2019年年度报告 2.收入和成本分析 √适用口不适用 2019年实现营业收入175,942.56万元,较上年同期增加2.47%,主要原因是报告期内销量上 升,使得营业收入增加所致 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入比营业成本比 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减上年增减毛利率比上 (%) 酒类 1,730,487,279.131,00,135,961.19 4.18增加4.26 个百分点 其他 9,509,789.71 8,149,126.79 14.31 -37.92 -4.11增加9.49 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入比营业成本比 产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)上年增减|上年增减毛利率比上 年增减(%) 中高档酒1,203,266560.58593,181,558.91 50.70 4.07 -1.93增加3.02 个百分点 普通酒 527,220,718.55408,954,402.28 0.20 728增加6.26 个百分点 玻璃制品 9,407,125.99 8,081,613.36 -43.71增加9.36 个百分点 其他产品 67,513.43 34.24 -69.79增加24.14 个百分点 主营业务分地区情况 业收入比 分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)上年增减上年增减|年增减(3 (%) 国内 1,696,179,350.80986,121,284.92 -4.57增加4.4 个百分点 43,817,718.0424,163,803.0 4.43 10.94增加4.03 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务收入主要来自于黄酒销售,占主营业务收入的99.45%,公司有玻璃瓶的生产,自用 较多,少量对外销售。 公司主要产品为黄酒瓶装酒,按出厂价分为普通酒、中高档酒。 公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场,国内销售占主营业务收入的97.48%,国外销售占 主营业务收入的2.52% (2).产销量情况分析表 √适用口不适用 生产量比销售量比|库存量比 主要产品单位生产量销售量 库存量上年增减|上年增减|上年增减 (%) (%) 中高档酒|千升75,172.6763,958.21163,475.02-24.703.97 10.75 普通酒千升19508382475.83151,032.14|7:.646.789.30 产销量情况说明 本表统计的数量包括酿造和灌装 /152
2019 年年度报告 11 / 152 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2019 年实现营业收入 175,942.56 万元，较上年同期增加 2.47%，主要原因是报告期内销量上 升，使得营业收入增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 酒类 1,730,487,279.13 1,002,135,961.19 42.09 2.86 -4.18 增加 4.26 个百分点 其他 9,509,789.71 8,149,126.79 14.31 -37.92 -44.11 增加 9.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 中高档酒 1,203,266,560.58 593,181,558.91 50.70 4.07 -1.93 增加 3.02 个百分点 普通酒 527,220,718.55 408,954,402.28 22.43 0.20 -7.28 增加 6.26 个百分点 玻璃制品 9,407,125.99 8,081,613.36 14.09 -37.57 -43.71 增加 9.36 个百分点 其他产品 102,663.72 67,513.43 34.24 -58.70 -69.79 增加 24.14 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年增减 （%） 营业成本比 上年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 国内 1,696,179,350.80 986,121,284.92 41.86 2.69 -4.57 增加 4.42 个百分点 国外 43,817,718.04 24,163,803.06 44.85 -4.43 -10.94 增加 4.03 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司主营业务收入主要来自于黄酒销售，占主营业务收入的 99.45%，公司有玻璃瓶的生产，自用 较多，少量对外销售。 公司主要产品为黄酒瓶装酒，按出厂价分为普通酒、中高档酒。 公司主营业务销售地区主要在国内和国外市场，国内销售占主营业务收入的 97.48%，国外销售占 主营业务收入的 2.52%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量比 上年增减 （%） 库存量比 上年增减 （%） 中高档酒 千升 75,172.67 63,958.21 163,475.02 -24.70 3.97 -10.75 普通酒 千升 195,033.33 82,475.83 151,032.14 7.64 6.78 9.30 产销量情况说明 本表统计的数量包括酿造和灌装
2019年年度报告 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年同本期金 分行业成本构成项本期金额成本比例上年同期金额期占总年同期 例(%) 变动比 例(% 酒类直接材料799,192,607.6079.75837,529,192.9680.08 酒类直接人工79,247,323.727.9178,185,.681.70 酒类制造费用 97,793,161.84 9.76105,216,622.3010.06-7.06 酒类动力费用 5,902,868.03 2.5824,956,150.372.39 分产品情况 上年同本期金 分产品成本构成项 本期金额成本比例上年同期金额期占总额较上 本期占总 成本比年同期 例(‰) 变动比 例(%) 中高档酒直接材料48370,038.4248.73496,821,534.3747.50 中高档酒「直接人工 52,786,952.01 5.2749,344,313.95 4.72 中高档酒制造费用 39,276,862.59 3.9245,650,359.83 4.36-13.96 中高档酒「动力费用 12,747,705.89 2713,015,173.71 2.06 普通酒直接材料310,82.569183.0234.707.658.5932.58-87 普通酒直接人工 26,460,371.71 2.6428,841,367.752.76-8.26 普通酒制造费用58,516,299 84 通酒动力费用 13,155,162.14 1.3111,940,976.66 1410.17 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用口不适 前五名客户销售额24,548.87万元,占年度销售总额13.95%;其中前五名客户销售额中关联方销 售额0万元,占年度销售总额0% 前五名供应商采购额36,211.23万元,占年度采购总额44.69%;其中前五名供应商采购额中关联 方采购额0万元,占年度采购总额0% 3.费用 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(% 销售费用 350,13 298,139,162.53 17.44 研发费用 8,293,734.31 财务费用 -5,388,076.70 115.15 52 12/15
2019 年年度报告 12 / 152 (3). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 酒类 直接材料 799,192,607.60 79.75 837,529,192.96 80.08 -4.58 酒类 直接人工 79,247,323.72 7.91 78,185,681.70 7.48 1.36 酒类 制造费用 97,793,161.84 9.76 105,216,622.30 10.06 -7.06 酒类 动力费用 25,902,868.03 2.58 24,956,150.37 2.39 3.79 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 中高档酒 直接材料 488,370,038.42 48.73 496,821,534.37 47.50 -1.70 中高档酒 直接人工 52,786,952.01 5.27 49,344,313.95 4.72 6.98 中高档酒 制造费用 39,276,862.59 3.92 45,650,359.83 4.36 -13.96 中高档酒 动力费用 12,747,705.89 1.27 13,015,173.71 1.24 -2.06 普通酒 直接材料 310,822,569.18 31.02 340,707,658.59 32.58 -8.77 普通酒 直接人工 26,460,371.71 2.64 28,841,367.75 2.76 -8.26 普通酒 制造费用 58,516,299.25 5.84 59,566,262.47 5.70 -1.76 普通酒 动力费用 13,155,162.14 1.31 11,940,976.66 1.14 10.17 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 24,548.87 万元，占年度销售总额 13.95%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 36,211.23 万元，占年度采购总额 44.69%；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 350,139,397.15 298,139,162.53 17.44 研发费用 10,665,982.12 8,293,734.31 28.60 财务费用 -11,592,698.69 -5,388,076.70 -115.15
2019年年度报告 情况说明 销售费用同比增加17.44%,主要系本期广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致 研发费用同比增加28.60%,主要系本期加大研发投入所致。 财务费用同比减少115.15%,主要系本期利息收入增加所致。 4.研发投入 (1).研发投入情况表 √适用口不适用 单位:元 本期费用化研发投入 10,665,982.12 研发投入合计 研发投入总额占营业收入比例(%) 61 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 4.13 (2).情况说明 √适用口不适用 研发投入同去年相比增加28.60%,主要原因是本期公司研发投入加大 5.现金流 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数变动比例(%) 经营活动产生的现金流量净额 378,965,798.48290,517,784.70 投资活动产生的现金流量净额-246,167,137.3533,610,173.83 -832.42 筹资活动产生的现金流量净额 84,699,385.91 82,003,973.72 情况说明 经营活动产生的现金流量净额同比增加30.44%,主要系本期销售商品收到的现金增加及购买 商品的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少832.42%,主要系本期购买理财产品投资支出及购建 固定资产支出较上年增加所致。 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 口适用√不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用口不适用 52 13/15
2019 年年度报告 13 / 152 情况说明 销售费用同比增加 17.44%，主要系本期广告及业务宣传费、销售返利及促销费用增加所致。 研发费用同比增加 28.60%，主要系本期加大研发投入所致。 财务费用同比减少 115.15%，主要系本期利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 10,665,982.12 研发投入合计 10,665,982.12 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.61 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 4.13 (2). 情况说明 √适用 □不适用 研发投入同去年相比增加 28.60%，主要原因是本期公司研发投入加大。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位:元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 378,965,798.48 290,517,784.70 30.44 投资活动产生的现金流量净额 -246,167,137.35 33,610,173.83 -832.42 筹资活动产生的现金流量净额 -84,699,385.91 -82,003,973.72 -3.29 情况说明 经营活动产生的现金流量净额同比增加 30.44%，主要系本期销售商品收到的现金增加及购买 商品的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额同比减少 832.42%，主要系本期购买理财产品投资支出及购建 固定资产支出较上年增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用
2019年年度报告 1.资产及负债状况 单位: 本期期 上期期 末数占本期期末 项目名称本期期末数总资产上期末数总资产金额较上 的比例 的比例/期期未变情况说明 (%) (%)|动比例(%) 应收账款108,819,719.492.18144,426,772.503.01 24.65主要系本期 客户回款速 度加快所致 预付款项 822,203.700.022,683,882.640.06 69.37主要系本期 预付供应商 货款减少所 投资性房24,487,369.820.491,722,499.650.041,321.62主要系本期 地产 出租房屋增 加所致 在建工程41,301,560.990.8331,900,233.880.66 9.47主要系本期 工程项目投 入增加所致 应交税费94,309,787.681.8944,797,723.990.93110.52主要系本期 税收缴款期 限变化所致 2.截至报告期末主要资产受限情况 口适用√不适用 3.其他说明 口适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用口不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析” /152
2019 年年度报告 14 / 152 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 应收账款 108,819,719.49 2.18 144,426,772.50 3.01 -24.65 主要系本期 客户回款速 度加快所致 预付款项 822,203.70 0.02 2,683,882.64 0.06 -69.37 主要系本期 预付供应商 货款减少所 致 投资性房 地产 24,487,369.82 0.49 1,722,499.65 0.04 1,321.62 主要系本期 出租房屋增 加所致 在建工程 41,301,560.99 0.83 31,900,233.88 0.66 29.47 主要系本期 工程项目投 入增加所致 应交税费 94,309,787.68 1.89 44,797,723.99 0.93 110.52 主要系本期 税收缴款期 限变化所致 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见以下“酒制造行业经营性信息分析
2019年年度报告 酒制造行业经营性信息分析 1行业基本情况 √适用口不适用 2019年1-12月,纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业110家,其中亏损企业6 家;规模以上黄酒企业累计完成销售收入173.27亿元,累计实现利润总额19.26亿元,亏损企业 累计亏损额0.30亿元。(数据来源:中国酒业协会) 2产能状况 现有产能 √适用口不适用 主要工厂名称 古越龙山 238500 168320 女儿红公司 107000 93099 鉴湖公司 12000 5476 本表统计的数量包括酿造和灌装,单位为千升。 在建产能 口适用√不适用 产能计算标准 √适用口不适用 设计生产能力是指在既定时段内按公司经营发展需要和生产工艺要求设计而成的原酒生产能力和 灌装生产能力的计算口径 实际生产能力是指在已具备的设计生产能力条件下按公司实际生产经营需要而制订的原酒酿造生 产能力和灌装生产能力的计算口径 公司的实际产能能满足目前公司的销售规模。 3产品期末库存量 √适用口不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒(含基础酒) 23,906.01 290,601.15 4产品情况 √适用口不适用 单位:万元币种:人民币 产品档次|(千升)同比(%)销量 产量 (千升) 同比(%)产销率(%) 收入 品牌 中高档酒75,172.67-24.7063,958.21 3.97 85.08120,326.664.07 中央库藏、清醇 普通酒|195032326484586.78412952200.20求今 产品档次划分标准 √适用口不适用 产品档次划分标准:按公司产品出厂价格分为中高档酒和普通酒 15/152
2019 年年度报告 15 / 152 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 2019 年 1—12 月，纳入到国家统计局范畴的规模以上黄酒生产企业 110 家，其中亏损企业 6 家；规模以上黄酒企业累计完成销售收入 173.27 亿元，累计实现利润总额 19.26 亿元，亏损企业 累计亏损额 0.30 亿元。（数据来源：中国酒业协会） 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用 主要工厂名称 设计产能 实际产能 古越龙山 238500 168320 女儿红公司 107000 93099 鉴湖公司 12000 5476 本表统计的数量包括酿造和灌装，单位为千升。 在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 设计生产能力是指在既定时段内按公司经营发展需要和生产工艺要求设计而成的原酒生产能力和 灌装生产能力的计算口径。 实际生产能力是指在已具备的设计生产能力条件下按公司实际生产经营需要而制订的原酒酿造生 产能力和灌装生产能力的计算口径。 公司的实际产能能满足目前公司的销售规模。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升 成品酒 半成品酒（含基础酒） 23,906.01 290,601.15 4 产品情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 产品档次 产量 （千升） 同比（%） 销量 （千升） 同比（%） 产销率(%) 销售 收入 同比 （%） 主要 代表 品牌 中高档酒 75,172.67 -24.70 63,958.21 3.97 85.08 120,326.66 4.07 中央库藏、清醇 系列 普通酒 195,033.33 7.64 82,475.83 6.78 42.29 52,722.07 0.20 500、600ml 加 饭花雕酒 产品档次划分标准 √适用 □不适用 产品档次划分标准：按公司产品出厂价格分为中高档酒和普通酒