烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 油气田井下作业服务项目 否 28,207 0.128,933.96 02.5882012年12月31日1,24.36否 否 购买主营业务发展用地山海路项 10,000 238.639.00.4 90.01%2013年03月31日 购买主营业务发展用地高新区项 1,76 65.39%2014年12月31日 增资入股德州联合石油机械有限 3830.6113.830.61 o13.830.6 00%201年05月30日 否 收购德州联合石油机械有限公司 2179.682.179.68 02,179.68 00%2011年11月30日 否 部分股东股权 增资全资子公司美国杰瑞国际有 582.3907301年505月30日 实施油田设备关键部件扩产建设 否 550739.437.28 58.982013年06月30日5,476.4 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力科技否 00%2011年11月 否 有限公司 增资合营企业烟台杰瑞德美动力 否 2012年02月20日 见节余募集资金永久补充流动资 否 100%2012年04月09日 募集资金利息永久补充流动资金 (注:见节余募集资金水久补充否 00%2012年04月09日 流动资金议案) 募集资金利息永久补充流动资金否 1.713. 00%2012年07月23日 否 第21页共147页 chint 巨潮识
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 21 页 共 147 页 油气田井下作业服务项目 否 28,207 28,207 0.1 28,933.96 102.58% 2012 年 12 月 31 日 1,244.36 否 否 购买主营业务发展用地山海路项 目 否 10,000 10,000 238.63 9,001.43 90.01% 2013 年 03 月 31 日 否 购买主营业务发展用地高新区项 目 否 2,700 2,700 0 1,765.4 65.39% 2014 年 12 月 31 日 否 增资入股德州联合石油机械有限 公司 否 13,830.61 13,830.61 0 13,830.61 100% 2011 年 05 月 30 日 否 收购德州联合石油机械有限公司 部分股东股权 否 2,179.68 2,179.68 0 2,179.68 100% 2011 年 11 月 30 日 否 增资全资子公司美国杰瑞国际有 限公司 否 5,868 5,868 0 5,852.39 99.73% 2011 年 05 月 30 日 否 实施油田设备关键部件扩产建设 项目 否 16,000 16,000 559.73 9,437.28 58.98% 2013 年 06 月 30 日 5,476.41 是 否 增资合营企业烟台杰瑞电力科技 有限公司 否 350 350 0 350 100% 2011 年 11 月 30 日 否 增资合营企业烟台杰瑞德美动力 有限公司 否 350 350 350 2012 年 02 月 20 日 超募资金永久补充流动资金（注： 见节余募集资金永久补充流动资 金议案） 否 25,107.44 25,107.44 0 25,107.44 100% 2012 年 04 月 09 日 否 募集资金利息永久补充流动资金 （注：见节余募集资金永久补充 流动资金议案） 否 0 0 0 3,607.94 100% 2012 年 04 月 09 日 否 募集资金利息永久补充流动资金 否 0 1,713.06 100% 2012 年 07 月 23 日 否
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 归还银行贷款(如有) 2,00 2,000 2,00 补充流动资金(如有) 100% 超募资金投向小计 138.246 8,246.73,677.54132,450.71 6,720.77 合计 169,24 169,246.73.677.54163,450.71 38,149. 注1:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目末达到承诺效益的主要原因是2011年下半年蓬莱193油田漏油突发事件导致公司在蓬莱193油田 海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止,进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益公司岩屑回注业务仍在开展,业务已经拓展到了 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目) 注2:2013年受国内增产压裂酸化市场整体疲软,尤其是长庆油田总体作业量的增速低于预期,以及公司施工作业进度因素影响,公司油气田井下作业 服务项目实现的效益低于预期。公司已经形成完井一体化作业能力,该项目有望实现预期效益 项目可行性发生重大变化的 不适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(下称“公司”)经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010160号”文核准,向社会公开发行人民币普通股 (A股)2,900万股,发行价格每股59.50元,募集资金总额172,550万元,扣除各项发行费用3,303.30万元后,公司实际募集资金169,246.70万 元。扣除计划募集资金31,000万元,超募138,24.70万元。具体使用情况如下:(1)研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目:2010年8月 超募资金的金额、用途及使用进12日,公司2010年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金1185397万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。该项目于2013 年6月达到预定可使用状态,尚有工程结算款未支付。(2)油气田井下作业服务项目:20年8月12日,公司2010年第一次临时股东大会审议通 过使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目.项目已实施完成。(3)购买主营业务发展用地山海路项目:2010年5月21日,公司209 年度股东大会审议通过使用不超过10.00元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约500亩的土地使用权。2013年3月24278平米山海路工业园土地 已办理完毕,另1.5亩土地项目正在实施中。(4)购买主营业务发展用地高新区项目:2010年9月16日,公司第一届董事会第二十四次会议决定 使用超募资金2700万元从烟台高新区政府竞拍大约150亩土地.该项目正在实施当中。(5)增资入股德州联合石油机械有限公司:20114月2 公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金13.830.61万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。(6)收购德州联合石油机械 第22页共147页 chinta 巨潮识
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 22 页 共 147 页 归还银行贷款（如有） -- 2,000 2,000 0 2,000 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 19,800 19,800 0 19,800 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 138,246.7 138,246.7 3,677.54 132,450.71 -- -- 6,720.77 -- -- 合计 -- 169,246.7 169,246.7 3,677.54 163,450.71 -- -- 38,149.17 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 注 1：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目未达到承诺效益的主要原因是 2011 年下半年蓬莱 19-3 油田漏油突发事件导致公司在蓬莱 19-3 油田 海上钻井平台岩屑回注及泵送业务停止，进而影响了本项目的效益按计划完成。该项目不再产生效益。公司岩屑回注业务仍在开展，业务已经拓展到了 美国。 注 2：2013 年受国内增产压裂酸化市场整体疲软,尤其是长庆油田总体作业量的增速低于预期，以及公司施工作业进度因素影响，公司油气田井下作业 服务项目实现的效益低于预期。公司已经形成完井一体化作业能力，该项目有望实现预期效益。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,900 万股，发行价格每股 59.50 元，募集资金总额 172,550 万元，扣除各项发行费用 3,303.30 万元后， 公司实际募集资金 169,246.70 万 元。扣除计划募集资金 31,000 万元，超募 138,246.70 万元。具体使用情况如下： （1）研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过使用超募资金 11,853.97 万元实施研发中心大楼、职工食堂及后勤行政中心建设项目。该项目于 2013 年 6 月达到预定可使用状态，尚有工程结算款未支付。 （2）油气田井下作业服务项目：2010 年 8 月 12 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通 过使用超募资金 28,207 万元实施油气田井下作业服务项目。项目已实施完成。 （3）购买主营业务发展用地山海路项目：2010 年 5 月 21 日，公司 2009 年度股东大会审议通过使用不超过 10,000 万元超募资金从烟台市莱山区政府竞拍约 500 亩的土地使用权。2013 年 3 月 242778 平米山海路工业园土地 已办理完毕，另 131.5 亩土地项目正在实施中。 （4）购买主营业务发展用地高新区项目：2010 年 9 月 16 日，公司第一届董事会第二十四次会议决定 使用超募资金 2,700 万元从烟台高新区政府竞拍大约 150 亩土地。该项目正在实施当中。 （5）增资入股德州联合石油机械有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 13,830.61 万元增资德州联合石油机械有限公司。项目已实施完成。 （6）收购德州联合石油机械
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 有限公司部分股东股权:2011年11月4日,公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金2,17.68万元收购德州联合石油机械有限公司18名自然 人股东合计持有的3,56,567元股权(占德州联合总股本的5935%)。项目已实施完成。(7)增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司:201年4月 日,公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金5,868万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资,投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。(8 实施油田设备关键部件扩产建设项目:2012年1月16日,公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金16.000元实施油田设备关键部件扩产建 设项目。项目已完成投入,尚有工程结算款未支付。(9)增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司:2011年11月4日,公司第二届董事会第八次 会议决定使用超募资金350万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成.(10)增资合营企业烟台德美动力有限公司:2012年2月20 日,公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金350万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。(1)超募资金永久补充流动资金 012年4月6日,公司2011年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金(含利息收入)28,715.38万元永久性补充公司流动资金。(12) 归还银行贷款:2010年3月3日,公司第一届董事会第二十次会议决定使用2.000元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。(13)补充流动资 金:2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金6.800万元和300万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能 源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011年3月20日,公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金10.000万元永久补充流动资金 募集资金投资项目实施地点变更 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 不适用 0年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金1,823.72万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中:公司以579 募集资金投资项目先期投入及置万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金57959万元,杰瑞能源服务有限公司(原石油开发公司)以124413万元募集资金置换 换情况 预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金1,24413万元)该事项于2010年3月24日经中喜会计师事务所有限责任公司审 核并出具中喜专审字【2010】第001号专项审核意见。2010年4月25日,公司第一届董事会第二十二次会议决定,同意烟台杰瑞石油装备技术有限 公司以募集资金5621万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金56621万元该事项于2010年4月25日 中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第0132号专项审核意见 第23页共147页 chinta 巨潮面识
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 23 页 共 147 页 有限公司部分股东股权：2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次会议决定使用超募资金 2,179.68 万元收购德州联合石油机械有限公司 18 名自然 人股东合计持有的 3,561,567 元股权(占德州联合总股本的 5.9359%)。项目已实施完成。 （7）增资全资子公司美国杰瑞国际有限公司：2011 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议决定使用超募资金 5,868 万元向美国杰瑞国际有限公司增加投资，投入的资金计入注册资本。项目已实施完成。（8） 实施油田设备关键部件扩产建设项目：2012 年 1 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议决定使用超募资金 16,000 万元实施油田设备关键部件扩产建 设项目。项目已完成投入，尚有工程结算款未支付。 （9）增资合营企业烟台杰瑞电力科技有限公司： 2011 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第八次 会议决定使用超募资金 350 万元向烟台杰瑞电力科技有限公司增资。项目已实施完成。 （10）增资合营企业烟台德美动力有限公司:：2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议决定使用超募资金 350 万元向烟台德美动力有限公司增资。项目已实施完成。 （11）超募资金永久补充流动资金： 2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议决定将尚未列入超募投向的超募资金（含利息收入）28,715.38 万元永久性补充公司流动资金。 （12） 归还银行贷款: 2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第二十次会议决定使用 2,000 万元超募资金归还银行借款。项目已实施完成。 （13）补充流动资 金: 2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定使用超募资金 6,800 万元和 3,000 万元分别向烟台杰瑞石油装备技术有限公司和杰瑞能 源服务有限公司增资用于补充日常经营流动资金。2011 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议决定使用超募资金 10,000 万元永久补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 2010 年 3 月 24 日，公司第一届董事会第二十一次会议决定以募集资金 1,823.72 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中：公司以 579.59 万元募集资金置换预先投入“液氮泵车扩产项目”的自筹资金 579.59 万元，杰瑞能源服务有限公司（原石油开发公司）以 1,244.13 万元募集资金置换 预先投入“海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目”的自筹资金 1,244.13 万元)。该事项于 2010 年 3 月 24 日经中喜会计师事务所有限责任公司审 核并出具中喜专审字【2010】第 01061 号专项审核意见。2010 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议决定，同意烟台杰瑞石油装备技术有限 公司以募集资金 566.21 万元置换预先已投入募集资金投资项目“压裂橇组、压裂车组扩产项目”的自筹资金 566.21 万元。该事项于 2010 年 4 月 25 日 经中喜会计师事务所有限责任公司审核并出具中喜专审字【2010】第 01132 号专项审核意见
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 注3:海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金8000万元,实际投资总额2,21879万元,差异5781.21万元。实际投入 金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建4套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务,但由于该项业务的 主要客户蓬莱19-3油田开发商康菲石油(中国)有限公司改变了通常的作业方式,其自行购置造浆和回注设备,然后由公司承包使用并为其提供相关 项目实施出现募集资金结余的金服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱19-3油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备,使得公司对该项目的投资比原计划大幅减 额及原因 注4油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金400万元,实际投资总额1,4690万元,差异23310万元,实际投入与承诺投入金 存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量,在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地:维修服务中心 地105号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计8,338.36万元,经2012年4月6日公司2011年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金 尚末使用的蓦集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理 集资金使用及技露中存在的问}203年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况 题或其他情况 公司不存在募集资金管理违规情形 第24页共147页 chinta 巨潮面识
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 24 页 共 147 页 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 注 3：海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务项目本项目承诺投入募集资金 8,000 万元，实际投资总额 2,218.79 万元，差异 5,781.21 万元。实际投入 金额与承诺投入金额存在较大差异的原因是公司原计划自行购建 4 套造浆和回注设备来实施海上钻井平台岩屑回注及泵送作业服务，但由于该项业务的 主要客户蓬莱 19-3 油田开发商康菲石油（中国）有限公司改变了通常的作业方式，其自行购置造浆和回注设备，然后由公司承包使用并为其提供相关 服务。这种承包方式使公司无需就目前的蓬莱 19-3 油田海上钻井平台岩屑回注及泵送业务再额外购置设备，使得公司对该项目的投资比原计划大幅减 少。 注 4：油田维修服务基地网络建设项目本项目承诺投入募集资金 4000 万元，实际投资总额 1,466.90 万元，差异 2533.10 万元，实际投入与承诺投入金 额存在差异的原因系公司根据区域市场发展情况缩减了外部基地数量，在市场较大的区域以采用租赁厂房方式设立外部维修服务基地；维修服务中心基 地 105 号厂房的建成及通过租赁方式实现了油田维修服务基地网络建设项目预期的网络建设目的。 募集资金承诺投入项目的节余募集资金共计 8,338.36 万元，经 2012 年 4 月 6 日公司 2011 年度股东大会审议通过全部用于补充公司流动资金。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款方式集中管理。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 2013 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。 公司不存在募集资金管理违规情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 (3)募集资金变更项目情况 不适用 4、公司主要子公司、参股公司分析 (1)烟台杰瑞石油装备技术有限公司(以下简称:石油装备公司)情况 单位:万元 项目 2013年度 2012年度 同比增长(%) 2011年度 营业收入 245,448.40 157,239.45 78,334.18 营业利润 92,816.78 58,657.69 58.23% 28,160.75 利润总额 94,430.26 61,613.66 53.26% 30.233.55 净利润 80,540.93 52,479.82 53.47% 25,745.87 石油装备公司作为油田专用设备制造的主力公司之一,制造规模持续高速增长。报告期,产品规模和系列化程度进一步 提高,团队建设和产能进一步提高,核心部件的掌控能力进一步提高,练就了一支能够承压负重、敢闯敢拼的队伍。未来公 司将把石油装备公司的管理经验和人才移植到钻修机、地面设备、井下工具等制造领域,拉长产业链做大做强新产品 (2)杰瑞能源服务有限公司(以下简称:能源服务公司)情况 单位:万元 项目 2013年度 2012年度 同比增长(%) 2011年度 营业收入 4,600.37 19,487.32 77.55% 15,414.08 营业利润 1,410.20 1,243.08 213.44% 5,868.91 利润总额 -910.43 1,262.72 172.10% 5,908.17 净利润 968.98 1,152.61 184.07% 4,863.77 能源服务公司承载着公司油田工程技术服务业务,2013年营业收入快速增长,净利润连续三年下滑。这三年,能源服 务公司承受了其发展中风浪的考验,服务链条不断拉长,产业规模逐步成型,市场品牌不断积累,人才队伍梯次发展,可以 说是一支能征善战、能打硬仗的团队。目前,杰瑞具备国内能力最大、技术实力最强的连续油管服务团队,完井一体化服务 环保服务、油田开发服务初具规模,我们仍旧会坚定不移去寻求更大发展。随着规模、品牌、管理的提升,市场占有率和盈 利能力也必将提升。 报告期内取得和处置子公司的情况:√适用口不适用 第25页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 25 页 共 147 页 （3）募集资金变更项目情况 不适用。 4、公司主要子公司、参股公司分析 （1）烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称：石油装备公司）情况 单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增长（%） 2011 年度 营业收入 245,448.40 157,239.45 56.10% 78,334.18 营业利润 92,816.78 58,657.69 58.23% 28,160.75 利润总额 94,430.26 61,613.66 53.26% 30,233.55 净利润 80,540.93 52,479.82 53.47% 25,745.87 石油装备公司作为油田专用设备制造的主力公司之一，制造规模持续高速增长。报告期，产品规模和系列化程度进一步 提高，团队建设和产能进一步提高，核心部件的掌控能力进一步提高，练就了一支能够承压负重、敢闯敢拼的队伍。未来公 司将把石油装备公司的管理经验和人才移植到钻修机、地面设备、井下工具等制造领域，拉长产业链做大做强新产品。 （2）杰瑞能源服务有限公司（以下简称：能源服务公司）情况 单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 同比增长（%） 2011 年度 营业收入 34,600.37 19,487.32 77.55% 15,414.08 营业利润 -1,410.20 1,243.08 -213.44% 5,868.91 利润总额 -910.43 1,262.72 -172.10% 5,908.17 净利润 -968.98 1,152.61 -184.07% 4,863.77 能源服务公司承载着公司油田工程技术服务业务，2013 年营业收入快速增长，净利润连续三年下滑。这三年，能源服 务公司承受了其发展中风浪的考验，服务链条不断拉长，产业规模逐步成型，市场品牌不断积累，人才队伍梯次发展，可以 说是一支能征善战、能打硬仗的团队。目前，杰瑞具备国内能力最大、技术实力最强的连续油管服务团队，完井一体化服务、 环保服务、油田开发服务初具规模，我们仍旧会坚定不移去寻求更大发展。随着规模、品牌、管理的提升，市场占有率和盈 利能力也必将提升。 报告期内取得和处置子公司的情况：√ 适用 □ 不适用