宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 区岷江西路150号 1998年4月21日登记注册,公司主营业务:五粮液酒厂酒类及相关辅助产 司上市以来主营业务的变化情况(如品的生产、销售;物业管理。 有) 2011年12月7日经营范围变更为:本公司酒类产品生产、销售(不含食用 酒精,按许可证有效期经营)。物业管理。 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信(集团)会计师事务所 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 签字会计师姓名 陈更生、刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 口适用√不适用

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 6 区岷江西路 150 号 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 1998 年 4 月 21 日登记注册，公司主营业务：五粮液酒厂酒类及相关辅助产 品的生产、销售；物业管理。 2011 年 12 月 7 日经营范围变更为：本公司酒类产品生产、销售（不含食用 酒精，按许可证有效期经营）。物业管理。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所 会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 陈更生、刘均 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是√否 2013年 2012年 本年比上年增减 2011年 营业收入(元) 24,718,588617.9927,201,045,951.34 9.13% 0,350,594,468.71 归属于上市公司股东的净利润(元)7,972,814,983.249,934,872,820.43 -19.75% 6,157,465,187.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 17.64 6,180,469,794.03 性损益的净利润(元) 8,174,172,701.959,925,097,898.26 经营活动产生的现金流量净额(元)1,458,910,756.888,749,67,08448-83.33% 9,533,022,924.41 基本每股收益(元/股) 2.10 2.617 19.76 1.622 稀释每股收益(元/股) 2.100 2.617 19.76% 1.622 加权平均净资产收益率 23.71% 36.82% 减少13.11个百分点 30.01% 2013年末 2012年末本年末比上年末增减|2011年末 总资产(元) 44,129,502,138. 17,636,141.84 36,905,840,779.24 归属于上市公司股东的净资产(元)36.092,639,767.03,56598,159.76 15.84% 23,11,1708,69933 二、非经常性损益项目及金额 项目 2013年金额(元)2012年金额(元)2011年金额(元)说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,912,291.321,.804,68.40-6,136,174.53 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 15,347,520.001,453,205.009,751,883.00 标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 59800202958:4028 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 3,33,566.381,276,036.46-2,166,378.44 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,928,891 -13,910,729.80-42,346, 减:所得税影响额 3,478,537. 3,219,780.40-8,160, 少数股东权益影响额(税后) 11,077,893.28 115,581.00-1,477,387.12 201,357,718.719,71,922.17-23,004,606.62 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—一非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 口适用√不适用

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减 2011 年 营业收入（元） 24,718,588,617.99 27,201,045,951.34 -9.13% 20,350,594,468.71 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,972,814,983.24 9,934,872,820.43 -19.75% 6,157,465,187.41 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 8,174,172,701.95 9,925,097,898.26 -17.64% 6,180,469,794.03 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,458,910,756.88 8,749,667,084.48 -83.33% 9,533,022,924.41 基本每股收益（元/股） 2.100 2.617 -19.76% 1.622 稀释每股收益（元/股） 2.100 2.617 -19.76% 1.622 加权平均净资产收益率 23.71% 36.82% 减少 13.11 个百分点 30.01% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 2011 年末 总资产（元） 44,129,502,138.30 45,247,636,141.84 -2.47% 36,905,840,779.24 归属于上市公司股东的净资产（元） 36,092,639,767.00 31,156,598,159.76 15.84% 23,119,708,699.33 二、非经常性损益项目及金额 项目 2013 年金额（元） 2012 年金额（元） 2011 年金额（元） 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,912,291.32 1,804,668.40 -6,136,174.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 15,347,520.00 11,453,205.00 9,751,883.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,918,080.28 12,255,941.51 8,254,042.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 -3,338,566.38 1,276,036.46 -2,166,378.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,928,891.89 -13,910,729.80 -42,346,031.04 减：所得税影响额 -3,478,537.32 3,219,780.40 -8,160,664.58 少数股东权益影响额（税后） -11,077,893.28 -115,581.00 -1,477,387.12 合 计 -201,357,718.71 9,774,922.17 -23,004,606.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 第四节董事会报告 概述 2013年,国内经济增速进一步放缓,在中国经济转型调整的大环境和市场消费回归理性的大背景下, 白酒行业发展步入深度调整期,这也是白酒类行业多年高速发展后的理性调整,体现市场发展规律。面对 复杂严峻的内外形势,公司全体员工秉承五粮液人“追求无止境”的企业精神,紧抓机遇、率先出击,积 极应对行业调整中的新变革。2013年实现营业总收入247.19亿元,同比下降9.13%;实现归属于上市公司 股东的净利润79.73亿元,同比下降19.75%。尽管经济指标没有正增长,但通过理性分析,公司及时转变 发展观念、改革内部机构、调整产品结构、梳理营销渠道、理淸发展思路,战略规划和发展道路更加淸晰 报告期内,公司按照“创新驱动发展”的经营理念以及“快速反应市场”的改革思路,建立健全与业 务相适应的体制机制,着力深化营销体系改革;始终围绕“守诚信,做极致”的核心价值观,巩固五粮液 品牌形象,布局全价位产品线,聚焦民生价值取向,产品研发多元创新;加强公共关系建设,创新传播形 式,优化传播渠道:加强“走出去”战略,加速区域市场战略布局,聚力拓宽多方合作渠道,推进国际市 场开拓;坚持质量与诚信并重,稳步提高产品质量;打造高端科硏技术水平,国家级技术中心能力认定上 升至酒类行业第一;完善知识产权维护,增强无形资产管理水平,持续提升和夯实核心竞争优势。2013年, 五粮液品牌价值再度提升达701.58亿元,连续19年稳居食品行业第一,并被联合国环境规划基金会、中国 环境保护协会等单位授予“绿色中国·2013环保成就奖”,在行业发展的波谷中稳住阵脚,综合实力以及 发展潜力始终保持行业领先。 公司2013年先后获得第一届中国上市公司最佳年报奖“优秀年报奖”,第九届“金圆桌奖”-2012年 度“优秀董事会”,“2013年度中国上市公司资本品牌百强”,“2013年度中国上市公司市值管理绩效百 佳”,“2013年迪博中国上市公司内部控制百强企业”,“2013中国最受尊敬投资价值上市公司”及第 二届资本力量百强榜“最具影响力品牌”和“最具成长潜力上市公司”等多项殊荣 二、主营业务分析 1、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 口适用不适用 收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是口否

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 2013年，国内经济增速进一步放缓，在中国经济转型调整的大环境和市场消费回归理性的大背景下， 白酒行业发展步入深度调整期，这也是白酒类行业多年高速发展后的理性调整，体现市场发展规律。面对 复杂严峻的内外形势，公司全体员工秉承五粮液人“追求无止境”的企业精神，紧抓机遇、率先出击，积 极应对行业调整中的新变革。2013年实现营业总收入247.19亿元，同比下降9.13%；实现归属于上市公司 股东的净利润79.73亿元，同比下降19.75%。尽管经济指标没有正增长，但通过理性分析，公司及时转变 发展观念、改革内部机构、调整产品结构、梳理营销渠道、理清发展思路，战略规划和发展道路更加清晰。 报告期内，公司按照“创新驱动发展”的经营理念以及“快速反应市场”的改革思路，建立健全与业 务相适应的体制机制，着力深化营销体系改革；始终围绕“守诚信，做极致”的核心价值观，巩固五粮液 品牌形象，布局全价位产品线，聚焦民生价值取向，产品研发多元创新；加强公共关系建设，创新传播形 式，优化传播渠道；加强“走出去”战略，加速区域市场战略布局，聚力拓宽多方合作渠道，推进国际市 场开拓；坚持质量与诚信并重，稳步提高产品质量；打造高端科研技术水平，国家级技术中心能力认定上 升至酒类行业第一；完善知识产权维护，增强无形资产管理水平，持续提升和夯实核心竞争优势。2013年， 五粮液品牌价值再度提升达701.58亿元，连续19年稳居食品行业第一，并被联合国环境规划基金会、中国 环境保护协会等单位授予“绿色中国·2013环保成就奖”，在行业发展的波谷中稳住阵脚，综合实力以及 发展潜力始终保持行业领先。 公司2013年先后获得第一届中国上市公司最佳年报奖“优秀年报奖”，第九届“金圆桌奖”—2012年 度“优秀董事会”，“2013年度中国上市公司资本品牌百强”，“2013年度中国上市公司市值管理绩效百 佳”，“2013年迪博•中国上市公司内部控制百强企业”，“2013中国最受尊敬投资价值上市公司”及第 二届资本力量百强榜“最具影响力品牌”和“最具成长潜力上市公司” 等多项殊荣。 二、主营业务分析 1、概述 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 行业分类 2013年(吨) 2012年(吨) 同比增减 销售量 151,087 1.31% 生产量 145,269 142,747 1.77% 库存量 7,370 -44.12% 备注:生产、销售、库存量均以商品酒为统计口径。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 本报告期库存量下降,系公司根据市场供需变化,消化前期库存所致。 公司重大的在手订单情况 口适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 口适用√不适用 司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 3,651,051,482.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 公司前5大客户资料 √适用口不适用 序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例 经销商客户A 1,465,297,909. 5.93% 经销商客户B 644,232,927.18 2.61% 3 经销商客户C 631,653,178.3 2.56% 4 经销商客户D 473,883,851.35 1.92% 经销商客户E 435.983,615.42 1.76% 合计 3,651,051,482 成本 2013年 2012年 比重同比增 行业分类项目 占主营业务成本 占主营业务成本 减 比重 比重 原材料 2,622,621,279.0933.34% 3.59% 人工工资 l,802,747,618.74 2,489,564,673.5731.65% -3.80% 制造业 635,007,329.98 9.81% 763,506,733.94 9.71% 0.10% 制造费用 1,644,804,918.93 25.41% 1,989,972,018.8325.30% 0.11% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额(元) 952,436,810 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 9 行业分类 项 目 2013 年(吨) 2012 年(吨) 同比增减 酒 类 销售量 151,087 153,091 -1.31% 生产量 145,269 142,747 1.77% 库存量 7,370 13,188 -44.12% 备注：生产、销售、库存量均以商品酒为统计口径。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□ 不适用 本报告期库存量下降，系公司根据市场供需变化，消化前期库存所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,651,051,482.13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 14.78% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 经销商客户 A 1,465,297,909.81 5.93% 2 经销商客户 B 644,232,927.18 2.61% 3 经销商客户 C 631,653,178.37 2.56% 4 经销商客户 D 473,883,851.35 1.92% 5 经销商客户 E 435,983,615.42 1.76% 合计 -- 3,651,051,482.13 14.78% 3、成本 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 比重同比增 金额 减 占主营业务成本 比重 金额 占主营业务成本 比重 制造业 原材料 2,390,501,599.99 36.93% 2,622,621,279.09 33.34% 3.59% 人工工资 1,802,747,618.74 27.85% 2,489,564,673.57 31.65% -3.80% 能源 635,007,329.98 9.81% 763,506,733.94 9.71% 0.10% 制造费用 1,644,804,918.93 25.41% 1,989,972,018.83 25.30% 0.11% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 952,436,810.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.77%

宜宾五粮液股份有限公司2013年度报告全文 公司前5名供应商资料 √适用口不适用 序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例 供应商客户A 6.60% 供应商客户B 193,294,654.37 4.42% 供应商客户C 174,826,710.50 4.00 供应商客户D 170,469,349.25 3.90% 供应商客户E 125,210.705.21 合计 952,436,810.80 21.77% 费用 销售费用:本年数为3,382,176,991.35元,较去年同期增长49.72%,主要系2013年度白酒行业处于 深度调整期,公司给予经销商更多的市场支持所致。 5、研发支出 报告期内,公司费用化研发支出为61,978,250.20元,占净资产0.17%,占营业收入0.25 6、现金流 单位:元 2013年 2012年 同比增减 经营活动现金流入小计 25,964,527,585.76 33,883,092,334.61 经营活动现金流出小计 24,505,616,828.88 25,133,425,250.1 经营活动产生的现金流量净额 1,458,910,756.88 8,749,667,08448-83.33%(注1) 投资活动现金流入小计 20,852,865.23 14,131,696.547.56%(注2) 投资活动现金流出小计 342,734,397.35 55,506,717.4 3.59% 投资活动产生的现金流量净额 321.881,532.12 -341,375,020.96 -5.71% 筹资活动现金流入小计 172,467,935.24 不适用 筹资活动现金流出小计 3,391,501,362.16 2,11,851,892.2360.44%(注3) 筹资活动产生的现金流量净额 3,219,033,426.92 -2,11,851,892.2352.28%(注3) 现金及现金等价物净增加额 -2,082,011,962.22 6,294,645,571.19-133.08%(注4) 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用口不适用 注1:主要系经销商预付款下降所致; 注2:主要系本年度处置交易性金融资产收回投资款增加所致 注3:主要系本年度现金分红增加所致; 注4:主要系经销商预付款减少及现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 口适用√不适用

宜宾五粮液股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商客户 A 288,635,391.47 6.60% 2 供应商客户 B 193,294,654.37 4.42% 3 供应商客户 C 174,826,710.50 4.00% 4 供应商客户 D 170,469,349.25 3.90% 5 供应商客户 E 125,210,705.21 2.86% 合计 -- 952,436,810.80 21.77% 4、费用 销售费用：本年数为 3,382,176,991.35 元，较去年同期增长 49.72%，主要系 2013 年度白酒行业处于 深度调整期，公司给予经销商更多的市场支持所致。 5、研发支出 报告期内，公司费用化研发支出为 61,978,250.20 元，占净资产 0.17%，占营业收入 0.25%。 6、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减 经营活动现金流入小计 25,964,527,585.76 33,883,092,334.61 -23.37% 经营活动现金流出小计 24,505,616,828.88 25,133,425,250.13 -2.5% 经营活动产生的现金流量净额 1,458,910,756.88 8,749,667,084.48 -83.33%（注 1） 投资活动现金流入小计 20,852,865.23 14,131,696.51 47.56%（注 2） 投资活动现金流出小计 342,734,397.35 355,506,717.47 -3.59% 投资活动产生的现金流量净额 -321,881,532.12 -341,375,020.96 -5.71% 筹资活动现金流入小计 172,467,935.24 不适用 筹资活动现金流出小计 3,391,501,362.16 2,113,851,892.23 60.44%（注 3） 筹资活动产生的现金流量净额 -3,219,033,426.92 -2,113,851,892.23 52.28%（注 3） 现金及现金等价物净增加额 -2,082,011,962.22 6,294,645,571.19 -133.08%（注 4） 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 注 1：主要系经销商预付款下降所致； 注 2：主要系本年度处置交易性金融资产收回投资款增加所致； 注 3：主要系本年度现金分红增加所致； 注 4：主要系经销商预付款减少及现金分红增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用