烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年年度报告全文

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 1、油田专用设 259,145.25 70.31%152,99216 64.41% 5.90 备制造 2、设备维修改 62,651.23 7.95 造与配件销售 67,910.91 18.43% 26.38%8.40% 3、油田工程技 39,396.21 10.69 20,967.05 8.83% 87.90% 1.86 术服务 4、其他收入 2,118.31 0.39% 128.31% 0.18 368,570.68 100.00%237, 100.00% 55.16% 告期,油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增幅超过主营业务收入平均增幅,设备维修改造及配件 销售收入占主营业务收入的比重继续下降。油田设备制造业务发展迅速,得益于中国完井增产设备需求旺盛和发 展中国家的油气投资活跃。油田工程技术服务发生了质的变化,钻完井一体化服务技术有了质的跨越,油田开发 服务开始贡献收益,油田环保服务开拓了新的市场领域。 (1)产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位:万元 2013年度 2012年度 本年比上年增减(%) 分产品 收入增长比销售量增 金额 销售量(台) 金额 销售量(台) 比例 固井设备 30,418.86 11,806.36 157.65% 105.00% 压裂设备 178,376.6l 211 107,831.3 65.42% 57.46% 连续油管设备 9,478.81 12,483.78 -24.07% -66.67% 液氮泵送设备 17,361.33 7,097.10 144.63% 天然气压缩机 7,726.80 121.58% 135.71% 其他产品 6,388.25 6,046.8 5.65% 6.32% 设备制造合计 259,145.25 431152,992.16 319 5.11% B、油田工程技术服务 单位:万元 2013年度 2012年度 本年比上年增减(%) 分产品 金额 服务井次 金额 服务并次收入增长服务量增长 比例 比例 固井服务 5,864.89 414 6.284.44 104.95% 压裂酸化服务 11,104.90 651 9,375.3 18.45 195.91% 第11页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 11 页 共 147 页 1、油田专用设 备制造 259,145.25 70.31% 152,992.16 64.41% 69.38% 5.90 2、设备维修改 造与配件销售 67,910.91 18.43% 62,651.23 26.38% 8.40% -7.95 3、油田工程技 术服务 39,396.21 10.69% 20,967.05 8.83% 87.90% 1.86 4、其他收入 2,118.31 0.57% 927.80 0.39% 128.31% 0.18 合 计 368,570.68 100.00% 237,538.24 100.00% 55.16% - 报告期，油田专用设备制造和油田工程技术服务收入增幅超过主营业务收入平均增幅，设备维修改造及配件 销售收入占主营业务收入的比重继续下降。油田设备制造业务发展迅速，得益于中国完井增产设备需求旺盛和发 展中国家的油气投资活跃。油田工程技术服务发生了质的变化，钻完井一体化服务技术有了质的跨越，油田开发 服务开始贡献收益，油田环保服务开拓了新的市场领域。 （1）产品销售量分析 A、油田专用设备制造 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%） 金 额 销售量（台） 金 额 销售量（台） 收入增长比 例 销售量增长 比例 固井设备 30,418.86 82 11,806.36 40 157.65% 105.00% 压裂设备 178,376.61 211 107,831.30 134 65.42% 57.46% 连续油管设备 9,478.81 7 12,483.78 21 -24.07% -66.67% 液氮泵送设备 17,361.33 28 7,097.10 15 144.63% 86.67% 天然气压缩机 17,121.39 33 7,726.80 14 121.58% 135.71% 其他产品 6,388.25 70 6,046.82 95 5.65% -26.32% 设备制造合计 259,145.25 431 152,992.16 319 69.38% 35.11% B、油田工程技术服务 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%） 金 额 服务井次 金 额 服务井次 收入增长 比例 服务量增长 比例 固井服务 5,864.89 414 6,284.44 202 -6.68% 104.95% 压裂酸化服务 11,104.90 651 9,375.39 220 18.45% 195.91%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 连续油管服务 9,634.35 203 2,502.72 284.95% l168.75% 油田环保服务 3,175.21 690.22 360.03% 油田开发服务 4,070.15 油田工程建设 5,546.71 2,114.27 162.35% 服务合计 39,396.21 1,29420,967.05 455 87.90% 184.40% C、维修改造及配件销 单位:万元 2013年度 2012年度 本年比上年增减(% 分产品 收入增长比服务量增 金额 件数 金额 件数 比例 油田设备配件 41,833.89 472,628 29,836.27 531,297 40.21% 11.04% 工矿设备配件 10,414.63 435,484 14,447.65 262,566 -27.91% 5.86 Allison 10.417 671 10,053.30 动力传动配件 3,797.46 20.998 -52.85‰% 61.56 1.447.81 259.54 109,002 457.84% 92.80% 配件合计 67,910.91 1,046,624 62.651.23 975.899 8.40‰ 7.25% (2)订单获取和执行情况(订单数额不含税) 2013年,公司累计获取订单49.71亿元,年末存量订单30.84亿元。其中:油田专用设备制造新增订单39.09 亿元,新增设备订单中当年完成交付的比例为36%。目前阶段,油田工程技术服务合同储备不大,原因在于油田 工程技术服务合同以敞口合同为主(国内和美国陆地岩屑回注),不同于国际惯例的长期订单,当年获得量以服 务作业量为准 (3)公司2011-2013年向前五名客户销售情况 销售额(万元) 占当期销售收入的比例(%) 2013年 145,865.66 39.43% 2012年 93,795.15 39.35% 2011年 58,910.45 40.35 公司前五大客户资料 客户名称 销售额(万元) 占公司全部营业收入的比例(%) 第 42,427.64 11.47% 第12页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 12 页 共 147 页 连续油管服务 9,634.35 203 2,502.72 16 284.95% 1168.75% 油田环保服务 3,175.21 20 690.22 12 360.03% 66.67% 油田开发服务 4,070.15 0.00 油田工程建设 5,546.71 6 2,114.27 5 162.35% 20.00% 服务合计 39,396.21 1,294 20,967.05 455 87.90% 184.40% C、维修改造及配件销售 单位：万元 分产品 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%） 金 额 件数 金 额 件数 收入增长比 例 服务量增长 比例 油田设备配件 41,833.89 472,628 29,836.27 531,297 40.21% -11.04% 工矿设备配件 10,414.63 435,484 14,447.65 262,566 -27.91% 65.86% Allison 10,417.12 109,671 10,053.30 60,037 3.62% 82.67% 动力传动配件 3,797.46 20,998 8,054.47 12,997 -52.85% 61.56% 其它 1,447.81 7,843 259.54 109,002 457.84% -92.80% 配件合计 67,910.91 1,046,624 62,651.23 975,899 8.40% 7.25% （2）订单获取和执行情况（订单数额不含税） 2013 年，公司累计获取订单 49.71 亿元，年末存量订单 30.84 亿元。其中：油田专用设备制造新增订单 39.09 亿元，新增设备订单中当年完成交付的比例为 36%。目前阶段，油田工程技术服务合同储备不大，原因在于油田 工程技术服务合同以敞口合同为主（国内和美国陆地岩屑回注），不同于国际惯例的长期订单，当年获得量以服 务作业量为准。 （3）公司 2011-2013 年向前五名客户销售情况 期 间 销售额（万元） 占当期销售收入的比例（%） 2013 年 145,865.66 39.43% 2012 年 93,795.15 39.35% 2011 年 58,910.45 40.35 公司前五大客户资料 客户名称 销售额（万元） 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 42,427.64 11.47%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 第二名 9.10% 第三名 29,876.66 8.07% 第四名 26,327.57 7.12% 第五名 13,570.53 3.67 合计 145,865.66 39.43% 2、主营业务成本分析 单位:万元 2013年度 2012年度 本年比上年增减 成本分类 占总成本比 占总成本成本增长占总成 金额 金额 例 比例 比例 本比例 原材料 79.24% 113,492.91 83.27% 45.28%-4.03 人工工资 17,026 8,715.13 6.39% 95.37%1.79 外部加工费 6,577.4 3.796 2.79% 73.23% 机物料消耗 313.43 1.11% 696. 36.39%-0.13 折旧 4.22% 3.200. 2.35% 174.28% 1.87 能源 671. 1.28 1.249.77 0.92% 113.75% 其他 5.842.22 4, 3 40.82% -0.24 合计 100.00 136,299.76100.00%52.67% 分行业分析 单位:万 2013年度 2012年度 本年比上年增减 成本分类 占总成本成本增长比占总成 金额占总成本比例 本比例 油田设备制造 133.145.80 63.98% 79,069.7558.01% 68.39% 5.97 油田工程技术服务 28,128.23 13.52% 14,249.23 10.45% 97.40% 设备维修改造与配 45,761.41 7.46%-9.25 件销售 其他收入 1,055.43 0.51% 397.36 165.61% 0.22 合计 208.090.87 100.00 136,299.76 52.67% 公司2011-2013年向前五名供应商采购情况 期间 采购额(万元) 占年度采购总额的比例(%) 2013年 93,633.97 4.61% 2012年 62,816.95 19.35% 2011年 32,907.86 28.96% 第13页共147页 cnif乡 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 13 页 共 147 页 第二名 33,663.26 9.10% 第三名 29,876.66 8.07% 第四名 26,327.57 7.12% 第五名 13,570.53 3.67% 合计 145,865.66 39.43% 2、 主营业务成本分析 单位：万元 成本分类 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比 例 金 额 占总成本 比例 成本增长 比例 占总成 本比例 原材料 164,882.69 79.24% 113,492.91 83.27% 45.28% -4.03 人工工资 17,026.58 8.18% 8,715.13 6.39% 95.37% 1.79 外部加工费 6,577.41 3.16% 3,796.89 2.79% 73.23% 0.38 机物料消耗 2,313.43 1.11% 1,696.21 1.24% 36.39% -0.13 折旧 8,777.18 4.22% 3,200.03 2.35% 174.28% 1.87 能源 2,671.36 1.28% 1,249.77 0.92% 113.75% 0.37 其他 5,842.22 2.81% 4,148.81 3.04% 40.82% -0.24 合 计 208,090.87 100.00% 136,299.76 100.00% 52.67% - 分行业分析 单位：万元 成本分类 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减 金 额 占总成本比例 金 额 占总成本 比例 成本增长比 例 占总成 本比例 油田设备制造 133,145.80 63.98% 79,069.75 58.01% 68.39% 5.97 油田工程技术服务 28,128.23 13.52% 14,249.23 10.45% 97.40% 3.06 设备维修改造与配 件销售 45,761.41 21.99% 42,583.43 31.24% 7.46% -9.25 其他收入 1,055.43 0.51% 397.36 0.29% 165.61% 0.22 合计 208,090.87 100.00% 136,299.76 100.00% 52.67% - 公司 2011-2013 年向前五名供应商采购情况 期 间 采购额（万元） 占年度采购总额的比例（%） 2013 年 93,633.97 34.61% 2012 年 62,816.95 19.35% 2011 年 32,907.86 28.96%

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 公司前5名供应商资料 供应商名称 采购额(万元) 占年度采购总额的比例(%) 第一名 24,934.68 9.22% 第二名 22,841.11 8.44 第三名 20,911.49 7.73% 第四名 13,013.29 4.81% 第五名 11,933.40 4.41% 93,633.97 34.61% 3、费用分析 报告期,随着营业收入的快速增长,三项费用增长57.47%,其中:销售费用和管理费用与收入增长一致,合 计增幅略低于收入增幅:财务费用增长较大,主要是因为IPO募集资金使用进入末期,资金的利息收入降低。 单位:万元 2013年度 2012年度 本年比上年增长 七增长 占营业收入的 占营业收入的 金额 金额 金额 比例 (百分 销售费用 13,325.64 3.60 9,587.7 4.02% 8.99% 管理费用 31,971.02 8.64% 20,495.87 8.60% 55.99% 0.04 财务费用 1,617.38 0.44% 91.18 655.47% 46,914.04 12.68% 12.50% 57.47% 0.18 4、研发支出 单位:万元 2013年 2012年 同期比较 研发支出 20,395.39 13,294.95 53.41% 净资产占比 5.10% 4.23 营业收入占比 5.51% 5.58% 1.16% 报告期,公司研发费用主要在两个方向投入,一是钻完井设备类研发,杰瑞于2013年10月18日发布了“小 井场大作业”新型压裂车组产品,更大马力的车组也在试制:二是完井一体化服务技术和井下工具的研发,连续 油管全系列井下工具可以满足服务的要求,其他工具也在研发、试制和测试 5、现金流量分析 位:万 第14页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 14 页 共 147 页 公司前 5 名供应商资料 供应商名称 采购额（万元） 占年度采购总额的比例(%) 第一名 24,934.68 9.22% 第二名 22,841.11 8.44% 第三名 20,911.49 7.73% 第四名 13,013.29 4.81% 第五名 11,933.40 4.41% 合计 93,633.97 34.61% 3、 费用分析 报告期，随着营业收入的快速增长，三项费用增长 57.47%，其中：销售费用和管理费用与收入增长一致，合 计增幅略低于收入增幅；财务费用增长较大，主要是因为 IPO 募集资金使用进入末期，资金的利息收入降低。 单位：万元 项 目 2013 年度 2012 年度 本年比上年增长 金额 占营业收入的 比例 金额 占营业收入的 比例 金额 占比增长 （百分 点） 销售费用 13,325.64 3.60% 9,587.76 4.02% 38.99% -0.42 管理费用 31,971.02 8.64% 20,495.87 8.60% 55.99% 0.04 财务费用 1,617.38 0.44% -291.18 -0.12% 655.47% 0.56 合 计 46,914.04 12.68% 29,792.45 12.50% 57.47% 0.18 4、 研发支出 单位：万元 2013 年 2012 年 同期比较 研发支出 20,395.39 13,294.95 53.41% 净资产占比 5.10% 4.23% 20.67% 营业收入占比 5.51% 5.58% -1.16% 报告期，公司研发费用主要在两个方向投入，一是钻完井设备类研发，杰瑞于 2013 年 10 月 18 日发布了“小 井场大作业”新型压裂车组产品，更大马力的车组也在试制；二是完井一体化服务技术和井下工具的研发，连续 油管全系列井下工具可以满足服务的要求，其他工具也在研发、试制和测试。 5、 现金流量分析 单位：万元

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2013年度报告全文 2013年度 2012年度 2011年度 同比增 金额 同比增长 金额 金额 同比增长 长 经营活动产生的现金流 50,970.17191.78%17,468.64225.21%-13,951.09 211.69% 量净额 投资活动产生的现金流 43,727.32 35.85%-68,159.57-51.91% 44.869 622.80 量净额 筹资活动产生的现金流 量净额 9,615.71-76.60%41,091.6749901%-10,298.50-106.47% 汇率变动对现金及现金 -4,334.882023.64% 204.1259.98% -510.0311575.31% 等价物的影响 现金及现金等价物净增 加额 12,523.6722.75%-9,803.3885.92%-69,628.67-146.90% 加:期初现金及现金等81,892.63-10.69%91,69.01-43.16%161,324.681548% 价物余额 期末现金及现金等价物 94,416.31 15.29%81,892.63-10.69%91,696.01 43.16% 余额 报告期,经营活动产生的现金流量实现了较好的净流入,原因主要是海外订单占比提高所致,次之为公司加 强了营运资金占用规模的管理和加大了应收账款的催收力度:经营现金净流入相比净利润存在较大差异,主要是 公司应对快速扩张的国内市场规模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模所致。随着国外收入(订单) 和国内非国有企业收入占比提高,经营现金流将继续向好改善 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析 单位:万元 2013年度 2012年度 毛利率(%) 主营业务收入分类 营业收入营业成 营业收入 营业成本2013年度2012年度 1、油田专用设备制造259,145.25133145.8015,99 79,069.7548.62%48.32 2、设备维修改造与配 67,910.9145,761.4162,651.2342,583.433262%32.03% 件销售 3油H工程技术服务29642:83720905 14,249.23 28.60 32.04% 4、其他收入 2,118.31 1,055.43 927.80 397.36 57.17% 58,570.68208,090.87237,538.24136,29976 43.54% 油田专用设备收入在规模基础上仍旧高速增长,毛利率微幅提升,主要源于产品链拓展有效、中国和新兴经 第15页共147页 chint 巨潮资讯 wweninto com cn 中国证监会定信息技

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第 15 页 共 147 页 项 目 2013 年度 2012 年度 2011 年度 金额 同比增长 金额 同比增 长 金额 同比增长 经营活动产生的现金流 量净额 50,970.17 191.78% 17,468.64 225.21% -13,951.09 211.69% 投资活动产生的现金流 量净额 -43,727.32 35.85% -68,159.57 -51.91% -44,869.05 622.80% 筹资活动产生的现金流 量净额 9,615.71 -76.60% 41,091.67 499.01% -10,298.50 -106.47% 汇率变动对现金及现金 等价物的影响 -4,334.88 2023.64% -204.12 59.98% -510.03 11575.31% 现金及现金等价物净增 加额 12,523.67 227.75% -9,803.38 85.92% -69,628.67 -146.90% 加：期初现金及现金等 价物余额 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 161,324.68 1155.48% 期末现金及现金等价物 余额 94,416.31 15.29% 81,892.63 -10.69% 91,696.01 -43.16% 报告期，经营活动产生的现金流量实现了较好的净流入，原因主要是海外订单占比提高所致，次之为公司加 强了营运资金占用规模的管理和加大了应收账款的催收力度；经营现金净流入相比净利润存在较大差异，主要是 公司应对快速扩张的国内市场规模而增加国内应收款项的规模、相应增加存货规模所致。随着国外收入（订单） 和国内非国有企业收入占比提高，经营现金流将继续向好改善。 三、主营业务构成情况 1、按行业经营情况分析 单位：万元 主营业务收入分类 2013 年度 2012 年度 毛利率（%） 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 2013 年度 2012 年度 1、油田专用设备制造 259,145.25 133,145.80 152,992.16 79,069.75 48.62% 48.32% 2、设备维修改造与配 件销售 67,910.91 45,761.41 62,651.23 42,583.43 32.62% 32.03% 3、油田工程技术服务 39,396.21 28,128.23 20,967.05 14,249.23 28.60% 32.04% 4、其他收入 2,118.31 1,055.43 927.80 397.36 50.18% 57.17% 合 计 368,570.68 208,090.87 237,538.24 136,299.76 43.54% 42.62% 油田专用设备收入在规模基础上仍旧高速增长，毛利率微幅提升，主要源于产品链拓展有效、中国和新兴经