供水 乌兰察布市 BOT项目 集宁区供水143664 14,754.311102.70% 1,2145不适用否 BOT项目 首募) 乌兰察布市 集宁区供热乌兰察布市 环保工程|集宁区供水156336117851415241.359750% 不适用否 (BOT项目-BOT项目 (首募) 乌兰察布市 乌兰察布市 集宁区城市 供水BOT 433.0553.61% 不适用 项目(么/供水BOm 项目 乌兰察布市 乌兰察布市 集宁区城市 排水(BOD 43041.788.175453893469046% 2,17012不适用否 排水(BOT) 项目非公 项目 乌兰察布市 集宁区供/兰察布市 集宁区供热 保工程 55250.6592.99% 4,82769不适用 环保工 5941837 (BOT项目 (非公)/BO项目 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 36 2. 非公开发行：截止至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 220,017.83 万元，募集 资金及利息余额为 17,212.32 万元，尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 16,979.3 0 16,979.3 100.00% 2014 年 03 月 31 日 不适用 否 乌兰察布市 集宁区供水 BOT 项目- （首募） 乌兰察布市 集宁区供水 BOT 项目 14,366.4 0 14,754.31 102.70% 1,211.45 不适用 否 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目- （首募） 乌兰察布市 集宁区供水 BOT 项目 15,633.6 11,785.14 15,241.35 97.50% 不适用 否 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目-（非公 开） 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目 807.84 0 433.05 53.61% 不适用 否 乌兰察布市 集宁区城市 排水(BOT) 项目-非公 开） 乌兰察布市 集宁区城市 排水(BOT) 项目 43,041.78 8,175.45 38,934.66 90.46% 2,170.12 不适用 否 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目- （非公开） 乌兰察布市 集宁区供热 环保工程 (BOT)项目 59,418.37 0 55,250.65 92.99% 4,827.69 不适用 否
2018年年度报告全文 察布市 乌兰察布市 集宁区污水 集宁区污水 理 12.669.28 9019.62 71l9% 不适用否 处理厂 (TOT项目 (非公开、(Ton)项目 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT 资惠州大项目:乌 亚湾伊科思察布市集宁 材料科技区城市排水 27,200 27,200100.00% 不适用否 发展有限公BO项 布市集宁区 污水处理厂 (TOI)项目 鸟乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT 项目:乌兰 增资吉林省 察布市集宁 固体废物处 理有限责在区城市排水2.8078280821,172019286% 不适用 (BOT项 目:乌兰察 布市集宁区 污水处理厂 (Ton)项目 21291657277867198.984 8,20926 首次公开发行募集资金 1工业水环境检测及模拟技术中心项目变更原因:基于当前行业发展的需要和企业 发展的要求,并结合当前行业管理水平和装备水平技术,为实现募集资金效益最大化 充分保护投资者的利益,公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提 下,精简和调整了原有的实验设备投资,同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工 程投资。其中:设备投资减少3.97168万元,建筑工程投资增加54792万元,基本 变更原因、决策程序及信息披露情况预备费及铺底流动资金增加110260万元,本次调整后的投入概算比原计划增加 说明(分具体项目) 26012万元,增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资1436918万元,调 整后投资总额为16979.30万元。 1.2决策程序:2012年8月3日,公司第二届董事会第一次会议通过了《关于募集 资金投向变更的议案》,公司董事会同意上述变更2012年8月27日,公司2012年 第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》 1.3信息披露情况说明:内容详见2012年8月3日、2012年8月27日公司在巨潮资 讯网披露的2012041号,2012047号公告 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 37 乌兰察布市 集宁区污水 处理厂 (TOT)项目- （非公开） 乌兰察布市 集宁区污水 处理厂 (TOT)项目 12,669.28 0 9,019.62 71.19% 不适用 否 增资惠州大 亚湾伊科思 新材料科技 发展有限公 司 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目；乌兰 察布市集宁 区城市排水 (BOT)项 目；乌兰察 布市集宁区 污水处理厂 (TOT)项目 27,200 0 27,200 100.00% 不适用 否 增资吉林省 固体废物处 理有限责任 公司 乌兰察布市 集宁区城市 供水(BOT) 项目；乌兰 察布市集宁 区城市排水 (BOT)项 目；乌兰察 布市集宁区 污水处理厂 (TOT)项目 22,800 7,828.08 21,172.01 92.86% 不适用 否 合计 -- 212,916.57 27,788.67 198,984.95 -- -- 8,209.26 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、首次公开发行募集资金 1.1 工业水环境检测及模拟技术中心项目变更原因：基于当前行业发展的需要和企业 发展的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化， 充分保护投资者的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提 下，精简和调整了原有的实验设备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工 程投资。其中：设备投资减少 3,971.68 万元，建筑工程投资增加 5,479.2 万元，基本 预备费及铺底流动资金增加 1,102.60 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加 2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原计划投资 14,369.18 万元，调 整后投资总额为 16,979.30 万元。 1.2 决策程序：2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第一次会议通过了《关于募集 资金投向变更的议案》，公司董事会同意上述变更。2012 年 8 月 27 日，公司 2012 年 第四次临时股东大会通过了上述《关于募集资金投向变更的议案》。 1.3 信息披露情况说明：内容详见 2012 年 8 月 3 日、2012 年 8 月 27 日公司在巨潮资 讯网披露的 2012-041 号，2012-047 号公告
2018年年度报告全文 1调整乌兰察布市PPP项目分项目间募集资金额度的原因:依据集宁区统一部署的 节能减排”工作安排,增加了供热项目的工程量:根据集宁区整体规划的实施进度, 供水项目重点工程目前进展缓慢。目前供热BOT项目基于已签订合同额,资金缺口 为208亿元,而资金结余已严重不足。供水BOT项目仍有168亿元首次公开 行股份超额募集资金结余,2017年8月,根据实际情况预测,截止2017年9月 供水BOT项目将再发生资金支出约1,200万元,公司同意将首发超额募集资金在 供水BOT项目预计结余的1563360万元及相关利息,全部调整至供热BOT项目, 以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求,不足部分由公司自筹解决。 22决策程序:2017年8月23日公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于乌兰察布市PP项目分项目间募集资金额度调整的议案》.2017年9月12日2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案 23信息披露情况说明:内容详见2017年8月23日、2017年9月12日公司在巨潮 资讯网披露的2017046号、2017-054号公告 非公开发行募集资金 变更原因及变更情况:原募投项目整体进展顺利,根据实际情况现阶段存在一定的 资金结余,结合公司整体发展规划,进一步优化内部资源配置,提高非公开发行募集 资金的使用效率,公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前,新型材料 造行业和固体废物处理行业快速发展,在不影响原募投项目投资建设的前提下,公司 决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设,将部分募集资金 用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强 卜综合性环保平台”的建设,提升公司整体盈利能力,为公司及公司股东创造更大价值 乌兰察布市PPp项目分项目间募集资金额度调整公司非公开发行股票募集资金原 计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市PP项目及补充公司流 动资金,其中,乌兰察布市PP项目包括乌兰察布市集宁区城市供水(BOT)、乌兰 察布市集区城市排水(BOT)、乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)和乌兰 布市集宁区污水处理厂(TOT)4个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 Pp项目中供热与供水项目有关事宜的复函(集政函[2016159号)要求,考虑到各 分项目的具体实施进展,公司在乌兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整,将乌 兰察布市集宁区城市供水(BOT)项目的部分募集资金15,0000元,调整用于 同为乌兰察布市PP募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目。 ②用于新募投项目的募集资金用途变更根据乌兰察布市PP项目建设的资金结余情 况和公司新业务开展的需要,经审慎分析和认真研究,本次变更部分非公开发行募集 资金用途,将50000万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中,惠 州伊科思增资27,200万元,吉林固废增资2,800万元。 2017年3月5日,乌兰察布市集宁区政府根据实际项目的开展及2017年各主 管部门上报的项目实施计划,出具了《研究推进2017年万邦达PPP合作项目相关事 r(2015号)的会议纪要。考虑到各分项目现阶段的具体实施进展,公司在乌 兰察布市PPP项目内部进行募集资金调整,将乌兰察布市集宁区城市供水(BOT) 项目的部分募集资金17,0000元,调整用于同为乌兰察布市PP募投项目的乌 察布市集宁区供热环保工程(BOT)项目。 决策程序:2017年1月12日,公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。2017年2月16日,公司2017年第一次临时股东大会通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2017年4月19日第三届董事会第十 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 38 2.1 调整乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度的原因：依据集宁区统一部署的 “节能减排”工作安排，增加了供热项目的工程量；根据集宁区整体规划的实施进度， 供水项目重点工程目前进展缓慢。目前供热 BOT 项目基于已签订合同额，资金缺口 为 2.08 亿元，而资金结余已严重不足。供水 BOT 项目仍有 1.68 亿元首次公开发 行股份超额募集资金结余，2017 年 8 月，根据实际情况预测，截止 2017 年 9 月 30 日供水 BOT 项目将再发生资金支出约 1,200 万元，公司同意将首发超额募集资金在 供水 BOT 项目预计结余的 15,633.60 万元及相关利息，全部调整至供热 BOT 项目， 以满足该项目的继续实施。供水项目后续的资金需求，不足部分由公司自筹解决。 2.2 决策程序：2017 年 8 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议案》。2017 年 9 月 12 日 2017 年第二次临时股东大会通过上述分项目间募集资金额度调整的议案。 2.3 信息披露情况说明：内容详见 2017 年 8 月 23 日、2017 年 9 月 12 日公司在巨潮 资讯网披露的 2017-046 号、 2017-054 号公告。 二、非公开发行募集资金 1. 变更原因及变更情况：原募投项目整体进展顺利，根据实际情况现阶段存在一定的 资金结余，结合公司整体发展规划，进一步优化内部资源配置，提高非公开发行募集 资金的使用效率，公司决定调整非公开发行募集资金的使用计划。当前，新型材料制 造行业和固体废物处理行业快速发展，在不影响原募投项目投资建设的前提下，公司 决定推进惠州伊科思装置建设及吉林固体废物处理项目的后续建设，将部分募集资金 用途变更为对惠州伊科思及吉林固废的增资。本次募集资金的变更将有利于公司加强 “综合性环保平台”的建设，提升公司整体盈利能力，为公司及公司股东创造更大价值。 ①乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整公司非公开发行股票募集资金原 计划用于乌兰察布市万邦达环保科技有限公司的乌兰察布市 PPP 项目及补充公司流 动资金，其中，乌兰察布市 PPP 项目包括乌兰察布市集宁区城市供水（BOT）、乌兰 察布市集宁区城市排水（BOT）、乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）和乌兰察 布市集宁区污水处理厂（TOT）4 个分项目。根据《集宁区人民政府关于乌兰察布市 PPP 项目中供热与供水项目有关事宜的复函（集政函[2016]159 号）》要求，考虑到各 分项目的具体实施进展，公司在乌兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌 兰察布市集宁区城市供水（BOT）项目的部分募集资金 15,000.00 万元， 调整用于 同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 ②用于新募投项目的募集资金用途变更根据乌兰察布市 PPP 项目建设的资金结余情 况和公司新业务开展的需要，经审慎分析和认真研究，本次变更部分非公开发行募集 资金用途， 将 50,000 万元结余资金用于增资惠州伊科思和增资吉林固废。其中，惠 州伊科思增资 27,200 万元，吉林固废增资 22,800 万元。 ③2017 年 3 月 5 日，乌兰察布市集宁区政府根据实际项目的开展及 2017 年各主 管部门上报的项目实施计划，出具了《研究推进 2017 年万邦达 PPP 合作项目相关事 宜（[2017]15 号）》的会议纪要。考虑到各分项目现阶段的具体实施进展，公司在乌 兰察布市 PPP 项目内部进行募集资金调整，将乌兰察布市集宁区城市供水（BOT） 项目的部分募集资金 17,000.00 万元，调整用于同为乌兰察布市 PPP 募投项目的乌 兰察布市集宁区供热环保工程（BOT）项目。 2. 决策程序：2017 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第十四次会议通过了《关于变更 部分募集资金用途的议案》。2017 年 2 月 16 日，公司 2017 年第一次临时股东大会通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。2017 年 4 月 19 日第三届董事会第十
2018年年度报告全文 五次会议,审议通过了《关于乌兰察布市PP项目分项目间募集资金额度调整的议 案》 3.信息披露情况:内容详见2017年1月12日、2月16日、4月20日公司在巨潮资 讯网披露的2017003号、2017-008号、2017-020号公告 未达到计划进度或预计收益的情况 不适用。 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 口适用√不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 口适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 适用口不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位 公司名称公司类 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 型 宁夏万邦子公司水务工程运营50000155486515,7473050.984923209249051432.50552 5.64 陕西万邦子公司水务工程运营000004742136230234589.00810.42005388373074 8.56 3.54 吉林固废子公司固体废弃物处47686246536063960611514106315345251618745947,70812 3.27 乌兰察布子公司环境保护工程3000178755076827139711.892,10976224965 万邦达 的技术研发、咨|000 967.83 0.24 2.96 询、服务:投资 与资产管理:货 物、技术的进出 口、代理进出口 乌兰察布子公司债券、股权投资821,0000866783398614376378432,91474938.33474938,3491 nf乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 39 五次会议，审议通过了《关于乌兰察布市 PPP 项目分项目间募集资金额度调整的议 案》。 3. 信息披露情况：内容详见 2017 年 1 月 12 日、2 月 16 日、4 月 20 日公司在巨潮资 讯网披露的 2017-003 号、2017-008 号、2017-020 号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 宁夏万邦 达 子公司 水务工程运营 50,000,00 0.00 155,548,53 5.43 151,747,30 5.64 50,984,923 .40 20,924,905 .95 14,322,505.52 陕西万邦 达 子公司 水务工程运营 200,000,0 00.00 474,213,62 8.56 320,234,58 3.54 9,609,058. 77 10,420,053 .95 8,837,330.74 吉林固废 子公司 固体废弃物处 理 476,862,4 20.00 653,606,39 0.24 606,115,14 3.27 106,315,34 5.53 52,516,187 .14 45,947,708.12 乌兰察布 万邦达 子公司 环境保护工程 的技术研发、咨 询、服务；投资 与资产管理；货 物、技术的进出 口、代理进出口 等 300,000,0 00.00 2,117,758, 967.83 755,107,68 0.24 227,713,97 2.08 114,892,10 2.96 97,622,449.65 乌兰察布 子公司 债券、股权投资 821,000,0 866,783,39 861,437,63 78,432,914 74,938,334 74,938,334.91
2018年年度报告全文 基金 00.00 3.86 吴天节能子公司环保设备制造120000865686218584953468086,72704908-60240,344 3.50 0.21 泰祜石油子公司油基钻屑处理|30000025725,541206702717,165509-8,732.565.-9.85302894 0.00 61 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黑龙江京盛华 购买 四川共铸 购买 较小 内蒙古吴天 购买 较小 水华佗 注销 较小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 口适用√不适用 九、公司未来发展的展望 2019年,公司将重点以水处理和危固废业务为主,发挥区域协同优势,积极拓展收益稳定业务,确保 实现全年总体工作目标。公司未来发展的展望如下: (一)夯实主业,发展区域化管理 积极推进业务区域化、平台化发展,以宁夏银川、陕西榆林、吉林、惠州、江苏等地区为重点发展区 域,全面拓展水处理和危固废业务。 (二)完善布局,提升各业务效益 扎实提升现有各业务板块业务质量和效益,具体业务向系统化、专业化方面整合,全力推进与神华宁 煤、中石油、中煤、中海油、各环保园区等优质客户的的深度合作, 三)稳定拓展,巩固全周期服务 水运营业务全力拓展长期稳定的BOT和托管运营项目,为客户提供全寿命周期的技术服务产品。水处 理工程业务持续加大项目拓展力度,积极参与投标、竞标优质项目,同时特别关注项目质量和客户信用, 尤其是付款条件设定和客户履约能力 (四)推进研发,加快新技术引进 推进“研发先行”的经营方针,重点开发新产品、新材料和专业技术装备。在银川地区发展药剂复配业 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 40 基金 00.00 3.86 4.55 .06 .91 昊天节能 子公司 环保设备制造 120,000,0 00.00 865,168,62 3.50 185,849,53 4.42 468,086,72 1.13 -70,491,08 0.21 -60,240,344.4 4 泰祜石油 子公司 油基钻屑处理 30,000,00 0.00 25,725,541 .49 20,670,271 .36 7,165,509. 79 -8,732,565. 61 -9,853,028.94 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 黑龙江京盛华 购买 较小 四川共铸 购买 较小 内蒙古昊天 购买 较小 水华佗 注销 较小 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 2019年，公司将重点以水处理和危固废业务为主，发挥区域协同优势，积极拓展收益稳定业务，确保 实现全年总体工作目标。公司未来发展的展望如下： （一）夯实主业，发展区域化管理 积极推进业务区域化、平台化发展，以宁夏银川、陕西榆林、吉林、惠州、江苏等地区为重点发展区 域，全面拓展水处理和危固废业务。 （二）完善布局，提升各业务效益 扎实提升现有各业务板块业务质量和效益，具体业务向系统化、专业化方面整合，全力推进与神华宁 煤、中石油、中煤、中海油、各环保园区等优质客户的的深度合作。 （三）稳定拓展，巩固全周期服务 水运营业务全力拓展长期稳定的BOT和托管运营项目，为客户提供全寿命周期的技术服务产品。水处 理工程业务持续加大项目拓展力度，积极参与投标、竞标优质项目，同时特别关注项目质量和客户信用， 尤其是付款条件设定和客户履约能力。 （四）推进研发，加快新技术引进 推进“研发先行”的经营方针，重点开发新产品、新材料和专业技术装备。在银川地区发展药剂复配业