天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文

天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文 建立了与杭州、上海、贵州、山东等国内重点客户的长期战略合作伙伴关系,带动国内轮胎行业和橡机装备行业的持 续发展。 不断加强与米其林、普利司通、固特异、倍耐力等国际一流轮胎厂商的长期合作,成为米其林在中国最大的轮胎专用 装备供货商,作为中国供应商首次实现了向欧洲、印度等地区成规模出口工程子午胎成套专用装备 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 (1)委托理财情况 单位:万元 受托人名委托理财委托理财委托理财报酬确定实际收回本期实际实际获得是否经过计提减值是否关联 称金额起始日期终止日期方式本金金额收益 收益法定程序准备金飘交易|关联关系 中国银行 2011年2012年 份有限 50012月0501月05保本浮动 5001.49 149是 司天津 益 西青支行 渤海银行 01年202年 天津围堤|6.0010月21/02月01/固定 6,000965196.51是 0否 收益 渤海银行 2012年2012年 本固定 天津围堤40002月0208月02 4,001156811568是 日 益 道支行 浦发银行 2,00106月1412月20 保证收益 2005.825282是 0否 浦泰支行 混合型 2012年2013年 天津围堤40008月0601月30保本型 4,000 0否 渤海银行 2012年2013年 天津围堤400011月0805月08保本型 0否 道支行 渤海银行 2012年2013年 天津围堤|4,0010805月08保本型400 道支行 合计 委托理财情况说明 委托理财为公司在银行购买的保本理财产品。 说明 上述投资的资金来源为公司自有资金

天津赛象科技股份有限公司 2012 年度报告全文 21 建立了与杭州、上海、贵州、山东等国内重点客户的长期战略合作伙伴关系，带动国内轮胎行业和橡机装备行业的持 续发展。 不断加强与米其林、普利司通、固特异、倍耐力等国际一流轮胎厂商的长期合作，成为米其林在中国最大的轮胎专用 装备供货商，作为中国供应商首次实现了向欧洲、印度等地区成规模出口工程子午胎成套专用装备。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 中国银行 股份有限 公司天津 西青支行 500 2011 年 12 月 05 日 2012 年 01 月 05 日 保本浮动 收益 500 1.49 1.49 是 0 否 无 渤海银行 天津围堤 道支行 6,000 2011 年 10 月 21 日 2012 年 02 月 01 日 保本固定 收益 6,000 96.51 96.51 是 0 否 无 渤海银行 天津围堤 道支行 4,000 2012 年 02 月 02 日 2012 年 08 月 02 日 保本固定 收益 4,000 115.68 115.68 是 0 否 无 浦发银行 浦泰支行 2,000 2012 年 06 月 14 日 2012 年 12 月 20 日 保证收益 -混合型 2,000 52.82 52.82 是 0 否 无 渤海银行 天津围堤 道支行 4,000 2012 年 08 月 06 日 2013 年 01 月 30 日 保本型 4,000 0 0 是 0 否 无 渤海银行 天津围堤 道支行 4,000 2012 年 11 月 08 日 2013 年 05 月 08 日 保本型 4,000 0 0 是 0 否 无 渤海银行 天津围堤 道支行 4,000 2012 年 11 月 08 日 2013 年 05 月 08 日 保本型 4,000 0 0 是 0 否 无 合计 24,500 -- -- -- 24,500 266.5 266.5 -- 0 -- -- 委托理财情况说明 委托理财为公司在银行购买的保本理财产品。 说明 上述投资的资金来源为公司自有资金

天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文 2、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 累计投入募集资金总额 59,543.71 告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例(%) 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字12091401号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商渤海证券 份有限公司于2010年1月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票3,000万股,每股面值1元,每股发行价 币31.00元。截至2010年1月8日止,本公司共募集资金人民币930,000000元,扣除与发行有关的费用人民币 2.767000,实际募集资金净额为人民币90123000元 截至2010年1月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,已经立信大华会计师事务所有限公司以“立信大华 验字2010J4号验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币901.2330与验资报告差额43430000系 依据财政部财会0025号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。 截至2012年12月31日,公司使用募集资金合计为人民币595437,12415元:其中募集资金置换预告已投入募集资金 投资项目的自筹资金9938968373元:本年度直接投入募集资金项目3086521731元,累计直接投入募集资金项目金额 21364,440.42元本年度使用募集资金超额部分补充流动资金114683,00000元,累计使用募集资金超额部份补充流动资金 274683000本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入1335299773元累计净收入3355:843 元。截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币339,347,720.24元 (2)募集资金承诺项目情况 单位:万 是否已变 截至期末项目达到 项目可行 承诺投资项日和超募更项/集资剑调整后木报阶计投下)人实现的数是否达到性是否发 截至期末 本报告期 投资进度预定可使 资金投向 (含部分诺投资资总额 投入金额 变更) 总额(1) 金额(2) (2)(1)期 益计效益生重大变 承诺投资项目 午线轮胎装备技术 (工程)中心及产业化否 62,65562,6553086.52|32,0754451.19%06月30 项目 承诺投资项目小计 62,65562,6553,086.52|32,0754 超募资金投向 补充流动资金(如有) 114683274683

天津赛象科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,123.3 报告期投入募集资金总额 14,554.82 已累计投入募集资金总额 59,543.71 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1401 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商渤海证券 股份有限公司于 2010 年 1 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 31.00 元。截至 2010 年 1 月 8 日止，本公司共募集资金人民币 930,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 28,767,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元。 截至 2010 年 1 月 8 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华 验字[2010]4 号”验资报告验证确认。实际募集资金净额为人民币 901,233,000.00 元，与验资报告差额 4,343,000.00 元，系 依据财政部财会[2010]25 号文将路演费等费用应计入当期费用不应冲减资本公积而形成的差额。 截至 2012 年 12 月 31 日，公司使用募集资金合计为人民币 595,437,124.15 元；其中募集资金置换预告已投入募集资金 投资项目的自筹资金 99,389,683.73 元；本年度直接投入募集资金项目 30,865,217.31 元，累计直接投入募集资金项目金额 221,364,440.42 元;本年度使用募集资金超额部分补充流动资金 114,683,000.00 元,累计使用募集资金超额部份补充流动资金 274,683,000.00 元。本年度募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 13,352,997.73 元,累计净收入 33,551,844.39 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 339,347,720.24 元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 子午线轮胎装备技术 （工程）中心及产业化 项目 否 62,655 62,655 3,086.52 32,075.41 51.19% 2013 年 06 月 30 日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 62,655 62,655 3,086.52 32,075.41 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 11,468.3 27,468.3 -- -- -- --

天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文 超募资金投向小计 11468.327,468 6265562655145548595437 第一,公司自2008年2月申请上市至2010年1月募集资金到位,上市周期较长,募集资金 位时间比项目可研报告的计划进度延迟。 第二,公司的募集资金到位后,由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响,技术 中心大楼和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟,导致项目进度滞后。2011年 月,公司获得规划方案审批,试验车间于2012年年中开工,将于2013年上半年完工。 第三,公司上市后受世界金融危机的影响,外部市场形势发生了较大变化。为此,公司本着谨 慎的原则,将募集资金投入到与生产经营最直接相关的项目上,例如:56,000平方米新厂房建设项 未达到计划进度或预目以及使用募集资金购买生产所需的机加工设备等,而将技术中心大楼的建设推迟,这也是募集资 计收益的情况和原因金投资项目整体完成时间延期的原因之一。 分具体项目) 第四,上述募集资金投资项目的建成,使公司的产能和制造水平得到了显著的提升:但是,由 于世界金融危机的爆发,对世界经济造成不利影响,国内经济也出现增长放缓的趋势,已给实体经 济的发展带来巨大冲击。公司所处行业的发展也出现了增长问题,市场竞争加剧,一方面国际市场 需求不足,年出口额至今不足危机前一半:另一方面,国内市场恶性竞争加剧、产品价格走低,加 之人力资源成本上升等原因,最终未能使公司募集资金投资项目达到预期收益的目标 在目前的经济形势下,如果按照原计划投资建设技术中心大楼,将很难保证这部分投资取得相 应的收益。公司于本报告期后2013年3月召开董事会,对部分终止募投项目作出决议,并将进一 提交股东会审议 项目可行性发生重大 变化的情况说明 适用 本期,公司使用超额募集资金11,468.30万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第二十 超募资金的金额、用途次会议审议通过了《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,独立董事发表了同意该事项的独立 及使用进展情况意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有 公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》,同意赛象科技本次使用超募资金1468:30万 元永久补充流动资金。截至本期末,公司累计使用募集资金超额部分补充流动资金27468.30万元 适用 募集资金投资项目实 报告期内发生 施地点变更情况 募集资金投资项目实 报告期内发生 施方式调整情况 无 适用 用募集资金9,938.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于2010年2月 募集资金投资项目先|日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 期投入及置换情况自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金993897万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等 金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见,同意公司用募集资金993897万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

天津赛象科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 超募资金投向小计 -- 11,468.3 27,468.3 -- -- -- -- 合计 -- 62,655 62,655 14,554.82 59,543.71 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 第一，公司自 2008 年 2 月申请上市至 2010 年 1 月募集资金到位，上市周期较长，募集资金到 位时间比项目可研报告的计划进度延迟。 第二，公司的募集资金到位后，由于募集资金项目所处的周边区域规划变化等因素影响，技术 中心大楼和试验车间设计方案规划的审批结束时间比预期时间延迟，导致项目进度滞后。2011 年 10 月，公司获得规划方案审批，试验车间于 2012 年年中开工，将于 2013 年上半年完工。 第三，公司上市后受世界金融危机的影响，外部市场形势发生了较大变化。为此，公司本着谨 慎的原则，将募集资金投入到与生产经营最直接相关的项目上，例如：56,000 平方米新厂房建设项 目以及使用募集资金购买生产所需的机加工设备等，而将技术中心大楼的建设推迟，这也是募集资 金投资项目整体完成时间延期的原因之一。 第四，上述募集资金投资项目的建成，使公司的产能和制造水平得到了显著的提升；但是，由 于世界金融危机的爆发，对世界经济造成不利影响，国内经济也出现增长放缓的趋势，已给实体经 济的发展带来巨大冲击。公司所处行业的发展也出现了增长问题，市场竞争加剧，一方面国际市场 需求不足，年出口额至今不足危机前一半；另一方面，国内市场恶性竞争加剧、产品价格走低，加 之人力资源成本上升等原因，最终未能使公司募集资金投资项目达到预期收益的目标。 在目前的经济形势下，如果按照原计划投资建设技术中心大楼，将很难保证这部分投资取得相 应的收益。公司于本报告期后 2013 年 3 月召开董事会，对部分终止募投项目作出决议，并将进一步 提交股东会审议。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本期，公司使用超额募集资金 11,468.30 万元永久性补充流动资金。公司第四届董事会第二十一 次会议审议通过了《用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意该事项的独立 意见。保荐机构渤海证券股份有限公司出具了《渤海证券股份有限公司关于天津赛象科技股份有限 公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，同意赛象科技本次使用超募资金 11,468.30 万 元永久补充流动资金。截至本期末，公司累计使用募集资金超额部分补充流动资金 27,468.30 万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 用募集资金 9,938.97 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2010 年 2 月 8 日召开的第三届董事会第十九次会议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,938.97 万元置换已预先投入的募集资金投资项目的同等 金额的自筹资金。监事会、独立董事分别对该事项发表意见，同意公司用募集资金 9,938.97 万元置 换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文 用闲置募集资金暂时适用 补充流动资金情况|无 项目实施出现募集资适用 金结余的金额及原因无 尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金目前用于子午线轮胎装备技术(工程)中心及产业化项目,存放于渤海 用途及去向 行募集资金专户(账号为20001651032),以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他无 情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 注册资本 总资产净资产营业收入营业利润净利 润(元) 或服务 (元) 元 机电设备 安装:机电 一体化、技 术开发、咨 询、销售 天津赛象 服务转让 30252131069756 机电工程子公司 制造业 3000000 00023,5430121,18871 机械设备、 有限公司 仪器仪表 销售:货物 及技术的 进出口业 投资、控 股:机械设 备、模具、 自动化系 天津赛象 斗技控股 生产、销 「限公司 203635971:70.007 (TST 仔子公司 调试 1,873249.7 000/~4330 55,433.0 护:信息化1 Cooperatief 系统的集 U.A.) 成、销售 安装、调 试、维护 以上业务 技术服务

天津赛象科技股份有限公司 2012 年度报告全文 24 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金目前用于子午线轮胎装备技术（工程）中心及产业化项目，存放于渤海银 行募集资金专户（账号为 2000005169010392），以及专户项下纳入监管范围的定期存款账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 天津赛象 机电工程 有限公司 子公司 制造业 机电设备 安装；机电 一体化、技 术开发、咨 询、销售、 服务转让； 机械设备、 仪器仪表 销售；货物 及技术的 进出口业 务 3,000,000.0 0 3,107,725.2 4 3,106,975.6 7 0.00 23,543.01 21,188.71 天津赛象 科技控股 有限公司 （TST Holding Cooperatief U.A.） 子公司 商业 投资、控 股；机械设 备、模具、 自动化系 统、开发、 生产、销 售、安装、 调试、维 护；信息化 系统的集 成、销售、 安装、调 试、维护； 以上业务 技术服务、 1,873,249.7 1 2,036,359.7 8 1,870,007.7 8 0.00 -55,433.0 1 -55,433.01

天津赛象科技股份有限公司2012年度报告全文 咨询及培 训:自营和 代理各类 商品和技 术的进出 与橡塑机 天津赛象 械、航空航 科技欧洲 天设备及 有限责任 配件等有 1,567,642.1 6,335628-505,158 12,86646 -433.46941 公司(TST 关的进出179,93800 Europe 口贸易、服 务及其他 相关业务 主要子公司、参股公司情况说明 津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司 2012年3月,公司投资设立天津赛象科技控股有限公司( TST Holding CooperatiefU.A.),直接持有其98%的股权,通过 子公司天津赛象机电工程有限公司间接持有其2%股权。该公司注册资本为23万欧元2012年12月,公司将持有的天津赛象科 技欧洲有限责任公司( TST Europe B、v.)100%股权转让给子公司天津赛象科技控股有限公司( TST Holding CooperatiefUA.)。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用口不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司报告期内取得和处置子公司 对整体生产和业绩的影响 目的 氏津赛象科技控股有限公司 建立海外控股公司,优化海外 (TST Holding Cooperatief 投资设立取得 有积极的影响 投资架构 U.A. 七、公司未来发展的展望 1.行业发展趋势 在国外,在发达国家轮胎企业里,集成网络智能系统技术把轮胎工厂带入物流智能时代,集成化生产系统把炼胶以外的 传统制造工序,构成集中和柔性的在线定量连续生产,去除了大量人力和工装的复杂配送,减少过程误差累积和消耗,被称 之为“梦工厂”。其中的轮胎物流自动化系统,使成型-硫化-终检-仓储实现无人工干预的流程物料输送。该系统由空中轨 道、自动机械手、机器人、条码识别技术、自动化系统软件和网络技术组成,充分利用生产车间和仓库的立体空间,大幅减 少占地面积,大量减少人力劳动和装运工装器具:胎坯和成品轮胎被自动地准确分拣,按需均衡自动配送到生产流程工序机 台、入库存放、出库装车:软件系统为下一流程做出快速反应,同时为上一流程做出及时反馈,每一条胎均被全周期追溯 每一流程都被记录和统计分析,成为工厂ERP系统中准确可靠的信息流 在国内,我国轮胎工业经历二十多年的发展,第一代生产装备已经不能满足继续发展的需要,因此,对于轮胎机械提出 了新的要求 首先,提高单台设备生产能力,能最有效地降低平均单条轮胎的生产成本。当前提高单台设备生产能力的有效空间 是提高单位时间帘布裁断接头数量,二是一机多工位同步生产钢圈、胎圈芯、冠带条,三是成型、硫化机的生产节拍和连续 运行可靠性要有明显提高。不管是一步法还是二步法成型机、机槭式还是液压式硫化机,都要求设备能做到不需人工干预的

天津赛象科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 咨询及培 训；自营和 代理各类 商品和技 术的进出 口 天津赛象 科技欧洲 有限责任 公司(TST Europe B.V.) 子公司 商业 与橡塑机 械、航空航 天设备及 配件等有 关的进出 口贸易、服 务及其他 相关业务 179,938.00 1,567,642.1 6 12,866.46 6,335,622.8 5 -505,158. 50 -433,469.41 主要子公司、参股公司情况说明 天津赛象机电工程有限公司原名天津市赛象轮胎装备技术研发有限公司。 2012年3月，公司投资设立天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.），直接持有其98%的股权，通过 子公司天津赛象机电工程有限公司间接持有其2%股权。该公司注册资本为23万欧元,2012年12月，公司将持有的天津赛象科 技欧洲有限责任公司（TST Europe B.V.）100%股权转让给子公司天津赛象科技控股有限公司（TST Holding Cooperatief U.A.）。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 天津赛象科技控股有限公司 （TST Holding Cooperatief U.A.） 建立海外控股公司，优化海外 投资架构 投资设立取得 有积极的影响 七、公司未来发展的展望 1.行业发展趋势 在国外，在发达国家轮胎企业里，集成网络智能系统技术把轮胎工厂带入物流智能时代，集成化生产系统把炼胶以外的 传统制造工序，构成集中和柔性的在线定量连续生产，去除了大量人力和工装的复杂配送，减少过程误差累积和消耗，被称 之为“梦工厂”。其中的轮胎物流自动化系统，使成型-硫化-终检-仓储实现无人工干预的流程物料输送。该系统由空中轨 道、自动机械手、机器人、条码识别技术、自动化系统软件和网络技术组成，充分利用生产车间和仓库的立体空间，大幅减 少占地面积，大量减少人力劳动和装运工装器具；胎坯和成品轮胎被自动地准确分拣，按需均衡自动配送到生产流程工序机 台、入库存放、出库装车；软件系统为下一流程做出快速反应，同时为上一流程做出及时反馈，每一条胎均被全周期追溯， 每一流程都被记录和统计分析，成为工厂ERP系统中准确可靠的信息流。 在国内，我国轮胎工业经历二十多年的发展，第一代生产装备已经不能满足继续发展的需要，因此，对于轮胎机械提出 了新的要求： 首先，提高单台设备生产能力，能最有效地降低平均单条轮胎的生产成本。当前提高单台设备生产能力的有效空间，一 是提高单位时间帘布裁断接头数量，二是一机多工位同步生产钢圈、胎圈芯、冠带条，三是成型、硫化机的生产节拍和连续 运行可靠性要有明显提高。不管是一步法还是二步法成型机、机械式还是液压式硫化机，都要求设备能做到不需人工干预的