食北京嘉口商幕墙股份有限会司 2013年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 研发投入金额(元) 13,519,056.44 36,290,135.73 30,460,575.02 研发投入占营业收入比例(%) 3.13% 3. 3.05 研发支出资本化的金额(元) 资本化研发支出占研发投入 的比例(%) 资本化研发支出占当期净利 润的比重(%) 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 口适用√不适用 6)现金流 项目 2013年 2012年 同比增减(%) 陉营活动现金流入小计 1,166,594,049.84 824,880,812.81 经营活动现金流出小计 1,403,33172.00 923,641,047.89 经营活动产生的现金流量净 -236,739,122.16 -9760,235.08 139.71 9.743,550 398 段资活动现金流出小计 156,857,646.57 124,720,939. 25.7 资活动产生的现金流量净 127,114,095.7 -124,370.939.24 筹资活动现金流入小计 733.766,227 396,951,524.3 筹资活动现金流出小计 519,178,735.56 266,012,108.35 筹资活动产生的现金流量净 214,587,491.9 130,939,416.03 现金及现金等价物净增加额 -149,337,367.91 -92,200432.25 6I 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 经营活动现金流入差异较大的原因:主要是由于报告期内营业收入增长所致。 经营活动现金流出差异较大的原因:主要是由于报告期内经营规模扩大,同时施工的项 目较上期增多,支付材料采购款、劳务款及期间费用增加,同时为承揽销售合同支付的投标 保证金增加,偿还关联单位新财光伏公司前期借款所致 投资活动现金流入差异较大的原因:主要是由于报告期内处置固定资产、无形资产收到 现金增加所致。 筹资活动现金流入差异较大的原因:主要是由于报告期内公司经营规模增加,因经营所 需增加的银行贷款、发行债券以及票据贴现收到的现金所致
2013 年年度报告全文 26 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元） 43,519,056.44 36,290,135.73 30,460,575.02 研发投入占营业收入比例（%） 3.13% 3.27% 3.05% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） 0% 0% 0% 资本化研发支出占当期净利 润的比重（%） 0% 0% 0% 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 6)现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,166,594,049.84 824,880,812.81 41.43% 经营活动现金流出小计 1,403,333,172.00 923,641,047.89 51.93% 经营活动产生的现金流量净 额 -236,739,122.16 -98,760,235.08 -139.71% 投资活动现金流入小计 29,743,550.78 350,000.00 8,398.16% 投资活动现金流出小计 156,857,646.57 124,720,939.24 25.77% 投资活动产生的现金流量净 额 -127,114,095.79 -124,370,939.24 2.21% 筹资活动现金流入小计 733,766,227.52 396,951,524.38 84.85% 筹资活动现金流出小计 519,178,735.56 266,012,108.35 95.17% 筹资活动产生的现金流量净 额 214,587,491.96 130,939,416.03 63.88% 现金及现金等价物净增加额 -149,337,367.91 -92,200,432.25 61.97% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入差异较大的原因：主要是由于报告期内营业收入增长所致。 经营活动现金流出差异较大的原因：主要是由于报告期内经营规模扩大，同时施工的项 目较上期增多，支付材料采购款、劳务款及期间费用增加，同时为承揽销售合同支付的投标 保证金增加，偿还关联单位新财光伏公司前期借款所致。 投资活动现金流入差异较大的原因：主要是由于报告期内处置固定资产、无形资产收到 现金增加所致。 筹资活动现金流入差异较大的原因：主要是由于报告期内公司经营规模增加，因经营所 需增加的银行贷款、发行债券以及票据贴现收到的现金所致
食北京嘉口商幕墙股份有限会司 2013年年度报告全文 筹资活动现金流出差异较大的原因:主要是由于报告期内公司偿还到期借款增加、支付 股息红利、借款利息、票据贴现利息及发债费用增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用口不适用 报告期内,公司经营活动产生的现金净流量为-23,673.91万元,与净利润存在重大差异 原因为:一方面受宏观调控部分房地产商放缓工程结算;其次,公司一直在着力更为合理的 市场面局,其业务处在扩张期,同时施工的工程增加以及储备的原材料增加,支付的期间费 用也在增加,使经营活动现金流出高于经营活动现金流入;另一方面公司部分客户以承兑汇 票方式结算的额度增加,为缓解资金压力,公司将部分商业承兑汇票提前到银行贴现,其收 到的资金6400万元为筹资活动现金流入,该部分款项支付购买原材料及劳务款为经营活动现 金流出,对经营现金流量的结构造成较大的影响。 报告期内,公司在施工程项目增加,工程确认收入较上年同期金额增加,但因受国家宏 观调控以及信贷收緊的持续影响,部分客户以承兑汇票方式支付工程款导致公司销售现金流 和收入确认不一致,从而造成公司报告期内经营活动现金流与本年度净利润存在差异。 7)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 201,65446 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 233,631,299 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 口适用√不适用 8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √适用口不适用
2013 年年度报告全文 27 筹资活动现金流出差异较大的原因：主要是由于报告期内公司偿还到期借款增加、支付 股息红利、借款利息、票据贴现利息及发债费用增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为-23,673.91万元，与净利润存在重大差异， 原因为：一方面受宏观调控部分房地产商放缓工程结算；其次，公司一直在着力更为合理的 市场面局，其业务处在扩张期，同时施工的工程增加以及储备的原材料增加，支付的期间费 用也在增加，使经营活动现金流出高于经营活动现金流入；另一方面公司部分客户以承兑汇 票方式结算的额度增加，为缓解资金压力，公司将部分商业承兑汇票提前到银行贴现，其收 到的资金6400万元为筹资活动现金流入，该部分款项支付购买原材料及劳务款为经营活动现 金流出，对经营现金流量的结构造成较大的影响。 报告期内，公司在施工程项目增加，工程确认收入较上年同期金额增加，但因受国家宏 观调控以及信贷收紧的持续影响，部分客户以承兑汇票方式支付工程款导致公司销售现金流 和收入确认不一致，从而造成公司报告期内经营活动现金流与本年度净利润存在差异。 7)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,654,466.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 14.5% 向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 233,631,299.53 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 24.85% 向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 8)公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 √ 适用 □ 不适用
食北京嘉口商幕墙股份有限会司 2013年年度报告全文 上市以来,公司始终注重提升自主创新能力和核心竞争优势,巩固公司在节能门窗幕墙 市场的领先地位,保证了公司业绩的持续增长。 ①技术开发和研发计划 新技术开发方面 公司在原有节能门窗系统技术基础上,开发了第二代高性能铝门窗系统技术:单元式节 能门窗已制作出样窗,正在分析研究其优点和不足,准备进一步实验;太阳能光热与门窗一 体化技术已经完成研发设计,试制试验成功,正处于向市场推广阶段。 在门窗生态节能、门窗使用功能集成技术方面已经开发出主动式、被动式门窗换气技术, 实现了产品的升级换代 研发方式方面 在自主创新和合作创新研发模式上,继续保持与中国建筑科学硏究院等一些行业领先研 究机构的技术合作关系,加强了与欧洲同行业的技术交流,保持了公司的技术创新能力 ②产品开发计划 典型地区用建筑外窗产品 公司针对夏热冬冷地区研制的典型气候地区建筑外窗产品在成功进入重庆市场基础上, 进一步打开了成都、贵州、云南及华东区域市场;针对寒冷和严寒地区的外窗产品,已经成 功进入内蒙古及东北区域市场。能适合不同气候地区的门窗产品节能要求。 ⅱ.新一代高性能铝门窗产品。 针对国际市场和未来几年的国内高端市场需求而研发的新一代门窗产品,在经历世界金 融危机沖击、中东区域市场菱缩等不利因素影响后,成功进入澳大利亚、蒙古、越南、新加 坡等新兴市场。其保温、隔声、水密等性能方面更加优越,是现有节能门窗的换代产品 ③人力资源发展计划 公司始终坚持“以人为本”的人才理念,除对公司核心技术与管理人员推出股权激励方 案外,对所属区域公司目标责任人实行了目标责任管理,推出了《成本管理体系奖惩制度》 《安全生产监督检査处罚实施细则》、《工程岗位级别晋升和评价办法》等激励和约束机制, 完善了绩效考核机制、激励机制。 通过全国各大重点高校确立校企合作,建立长期人才引进、培养合作关系,为公司可持 续发展提供了充足的人力资源储备 ④市场开拓计划
2013 年年度报告全文 28 上市以来，公司始终注重提升自主创新能力和核心竞争优势，巩固公司在节能门窗幕墙 市场的领先地位，保证了公司业绩的持续增长。 ①技术开发和研发计划 ⅰ.新技术开发方面 公司在原有节能门窗系统技术基础上，开发了第二代高性能铝门窗系统技术；单元式节 能门窗已制作出样窗，正在分析研究其优点和不足，准备进一步实验；太阳能光热与门窗一 体化技术已经完成研发设计，试制试验成功，正处于向市场推广阶段。 在门窗生态节能、门窗使用功能集成技术方面已经开发出主动式、被动式门窗换气技术， 实现了产品的升级换代。 ⅱ.研发方式方面 在自主创新和合作创新研发模式上，继续保持与中国建筑科学研究院等一些行业领先研 究机构的技术合作关系，加强了与欧洲同行业的技术交流，保持了公司的技术创新能力。 ②产品开发计划 ⅰ.典型地区用建筑外窗产品。 公司针对夏热冬冷地区研制的典型气候地区建筑外窗产品在成功进入重庆市场基础上， 进一步打开了成都、贵州、云南及华东区域市场；针对寒冷和严寒地区的外窗产品，已经成 功进入内蒙古及东北区域市场。能适合不同气候地区的门窗产品节能要求。 ⅱ.新一代高性能铝门窗产品。 针对国际市场和未来几年的国内高端市场需求而研发的新一代门窗产品，在经历世界金 融危机冲击、中东区域市场萎缩等不利因素影响后，成功进入澳大利亚、蒙古、越南、新加 坡等新兴市场。其保温、隔声、水密等性能方面更加优越，是现有节能门窗的换代产品。 ③人力资源发展计划 公司始终坚持“以人为本”的人才理念，除对公司核心技术与管理人员推出股权激励方 案外，对所属区域公司目标责任人实行了目标责任管理，推出了《成本管理体系奖惩制度》、 《安全生产监督检查处罚实施细则》、《工程岗位级别晋升和评价办法》等激励和约束机制， 完善了绩效考核机制、激励机制。 通过全国各大重点高校确立校企合作，建立长期人才引进、培养合作关系，为公司可持 续发展提供了充足的人力资源储备。 ④市场开拓计划
食北京嘉口商幕墙股份有限会司 2013年年度报告全文 “内外并举”市场策略 公司在稳固和发展国内市场的同时,以迪拜市场为切入点,成功开拓了澳大利亚、越南、 新加坡、蒙古、孟加拉、卢旺达、加蓬等诸多海外市场,扩大了公司产品在国内外市场的影 响力。 ⅱ.“抓大带小”市场策略 公司在继续保持与恒大地产集团有限公司、金融街控股股份有限公司、青岛海尔地产集 团有限公司、万年基业建设投资有限公司、北京国华置业有限公司等长期战略合作的基础上, 与多地地方大型房地产企业展开合作。通过战略合作的影响力,带动公司新签了华南城、中 国博览会会展综合体项目、江苏体育会展中心等商业幕墙项目,福建世欧王庄、康都幕墙等 高档住宅项目,进一步巩固和提高公司产品的市场占有率,保障了公司业务的持续稳定发展 ⅲ.销售网络建设 根据公司的市场定位,2013年已完成了六大区域市场布局,形成了全方位覆盖国内市场 的同时兼顾海外、辐射远东的战略格局。同时,围绕各大区域市场,逐步完善了省级分子公 司布局,提升了公司在国内门窗幕墙市场的竞争能力。 iv.售后服务网络建设 通过明确分子公司售后服务、质量保障职能,依托区域各生产基地的建设,形成了售后 服务的快速反应能力,提高了服务的灵活性和机动性,实现了“最大限度地满足客户需求” 的服务承诺。 ⑤再融资计划和收购兼并计划 报告期内公司完成了公司债发行工作,募集资金5000万元人民币,此次公司债期限长, 不仅可以一定程度上解决公司正常经营的资金需求,还能合理调整负债结构,增强公司的可 持续发展能力。同时加强与各中介机构的合作,正在积极、稳妥地寻求收购兼并机会,以实 现品牌经营,整合市场资源,达到低成本扩张生产规模、提高市场占有率、延长产业链和提 高生产效率等目标。 ⑥因际化经营计划 公司的国际化经营正在按照计划逐步推进,在复杂多变的国际经济形势下,公司在严格 管控海外经济、金融、汇率、政治、法律等方面风险的前提下,积极、稳妥地开拓经济环境 较好的国家和区域的业务,以成功开拓中东市场为切入点,相继拓展了澳大利亚、越南、新 加坡、蒙古、孟加拉、卢旺达、加蓬等海外市场,扩大了公司产品在国内外市场的影响力
2013 年年度报告全文 29 ⅰ.“内外并举”市场策略 公司在稳固和发展国内市场的同时，以迪拜市场为切入点，成功开拓了澳大利亚、越南、 新加坡、蒙古、孟加拉、卢旺达、加蓬等诸多海外市场，扩大了公司产品在国内外市场的影 响力。 ⅱ.“抓大带小”市场策略 公司在继续保持与恒大地产集团有限公司、金融街控股股份有限公司、青岛海尔地产集 团有限公司、万年基业建设投资有限公司、北京国华置业有限公司等长期战略合作的基础上， 与多地地方大型房地产企业展开合作。通过战略合作的影响力，带动公司新签了华南城、中 国博览会会展综合体项目、江苏体育会展中心等商业幕墙项目，福建世欧王庄、康都幕墙等 高档住宅项目，进一步巩固和提高公司产品的市场占有率，保障了公司业务的持续稳定发展。 ⅲ.销售网络建设 根据公司的市场定位，2013年已完成了六大区域市场布局，形成了全方位覆盖国内市场 的同时兼顾海外、辐射远东的战略格局。同时，围绕各大区域市场，逐步完善了省级分子公 司布局，提升了公司在国内门窗幕墙市场的竞争能力。 ⅳ.售后服务网络建设 通过明确分子公司售后服务、质量保障职能，依托区域各生产基地的建设，形成了售后 服务的快速反应能力，提高了服务的灵活性和机动性，实现了“最大限度地满足客户需求” 的服务承诺。 ⑤再融资计划和收购兼并计划 报告期内公司完成了公司债发行工作，募集资金5000万元人民币，此次公司债期限长， 不仅可以一定程度上解决公司正常经营的资金需求，还能合理调整负债结构，增强公司的可 持续发展能力。同时加强与各中介机构的合作，正在积极、稳妥地寻求收购兼并机会，以实 现品牌经营，整合市场资源，达到低成本扩张生产规模、提高市场占有率、延长产业链和提 高生产效率等目标。 ⑥国际化经营计划 公司的国际化经营正在按照计划逐步推进，在复杂多变的国际经济形势下，公司在严格 管控海外经济、金融、汇率、政治、法律等方面风险的前提下，积极、稳妥地开拓经济环境 较好的国家和区域的业务，以成功开拓中东市场为切入点，相继拓展了澳大利亚、越南、新 加坡、蒙古、孟加拉、卢旺达、加蓬等海外市场，扩大了公司产品在国内外市场的影响力
食北京嘉口商幕墙股份有限会司 2013年年度报告全文 ⑦内部机构改革与管理创新战略 上市以来,公司按照《公司法》、《证券法》及国家关于上市公司的有关规定,本着不 断完善法人治理结构,健全内部控制制度,维护股东利益的原则,实现了所有权、经营权分 离;加强审计监察部职能,健全了内部控制制度;公司顺利完成了新一届管理层的聘任工作, 新聘了公司管理人员;完善人才选拔、晋升制度;精简了管理机构,将融资部合并到财务中 心,提高了资源利用率,降低了管理费用。 通过完善内控机构与强化制度建设,强化企业文化建设,加强职业道德培训,汲取国内 外同行业的先进管理经验,努力推进企业管理的信息化建设,对组织结构进行适当调整,健 全公司组织管理职能,加强硏发、生产、工程施工的过程管理和绩效管理,以适应公司内控 管理的需要,使各职能部门之间保持良好的沟通和协调。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内,公司围绕发展战略所制定的各项经营计划都得到了很好的执行,取得了阶段 性的进展,完成了六大区域战略布局,实现了区域化的经营模式,品牌影响力不断扩大;产 能释放,销售合同额实现近50%的増长;在新产品硏发、设计标准建设、管理和内控建设、办 公信息化建设、产品结构升级、财务预算和核算等方面的计划得到了很好的实施,具体可参 见“管理层讨论与分析” 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用√不适用 (2)主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位:元 主营业务收入 主营业务利润 建筑外装饰 1,378,304,542. 237,983,087.05 分产品 门窗 136,827, 586,679,334.55 101,155,146.05 份分地区 华北 552,608833.59 100,392,494.45 华东 1583390.1 21,85631.5 180,715,818. 34,178,311.8 西南 209,207,729.69 30,366355.34
2013 年年度报告全文 30 ⑦内部机构改革与管理创新战略 上市以来，公司按照《公司法》、《证券法》及国家关于上市公司的有关规定，本着不 断完善法人治理结构，健全内部控制制度，维护股东利益的原则，实现了所有权、经营权分 离；加强审计监察部职能，健全了内部控制制度；公司顺利完成了新一届管理层的聘任工作， 新聘了公司管理人员；完善人才选拔、晋升制度；精简了管理机构，将融资部合并到财务中 心，提高了资源利用率，降低了管理费用。 通过完善内控机构与强化制度建设，强化企业文化建设，加强职业道德培训，汲取国内 外同行业的先进管理经验，努力推进企业管理的信息化建设，对组织结构进行适当调整，健 全公司组织管理职能，加强研发、生产、工程施工的过程管理和绩效管理，以适应公司内控 管理的需要，使各职能部门之间保持良好的沟通和协调。 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕发展战略所制定的各项经营计划都得到了很好的执行，取得了阶段 性的进展，完成了六大区域战略布局，实现了区域化的经营模式，品牌影响力不断扩大；产 能释放，销售合同额实现近50%的增长；在新产品研发、设计标准建设、管理和内控建设、办 公信息化建设、产品结构升级、财务预算和核算等方面的计划得到了很好的实施，具体可参 见“管理层讨论与分析” 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 （2）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 建筑外装饰 1,378,304,542.84 237,983,087.05 分产品 门窗 791,625,208.29 136,827,941 幕墙 586,679,334.55 101,155,146.05 分地区 华北 552,608,833.59 100,392,494.45 华东 155,833,904.11 21,855,631.5 东北 180,715,818.66 34,178,311.87 西南 209,207,729.69 30,366,355.34