2017年年度报告全文 (2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用口不适用 单位 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 分行业 工业水处理 1,439616,210001,167,835,563.17 l8.88% 45.27% 3820% 保温管道制造行 365,65,15805251,990,91829 31.09% 分产品 工程承包项目1,062407,3888839682,89520 20.96% 48.08% 42.90% 2.86 托管运营 226084,59369198.427,05291 12.23% 2.20% 7.21% -4.10% 保温直管 327190,1353126889.8220 30.66% 23.60% 24.36% 0.70% 分地区 华北 1,011283,67767705,55891.83 30.23% 53.54% 45.86% 3.67% 西北 810681853.3360889501189 24.89% 10.66% -9.66 -0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 口适用√不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 口是√否 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用口不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 业务 金额(万 已签订合同 尚未签订合同 类型 元)数量|金额(万元)数量金额(万元) 数量金额(万元)数量未确认收入 (万元) 556,312.15 328664 423295 23,295.2 8422.24 11.488 423,29 23,295 64.734.39 4435462 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元) 项目名称订单金额业务类型项目执行进本期确认收入累计确认收入回款金额(万元)项目进度是否达预期
2017 年年度报告全文 21 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业水处理 1,439,616,210.00 1,167,835,563.17 18.88% 45.27% 38.20% 0.74% 保温管道制造行 业 365,655,158.05 251,990,918.29 31.09% -31.42% -25.92% 1.23% 分产品 工程承包项目 1,062,407,388.83 839,682,895.20 20.96% 48.08% 42.90% 2.86% 托管运营 226,084,593.69 198,427,052.91 12.23% 2.20% 7.21% -4.10% 保温直管 327,190,135.31 226,889,822.20 30.66% -23.60% -24.36% 0.70% 分地区 华北 1,011,283,677.67 705,554,891.83 30.23% 53.54% 45.86% 3.67% 西北 810,681,853.33 608,895,011.89 24.89% -10.66% -9.66% -0.84% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求： 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万 元） 已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元） 数量 未确认收入 数量 金额（万元） 数量 金额（万元） （万元） EPC 5 56,312.15 5 32,866.43 EP 4 23,295.2 4 23,295.2 4 8,422.24 4 11,488.19 合计 4 23,295.2 4 23,295.2 9 64,734.39 9 44,354.62 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元） 项目名称 订单金额 业务类型 项目执行进 本期确认收入 累计确认收入 回款金额（万元） 项目进度是否达预期
2017年年度报告全文 (万元) (万元) (万元) 如未达到披露原因 惠州伊科思碳 五碳九分离 ,761.34EPC8915% 43,747.16是 及综合利用 EPC项目 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订 业务类 已签订合同尚未签订合同 本期完成的未完成投 型数投资金额 运营收入 量(万元)数投资金额 )/量投资金额 数投资金额\数\投资金额资金额(万数量 量(万元)量 (万元) (万元)元) (万元) BOT 340,0094326,951.5439,5452 O&M 923.79 14,956.91 813,063.19 92379 92379 14,95691340,0094326951.54112260846 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以 上且金额超过5000万元) 报告内投资金额累计投资金额未完成投资金额确认收入|进度是否达预期,如未 项目名称业务类型执行进度 (万元) (万元 (万元)(万元) 达到披露原因 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% 以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万) 营业收入(万营业利润(万回款金额是否存在不能正常履约的情形,如 项目名称业务类型产能定价依据 元) (万元) 存在请详细披露原因 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 2017年 2016年 产品分类 项目 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比重 设备、工程施工 工程承包项目 839,68289520 5677%587,620,06270 4805% 42.90% 原材料、人工工 托管运营 198427,05291 13.42%1808327615 15.13% 7.21% 商品销售 原材料、设备 l12,831483.53 763%18.305543.58 516.38 技术服务 人工工资 2,188,19292 015%19,621,953.35 1.60% -8885% 原材料、人 保温管件 25,10109609 1.70%40,194281.33 3755 折旧
2017 年年度报告全文 22 （万元） 度 （万元） （万元） 如未达到披露原因 惠州伊科思碳 五/碳九分离 及综合利用 EPC 项目 99,761.34 EPC 89.15% 72,440.6 78,504.8 43,747.16 是 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务类 型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数 量 投资金额 （万元） 已签订合同 尚未签订合同 数 量 投资金额 （万元） 数 量 本期完成的 投资金额 （万元） 未完成投 资金额（万 元） 数量 运营收入 （万元） 数 量 投资金额 （万元） 数量 投资金额 （万元） BOT 3 40,009.43 26,951.54 3 9,545.27 O&M 1 923.79 1 923.79 1 14,956.91 8 13,063.19 合计 1 923.79 1 923.79 1 14,956.91 3 40,009.43 26,951.54 11 22,608.46 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以 上且金额超过 5000 万元） 项目名称 业务类型 执行进度 报告内投资金额 （万元） 累计投资金额 （万元） 未完成投资金额 （万元） 确认收入 （万元） 进度是否达预期，如未 达到披露原因 无 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万） 项目名称 业务类型 产能 定价依据 营业收入（万 元） 营业利润（万 元） 回款金额 （万元） 是否存在不能正常履约的情形，如 存在请详细披露原因 无 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程承包项目 设备、工程施工 等 839,682,895.20 56.77% 587,620,062.70 48.05% 42.90% 托管运营 原材料、人工工 资 198,427,052.91 13.42% 185,082,766.15 15.13% 7.21% 商品销售 原材料、设备 112,831,483.53 7.63% 18,305,543.58 1.50% 516.38% 技术服务 人工工资 2,188,192.92 0.15% 19,621,953.35 1.60% -88.85% 保温管件 原材料、人工、 折旧 25,101,096.09 1.70% 40,194,281.33 3.29% -37.55%
2017年年度报告全文 原材料、人工、 保温直管 226889,82220 15.34%299,955,29703 24.53% -24.36% 折旧 固废处理服务原材料、人工、 592772964 401%37,0389980 3.08% 金融业务收入 其他 原材料、折旧 14,705,93861 0.99% 4,41045563 说明 (1)工程承包项目较上年同期增长4290%,主要系惠州碳五碳九项目顺利推进促使工程承包项目成本大 幅增加所致 (2)商品销售项目较上年同期增长516.38%,主要系宁煤大污水等新增销售项目顺利推进促使成本大幅増 加所致 (3)技术服务目较上年同期降低8885%,主要系技术服务项目减少导致技术服务项目整体成本降低所致 (4)保温管件、保温直管项目较上年同期分别降低37.5%、24.36%,主要系受限产等因素限制,发货量 降低所致 (5)固废处理服务项目较上年同期增长57.09%,主要系处理量增加运输费、物料费等增加所致。 (6)报告期内合并范围是否发生变动 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 超越科创 非同一控制下收购 科益创新 超越科创之子公司 水华佗 超越科创之子公司 上海珩境 非同一控制下收购 蒋州鼎珩 上海珩境之子公司 (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 (8)主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 1,402,340,818 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.71%
2017 年年度报告全文 23 保温直管 原材料、人工、 折旧 226,889,822.20 15.34% 299,955,297.03 24.53% -24.36% 固废处理服务 原材料、人工、 折旧 59,227,729.64 4.01% 37,703,899.80 3.08% 57.09% 金融业务收入 0.00% 其他 原材料、折旧 14,705,938.61 0.99% 34,410,455.63 2.81% -57.26% 说明 （1）工程承包项目较上年同期增长42.90%，主要系惠州碳五碳九项目顺利推进促使工程承包项目成本大 幅增加所致； （2）商品销售项目较上年同期增长516.38%，主要系宁煤大污水等新增销售项目顺利推进促使成本大幅增 加所致； （3）技术服务目较上年同期降低88.85%，主要系技术服务项目减少导致技术服务项目整体成本降低所致； （4）保温管件、保温直管项目较上年同期分别降低37.55%、24.36%，主要系受限产等因素限制，发货量 降低所致； （5）固废处理服务项目较上年同期增长57.09%，主要系处理量增加运输费、物料费等增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本期新纳入合并范围的子公司 名称 变更原因 超越科创 非同一控制下收购 科益创新 超越科创之子公司 水华佗 超越科创之子公司 上海珩境 非同一控制下收购 霸州鼎珩 上海珩境之子公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,402,340,818.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 67.71%
2017年年度报告全文 「五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 0.00% 公司前5大客户资料 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 乌兰察布市集宁区政府 510,101,132.13 24.63% 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公 493.841.423.1 和浩特市城发供热有限责任公司 150435447.37 神华宁夏煤业集团有限责任公司 135,813,270.62 6.56% 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 l12,149545.10 5.41% 公司 计 1,402,340,81834 67.71% 主要客户其他情况说明 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 694,156,14876 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.39 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00% 比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 吉林吉化华强建设有限责任公司 221,698,835.9 11.30% 河北京九保温材料有限公 176952,762.74 中原管道制造有限公司 130074,51144 6.63% 中石化第十建设有限公司 117,130,644.17 陕西秦邦环保科技股份有限公司 48,299,394.51 694156148.76 35.39% 主要供应商其他情况说明 口适用V不适用 费用 单位: 2017年 2016年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,208,25981 30950235.98 18.55%不适用。 主要系本期研究开发费及工资薪酬 管理费用 144,620,42746 109,490,070.79 增加所致
2017 年年度报告全文 24 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 乌兰察布市集宁区政府 510,101,132.13 24.63% 2 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公 司 493,841,423.12 23.84% 3 呼和浩特市城发供热有限责任公司 150,435,447.37 7.26% 4 神华宁夏煤业集团有限责任公司 135,813,270.62 6.56% 5 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 公司 112,149,545.10 5.41% 合计 -- 1,402,340,818.34 67.71% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 694,156,148.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.39% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 吉林吉化华强建设有限责任公司 221,698,835.90 11.30% 2 河北京九保温材料有限公司 176,952,762.74 9.02% 3 中原管道制造有限公司 130,074,511.44 6.63% 4 中石化第十建设有限公司 117,130,644.17 5.97% 5 陕西秦邦环保科技股份有限公司 48,299,394.51 2.46% 合计 -- 694,156,148.76 35.39% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,208,259.81 30,950,235.98 -18.55% 不适用。 管理费用 144,620,427.46 109,490,070.79 32.09% 主要系本期研究开发费及工资薪酬 增加所致
2017年年度报告全文 要系本期结转乌兰察布BOT项目 财务费用 61,485,7589 l1.927.301.96 -615.50% 未实现融资收益所致 4、研发投入 √适用口不适用 报告期内,公司围绕业务整体布局开展技术硏发工作,工业水治理、环保设备制造、与水环境综合治 理方面在研项目近20项,共获得专利17项,其中发明专利6项。在技术成果转化方面,北京市科技计划项 目正渗透膜技术顺利实现结题,该工艺路线应用于神华宁煤髙盐水零排放项目中;进一步完善了“粉末活 性炭生化——湿式氧化再生”技术,该技术在中石油大庆石化腈纶污水改造项目中应用,同时研发工作深 入到技术应用项目现场,在应用的过程中不断进行改进,在高难降解污水处理领域取得了突破性进展。此 外在水环境综合治理方面,形成了一批水处理领域的专有技术和核心产品,为公司开拓市场、保障生产运 营及提供技术支撑保驾护航。昊天节能报告期内积极开展耐髙温、耐阻燃保温管及管件、节能措施等方面 的研发工作,年内获得沧州市科学技术进步奖一等奖,并获河北省科学技术成果证书 本报告期重点研发项目进展情况如下: 序号项目名称(项目编号) 项目目标目前进展 磁絮凝磁分离净化系统治 磁絮凝磁分离技术已于2016年9月5日被国家列为黑臭水体治理推 理黑臭水体的技术研究 荐技术,本项目开展系统的磁絮凝磁分离技术治理实际黑臭水体中试试验 的研究,为实际工程项目实施提供技术支撑 2cBRR污水处理系统中/本项目通过建立一套CB中试试验装置,针对现场不同污水水 质,考察再生系统的主要控制参数,为该技术的设计及推广提供中试试验 试装置研究 指导性参考。 本项目通过梳理现有高盐水分离浓缩设备的特点(DT膜、DM膜 R、FO),明确其适用范围,形成高盐水分离浓缩设备经济技 3|高盐水分离浓缩设备经济 术总结性报告。该报告将进一步丰富我公司在高盐水处理领域的形成方案 技术对比分析 技术储备量,并能够有效地为我公司的业务开拓提供技术支持、 信息指导。 本项目拟研发一套低温蒸发结晶装置并形成工程化装备,联合我 低温蒸发结晶技术研发及公司引进的正渗透膜技术,拟对甲醇高盐水零排放项目(零排放 中试阶段 示范应用项目 二期工程)研发设计处理能力为84th的废水深度处理零排放系 统,实现甲醇高盐废水资源化 本项目采用多种新型高级氧化催化剂材料进行现场试验研究,对 5|高盐水难降解COD生物|比不同新型催化剂材料对高盐水难降解COD的去除效果,同时将 高级氧化工艺与生化结合。通过该项目的实施,从高级氧化强化项目应用 强化去除方法研究 生化工艺角度解决矿井水及煤化工废水处理利用项目以及行业的 高盐水难降解COD去除的瓶颈问题, 本项目开展系统的、针对湖泊水质提升的技术研究,建立从水质 湖泊水质提升技术研究分析到技术方案的整套体系,同时验证技术方案的可行性,为后中试试验 期项目的实施提供可靠的依据
2017 年年度报告全文 25 财务费用 -61,485,758.94 11,927,301.96 -615.50% 主要系本期结转乌兰察布 BOT 项目 未实现融资收益所致。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司围绕业务整体布局开展技术研发工作，工业水治理、环保设备制造、与水环境综合治 理方面在研项目近20项，共获得专利17项，其中发明专利6项。在技术成果转化方面，北京市科技计划项 目正渗透膜技术顺利实现结题，该工艺路线应用于神华宁煤高盐水零排放项目中；进一步完善了“粉末活 性炭生化——湿式氧化再生”技术，该技术在中石油大庆石化腈纶污水改造项目中应用，同时研发工作深 入到技术应用项目现场，在应用的过程中不断进行改进，在高难降解污水处理领域取得了突破性进展。此 外在水环境综合治理方面，形成了一批水处理领域的专有技术和核心产品，为公司开拓市场、保障生产运 营及提供技术支撑保驾护航。昊天节能报告期内积极开展耐高温、耐阻燃保温管及管件、节能措施等方面 的研发工作，年内获得沧州市科学技术进步奖一等奖，并获河北省科学技术成果证书。 本报告期重点研发项目进展情况如下： 序号 项目名称（项目编号） 项目目标 目前进展 1 磁絮凝磁分离净化系统治 理黑臭水体的技术研究 磁絮凝磁分离技术已于2016年9月5日被国家列为黑臭水体治理推 荐技术，本项目开展系统的磁絮凝磁分离技术治理实际黑臭水体 的研究，为实际工程项目实施提供技术支撑。 中试试验 2 CBR-R污水处理系统中 试装置研究 本项目通过建立一套CBR-R中试试验装置，针对现场不同污水水 质，考察再生系统的主要控制参数，为该技术的设计及推广提供 指导性参考。 中试试验 3 高盐水分离浓缩设备经济 技术对比分析 本项目通过梳理现有高盐水分离浓缩设备的特点（DT膜、DM膜、 EDR、FO），明确其适用范围，形成高盐水分离浓缩设备经济技 术总结性报告。该报告将进一步丰富我公司在高盐水处理领域的 技术储备量，并能够有效地为我公司的业务开拓提供技术支持、 信息指导。 形成方案 4 低温蒸发结晶技术研发及 示范应用项目 本项目拟研发一套低温蒸发结晶装置并形成工程化装备，联合我 公司引进的正渗透膜技术，拟对甲醇高盐水零排放项目（零排放 二期工程）研发设计处理能力为84t/h的废水深度处理零排放系 统，实现甲醇高盐废水资源化。 中试阶段 5 高盐水难降解COD生物 强化去除方法研究 本项目采用多种新型高级氧化催化剂材料进行现场试验研究，对 比不同新型催化剂材料对高盐水难降解COD的去除效果，同时将 高级氧化工艺与生化结合。通过该项目的实施，从高级氧化强化 生化工艺角度解决矿井水及煤化工废水处理利用项目以及行业的 高盐水难降解COD去除的瓶颈问题。 项目应用 6 湖泊水质提升技术研究 本项目开展系统的、针对湖泊水质提升的技术研究，建立从水质 分析到技术方案的整套体系，同时验证技术方案的可行性，为后 期项目的实施提供可靠的依据。 中试试验