烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 济国家油气市场活跃。油田工程技术服务收入增速较快但未达到年初预期,原因在于一体化服务能力在渐进过程 中,目前己经具备了致密油井的完井一体化市场能力,致密气井、页岩气井完井一体化服务能力正在形成,正向 钻完井一体化服务快速递进:另外还受到甲方变更开发工艺对敞口合同的影响。杰瑞仍旧会坚定不移、坚持不懈 地延展油田工程技术服务产业链,创新和坚持将铸就杰瑞的技术和品牌,服务产业终究将是公司业绩增长的新动 油田工程技术服务毛利率有所下滑,原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目,生产处于不完全饱 和状态,生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况。未来随着作业量的扩大,效率提升,毛利率会不 断提升 2、按地区经营情况分析 单位:万元 2013年度 2012年度 毛利率(%) 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本2013年度2012年度 国内 98,973.60 60168,043.42 169.599.89 97,431.14 43.79% 国外 69,597.08 40,047.45 67,938.35 38,868.62 42.46%42.79% 合计 368,570.68 208090.87 237,538.24136,299.7643.5%42.6 报告期,国外收入增长很小,主要是因为委内瑞拉订单尾款未付导致交货迟缓,造成国外收入与国外订单不 同步 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位:万元 2013年12月31日 2012年12月31日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 流动资产 货币资金 108,905.28 15.80% 96,596.73 20.62% 12.74% 应收票据 22,432.49 3.26% 17,997.66 3.84% 24.64 应收账款 160,509.26 23.29% 92,497.00 预付款项 19.441.57 2.82% 21,986.42 4.69 其他应收款 4,952.72 0.72% 6,290.66 1.34 21.27% 存货 180,222.56 26.15% 94,921.76 20.27 其他流动资产 18,760.00 2.72% 18,250.00 3.90 2.79 第16页共147页 cnn 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 16 页 共 147 页 济国家油气市场活跃。油田工程技术服务收入增速较快但未达到年初预期，原因在于一体化服务能力在渐进过程 中，目前已经具备了致密油井的完井一体化市场能力，致密气井、页岩气井完井一体化服务能力正在形成，正向 钻完井一体化服务快速递进；另外还受到甲方变更开发工艺对敞口合同的影响。杰瑞仍旧会坚定不移、坚持不懈 地延展油田工程技术服务产业链，创新和坚持将铸就杰瑞的技术和品牌，服务产业终究将是公司业绩增长的新动 力。 油田工程技术服务毛利率有所下滑，原因是这些服务收入主要来自于新开展的服务项目，生产处于不完全饱 和状态，生产组织和施工人员还存在需要磨合提高效率的情况。未来随着作业量的扩大，效率提升，毛利率会不 断提升。 2、按地区经营情况分析 单位：万元 地区名称 2013 年度 2012 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013 年度 2012 年度 国内 298,973.60 168,043.42 169,599.89 97,431.14 43.79% 42.55% 国外 69,597.08 40,047.45 67,938.35 38,868.62 42.46% 42.79% 合计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54% 42.62% 报告期，国外收入增长很小，主要是因为委内瑞拉订单尾款未付导致交货迟缓，造成国外收入与国外订单不 同步。 四、公司财务状况分析 1、资产结构分析 单位：万元 资 产 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 减 流动资产： 货币资金 108,905.28 15.80% 96,596.73 20.62% 12.74% 应收票据 22,432.49 3.26% 17,997.66 3.84% 24.64% 应收账款 160,509.26 23.29% 92,497.00 19.75% 73.53% 预付款项 19,441.57 2.82% 21,986.42 4.69% -11.57% 其他应收款 4,952.72 0.72% 6,290.66 1.34% -21.27% 存货 180,222.56 26.15% 94,921.76 20.27% 89.86% 其他流动资产 18,760.00 2.72% 18,250.00 3.90% 2.79%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 流动资产合计 515,337.75 74.79% 348,772.50 74.46 47.76% 非流动资产 长期股权投资 27,799.59 4.03% 23,631.87 5.05% l7.64 101,304.99 68,044.40 14.53% 在建工程 1.34% 6,717.23 1.43% 37.97% 油气资产 16,574.28 2.41% 7,844.4 111.29‰% 无形资产 14,107.73 2.05% 10,672.01 32.19 商誉 782.22 0.11% 1233.90‰ 长期待摊费用 7.04 0.00 30.00 递延所得税资产 3,839.36 0.56% 2,633.60 0.56% 45.78% 非流动资产合计 173,754.36 25.21% 119,612.23 25.54% 45.26% 资产总计 689,092.12 100.00 468.384.72 100.00% 47.12% 报告期末,公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收账款、存货大幅增长:非流动资产有固定资 产、在建工程、油气资产和无形资产大幅増长。应收账款增长主要是收λ规模扩张而国内赊销规模増大造成:存 货增长主要是提前储备和采购大部件所致:固定资产、在建工程增长主要是IP0募集资金投资项目正在实施及转 固定资产所致:油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权正在勘探开发投资所致 2、负债结构分析 单位:万元 2013年12月31日 2012年12月31日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 减 流动负债 短期借款 95,396.503343% 41.09% 应付票据 21,852.29 12,291.65 8.07% 应付账款 65,530.90 22.96 33,259.69 21.84% 97.03% 预收款项 88,215.68 30.91% 30,210.92 19.84 192.00 应付职工薪酬 4,644.32 1.63% 3,890.04 2.55% 19.3 应交税费 446.16 0.16 3,260.00 2.14 86.31% 应付股利 0.00 其他应付款 4,989.38 1.75% 3,164.10 2.08% 流动负债合计 281,603.93 98.68% 148,920.38 97.81% 89.10% 非流动负债 0.00% 长期借款 2,000.00 0.70% 2,000.00 1.31% 递延所得税负债 0.00% 第17页共147页 cnin乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 17 页 共 147 页 流动资产合计 515,337.75 74.79% 348,772.50 74.46% 47.76% 非流动资产： 长期股权投资 27,799.59 4.03% 23,631.87 5.05% 17.64% 固定资产 101,304.99 14.70% 68,044.40 14.53% 48.88% 在建工程 9,267.82 1.34% 6,717.23 1.43% 37.97% 油气资产 16,574.28 2.41% 7,844.41 1.67% 111.29% 无形资产 14,107.73 2.05% 10,672.01 2.28% 32.19% 商誉 782.22 0.11% 58.64 0.01% 1233.90% 长期待摊费用 7.04 0.00% 10.05 0.00% -30.00% 递延所得税资产 3,839.36 0.56% 2,633.60 0.56% 45.78% 非流动资产合计 173,754.36 25.21% 119,612.23 25.54% 45.26% 资 产 总 计 689,092.12 100.00% 468,384.72 100.00% 47.12% 报告期末，公司资产总额有较大幅度增长。其中流动资产有应收账款、存货大幅增长；非流动资产有固定资 产、在建工程、油气资产和无形资产大幅增长。应收账款增长主要是收入规模扩张而国内赊销规模增大造成；存 货增长主要是提前储备和采购大部件所致；固定资产、在建工程增长主要是 IPO 募集资金投资项目正在实施及转 固定资产所致；油气资产增长是公司在加拿大收购的页岩油矿产权正在勘探开发投资所致。 2、负债结构分析 单位：万元 负 债 2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本年比上年末增 金额 比例 金额 比例 减 流动负债： 短期借款 95,396.50 33.43% 62,568.77 41.09% 52.47% 应付票据 21,852.29 7.66% 12,291.65 8.07% 77.78% 应付账款 65,530.90 22.96% 33,259.69 21.84% 97.03% 预收款项 88,215.68 30.91% 30,210.92 19.84% 192.00% 应付职工薪酬 4,644.32 1.63% 3,890.04 2.55% 19.39% 应交税费 446.16 0.16% 3,260.00 2.14% -86.31% 应付股利 0.00% 其他应付款 4,989.38 1.75% 3,164.10 2.08% 57.69% 流动负债合计 281,603.93 98.68% 148,920.38 97.81% 89.10% 非流动负债： 0.00% 长期借款 2,000.00 0.70% 2,000.00 1.31% 0.00% 递延所得税负债 0.00%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 非流动负债合计 3,777.41 1.32% 3,339.55 2.19 13.11% 负债合计 285,381.34 100.00% 152,259.93 100.00% 87.43% 告期末公司负债总额增幅超过资产总额增幅40多个百分点,主要原因是杰瑞的商业信用大规模扩张、海 外订单预收款高速增长。 五、核心竞争力分析 1、杰瑞具备掌控中高端油田服务产业链的能力。一是设备制造具备全面的核心部件掌控能力,公司在经营 过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。二是杰瑞具备了切入中高端产业运营的人才和技术储备,公司 具有国际先进、国内领先的技术体系,支持公司持续创新和研发,这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础 2、杰瑞具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力,也具备了初步的一体化服务能力以及跨市场的快速 反应能力。 3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。 六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况 (1)对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度(% 277,995,871 36,318,741.4 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例(%) 石油设备、钻采工具、配件及配套的机 德州联合石油机械有限公司 械产品、化工材料(不含化学危险品) 48.65% 制造、销售及产品租赁、技术服务。 MTU-DC发动机的代理销售、技术服务, 烟台德美动力有限公司 泵原动力及传动设备的研发和生产 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井 艾迪士径向钻井(烟台)有限公司技术咨询及相关的其他油田服务 第18页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 18 页 共 147 页 非流动负债合计 3,777.41 1.32% 3,339.55 2.19% 13.11% 负 债 合 计 285,381.34 100.00% 152,259.93 100.00% 87.43% 报告期末公司负债总额增幅超过资产总额增幅 40 多个百分点，主要原因是杰瑞的商业信用大规模扩张、海 外订单预收款高速增长。 五、核心竞争力分析 1、杰瑞具备掌控中高端油田服务产业链的能力。一是设备制造具备全面的核心部件掌控能力，公司在经营 过程中持续关注核心部件的加工制造和采购渠道。二是杰瑞具备了切入中高端产业运营的人才和技术储备，公司 具有国际先进、国内领先的技术体系，支持公司持续创新和研发，这些都为公司未来技术优势奠定可持续的基础。 2、杰瑞具备了设备与服务一体化产业的协同整合能力，也具备了初步的一体化服务能力以及跨市场的快速 反应能力。 3、优秀的企业文化、有效的激励体制是杰瑞凝聚人才、建设团队所必需的强大精神力量。 六、投资状况分析 1、对外股权投资的情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 277,995,871.48 236,318,741.41 17.64% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 德州联合石油机械有限公司 石油设备、钻采工具、配件及配套的机 械产品、化工材料（不含化学危险品） 制造、销售及产品租赁、技术服务。 48.65% 烟台德美动力有限公司 MTU-DDC 发动机的代理销售、技术服务， 泵原动力及传动设备的研发和生产 50% 艾迪士径向钻井（烟台）有限公司 提供小半径钻井技术服务和小半径钻井 技术咨询及相关的其他油田服务 50%
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 (2)持有金融企业股权情况 不适用 (3)证券投资情况 不适用。 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 3,677.54 已累计投入募集资金总额 163,450.71 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 2013年,公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,及时、真实、准确、完整 的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形, 第19页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 19 页 共 147 页 （2）持有金融企业股权情况 不适用。 （3）证券投资情况 不适用。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 不适用。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 169,246.7 报告期投入募集资金总额 3,677.54 已累计投入募集资金总额 163,450.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 2013 年，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整 的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 (2)募集资金承诺项目愉况 截至期末投资 承诺投资项目和超募资金投向目(含部分变 募集资金承诺调整后投资总本报告期投入截至期末累 项目可行性是 项目达到预定可使本报告期实现是否达到预 否发生重大变 投资总额 投入金额(2) 用状态日期 的效益 (2)/(1) 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 99.78%2011年06月30日26,365.31 是 固井水泥车扩产项目 9852011年06月30日 液氮泵车扩产项目 4,500 4.500 99.96%2011年06月30日2,482.96是 海上钻井平台岩屑回注及泵送作否 8,00 02.218.79 27.73%2011年06月30日 否 否 业服务项目 油田维修服务基地网络建设项目 4,000 1.466.9 36.67%2011年06月30日 补充维修改造和配件销售专项流 00100年03月09日 上述项目节余资金永久补充流动 资金(注:见节余募集资金永久否 8.338 00102年04月09日 补充流动资金议案) 承诺投资项目小计 31.000 31 31,00 31,428.4 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后勤 5397183972.8790s8.52.271.8203年06月30日 行政中心项目 第20页共147页 chint 巨潮识
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 20 页 共 147 页 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目(含部分变 更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 压裂橇组、压裂车组扩产项目 否 7,000 7,000 0 6,984.61 99.78% 2011 年 06 月 30 日 26,365.31 是 否 固井水泥车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,493.21 99.85% 2011 年 06 月 30 日 2,580.13 是 否 液氮泵车扩产项目 否 4,500 4,500 0 4,498.13 99.96% 2011 年 06 月 30 日 2,482.96 是 否 海上钻井平台岩屑回注及泵送作 业服务项目 否 8,000 8,000 0 2,218.79 27.73% 2011 年 06 月 30 日 否 否 油田维修服务基地网络建设项目 否 4,000 4,000 0 1,466.9 36.67% 2011 年 06 月 30 日 否 补充维修改造和配件销售专项流 动资金 否 3,000 3,000 0 3,000 100% 2010 年 03 月 09 日 否 上述项目节余资金永久补充流动 资金（注：见节余募集资金永久 补充流动资金议案） 否 0 0 0 8,338.36 100% 2012 年 04 月 09 日 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,000 -- -- 31,428.4 -- -- 超募资金投向 研发中心大楼、职工食堂及后勤 行政中心项目 否 11,853.97 11,853.97 2,879.08 8,521.52 71.89% 2013 年 06 月 30 日 否