深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 互联网技术应用方面也已经有了一定的经验积累,如公司于2011年在内蒙古推广使用的S-POS系统,就是基于远程终端管 理维护系统,为客户提供应用软件的自动升级、自动维护服务,通过网络对分散在不同商户处的POS设备进行在线管理 为客户大大节约了设备维护和管理的成本:2009年公司开始为第三方支付服务公司定制开发银行卡支付结算技术平台,为 第三方支付服务公司提供交易数据存储、分析、对账的技术服务。公司目前正在规划的最新一代移动POS机是基于POS技 术和互联网应用相结合而进行研发的支付智能终端设备,可实现线上线下支付服务的无缝链接。 2)积极拓展互联网业务模式,通过主动收购,拓展公司业务提升公司的综合竞争能力 目前,互联网领域的主要商业形态有社区经营、游戏、门户网站经营、搜索服务、电商平台和基于用户流量的广告业务, 互联网领域的商业形态经过多年的发展,现在已经进入了寡头垄断竞争时代。但,在垂直领域仍然存在着很多商业机会,尤 其是电子支付、游戏行业、社区经营和电商平台领域 公司管理层根据对互联网的发展趋势判断,对互联网未来的发展持续看好,将通过积极开展基于互联网的电子支付技术、 产品和业务模式的创新,使公司现有电子支付设备终端业务更加适应互联网时代的需求,并借助互联网的手段来改善公司的 管理,提升公司运营效率,为客户、公司的业务经营降低成本开支,提升用户体验,打造流畅、高效、安全的电子支付服务 体验 为了分享互联网未来的大发展,公司还将通过主动收购来实现在互联网领域的业务拓展。2014年2月,公司公告了与游 戏开发商深圳市范特西科技有限公司(以下简称“范特西”)之间拟进行的收购合作,是公司在互联网领域执行主动收购策略 的有益尝试,尽管目前公司与范特西之间的交易最终能否达成合作仍然存在重大的不确定性,但这次交易为公司的主动收购 活动积累了宝贵的实践经验 (2)2014年度公司的经营计划 2014年,公司将紧密关注移动互联网的发展趋势,积极研究适合新的市场需求的产品和服务,提高产品和服务在产业 链上下游的覆盖范围,并加大对互联网运营模式的探索,开展基于互联网应用的产品和服务创新:积极推进与范特西的股权 合作项目,探索以主动收购为主的互联网业务拓展模式,为公司未来的发展打下坚实基础 1)继续推行科学化管理,在公司推广全流程创新 014年,公司在“BM企业管理咨询项目”的基础上,进一步加强市场信息管理、产品需求管理、产品研发质量管理, 在公司推广基于产供销的全流程创新:制定科学合理的客户管理和营销管理流程,提高营销管理水平:细化财务预算管理和 执行,严格费用支出申报与报销审核,控制成本开支,综合提高企业的运营效率,提高人均产出。进一步加强内部审计工作, 对公司的各项制度执行情况加强监督和检查,以控制公司经营风险,督促各项工作的落实与执行。 2)全力开拓国内外市场销售渠道,提高市场占有率 国内市场方面,重点做好商业银行的招投标工作和销售落地工作,对已经中标的商业银行,扩大销售占比:继续扩大 第三方客户基础,对第三方客户进行全面的信用评估和信用控制机制,开展第三方客户的市场开发和维护工作。 2014年,公司将进一步加大开拓海外市场的力度,围绕海外客户的需求开展海外客户的售前、售中及售后技术服务, 加大海外市场的产品推广,以多种商业合作形式与海外客户、代理商进行合作,实现海外市场的销售总额有效提升 3)加大研发管理投入,重点投入基于互联网业务模式的新技术、新产品开发与创新,探索基于互联网的运营模式创新 为了应对未来市场的变化,公司将在2014年重点开展基于互联网业务模式的新技术、新产品的开发与创新,对原有产 品线进行合并、缩减,以提高硏发效率。全面加强研发管理流程的建设,进一步加大研发团队建设,提高研发管理能力。同 时,探索基于互联网的运营模式创新,切实提升用户体验,打造流畅、高效、安全的电子支付技术服务体验。 4)加大高端人才引进力度,提升人均效能 完善部门和岗位KPI指标体系,完善员工激励体系,推行员工股权激励,加强业务指标考核,继续大力引进高端人才, 优化人力资源配置,裁汰冗员,缩减部门规模,提升人均效能:加大职能管理部门能力建设,使公司拥有输出管理的能力 继续推进企业文化建设,提升企业凝聚力 5)加强投资者关系建设

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 26 互联网技术应用方面也已经有了一定的经验积累，如公司于2011 年在内蒙古推广使用的S-POS 系统，就是基于远程终端管 理维护系统，为客户提供应用软件的自动升级、自动维护服务，通过网络对分散在不同商户处的POS 设备进行在线管理， 为客户大大节约了设备维护和管理的成本；2009 年公司开始为第三方支付服务公司定制开发银行卡支付结算技术平台，为 第三方支付服务公司提供交易数据存储、分析、对账的技术服务。公司目前正在规划的最新一代移动POS 机是基于POS 技 术和互联网应用相结合而进行研发的支付智能终端设备，可实现线上线下支付服务的无缝链接。 2）积极拓展互联网业务模式，通过主动收购，拓展公司业务,提升公司的综合竞争能力 目前，互联网领域的主要商业形态有社区经营、游戏、门户网站经营、搜索服务、电商平台和基于用户流量的广告业务， 互联网领域的商业形态经过多年的发展，现在已经进入了寡头垄断竞争时代。但，在垂直领域仍然存在着很多商业机会，尤 其是电子支付、游戏行业、社区经营和电商平台领域。 公司管理层根据对互联网的发展趋势判断，对互联网未来的发展持续看好，将通过积极开展基于互联网的电子支付技术、 产品和业务模式的创新，使公司现有电子支付设备终端业务更加适应互联网时代的需求，并借助互联网的手段来改善公司的 管理，提升公司运营效率，为客户、公司的业务经营降低成本开支，提升用户体验，打造流畅、高效、安全的电子支付服务 体验。 为了分享互联网未来的大发展，公司还将通过主动收购来实现在互联网领域的业务拓展。2014年2月，公司公告了与游 戏开发商深圳市范特西科技有限公司（以下简称“范特西”）之间拟进行的收购合作，是公司在互联网领域执行主动收购策略 的有益尝试，尽管目前公司与范特西之间的交易最终能否达成合作仍然存在重大的不确定性，但这次交易为公司的主动收购 活动积累了宝贵的实践经验。 （2）2014年度公司的经营计划 2014年，公司将紧密关注移动互联网的发展趋势，积极研究适合新的市场需求的产品和服务，提高产品和服务在产业 链上下游的覆盖范围，并加大对互联网运营模式的探索，开展基于互联网应用的产品和服务创新；积极推进与范特西的股权 合作项目，探索以主动收购为主的互联网业务拓展模式，为公司未来的发展打下坚实基础。 1）继续推行科学化管理，在公司推广全流程创新 2014年，公司在“IBM企业管理咨询项目”的基础上，进一步加强市场信息管理、产品需求管理、产品研发质量管理， 在公司推广基于产供销的全流程创新；制定科学合理的客户管理和营销管理流程，提高营销管理水平；细化财务预算管理和 执行，严格费用支出申报与报销审核，控制成本开支，综合提高企业的运营效率，提高人均产出。进一步加强内部审计工作， 对公司的各项制度执行情况加强监督和检查，以控制公司经营风险，督促各项工作的落实与执行。 2）全力开拓国内外市场销售渠道，提高市场占有率 国内市场方面，重点做好商业银行的招投标工作和销售落地工作，对已经中标的商业银行，扩大销售占比；继续扩大 第三方客户基础，对第三方客户进行全面的信用评估和信用控制机制，开展第三方客户的市场开发和维护工作。 2014年，公司将进一步加大开拓海外市场的力度，围绕海外客户的需求开展海外客户的售前、售中及售后技术服务， 加大海外市场的产品推广，以多种商业合作形式与海外客户、代理商进行合作，实现海外市场的销售总额有效提升。 3）加大研发管理投入，重点投入基于互联网业务模式的新技术、新产品开发与创新，探索基于互联网的运营模式创新 为了应对未来市场的变化，公司将在2014年重点开展基于互联网业务模式的新技术、新产品的开发与创新，对原有产 品线进行合并、缩减，以提高研发效率。全面加强研发管理流程的建设，进一步加大研发团队建设，提高研发管理能力。同 时，探索基于互联网的运营模式创新，切实提升用户体验，打造流畅、高效、安全的电子支付技术服务体验。 4）加大高端人才引进力度，提升人均效能 完善部门和岗位KPI指标体系，完善员工激励体系，推行员工股权激励，加强业务指标考核，继续大力引进高端人才， 优化人力资源配置，裁汰冗员，缩减部门规模，提升人均效能；加大职能管理部门能力建设，使公司拥有输出管理的能力； 继续推进企业文化建设，提升企业凝聚力。 5）加强投资者关系建设

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 投资者关系是公司进入资本市场后必须长期坚持和努力的重要工作。2014年,公司将进一步加强信息披露管理,认真 对待投资者沟通工作,加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通,促进投资者对公司价值的了解和认同,促进公司与投资 者之间的信任度提升,为公司在资本市场的长期发展打下坚实的基础 (3)对公司未来的发展战略及经营计划的实现产生不利影响的风险因素分析 1)收购范特西100%股权的交易最终无法达成的风险 公司于2014年2月公布了与范特西全体股东拟进行的股权交易项目的预案,该预案显示,公司将通过向范特西全体股 东发行37,735,849股股份和向刘祥、江汉、刘亚三名原股东定向发行18867,924股股份募集资金人民币28亿元用于支付本次 交易的全部对价。截止本年报发布之日,标的公司范特西与NBA之间的版权合作协议仍未正式签署,如果双方的版权合作 协议最终不能签署,则公司将不会就本次交易召开董事会进行审核。即使范特西与NBA之间最终签署的版权合作协议,本 次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核,如果本次交易无法通过证监会的审核,则交易最终无法完成。因此,本次 交易存在最终无法达成的重大风险,提请广大投资者注意风险 2)应收账款回收风险 2013年,公司应收账款总额为19,73612万元,其中除银联商务、通联支付、商业银行等企业信用较好的客户之外的第 三方客户的应收账款为4,300.76万元,占公司应收账款的比例为21.79%。第三方客户的的资金实力参差不齐,由此导致公司 的应收账款回收风险增加 针对该风险,公司在2014年进一步加强落实客户信用风险评价制度和流程,加强了应收账款风险的管理,包括应收账 款金额核对、账期管理等。 3)无法把握互联网业务的发展趋势,产品、技术和服务不能满足市场需求的风险 i联网和移动互联网的发展对中国市场将进行一次深入的、彻底的改造,公司已经积极开展了基于互联网业务的产品 技术和服务创新,基于互联网的运营模式创新,但由于公司管理层没有从事互联网业务的经验,可能出现对互联网业务判断 失误的风险,从而导致公司的产品、技术、服务不能满足市场需求的风险,进而影响公司未来的综合竞争力。 针对该风险,公司将采取积极引进高端人才的策略,尤其是懂得互联网运营、产品和技术开发的高端人才,以提高公 司对未来的判断能力,和在产品、技术、服务的创新能力和水平 4)海外市场开拓低于预期的风险 自2009年开始,公司即筹备组建了海外业务团队,负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日,公司第二届 董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案,正式批准建立了一级部门国际业务部,将拓展国外市场作为市场 工作的重点。2014年,公司将继续加强海外市场的开拓能力,并将落实海外市场的订单为最终考核目标。但,公司仍然存在 国外市场开拓失败的风险 针对该风险,公司将在市场、研发等资源配置上向国外市场倾斜,努力降低国外市场开拓失败的风险 5)管理团队不能适应新的业务发展要求的风险 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕互联网领域开展,但公司现有管理团队均不具备互联网业务的经验,人才是 公司未来战略和业务实现的核心要素,因此,公司的管理团队如果不能吸收新的互联网人才加入,则现有管理团队可能存在 不能适应新的业务发展要求的风险 针对该风险,公司已经开始进行人才结构的优化工作,裁汰冗员,引进了解互联网业务的中高端人才,并通过主动收购 吸收优秀的互联网业务团队,以对公司的核心管理团队植入互联网基因 3、管理层所关注的发展机遇和挑战 (1)机遇

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 27 投资者关系是公司进入资本市场后必须长期坚持和努力的重要工作。2014年，公司将进一步加强信息披露管理，认真 对待投资者沟通工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司价值的了解和认同，促进公司与投资 者之间的信任度提升，为公司在资本市场的长期发展打下坚实的基础。 （3）对公司未来的发展战略及经营计划的实现产生不利影响的风险因素分析 1）收购范特西100%股权的交易最终无法达成的风险 公司于2014年2月公布了与范特西全体股东拟进行的股权交易项目的预案，该预案显示，公司将通过向范特西全体股 东发行37,735,849股股份和向刘祥、江汉、刘亚三名原股东定向发行18,867,924股股份募集资金人民币2.8亿元用于支付本次 交易的全部对价。截止本年报发布之日，标的公司范特西与NBA之间的版权合作协议仍未正式签署，如果双方的版权合作 协议最终不能签署，则公司将不会就本次交易召开董事会进行审核。即使范特西与NBA之间最终签署的版权合作协议，本 次交易还需通过中国证券监督管理委员会的审核，如果本次交易无法通过证监会的审核，则交易最终无法完成。因此，本次 交易存在最终无法达成的重大风险，提请广大投资者注意风险。 2）应收账款回收风险 2013年，公司应收账款总额为19,736.12万元，其中除银联商务、通联支付、商业银行等企业信用较好的客户之外的第 三方客户的应收账款为4,300.76万元，占公司应收账款的比例为21.79%。第三方客户的的资金实力参差不齐，由此导致公司 的应收账款回收风险增加。 针对该风险，公司在2014年进一步加强落实客户信用风险评价制度和流程，加强了应收账款风险的管理，包括应收账 款金额核对、账期管理等。 3）无法把握互联网业务的发展趋势，产品、技术和服务不能满足市场需求的风险 互联网和移动互联网的发展对中国市场将进行一次深入的、彻底的改造，公司已经积极开展了基于互联网业务的产品、 技术和服务创新，基于互联网的运营模式创新，但由于公司管理层没有从事互联网业务的经验，可能出现对互联网业务判断 失误的风险，从而导致公司的产品、技术、服务不能满足市场需求的风险，进而影响公司未来的综合竞争力。 针对该风险，公司将采取积极引进高端人才的策略，尤其是懂得互联网运营、产品和技术开发的高端人才，以提高公 司对未来的判断能力，和在产品、技术、服务的创新能力和水平。 4）海外市场开拓低于预期的风险 自2009年开始，公司即筹备组建了海外业务团队，负责与海外市场的拓展和信息交流。2013年3月28日，公司第二届 董事会第十二次会议审议通过了公司组织架构调整的议案，正式批准建立了一级部门国际业务部，将拓展国外市场作为市场 工作的重点。2014年，公司将继续加强海外市场的开拓能力，并将落实海外市场的订单为最终考核目标。但，公司仍然存在 国外市场开拓失败的风险。 针对该风险，公司将在市场、研发等资源配置上向国外市场倾斜，努力降低国外市场开拓失败的风险。 5）管理团队不能适应新的业务发展要求的风险 公司未来的战略规划和业务发展将主要围绕互联网领域开展，但公司现有管理团队均不具备互联网业务的经验，人才是 公司未来战略和业务实现的核心要素，因此，公司的管理团队如果不能吸收新的互联网人才加入，则现有管理团队可能存在 不能适应新的业务发展要求的风险。 针对该风险，公司已经开始进行人才结构的优化工作，裁汰冗员，引进了解互联网业务的中高端人才，并通过主动收购， 吸收优秀的互联网业务团队，以对公司的核心管理团队植入互联网基因。 3、管理层所关注的发展机遇和挑战 （1）机遇

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 1)随着电子商务、互联网、物联网技术的发展,电子支付业务在服务模式、应用模式、技术和产品等方面将迎来新 轮的变革,这为公司未来的发展和业务提升提供了难得的历史机遇 2)随着国内金融改革的推进、国内存贷款利率改革及其配套措施的落地、互联网金融的迅猛发展,国内金融市场主体 尤其是商业银行、券商、基金、信托、保险等在金融产品开发、后台流程管理、营销业务模式等方面均不断进行改革与优化, 金融市场主体的降成本压力将逐步显现,预计未来金融服务受理产品的需求将持续旺盛,将给电子支付受理终端市场带来更 多的市场机会。 3)我国城镇化及信息化进程的加快,大型行业客户如电力、烟草、保险、石油化工、物流、交通等行业已经形成了对 电子支付服务的市场需求,智慧城市的建设、信息消费的升级,都将为电子支付受理市场提供了更广阔的发展想象空间。 4)互联网对电子支付技术、产品和收单服务模式的改造与革新,将打破行业内的市场竞争格局,为公司带来更多发展 壮大的契机 (2)挑战 1)在行业迎来全新发展的背景下,公司对新技术、新服务、新模式、新市场的把握存在重大挑战 尽管互联网和移动互联网的发展为电子支付服务市场注入了全新的发展动力和机遇,且必将成为引领电子支付市场未 来新发展的原动力之一,互联网巨头纷纷将电子支付作为其核心服务和渠道进行抢食和争夺,这给所有的电子支付服务市场 参与者们形成了巨大的生存竞争压力,同时,也给了更多市场参与者们以发展机会。公司对基于互联网的新技术、新服务 新模式和新市场的解读能否符合市场发展的趋势,把握住技术和业务的革新方向,推出符合市场未来发展所需的产品和服务, 是一个重大的挑战 为此,公司计划在2014年加大对新技术、新产品、新服务的投入,积极探索新的运营模式,提高公司的适应能力,以 抓住行业发展的重大机遇。 2)在新的、激烈竞争环境下,公司综合管理水平是公司一直面临的重大挑战 随着新的业务模式、运营模式的出现,原有的电子支付受理终端设备领域的竞争不断加剧,新的市场进入者不断的挑 战原有的市场在位者,他们通过提供新的产品、服务来开发新的市场,蚕食原有的传统收单受理市场份额。互联网巨头的介 入,进一步加剧了电子收单服务机构的竞争成本压力和生存压力,下游企业的竞争压力通过采购价格传递到上游的设备供应 商,对设备供应商的成本控制、综合管理水平提出更加严峻的挑战 2014年,公司将在IBM企业管理咨询项目的基础上,推行全流程创新,不断优化组织结构和业务流程、优化资源配置、 提高人均效率,以∏手段提高流程效率,打造高效、便捷、可控的管理流程,以全面提升公司的综合管理水平。 3)对高端人才的持续需求 在公司面临重大发展机遇的时刻,公司急需了解互联网运营、熟悉基于互联网运营的产品和技术研发能力、熟悉互联 网业务管理的中高端人才:急需能够判断未来电子支付受理产品形态和技术发展趋势的技术和市场人才,以及能够掌握科学 有效管理方法的高端管理人才,这些关键性人才是制约公司市场创新、产品和技术创新、管理创新的关键性因素。 4)市场竞争持续白热化,公司要稳中求变 金融POS机作为保障电子支付安全性的产品,经过多年的发展,在软件、硬件等方面累计了大量的安全性经验。随着 电子支付受理市场竞争的白热化,设备厂商在面临重大的挑战的同时,迎来了全新的机遇。过去的电子支付安全技术的经验 如何有效转化为互联网时代的优势,并在新的市场环境下形成新的商业模式,是公司面临的一个新课题。 因此,公司需要需要一方面积极应对新的市场变化,另一方面,公司更需要发挥公司现有的优势和长处,稳中求变 寻找多蠃的商业模式,维持公司持续、健康发展,在未来的市场为公司持续赢得稳固的市场地位, 4、公司未来发展战略规划所需资金需求和使用计划 公司首次公开发行A股后募集资金净额646,34,934.33元,公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集 资金、超募资金,严格执行审批程序,积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案,努力提高资金的使用效率。 本次公司与范特西的交易,如果最终能够顺利完成,则公司将通过向范特西全体股东发行37,735,849股股份和向刘祥

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 28 1）随着电子商务、互联网、物联网技术的发展，电子支付业务在服务模式、应用模式、技术和产品等方面将迎来新一 轮的变革，这为公司未来的发展和业务提升提供了难得的历史机遇。 2）随着国内金融改革的推进、国内存贷款利率改革及其配套措施的落地、互联网金融的迅猛发展，国内金融市场主体 尤其是商业银行、券商、基金、信托、保险等在金融产品开发、后台流程管理、营销业务模式等方面均不断进行改革与优化， 金融市场主体的降成本压力将逐步显现，预计未来金融服务受理产品的需求将持续旺盛，将给电子支付受理终端市场带来更 多的市场机会。 3）我国城镇化及信息化进程的加快，大型行业客户如电力、烟草、保险、石油化工、物流、交通等行业已经形成了对 电子支付服务的市场需求，智慧城市的建设、信息消费的升级，都将为电子支付受理市场提供了更广阔的发展想象空间。 4）互联网对电子支付技术、产品和收单服务模式的改造与革新，将打破行业内的市场竞争格局，为公司带来更多发展 壮大的契机。 （2）挑战 1）在行业迎来全新发展的背景下，公司对新技术、新服务、新模式、新市场的把握存在重大挑战 尽管互联网和移动互联网的发展为电子支付服务市场注入了全新的发展动力和机遇，且必将成为引领电子支付市场未 来新发展的原动力之一，互联网巨头纷纷将电子支付作为其核心服务和渠道进行抢食和争夺，这给所有的电子支付服务市场 参与者们形成了巨大的生存竞争压力，同时，也给了更多市场参与者们以发展机会。公司对基于互联网的新技术、新服务、 新模式和新市场的解读能否符合市场发展的趋势，把握住技术和业务的革新方向，推出符合市场未来发展所需的产品和服务， 是一个重大的挑战。 为此，公司计划在2014年加大对新技术、新产品、新服务的投入，积极探索新的运营模式，提高公司的适应能力，以 抓住行业发展的重大机遇。 2）在新的、激烈竞争环境下，公司综合管理水平是公司一直面临的重大挑战 随着新的业务模式、运营模式的出现，原有的电子支付受理终端设备领域的竞争不断加剧，新的市场进入者不断的挑 战原有的市场在位者，他们通过提供新的产品、服务来开发新的市场，蚕食原有的传统收单受理市场份额。互联网巨头的介 入，进一步加剧了电子收单服务机构的竞争成本压力和生存压力，下游企业的竞争压力通过采购价格传递到上游的设备供应 商，对设备供应商的成本控制、综合管理水平提出更加严峻的挑战。 2014年，公司将在IBM企业管理咨询项目的基础上，推行全流程创新，不断优化组织结构和业务流程、优化资源配置、 提高人均效率，以IT手段提高流程效率，打造高效、便捷、可控的管理流程，以全面提升公司的综合管理水平。 3）对高端人才的持续需求 在公司面临重大发展机遇的时刻，公司急需了解互联网运营、熟悉基于互联网运营的产品和技术研发能力、熟悉互联 网业务管理的中高端人才；急需能够判断未来电子支付受理产品形态和技术发展趋势的技术和市场人才，以及能够掌握科学 有效管理方法的高端管理人才，这些关键性人才是制约公司市场创新、产品和技术创新、管理创新的关键性因素。 4）市场竞争持续白热化，公司要稳中求变 金融POS机作为保障电子支付安全性的产品，经过多年的发展，在软件、硬件等方面累计了大量的安全性经验。随着 电子支付受理市场竞争的白热化，设备厂商在面临重大的挑战的同时，迎来了全新的机遇。过去的电子支付安全技术的经验 如何有效转化为互联网时代的优势，并在新的市场环境下形成新的商业模式，是公司面临的一个新课题。 因此，公司需要需要一方面积极应对新的市场变化，另一方面，公司更需要发挥公司现有的优势和长处，稳中求变， 寻找多赢的商业模式，维持公司持续、健康发展，在未来的市场为公司持续赢得稳固的市场地位。 4、公司未来发展战略规划所需资金需求和使用计划 公司首次公开发行A股后募集资金净额646,334,934.33元，公司将严格按照中国证监会和深交所各项规定管好和用好募集 资金、超募资金，严格执行审批程序，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案，努力提高资金的使用效率。 本次公司与范特西的交易，如果最终能够顺利完成，则公司将通过向范特西全体股东发行37,735,849股股份和向刘祥

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 江汉、刘亚三名原股东定向发行18,867,924股股票的形式,募集资金人民币2.8亿元,用于向范特西的全体股东购买所持范特 西全部股权。 此外,公司将合理安排自有资金,确保公司未来发展资金需求,为公司的长远发展奠定基础,为股东创造最大效益。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用口不适用 2012年,公司根据深圳证监局相关要求,制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案,明确每年以现金方 式分配利润的比例,形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划(2012年-2014年)。 公司应实施积极的利润分配政策,利润分配政策保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三 实现的年均可分配利润的百分之三十:在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性 与稳定性,在满足现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。 、2013年4月26日,公司召开2012年年度股东大会审议通过2012年度权益分配方案,公司以总股本114,0000股为 基数,向全体股东每10股派发现金股利05元人民币(含税),共分配现金股利571.5万元,剩余未分配利润结转以后年度 2012年度公司未进行资本公积金转增股本。上述方案已于2013年5月16日实施完毕 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 分红标准和比例是否明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备 是是是是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法 是 权益是否得到了充分保护 现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合 规、透明 报告期内,公司现金分红政策未进行调整或变更。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是口否口不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 29 江汉、刘亚三名原股东定向发行18,867,924股股票的形式，募集资金人民币2.8亿元，用于向范特西的全体股东购买所持范特 西全部股权。 此外，公司将合理安排自有资金，确保公司未来发展资金需求，为公司的长远发展奠定基础，为股东创造最大效益。 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明 不适用 五、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 一、2012 年，公司根据深圳证监局相关要求，制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，明确每年以现金方 式分配利润的比例，形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）。 公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年 实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性 与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%。 二、2013 年 4 月 26 日，公司召开 2012 年年度股东大会审议通过 2012 年度权益分配方案，公司以总股本 114,300,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税）,共分配现金股利 571.5 万元，剩余未分配利润结转以后年度。 2012 年度公司未进行资本公积金转增股本。上述方案已于 2013 年 5 月 16 日实施完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法 权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合 规、透明： 报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

深圳市新国都技术股份有限公司2013年度报告全文 每10股送红股数(股) 每10股派息数(元)(含税) 每10股转增数(股) 分配预案的股本基数(股) 114.300.00 现金分红总额(元)(含税) 11,430,00000 同可分配利润(元) 88,124816.91 现金分红占利润分配总额的比例(%) 100% 现金分红政策 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十:在有条件的情况下,公司可 进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,在满足现金分红的条件下,每年以现金方式分配的利润 应不低于当年实现的可分配利润的10%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司总股本114,30000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币(含税) 公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1.2012年4月26日,公司召开2011年年度股东大会审议通过2011年度权益分配方案,公司以2011年12月31日公司总股本11,430 万股为基数,按每10股派发现金股利1.00元(含税),共分配现金股利1,143万元,剩余未分配利润结转以后年度。 22013年4月26日,公司召开2012年年度股东大会审议通过2012年度权益分配方案,公司以总股本11430万股为基数,向全体 股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),共分配现金股利571.5万元,剩余未分配利润结转以后年度。 3公司董事会制定了2013年度利润分配预案:以公司总股本11,430万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民 币(含税),共分配现金股利1,143万元,剩余未分配利润结转以后年度 本次利润分配预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议 公司近三年现金分红情况表 单位: 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度 现金分红金额(含税)上市公司普通股股东的净利司普通股股东的净利润的比 率(%) 11430,000.00 54.940.058.49 2012年 5,715000.00 60.160.444.91 11年 11,430,000 75.741.882 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 内幕信息知情人管理制度的建设情况 为加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则,公司董事会于2010年12月15日召开第一届董事 会第十二次会议,审议通过:《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告和保密制 度》多项制度,从制度层面加强内幕信息的管理 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况

深圳市新国都技术股份有限公司 2013 年度报告全文 30 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 1.00 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 114,300,000 现金分红总额（元）（含税） 11,430,000.00 可分配利润（元） 88,124,816.91 现金分红占利润分配总额的比例（％） 100% 现金分红政策： 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以 进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润 应不低于当年实现的可分配利润的 10%。 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以公司总股本 114,300,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税） 公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1.2012年4月26日，公司召开2011年年度股东大会审议通过2011年度权益分配方案，公司以2011年12月31日公司总股本11,430 万股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税），共分配现金股利1,143万元，剩余未分配利润结转以后年度。 2.2013年4月26日，公司召开2012年年度股东大会审议通过2012年度权益分配方案，公司以总股本11,430万股为基数，向全体 股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）,共分配现金股利571.5万元，剩余未分配利润结转以后年度。 3.公司董事会制定了2013年度利润分配预案：以公司总股本11,430万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民 币（含税）,共分配现金股利1,143万元，剩余未分配利润结转以后年度。 本次利润分配预案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） 2013 年 11,430,000.00 54,940,058.49 20.8% 2012 年 5,715,000.00 60,160,444.91 9.5% 2011 年 11,430,000.00 75,741,882.80 15.09% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 1、内幕信息知情人管理制度的建设情况 为加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司董事会于2010年12月15日召开第一届董事 会第十二次会议，审议通过：《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告和保密制 度》多项制度，从制度层面加强内幕信息的管理。 2、内幕信息知情人管理制度的执行情况