2018年年度报告全文 管运营 197,183,790 141.379742.69 28.30% 1278% 8.75 1607% 温直管 395,149473.78326,358,275.98 17.41% 43.84 1325% 746,62743606612,495,01826 17.97 13.199 12.26% 412,069,942.56293,824,384.58 -49.7% 51.74 381% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 业务 金额(万 已签订合同 尚未签订合同 类型数量 额(万 数量 数量未确认收入 数量金额(万元)数量金额(万元) (万元) 37421.46 23.561 13.8604 811,269.78 12,338 13958 13.95 275336 12,91421 合计 151,3794 37,519 13.8604 1018,803 1425,25238 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元) 项目订单金额业务类型项目执行进|本期确认收入累计确认收入回款金额(万项目进度是否达预期,如未达到 名称(万元) (万元) (万元) 元) 披露原因 思碳 五/碳 九分|99261.33EPC 9727% 6,28396 84,78876 73,76436是 及合用 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 21 托管运营 197,183,790.53 141,379,742.69 28.30% -12.78% -28.75% 16.07% 保温直管 395,149,473.78 326,358,275.98 17.41% 20.77% 43.84% -13.25% 分地区 华北 746,627,436.06 612,495,018.26 17.97% -26.17% -13.19% -12.26% 西北 412,069,942.56 293,824,384.58 28.70% -49.17% -51.74% -3.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 是 节能环保服务业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万 元） 数量 未确认收入 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） EPC 7 37,421.4 6 23,561 1 13,860.4 8 11,269.78 8 12,338.17 EP 4 13,958 4 13,958 2 7,533.6 6 12,914.21 合计 11 51,379.4 10 37,519 1 13,860.4 10 18,803.38 14 25,252.38 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 项目 名称 订单金额 （万元） 业务类型 项目执行进 度 本期确认收入 （万元） 累计确认收入 （万元） 回款金额（万 元） 项目进度是否达预期，如未达到 披露原因 惠州 伊科 思碳 五/碳 九分 离及 综合 利用 EPC 99,261.33 EPC 97.27% 6,283.96 84,788.76 73,764.36 是
2018年年度报告全文 项目 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 业务类 已签订合同尚未签订合同 本期完成的未完成投 型数/投资金额 数投资金额数 量(万元)数|投资金额 投资金额 量(万元)/故e/ 量(万元)量投资金额资金额(万数量/收入 (万元) (万元) (万元) 17672499,11.5738276 14,956.91 149591 17672499,114.57 19,718 告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30% 上且金额超过5000万元) 项目名称业务类型/执行/报告内投资金额累计投资金额未完成投资金额确认收入进度是否达预期,如未 (万元) (万元) (万元) (万元) 达到披露原因 告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入109 以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万) 项目名称业务类型产能定价依据 营业收入(万营业利润(万回款金额|是否存在不能正常履约的情形 元) (万元) 存在请详细披露原因 注:2018年内,公司与惠州伊科思关于碳五/碳九分离及综合利用EPC项目签订《总承包合同补充协议二》,将该工程 总价调整确定为99,261.33万元 (5)营业成本构成 产品分类 2018 2017年 产品分类 项目 同比增减 额 占营业成本比重金额占营业成本比重 设备、工程施工 工程承包项目 265,758,504.84 2727%839682,89520 56.77 -68.35% 原材料、人工工 托管运营 141379,74269 14.51%19842705291 13.4 -28.75% 商品销售类原材料、设备 95,1665817 9.76%112,831,483.53 7.63% 15.66% 技术服务 人工工资 1,419,550.77 0.15%2,18819292 0.15% 35.3% 原材料、人工 温管件 37,194,325.7 382%25,101,0960 1.70% 48.18% 折旧 原材料、人工 保温直管 26,358,275.9 3349%22889822 折旧 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 22 项目 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 3 17,672.49 9,114.57 3 8,276.09 O&M 1 14,956.91 7 11,442.29 合计 1 14,956.91 3 17,672.49 9,114.57 10 19,718.38 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 无 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 无 注：2018 年内，公司与惠州伊科思关于碳五/碳九分离及综合利用 EPC 项目签订《总承包合同补充协议二》，将该工程合同 总价调整确定为 99,261.33 万元。 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程承包项目 设备、工程施工 等 265,758,504.84 27.27% 839,682,895.20 56.77% -68.35% 托管运营 原材料、人工工 资 141,379,742.69 14.51% 198,427,052.91 13.42% -28.75% 商品销售类 原材料、设备 95,166,581.17 9.76% 112,831,483.53 7.63% -15.66% 技术服务 人工工资 1,419,550.77 0.15% 2,188,192.92 0.15% -35.13% 保温管件 原材料、人工、 折旧 37,194,325.70 3.82% 25,101,096.09 1.70% 48.18% 保温直管 原材料、人工、 折旧 326,358,275.98 33.49% 226,889,822.20 15.34% 43.84%
2018年年度报告全文 原材料、人工 固废处理服务 71,34,062.19 732%59,2272964 4.01% 20.44% 折旧 原材料、折旧 35,969,705.46 3.69%14,705,93861 .99 144.59% (1)工程承包项目较上年同期下降6835%,主要系乌兰察布PPP项目、惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC 项目接近完成,本期发生成本较少所致 (2)托管运营项目较上年同期下降28.75%,主要系榆横分公司托管业务已结束,且本期加强运营成本控 制,节能降耗所所致 (3)技术服务目较上年同期降低3513%,主要系技术服务项目减少导致技术服务项目整体成本降低所致; (4)保温管件、保温直管项目较上年同期分别增加48.18%、43.84%,主要系发货量上升且钢管、化工原 料价格上涨所致; (5)固废处理服务项目较上年同期增长2044%,主要系吉林固废填埋场二期转固后折旧费增加所致 (6)报告期内合并范围是否发生变动 √是口否 名称 变更原因 龙 华 非同一控制下收购 四川共铸 非同一控制下收购 华佗 超越科创之子公司注销 内蒙古吴天 排同一控制下收购 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 08,556,709.9 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3840% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 23 固废处理服务 原材料、人工、 折旧 71,334,062.19 7.32% 59,227,729.64 4.01% 20.44% 其他 原材料、折旧 35,969,705.46 3.69% 14,705,938.61 0.99% 144.59% 说明 （1）工程承包项目较上年同期下降68.35%，主要系乌兰察布PPP项目、惠州碳五/碳九分离及综合利用EPC 项目接近完成，本期发生成本较少所致； （2）托管运营项目较上年同期下降28.75%，主要系榆横分公司托管业务已结束，且本期加强运营成本控 制，节能降耗所所致。 （3）技术服务目较上年同期降低35.13%，主要系技术服务项目减少导致技术服务项目整体成本降低所致； （4）保温管件、保温直管项目较上年同期分别增加48.18%、43.84%，主要系发货量上升且钢管、化工原 料价格上涨所致； （5）固废处理服务项目较上年同期增长20.44%，主要系吉林固废填埋场二期转固后折旧费增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 名称 变更原因 黑龙江京盛华 非同一控制下收购 四川共铸 非同一控制下收购 水华佗 超越科创之子公司注销 内蒙古昊天 非同一控制下收购 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 508,556,709.97 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.40% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
2018年年度报告全文 乌兰察布市集宁区财政局 167360,283.62 12.64% 神华宁夏煤业集团有限责任公司 117484.656.26 887% 234 兰州市热力总公司 99430.0000 7.51% 国五环工程有限公司 71,671770.09 541% 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和 呼和浩特市城发供热有限责任公司 52,610,000.00 508.556.70997 3840% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 291,605,702. 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 1中原管道制造有限公司 133.046.000.0 13.65% 河北京九保温材料有限公司 45,728,872.64 4.69% 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 39,760,0000 4.089 吉林吉化华强建设有限公司 37,747,410.0 3.87% 凯姆德(北京)能源环境科技有限公司 35323,42005 3.62% 合计 291,605,70269 29.92% 主要供应商其他情况说明 口适用√不适用 费用 2018年 017年 同比增减 重大变动说明 主要系吴天节能运输费大量增加所 销售费用 42,137,95843 25,208,259.81 主要系本报告期人工成本及中介服 音理费用 111507,645.01 93669,582.19 1904% 务费增加所致 财务费用 主要系本报告期已结BOT项目未实 -70,990,743.36 61,485,758.94 295现融资收益结转冲减财务费用所致 研发费用 3569252903 50950.84527 16.34%主要系本年度研发投入减少。 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 24 1 乌兰察布市集宁区财政局 167,360,283.62 12.64% 2 神华宁夏煤业集团有限责任公司 117,484,656.26 8.87% 3 兰州市热力总公司 99,430,000.00 7.51% 4 中国五环工程有限公司 71,671,770.09 5.41% 5 呼和浩特市城发投资经营有限责任公司和 呼和浩特市城发供热有限责任公司 52,610,000.00 3.97% 合计 -- 508,556,709.97 38.40% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 291,605,702.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 29.92% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 中原管道制造有限公司 133,046,000.00 13.65% 2 河北京九保温材料有限公司 45,728,872.64 4.69% 3 沧州市鑫宜达钢管集团股份有限公司 39,760,000.00 4.08% 4 吉林吉化华强建设有限公司 37,747,410.00 3.87% 5 凯姆德（北京）能源环境科技有限公司 35,323,420.05 3.62% 合计 -- 291,605,702.69 29.92% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,137,958.43 25,208,259.81 67.16% 主要系昊天节能运输费大量增加所 致。 管理费用 111,507,645.01 93,669,582.19 19.04% 主要系本报告期人工成本及中介服 务费增加所致。 财务费用 -70,990,743.36 -61,485,758.94 -29.95% 主要系本报告期已结 BOT 项目未实 现融资收益结转冲减财务费用所致。 研发费用 35,692,529.03 50,950,845.27 -16.34% 主要系本年度研发投入减少
2018年年度报告全文 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司共计执行研发项目20项,主要以自主研发、产学研结合以及引进、吸收等方式进行, 为公司的技术储备、长期发展奠定了坚实基础。 截至报告期末,公司共有授权专利136项,其中实用新型80项,发明55项,外观1项。主要专利技术包 括:多层碟盘技术、正渗透技术、蒸发结晶技术、CBR-R技术、臭氧氧化技术、絮凝药剂、水环境修复药 剂、高盐水处理及多种废水处理工艺包等,保温管技术、大流量技术、外护管一次成型技术、耐低温防开 裂技术、耐阻燃保温技术、保温管老化试验剪切工裝检测技术、喷涂缠绕行工艺等,2018年也拓展了水环 境修复领域的新技术及新药剂专利,同时与惠州伊科思联合开展研发工作,主要围绕碳五分离、碳九加氢 与碳五树脂装置的节能与工艺优化。 指标内容 重点项目内容 焦化废水高效资源化处推进在北京市科委立项的“焦化废水高效资源化处理关键技术研究与示范”项 理关键技术研究与示范目。结合天元化工废水处理项目的实践,丰富和完善了针对焦化/兰炭煤气化 废水的成套处理技术和工艺包,可以为公司拓展相关业务提供有力技术支撑 浓盐水分离浓缩技术的形成公司一套可应用的核心技术,为公司拓展污水零排放项目提供技术支撑。 应用研究 核心技术方案包括预处理净化工艺、膜浓缩、有机物降解脱除和分质结晶, 实现了废水无机盐资源的高值转化利用,具有明显的品质竞争力与市场应用 空间。该技术对盐的回收率高,也实现了高含盐水治理的总成本降低,有助 于促进煤化工行业的绿色环保和长远健康发展。本项目申报专利4项,其中发 明专利3项,实用新型专利1项 高盐水有机物降解技术解决了目前零排放工艺中废水预处理和深度处理单元存在的难题,与北京师 研究 范大学水环境科学研究院展开合作共同研究和开发一种复合催化氧化技术和 新型设备,通过对比和组合电催化氧化、臭氧催化氧化等多种高级氧化技术 最终形成公司一套可应用的核心应用技术和配套的核心应用设备 重点项目 CBRR污水处理系统中已完成一套CBRR实验装置的设计、制造工作,利用高压釜采用间歇方式对 试装置研究 性化系统排出的饱和活性炭进行再生,实现活性炭的循环再生利用。利用该 实验装置,可针对不同废水开展相关实验,确定CBRR工艺的可行性及工艺 惨数,并通过调节各主要单元的处理规模,发挥该系统最佳处理效果,为 CBRR系统工程设计提供指导性参考。 非均相 Fenton氧化技术难降解有机废水深度处理单元为目标应用市场,在传统 fEnton氧化技术之 在难降解有机废水深度上,优化其高效性能和提高其经济效益。另外,以开发一种高效 Fenton催化剂 处理中的应用研究|和集成一套非均相 Fenton催化氧化专有中试装置为关键驱动点,系统完成小 险证实验、催化剂开发研究、催化剂性能评估、中试设备设计加工和中试实 险研究和评估等工作 城镇供热用预制直埋阀对阀门进行聚氨酯保温,达到阀门保温不渗漏的目的。 门保温的研发 双管小口径保温管的研在固定管径和保温层用量的情况下,两工作管间管道布局的优化设置:实现 chin乡 www.cninfocom.cn
2018 年年度报告全文 25 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司共计执行研发项目20项，主要以自主研发、产学研结合以及引进、吸收等方式进行， 为公司的技术储备、长期发展奠定了坚实基础。 截至报告期末，公司共有授权专利136项，其中实用新型80项，发明55项，外观1项。主要专利技术包 括：多层碟盘技术、正渗透技术、蒸发结晶技术、CBR-R技术、臭氧氧化技术、絮凝药剂、水环境修复药 剂、高盐水处理及多种废水处理工艺包等，保温管技术、大流量技术、外护管一次成型技术、耐低温防开 裂技术、耐阻燃保温技术、保温管老化试验剪切工装检测技术、喷涂缠绕行工艺等，2018年也拓展了水环 境修复领域的新技术及新药剂专利，同时与惠州伊科思联合开展研发工作，主要围绕碳五分离、碳九加氢 与碳五树脂装置的节能与工艺优化。 指标内容 重点项目内容 重点项目 焦化废水高效资源化处 理关键技术研究与示范 推进在北京市科委立项的“焦化废水高效资源化处理关键技术研究与示范”项 目。结合天元化工废水处理项目的实践，丰富和完善了针对焦化/兰炭/煤气化 废水的成套处理技术和工艺包，可以为公司拓展相关业务提供有力技术支撑。 浓盐水分离浓缩技术的 应用研究 形成公司一套可应用的核心技术，为公司拓展污水零排放项目提供技术支撑。 核心技术方案包括预处理净化工艺、膜浓缩、有机物降解脱除和分质结晶， 实现了废水无机盐资源的高值转化利用，具有明显的品质竞争力与市场应用 空间。该技术对盐的回收率高，也实现了高含盐水治理的总成本降低，有助 于促进煤化工行业的绿色环保和长远健康发展。本项目申报专利4项，其中发 明专利3项，实用新型专利1项。 高盐水有机物降解技术 研究 解决了目前零排放工艺中废水预处理和深度处理单元存在的难题，与北京师 范大学水环境科学研究院展开合作共同研究和开发一种复合催化氧化技术和 新型设备，通过对比和组合电催化氧化、臭氧催化氧化等多种高级氧化技术， 最终形成公司一套可应用的核心应用技术和配套的核心应用设备。 CBR-R污水处理系统中 试装置研究 已完成一套CBR-R实验装置的设计、制造工作，利用高压釜采用间歇方式对 生化系统排出的饱和活性炭进行再生，实现活性炭的循环再生利用。利用该 实验装置，可针对不同废水开展相关实验，确定CBR-R工艺的可行性及工艺 参数，并通过调节各主要单元的处理规模，发挥该系统最佳处理效果，为 CBR-R系统工程设计提供指导性参考。 非均相Fenton氧化技术 在难降解有机废水深度 处理中的应用研究 以难降解有机废水深度处理单元为目标应用市场，在传统Fenton氧化技术之 上，优化其高效性能和提高其经济效益。另外，以开发一种高效Fenton催化剂 和集成一套非均相Fenton催化氧化专有中试装置为关键驱动点，系统完成小试 验证实验、催化剂开发研究、催化剂性能评估、中试设备设计加工和中试实 验研究和评估等工作。 城镇供热用预制直埋阀 门保温的研发 对阀门进行聚氨酯保温，达到阀门保温不渗漏的目的。 双管小口径保温管的研在固定管径和保温层用量的情况下，两工作管间管道布局的优化设置；实现